保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
三博脑科医院管理集团有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3.961.2900万人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会批准，并已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2023〕534号）。发行人和发起人（主承销商）中信证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）将通过离线初步询价直接确定发行价格，离线不再进行累计投标。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、对持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下) 简称“网上发行”)相结合。
公开发行新股3.961.2900万股，约占公开发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。公开发行后，公司总股本为15845.1529万股。
本次发行的初始战略配售数量为594.1935万股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过发行数量的10.00%，即认购金额不超过396.1290万股，预计认购金额不超过10700万元；发起人相关子公司后续投资（如发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者基金报价中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行量为198.0645万股，占本次发行量的5.00%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前，线下初始发行量为2.357.0965万股，约占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%，网上初始发行量为1.01万股，约占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量，线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年4月25日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行（T+2日)《三博脑科医院管理集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排，发行人和发起人（主承销商）将就本次发行举行在线路演。
1、网上路演时间：2023年4月20日（T-1日，周四）15:00-17:00
2、网上路演网站：全景路演（http://rs.p5w.net）
3、参与者：发行人管理层主要成员及发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的《三博脑科医院管理集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网，网站www.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网站wwww.zqrb.cn；经济参考网，网站wwww.jjckb.cn）查询。
请关注投资者。
发行人：三博脑科医院管理集团有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年4月19日
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