保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
特别提示
荣旗工业科技(苏州)有限公司(以下简称荣旗科技)、第一次公开发行的“发行人”或“公司”不超过1，334．普通股000万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了股份(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证［２０２３］注册419号文件。本次发行的保荐人(主承销商)为东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)、“主承销商”、“保荐人(主承销商)”。本次发行的保荐人(主承销商)为东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)、“主承销商”、“保荐人(主承销商)”。发行人的股票简称“荣旗科技”，股票代码为“301360”。
本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与股份和非限售存托凭证市值相结合。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行人数为1，334．发行价格为7100万股．８８元／所有股票均为新股发行，无旧股转让。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人相关子公司不参与战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称荣旗科技资产管理计划）。本次发行的初始战略配售数量为200．1000万股占本次发行数量的1500万股．００％，最终战略配售的数量是70．4646万股占发行总数的5000股．２８％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为129．6354万股回拨线下发行。
线上线下回拨机制启动前，战略配售回拨后线下发行量为923．扣除最终战略配售数量后，3854万股占本次发行数量的73．０８％；网上初始发行量为340．扣除最终战略配售数量后，1500万股占本次发行数量的2600万股．９２％。
根据《荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上投资者的初步有效认购倍数为6.748．发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，37616倍，超过100倍，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量为20％(向上取整到500股的整数倍，即252．7500万股)从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为670．6354万股，扣除最终战略配售数量后，本次发行总额为53．０８％；最终在线发行的数量为592．扣除最终战略配售数量后，9000万股发行总额为4600万股．９２％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．０２５８２９２４３９％，有效认购倍数为3，871．５８０６２倍。
2023年4月17日发行的网上和线下认购支付工作（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购进行统计，结果如下：
(一)战略配售
本次发行的发行价格低于排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。因此，发起人相关子公司不参与本次战略配售。
参与战略配售的投资者最终只为参与战略配售的发行人高级管理人员和核心员工制定了专项资产管理计划。
根据最终确定的价格，荣旗科技资产管理计划的最终战略配售额为70．4646万股占发行总数的5000股．２８％。
截至２０２３年４月７日（Ｔ－4）参与战略配售的投资者已及时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：
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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
１． 网上投资者认购的股份数量(股票)：５，５７４，９２８
２． 网上投资者认购的金额(元)：４００，７２５，８２４．６４
３． 网上投资者放弃认购数量(股票)：３５４，０７２
４． 网上投资者放弃认购金额(元)：２５，４５０，６９５．３６
(3)线下新股认购情况
１． 网下投资者认购的股份数量(股票)：６，７０６，３５４
２． 线下投资者支付认购金额(元)：４８２，０５２，７２５．５２
３． 线下投资者放弃认购数量(股票)：０
４． 线下投资者放弃认购金额(元)：０
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。本次发行中线下限售6个月的股份数量为672511股，占线下发行总量的10%．０３％，占本次公开发行股票总量的5%．０４％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量，由保荐人(主承销商)承销。保荐人(主承销商)承销股份354072股，承销金额2540695股．36元，保荐人(主承销商)包销股份占发行总数的2%．６５％。
２０２３年４月１９日（Ｔ＋4)保荐人(主承销商)将包销资金与网上、线下发行募集资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
本次发行总费用为10027．83万元，其中：
１、保荐费和承销费：保荐费为377．36万元，承销费7，689．１３万元；
２、审计验资费用：1，146．２３万元；
３、律师费用：３７７．３６万元；
４、本次发行的信息披露费用：389．６２万元；
５、发行费及其他费用：48．１４万元。
注１：上述费用不包括增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间的差异很小，则是四舍五入造成的。发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２
联系人：资本市场部
发行人：荣旗工业科技（苏州）有限公司
保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
２０２３年４月１９日
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