特别提示

合肥高中科技有限公司(以下简称“高中科技”)、“发行人”、“公司”或“公司”)股票将于2023年4月20日在上海证券交易所科技创新委员会上市。公司提醒投资者充分了解股票市场风险和公司披露的风险因素，避免在新股上市初期盲目跟风“炒新”

本上市公告中引用的数据，如总数与分项数之间的直接加和差异，或小数点后尾数与原始数据之间的差异，可能是由不同的精确位数或四舍五入形成的。

第一节 重要声明和提示

一、重要声明及提示

公司及全体董事、监事、高级管理人员确保上市公告披露的信息真实、准确、完整，承诺上市公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所及相关政府机关对公司股票上市及相关事项的意见均未表明对公司的任何担保。

公司提醒投资者仔细阅读上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注重风险，审慎决策，合理投资。

本公司提醒投资者注意本上市公告未涉及的相关内容，请参考本公司招股说明书全文。

如果没有特别说明，本上市公告中的缩写或术语的解释与本公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市招股说明书中相同。

2023年4月13日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年年度审计报告的议案》和《关于2023年第一季度财务报告的议案》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2022年12月31日公司合并及母公司资产负债表、2022年合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及合并及母公司股东权益变更表及相关财务报表附注，并出具了《审计报告》(天职业字[2023]4837号)。公司2023年第一季度财务报表未经审计。(2022年完整审计报告和2023年第一季度财务报表见本上市公告附件，上市后2022年年度报告和2023年第一季度报告不单独披露)。

二、科技创新板新股上市初期投资风险特别提示

公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

(一)放宽涨跌限制

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。

(二)流通股数量少

公司发行后，公司总股本为118903.7288万股。上市初期，由于原股东的股份锁定期为12至36个月，保荐人和投资股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的战略投资者获得配股的限制期为12个月，部分线下限制性股票锁定期为6个月。公司上市的无限流通股为15,132.9051万股，占发行后总股本的12.73%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据《中华人民共和国国民经济产业分类》（GB截至2023年4月3日，公司所属行业为计算机、通信等电子设备制造业(C39)（T-3日)上个月计算机、通信等电子设备制造业(C39)平均静态市盈率为30.30倍，由中证指数有限公司发布。

与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：

■

截至2023年4月3日，数据来源：Wind信息（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月3日)总股本；

注2：如果上述数字计算存在差异，则由四舍五入保留两位小数引起。

发行价格12.10元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为50.37倍，高于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率，低于2021年同行业扣除后静态市盈率的平均水平，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日可作为融资融券标的

自上市首日起，科技创新板股票可作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。

三、特殊风险提示

投资者应充分了解科技创新委员会市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容。公司特别提醒投资者注意以下风险因素（以下“报告期”为2019年、2020年、2021年、2022年1月至6月）：

(一)业绩增长不能持续或业绩下降的风险

自2022年以来，中国经济发展面临的外部环境的复杂性和不确定性加剧，特别是俄罗斯和乌克兰的地缘政治冲突，导致全球经济通胀风险加剧，全球终端消费能力减弱。在高通胀下，美联储加快了加息步伐，放缓了全球经济复苏。同时，智能手机、高清电视等终端应用市场需求下降，显示面板需求和市场价格下降。2022年1月至6月，虽然公司主营业务收入同比增长21.28%，但同比增速较2021年有所下降。如果未来外部环境和市场供求关系无法改善甚至进一步恶化，公司主要产品的收入或毛利率将下降，从而对公司整体业绩产生不利影响。与此同时，随着显示驱动芯片从8英寸转移到12英寸的趋势，如果公司相关客户的验证和导入低于预期，也将对公司的业绩产生负面影响。因此，公司可能存在未来业绩增长无法持续或业绩下降的风险。

(二)市场竞争加剧的风险

近年来，世界各地的主要封装测试制造商都积极布局先进的封装业务。在显示驱动芯片密封测试领域，除了细分行业领先的齐邦科技和南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，国内密封测试制造商也在增加相关领域的投资。例如，通福微电通过厦门通福微电子有限公司在显示驱动芯片密封测试领域的布局不断深化，相关收入规模不断增长；2022年8月，汇成股份通过首次公开发行股票丰富了资金实力，并利用募集资金投资“12英寸显示驱动芯片密封测试扩展项目”，提高产能；此外，深圳同兴达科技有限公司也宣布将与日月光在金凸块全过程封装试验领域合作。

虽然该公司在过去三年中表明，驱动芯片密封测试的收入在中国排名第一，但与海外顶级密封测试企业相比，该公司在资产规模、资本实力、产品和服务范围等方面存在一定的差距。同时，面对国内市场竞争的加剧，如果公司不能采取更好的措施，可能会对公司的业务发展和未来的业务业绩产生不利影响。

(三)商誉减值风险

2018年1月，公司收购苏州高中商誉88万元，748.48万元。报告期末，公司对商誉进行了减值测试，核心商誉无减值迹象，未计提减值准备。报告期内，苏州高中是公司包装测试业务的主要业务实体。如果未来包装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，而苏州高中未能适应上述变化，可能会对苏州高中的盈利能力产生不利影响，从而使公司面临商誉减值的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(四)非显示业务拓展不利的风险

发行人于2015年开始布局铜镍金凸、铜柱凸、锡凸等非显示先进包装技术的研发，2019年完成后期DPS包装建设。一方面，公司非显示业务增长迅速，但总体规模仍相对较小，主要为8英寸非全工艺产品；另一方面，公司非显示业务主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，大部分客户来自中国，与长电技术、通福微电、华天技术等综合密封测试企业相比，综合实力差距较大。

如果综合密封测试企业在相关细分领域进行大规模投资，非显示客户导入低于预期，下游终端市场环境发生不利变化，或公司在短期内无法丰富非显示密封测试业务的产品类型，可能存在相关业务扩张不利的风险。

(五)客户集中度高的风险

报告期内，发行人对前五大客户的总收入分别为60,402.33万元、71,242.39万元、84,738.95万元和38,949.57万元，占营业收入的90.25%、82.01%、虽然64.18%和54.37%的比例逐年下降，但客户集中度仍然很高。如果公司未来与下游主要客户的合作发生不利变化，或原客户市场份额因市场竞争加剧、宏观经济波动和自身产品而下降，公司未能及时扩大新客户，公司可能存在收入增长放缓甚至下降的风险。

（6）由贸易摩擦和区域贸易政策变化引起的风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的86.49%、83.83%、66.85%和55.40%，占比较高，主要是中国台湾省的客户。同时，公司部分原材料（如光阻液、托盘等）和生产设备（如试验机、探针台、晶圆切割机、内引脚接合机等）从国外采购，主要是日韩供应商，中国大陆替代供应商相对较少。

近年来，国际贸易环境的不确定性增加。在集成电路领域，美国修订了《瓦森纳协定》，加强了半导体出口管制，并将许多中国领先的技术企业和机构列入了美国出口管制的“实体清单”。先后出台了《芯片与科学法》、《中国出口先进计算和半导体制造项目新出口管制》等措施，对中国先进工艺的芯片技术进行出口管制。

虽然上述贸易政策和出口控制措施对公司现有业务的影响有限，但如果未来相关国家或地区与中国大陆的贸易摩擦继续升级，通过贸易政策、关税、进出口限制增加贸易障碍，公司可能面临上下游合作伙伴无法继续合作的风险，对公司业务发展产生一定的不利影响。

(7)汇率波动风险

公司有部分海外销售和海外采购，主要通过美元或日元结算。2019年和2020年，公司汇兑损失分别为125.59万元和2975.41万元。未来，如果人民币与美元或美元与日元汇率波动较大，可能导致公司汇兑损益较大，导致公司利润水平波动，对公司未来经营业绩稳定产生不利影响。

第二节 股票上市

1.股票登记和上市审查

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规，根据《上海证券交易所证券发行承销规则适用指南》第1号——证券上市公告的内容和格式，旨在为投资者提供公司首次公开发行股票上市的基本信息。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2023年2月27日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意高中科技有限公司首次公开发行股票登记的批复》(证监会许可〔2023〕415号)同意公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

“一、同意贵公司首次公开发行股票的注册申请。

二、贵公司发行的股票应严格按照上海证券交易所的招股说明书和发行承销计划执行。

三、本批准自同意注册之日起 12 一个月内有效。

四、自同意注册之日起至股票发行结束前，贵公司发生重大事项，应及时向上海证券交易所报告，并按照有关规定处理。”

（3）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

上海证券交易所《自律监管决定书》([2023]85号文件)已批准公司股票上市。公司发行的a股在上海证券交易所科技创新板上市，简称“高中科技”，证券代码为“688352”；公司a股118万股，903.7288万股(每股面值1.00元)， 2023年4月20日起上市交易15、132.9051万股。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科技创新板块:

(二)上市时间:2023年4月20日

(3)股票简称:高中科技，扩位简称“高中科技”

(4)股票代码:688352

(5)本次公开发行后的总股本:118,903.7288万股

(六)本次公开发行的股票数量:2万股，全部为公开发行的新股

(7)本次上市无流通限制和限售安排的股票数量:15,132.9051万股

(八)本次上市有流通限制或限售安排的股票数量:103、770.8237万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:

公开发行的股票数量为2万股，最终战略配售的股票数量为3万股，699.8345万股，占发行数量的18.50%。本次发行的最终战略配售结果如下:

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(十)股东在发行前持有的股份的流通限制和期限:

本次发行前股东对自愿锁定股份承诺的具体内容请参见上市公告“第八节” 重要承诺事项“一、重要承诺事项”“(一)本次发行前股东持有的股份锁定和约束措施的承诺”。

(十一)股东在发行前自愿锁定股份的承诺:

参见本上市公告“第八节” 重要承诺事项“一、重要承诺事项”“(一)本次发行前股东持有的股份锁定和约束措施的承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

网上发行的股票自上海证券交易所上市之日起，无流通限制和限售期安排。

在战略配售部分，参与科技创新委员会后续投资的发起人相关子公司中信建设投资后续投资获得配股的限制期为24个月。限制期自上海证券交易所上市之日起计算。除参与科技创新委员会后续投资的赞助商相关子公司外，其他参与战略配售的投资者获得配置股票的限制期为12个月。限制期自上海证券交易所上市之日起计算。

线下发行部分采用比例限制，线下投资者配股数量的10%(向上取整计算)限制期为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限期可以自上海证券交易所上市之日起流通；10%的股票限制期为6个月，限制期自上海证券交易所上市之日起计算。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司

(十四)上市保荐人:中信建投证券有限公司

第三，申请首次公开发行和上市时选择的具体上市标准

(一)公司申请首次公开发行和上市时选择的具体上市标准

《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第2.1.第二条（1）项标准：“市值预计不低于10亿元，过去两年净利润为正，累计净利润不低于5万元，或市值预计不低于10亿元，过去一年净利润为正，营业收入不低于1亿元”。

(二)公开发行后符合选定的上市标准及其说明

公司公开发行普通股(a股)2万.00万股，发行价格为12.10元/股，发行后总股本为118万股，903.7288万股，发行后总市值为143.87亿元，超过10亿元；2021年，公司实现营业收入132034.14万元，归属于母公司所有者的净利润28。563.03万元(以扣除非经常性损益前后较低者为依据)，符合招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准。

第三节 发行人、实际控制人和股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称：合肥高中科技有限公司

英文名称：Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.

注册资本：9803.7288万元

法定代表人：张莹

成立日期：2018年1月18日

2021年12月9日，股份有限公司整体变更

公司住所：合肥新站区综合保税区

邮政编码：230011

电话号码：0512-88185678

传真号码：0512-62531071

互联网网站：http://www.chipmore.com.cn/

电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

信息披露和投资者关系负责部门：证券管理部

信息披露与投资者关系负责人：余成强（董事会秘书）

信息披露与投资者关系负责人联系电话：0512-8818568

经营范围：开发、生产、包装、测试半导体、光电子、电源、无线射频部件；销售公司生产的产品，提供售后服务；批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（上述配额、许可证管理、专项管理）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务：公司是一家高端先进的集成电路包装测试服务提供商，可为客户提供全方位的集成电路包装测试综合服务，涵盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等产品。凭借多年在集成电路先进封装行业的培育，公司正在用凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心先进的包装技术积累了丰富的经验，保持了行业领先地位，形成了以显示驱动芯片密封测试业务为主、电源管理芯片、射频前端芯片等非显示芯片密封测试业务齐头并进的良好模式。

行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指南》（2012年修订），公司属于计算机、通信等电子设备制造业（C39）。根据《国民经济产业分类与代码》（GB/4754-2017)，公司属于计算机、通信等电子设备制造业(C39)下属的集成电路制造业(C3973)，具体细分为集成电路包装测试行业。

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

发行人控股股东为合肥高中控股。本次发行前，合肥高中控股持有公司40.15%以上的股份，足以对公司股东大会决议产生重大影响。

合肥高中控股的基本信息如下：

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截至本上市公告签署之日，合肥高中控股的股权结构如下：

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(二)实际控制人

本次发行前，合肥市国有资产监督管理委员会及其下属合肥建投可通过合肥高中控股和核心屏幕基金决定50%以上的股份表决权和一半以上的董事表决权。合肥市国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

（3）发行人与控股股东和实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

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三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及持有发行人股份的情况

（一）董事

截至本上市公告签署之日，公司董事会由9名董事组成，其中3名是独立董事。公司董事由公司股东大会选举产生，任期三年。公司现任9名董事如下：

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注：1、间接持股数量是各人员通过间接持股主体持有的发行人股份，其计算方法为：间接持股数量=间接持股主体持有的发行人股份数量*各人员持有的间接持股主体的出资比例；上述持股数量不包括发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的专项资产管理计划。

2、罗世蔚持有高邦科技0.01%的股份，高邦科技是公司股东高中控股(香港)的股东，罗世蔚通过高中控股(香港)间接持有3.02万股。

3、杨宗明间接持有290.67万股，苏州融可源间接持有14.41万股。单个数据之和与总数的差异是四舍五入造成的。

4、余通过奕斯众志间接持有251.24万股。

（二）监事

截至本上市公告签署之日，公司监事会由三名监事组成。股东代表的监事由股东大会选举产生，职工代表的监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期为3年，任期届满后可连任。公司现任三名监事如下：

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(三)高级管理人员

截至本上市公告签署之日，公司共有5名高级管理人员。公司现任5名高级管理人员如下：

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注：1、周小青通过奕斯众志间接持有135.17万股。

2、李良松通过奕斯众志间接持有135.17万股。

3、张玲玲间接持有18.07万股，苏州融可源间接持有20.77万股。单个数据之和与总数的差异是四舍五入造成的。

(四)核心技术人员

截至本上市公告签署之日，公司核心技术人员共4人，包括杨宗明、梅晨、王晓峰、戴磊。

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注：1、通过奕斯众志间接持有128.52万股。

2、王小锋通过奕斯众志间接持有118.86万股。

3、戴磊通过奕斯中诚间接持有46.72万股。

截至本上市公告签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其密切关系的家庭成员均不直接持有公司股份。

截至上市公告签署之日，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书余成强配偶郑云玲间接持有105.92万股，苏州融可源间接持有44.51万股，间接持有150.43万股，占发行前总股本的0.1521%，自取得股份之日起锁定36个月。

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排见本上市公告“第八节重要承诺事项”。

杨宗明、余成强、周晓青、李良松、张玲玲、梅晨、戴磊、王晓峰等公司董事、高级管理人员、核心技术人员通过专项资产管理计划参与战略配售。具体情况见“第三节发行人、实际控制人、股东持股”“七、战略配售”，参与战略配售的专项资产管理计划限售期为12个月，限售期自上海证券交易所上市之日起计算。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其密切相关的家庭成员不直接或间接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其密切相关的家庭成员持有的公司股份不存在质押或冻结。

截至本上市公告签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不持有发行人债券。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

(一)员工持股平台基本情况

截至本上市公告签署之日，发行人在发行前未制定上市后实施的员工期权计划。发行人所在行业是一个技术密集型行业。发行人需要通过股权激励吸引优秀人才，增强团队凝聚力，确保公司未来的可持续发展，促进公司实现中长期战略目标。截至本上市公告签署之日，发行人共设立了三个员工持股平台：易中心、易中诚和易中力。

本次发行后，发行人员工资平台易斯中志、易斯中诚、易斯中力分别持有公司3、214.33万股、634.69万股和97.97万股，分别占上市前公司总股本的3%.25%、0.64%和0.10%。

(二)员工持股平台的人员构成

奕斯众志、奕斯众诚、奕斯众力的基本情况如下：

1、奕斯众志

自本上市公告签署之日起，奕斯众志的基本情况如下：

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自本上市公告签署之日起，奕斯众志的投资结构如下：

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2、奕斯众诚

自本上市公告签署之日起，易斯中诚的基本情况如下：

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自本上市公告签署之日起，益斯中诚的投资结构如下：

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3、奕斯众力

自本上市公告签署之日起，奕斯众力基本情况如下：

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自本上市公告签署之日起，奕斯众力的投资结构如下：

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(三)持股平台锁定安排

易斯众志、易斯众诚、易斯众力等员工持股平台承诺如下：

“发行人在完成工商变更登记手续后12个月内首次公开发行股票并上市的申报，自发行人完成工商变更登记手续之日起36个月内，不得转让或委托他人管理企业直接间接持有的发行人在首次公开发行a股前发行的股份，发行人不得回购该部分股份。发行人首次公开发行股票上市申报自工商变更登记手续完成之日起12个月内完成，自发行人股票上市之日起12个月内，不得转让或委托他人管理企业直接间接持有发行人首次公开发行股票，发行人不得回购该部分股票。

如果企业违反了股份锁定期承诺的相关内容，收入属于发行人。企业应当自收到发行人董事会发布的股份锁定期承诺通知之日起20日内将相关收入交给发行人。”

5.本次发行前后股本结构的变化

公司发行前总股本为9803.7288万股，公开发行人民币普通股2万股，全部发行新股，原股东不公开发行股份。

本次发行前后公司股本结构的变化如下：

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注：根据《上市公司国有股权监督管理办法》，合肥高中控股证券账户标注为“CS"。部分总数与各个单项数据之和在尾数上存在差异，这是四舍五入造成的。

六、本次发行后十大股东的持股情况

本次发行和上市前，公司持股前十名股东如下：

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七、战略配售情况

在本次发行中，考虑到投资者的资质和市场状况，战略配售投资者的选择主要包括：

1、参与投资的发起人相关子公司：中信建设投资有限公司

2、发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建设投资基金-高中科技员工参与战略配售集合资产管理计划；

3、中兵投资管理有限公司是一家与发行人经营业务有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其子公司、国家大型投资基金或其子公司：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国人寿保险有限公司。

战略配售的最终结果如下：

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(一)保荐人子公司的后续投资

1、跟投主体

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）和《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引》第一号的有关规定，参与本次发行的战略配售。中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)是保荐人中信建投证券依法设立的全资子公司。

2、跟投数量

中信建设投资的后续投资比例为公开发行股票数量的3%，后续投资6万股，后续投资金额为72.6万元。

3、限售期限

自发行人首次公开发行上市之日起24个月，中信建设投资承诺获得配售的股票限售期限。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的有关规定。

(二)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售

中信建设投资基金-高中科技员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“高中科技员工专项资产管理计划”）是发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的专项资产管理计划。通过资产管理计划，发行人高级管理人员和核心员工最终获得9、923、966股，配置金额为120、079、988.60元。

1、基本情况

高中科技员工专项资产管理计划的基本信息如下：

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参与战略配售的高中科技员工专项资产管理计划总数不得超过本次公开发行数量的10%，即2000.00万股。

2、实际控制主体

根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同独立管理和使用资产管理计划财产，按照有关规定和资产管理合同行使资产管理计划财产投资产生的权利。因此，中信建设投资基金管理有限公司是高中科技员工专项资产管理计划的实际支配主体。

3、董事会的审议和人员构成

2023年1月31日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工战略配售的议案》。高中科技员工专项资产管理计划的参与者、职位、认购金额及比例如下:

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高中科技员工专项资产管理计划的参与者均与发行人及其子公司签订劳动合同，均为发行人高级管理人员和核心员工。

4、限售期限

发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划，承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的有关规定。

(三)与发行人经营有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业

中兵投资管理有限公司是一家具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。截至本上市公告签署之日，中兵投资管理有限公司的基本信息如下：

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保荐人(主承销商)

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合肥高中科技有限公司

首次公开发行股票科技创新板上市公告提示公告

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司

公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所批准，合肥高中科技有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股将于2023年4月20日在上海证券交易所科技创新委员会上市，上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会网:https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网：https://www.stcn.com/；证券日报网：http://www.zqrb.cn/；经济参考网：http://www.jjckb.cn/），供投资者参考。

一、上市概况

(1)股票简称:高中科技

(二)扩位简称:高中科技

(3)股票代码:688352

(4)首次公开发行后的总股本:118万股，903.7288万股

(5)首次公开发行股票数量:2万股，本次发行全部为新股，无旧股转让

二、风险提示

公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。

具体来说，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)放宽涨跌限制

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。

(二)流通股数量少

公司发行后，公司总股本为118903.7288万股。上市初期，由于原股东的股份锁定期为12至36个月，保荐人和投资股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的战略投资者获得配股的限制期为12个月，部分线下限制性股票锁定期为6个月。公司上市的无限流通股为15,132.9051万股，占发行后总股本的12.73%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据《中华人民共和国国民经济产业分类》（GB截至2023年4月3日，公司所属行业为计算机、通信等电子设备制造业(C39)（T-3日)上个月计算机、通信等电子设备制造业(C39)平均静态市盈率为30.30倍，由中证指数有限公司发布。

与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：

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截至2023年4月3日，数据来源：Wind信息（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年4月3日)总股本；

注2：如果上述数字计算存在差异，则由四舍五入保留两位小数引起。

发行价格12.10元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为50.37倍，高于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率，低于2021年同行业扣除后静态市盈率的平均水平，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日可作为融资融券标的

自上市首日起，科技创新板股票可作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。

三、联系方式

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合肥高中科技有限公司

中信建投证券有限公司

2023年4月19日

（下转18版）