公司代码：688571 公司简称：杭华股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

在报告期内，对公司的生产经营没有特别重大的风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险请参阅本报告“第三节” 投资者应关注管理层讨论和分析的“四、风险因素”部分。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划为：公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上，每10股向全体股东发放1.60元（含税）的现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为3.2万股，计算发现金红利总额为5.1.2万元(含税)。本年度公司现金分红金额占2022年合并报表中母公司所有者净利润的64.34%，不发红股。

同时，公司计划以资本公积金向全体股东每10股增加3股。截至2022年12月31日，公司总股本为3.2万股，总股本为9.6万股。

如果公司总股本自2022年年度利润分配和资本公积金转换计划披露之日起至股权分配登记实施之日起发生变化，公司计划保持每股分配（转换）的比例不变，并相应调整分配总额和转换总额。利润分配和资本公积金转换计划仍需提交股东大会审议。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

1、公司主营业务

公司是一家专业从事节能环保油墨产品和数字材料、功能材料研发、生产和销售服务的高新技术企业，各系列油墨产品和功能材料广泛应用于食品饮料、医药香烟和日常化工产品包装，以及出版商业印刷、广告媒体和工业制造，为客户提供高质量的印刷材料相关产品和整体解决方案。公司长期致力于自主研发创新，具有设计、优化、技术不断创新和改进各种印刷油墨产品的能力，不断丰富产品线，满足客户需求，不断提高产品对环境的友好性和对节能环保需求的响应，进一步扩大市场份额。公司重点产品生产规模、技术水平和产品质量处于国内行业领先水平，是最具竞争力和品牌影响力的印刷材料制造商之一，帮助建设印刷产业链和终端消费品健康、节能、环保绿色生态环境，成为促进国家绿色低碳发展的实践者、贡献者。

2、主要产品情况

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(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司主要为下游客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案，获得收入和现金流，实现利润，利润主要来自节能环保印刷油墨产品和数字材料、功能材料销售收入和成本差异，通过提供创新的数字服务和工业资本投资增值，建立多元化的利润来源。

通过不断的研发创新，公司可以快速响应下游客户的需求，为客户提供性价比高、量产稳定的产品，使公司在行业竞争中获得优势。

2、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式。

国内采购计划按公司生产计划分解，建立常规通用原材料采购安全库存，其他零星材料按用户或计划部门采购需求定量采购；国外采购计划由业务部门根据生产计划和其他材料需求提交采购申请，然后根据采购申请的要求编制相应的采购进口订单。

3、生产模式

公司采用“安全库存”与“以销定产”相结合的生产模式。

对于一些销量相对稳定的产品，公司通常有112周的安全库存。与现有库存和安全库存相比，如果现有库存少于或等于安全库存，则安排生产。具体生产批次的数量按最经济的生产量分配。对于有永久库存的产品，公司设定最高库存。一般来说，产品的库存不得超过设定的最高库存；公司根据收到的订单需求安排销售和生产的产品。这些产品通常不准备库存。

4、销售模式

公司实行以分销为主、直销为辅的销售模式。

报告期内，公司分销收入约占68%。结合相关产品的业务特点和国内印刷行业分散的现状，主要销售给全国一级经销商。一级经销商通过直销或各细分区域的分级经销商为全国印刷客户服务，公司对经销商实行买断式销售。此外，对于印刷行业具有细分市场领先地位的印刷企业，公司采用直销模式，通过个性化服务提升客户粘性，不断满足客户需求，通过这些客户的影响力提升品牌效应。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

在中国油墨协会发布的《中国油墨行业“十四五”高质量发展指导意见(2021年、2025年)》中，全面系统地总结了“十三五”期间中国油墨行业的发展成果和存在的问题，预测了“十四五”期间油墨行业面临的情况，提出了指导思路、发展目标、主要任务和保障措施。

(1)产业发展格局

我国油墨行业的生产规模、产品结构、原材料供应、制造工艺、技术设备、包装和新产品研发、标准体系建设和环境治理都达到了新的水平，行业发展开始从规模扩张向质量改进转变。我国油墨行业的主要产品配方技术和功效要求接近或达到国际先进水平，部分产品配方技术接近国际领先水平，产品满足多元化印刷需求。“低碳、环保、安全、健康”的发展理念得到了很好的贯彻。植物油基胶印油墨、水性油墨、紫外线油墨等环保油墨产品的比例进一步扩大，获得国家环境标志产品技术认可的绿色印刷油墨产品已逐渐成为市场的主流产品。

油墨产品的研发制造涵盖多学科应用，涉及材料科学、流体力学、色彩科学、界面科学等学科。从产业链来看，油墨上游的主要原料包括树脂连接材料、稀释剂、功能添加剂、颜料等。颜料决定了油墨的颜色和着色力，约占油墨成本的20%～40%。油墨行业的发展与印刷行业的销售收入成为积极的线性关系。油墨行业的下游主要是印刷行业。随着网络的普及，报纸、杂志的出版和印刷受到了很大的影响；同时，随着食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，包装印刷行业发展迅速，成为印刷行业的重点，增长率高于印刷行业的整体增长率。未来对包装印刷市场的巨大需求将是油墨行业发展的重要支撑。

墨水下游主要用于出版印刷和包装印刷，如书籍印刷、报纸印刷和食品药品包装，近年来在建筑装饰材料和工业生产制造中得到了新的广泛应用。在现代社会，墨水可以通过不同的工艺在纸张、塑料、金属、玻璃等基材上印刷和涂层，产品广泛应用于出版、包装、建筑材料、电子等工业领域。

(2)产业政策支持前景明朗

与欧美、日本等发达国家相比，我国油墨行业，特别是节能环保型油墨的生产和使用起步较晚。油墨服务于包装印刷行业，作为中国国民经济的重要组成部分，2016年科技部、财政部、国家税务总局发布的国家重点支持高新技术领域，将“数字印刷油墨、油墨、环保油墨、特种印刷材料等制备技术”纳入国家重点支持高新技术领域。产品和行业属于国家统计局发布的“战略性新兴产业分类（2018）”目录“先进石化新材料”“新功能涂料”，也是国家发展和改革委员会在产业结构调整指导目录（2019）“水基油墨、紫外固化油墨、植物油墨等节能环保油墨生产”行业。随着国民经济的快速发展和环保意识的不断提高，中国油墨行业通过技术设备的引进、消化、吸收和再创新取得了长足的发展。国内油墨市场正朝着高科技、工业化、标准化、安全、节能、环保的深度发展。颁布实施相关法律法规和产业政策，为油墨行业的稳步发展提供了坚实的政策指导，有利于油墨行业在未来保持良好的发展趋势。

(3)绿色环保理念成为主流趋势

传统油墨不断向无VOCs转变、无矿物油植物油型和LED-UV油墨发展方向。低VOCs、无矿物油、高生物基础、可降解、水基化、定制、小批量、自动化等印刷材料已成为包装行业追求的质量要求和未来的主流方向，更好地满足现代印刷行业多色、高速、快速干燥、无污染、低消耗的需求。法国、瑞士、德国和欧盟从2020年开始限制在纸质产品中使用矿物油，其中法国从2022年开始禁止在包装材料上使用矿物油。

2022年6月，工业和信息化部、生态环境部等五个部门发布了《关于促进轻工业优质发展的指导意见》。建议：进一步推进绿色低碳转型，引导绿色产品消费。加快完善家用电器、照明产品等终端能源产品的能源效率标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料产品、低VOCs油墨等绿色节能轻工业产品的消费。引导企业通过工业产品绿色设计提高绿色产品和服务供应能力，完善政府绿色采购政策，加强绿色低碳产品采购。工业和信息化部明确支持低VOCS油墨的发展，并出台了相关的VOCS政策，对油墨企业的VOCS排放提出相应的要求，引导油墨企业向低VOCS排放方向发展。2022年11月，生态环境部公布了《环境监督重点单位名单管理办法》，自2023年1月1日起正式实施。 重点空气环境污染物排放单位应当根据行政区域空气环境承载力、重点空气污染物排放总量控制指标的要求和空气污染物排放单位的类型、数量和浓度来确定。(六)包装印刷行业规模以上的企业均使用符合国家规定的低挥发性有机化合物含量油墨的除外。”

(4)技术门槛高

油墨行业的相关技术水平要求较高，需要各种研发、技术和技术的长期积累，才能实现具体材料性能的突破。该行业进入了较高的技术障碍，主要表现为：①油墨树脂是油墨产品的核心原料之一，通过树脂产品的开发，可以实现许多油墨性能的提高；②高自动化水平的生产工艺为提高油墨产品的生产效率和质量稳定奠定了基础；③开发、设计和调整油墨配方的核心技术是不断提高市场竞争力的核心技术之一，以满足各种油墨使用和印刷条件的要求。上述技术壁垒的突破需要长期的积累和研究，行业新进入者或技术落后的制造商很难在短时间内迅速突破上述壁垒。

公司拥有完善的油墨产品研发体系和基础材料研发能力。在长期研发积累的大量产品和材料实验数据和工艺经验的基础上，形成了与油墨相关的核心产品、配方和工艺技术。

2.公司的行业地位分析及其变化

作为国内领先的综合油墨产品和印刷解决方案服务提供商，公司产品已覆盖国内市场主要节能环保油墨品种，公司拥有“杭州”品牌是国家油墨行业具有影响力的品牌，在行业内树立了高科技、高质量、优质服务的市场形象。经过30多年的持续科研投资，公司在配方设计、生产技术、测试技术等方面进行了节能环保印刷油墨产品的形状成为独立的核心技术，具有不断创新和改进相关产品设计、优化和技术的能力，使公司的产品始终保持行业主导地位。

公司培养了各级技术人才和管理人才，获得了20项授权发明专利，掌握了UV油墨、胶印油墨和液体油墨的核心技术，以及行业内第一个印刷技术研究室和行业领先的国家CNAS认证分析检测中心，共主持/参与起草和修订了50多项国家/行业/团体标准的相关油墨产品。公司是工业和信息化部评定的第一家“工业产品绿色设计示范企业”，入选“2019年浙江省创新龙头企业培育名单”和“十三五”轻工业科技创新先进集体”。此外，公司还是中国日常化工协会副主席单位、油墨分会副主席单位、中国印刷设备工业协会油墨应用分会主席单位、中国光学会辐射固化专业委员会主任单位、浙江省日常化工协会副主席单位。报告期内，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第四批专业新“小巨人”企业和通过审核的第一批专业新“小巨人”企业名单的通知》，公司正式入选第四批国家专业新“小巨人”企业，有效期为3年。

在报告期内，公司的产品市场份额仍处于同一行业的前沿，特别是在紫外线油墨方面，公司是少数拥有完整核心技术的国内生产企业之一，引领了国内紫外线油墨行业的技术进步。根据中国油墨协会对油墨行业近40家重点企业的统计，2022年119月，公司油墨产品销售收入在重点企业中排名第三；UV油墨产量在重点企业同类产品中排名第一，继续领先于其他竞争对手。

报告期内，为贯彻“十四五”规划纲要关于推进绿色发展的要求，中国印刷技术协会实施了国家新闻出版署、国家发改委、工业和信息化部等五部委关于推进印刷业绿色发展的意见，自2022年5月起，正式启动了2022年绿色原辅材料产品目录的修订。公司已成为今年批准的第一批企业之一，其油墨产品已纳入印刷行业发布的《绿色原辅材料产品目录（2022）》，进一步帮助印刷企业购买符合绿色印刷标准的油墨产品，有利于公司产品的市场扩张。

报告期内，公司LED-UV BIOMASS和Montageα在美国BETA实验室检测认证的基础上，获准使用美国农业部生物优先计划特定许可的USDA生物基产品认证标志，包括LED-UV BIOMASS系列认证生物基含量为26%，Montageα一系列认证生物基含量超过30%。表明产品中使用的部分原材料采用可再生生生物基材料，可以减少对不可再生石油基化学品的需求，有助于在减少全球温室气体排放方面发挥积极作用。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)行业标准发展

报告期内，国家标准《油墨中挥发性有机化合物》（VOCs）测量含量的方法（GB/T 38608-2020)和油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量限值（GB 积极推进38507-2020)。《重点环境监管单位名录管理办法》也于2023年1月1日正式实施，明确指出“第七条” 重点空气环境污染物排放单位应当根据行政区域空气环境承载力、重点空气污染物排放总量控制指标的要求和空气污染物排放单位的类型、数量和浓度来确定。(六)包装印刷行业规模以上的企业均使用符合国家规定的低挥发性有机化合物含量油墨的除外。这将有助于促进全植物油墨、水性油墨和紫外线/EB固化油墨市场的增长和发展。

(2)发展市场需求

随着中国经济的快速增长，人们的生活水平进一步提高，消费者对食品、医药、烟草、酒精、化妆品、玩具、植物油墨、紫外线油墨、水性油墨环保、无害、节能、减排绿色特点只是满足消费者对包装印刷的高要求，为绿色低碳环保油墨产品的发展创造了良好的机遇和机遇。

油墨行业的下游主要是印刷行业。随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，未来对包装印刷市场的巨大需求是推动油墨行业发展的重要支撑。数字印刷将与传统印刷相结合，个性化、功能、高效、高质量的生产将成为社会和工业制造的主流，促进印刷复制转移模式的革命性变化，然后得到更广泛的应用，喷墨功能材料应用将迅速发展，已逐渐转向国内独立研发，广泛应用于各种工业生产制造过程中。

(3)新业态发展

在“十四五”期间，整个行业仍优先满足印刷油墨及相关材料的具体需求，继续促进产业转型升级，以科技创新和制度创新为根本动力，倡导产业链资源绿色可持续发展理念，加强指导绿色生产和绿色消费，促进绿色印刷增长。《中国油墨行业“十四五”高质量发展指导意见(2021年12025年)》明确指出，“十四五”期间油墨行业的发展方向如下:

①“互联网+”在平台建设中的作用

“互联网+”全面开启了全新的运营模式，对传统的销售和信息交互发生了革命性的变化。该模式将有效利用在线互动模式，在油墨行业生产、销售和技术研发的整个过程中，对销售渠道建立、生产过程管理、制造环境、废物和废气进行在线监控。各行业将充分利用“数字”和“互联网+”技术与产品研发、生产、销售等过程相结合，实现绿色能源利用、生产技术优化、制造环境监测、数字智能技术服务等。

②“工业4.0”对油墨及相关印刷行业的深远影响

劳动力成本的上升是社会各行业普遍面临的问题。随着智能生产自动化程度的提高，劳动密集型产业将获得新的力量，逐步完善现代企业的生产经营模式。“十四五”期间，油墨行业规模以上企业将充分利用工业智能自动化设备进行大规模生产，降低劳动力成本，提高生产效率和产品质量，大大改善运营环境。

③整体印刷行业倾向于包装装饰行业的发展

在“十四五”期间，出版印刷的数量将继续逐渐下降，而包装行业的印刷量仍在上升。目前，我国油墨行业正逐步与国际接轨。数据显示，国外油墨行业80%的生产能力应用于包装领域，国内市场已超过60%，包装装饰行业整体印刷量已超过50%。油墨将主要用于食品、医药等生活必需品的包装印刷和日常生活行业的装饰印刷。

④环保油墨将是未来行业的重点

绿色印刷标准系列的出台，标志着印刷厂商开始进入印刷领域绿色清洁印刷的变革时代。为了适应这一革命性变化，油墨行业必须审时度势，积极适应印刷行业的需求，生产绿色、无污染、无VOCs的油墨产品。生物质基础油墨、水性油墨、紫外线油墨等环保油墨仍然是发展的主要产品。更容易使用的优质油墨，如平版印刷、柔版印刷和喷墨印刷，将取得更好的技术进步和发展。而适合凹版印刷的单溶剂型油墨仍能获得高水平循环经济的环境许可证。

⑤进一步拓宽功能性墨水材料的应用领域

目前，功能印刷电子油墨在多个市场的应用呈现出快速增长的趋势，柔性印刷电子与自身产品生产的结合将逐渐兴起，印刷电子的市场潜力巨大。目前，光伏产品、LED灯源制造和应用以及RFID标签制造已成为印刷电子产品的潜在市场；从长远来看，印刷电子产品将渗透到显示屏、触摸屏、柔性穿戴和医疗用品行业，特别是在显示屏行业，具有无限的发展前景。

数字印刷具有“无需制版、按需印刷、可变数据”等优点，目前正处于发展上升期。通过电子行业和数据处理行业的技术进步，喷墨印刷设备的产品迭代也在逐年推进。同时，应用领域也逐渐从广告等传统印刷领域扩展到装饰、建材、新能源、电子零部件、玩具等工业制造领域。行业研发投资高，总量快速增长。

技术创新促进了产业变革，印刷技术的重大创新促进了整个社会的文明进步。影响2022年印刷行业十大技术热点的《印刷技术杂志》盘点包括：CTP版面技术免处理LED-UV曝光技术、特色替代技术、凹印水墨技术、单一材料技术、书刊轮转LED-UV胶印技术、胶印连线冷烫技术、数字印后技术、三合一无溶剂复合技术。充分体现了印刷行业向“绿色、数字、智能、一体化”方向的发展特点，公司将进一步投资建设国内领先的环保绿色油墨生产基地和新材料研发中心基地，依托多年积累的强大技术研发能力，继续以绿色、环保、安全为核心的发展理念，通过推进产品绿色设计研发、全（半）封闭连续生产工艺的应用和改进、功能材料创新技术的拓展、云印刷服务和数字管理平台的建设，帮助油墨行业全面服务印刷行业实现“四个现代化”联动的高质量发展。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入113948.09万元，同比下降0.80%；归属于上市公司股东的净利润为7957.39万元，同比下降29.53%。截至2022年12月31日，公司总资产176、665.18万元，较去年下降1.29%；上市公司股东净资产139、833.87万元，较去年年底增长1.22%。年度经营活动产生的净现金流量为14672.37万元，同比增长24.01%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-007

杭华油墨有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日，杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)第三届监事会第十二次会议发出会议通知(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)。)，并于2023年4月17日下午在杭华油墨股份有限公司行政楼会议室现场举行。会议由监事会召集人林杰女士主持，监事3人，监事3人。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

监事会认为，《2022年监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了2022年监事会的工作情况。监事会全面监督公司的依法经营、财务状况、内部控制规范、募集资金的使用和管理，勤勉忠于职责，维护股东和公司的合法权益，促进公司的标准化经营。

投票结果如下：3票同意，0票反对，0票反对，票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2023年申请银行授信额度的议案》

监事会认为，公司2023年申请银行信用额度是为了满足公司及其子公司的生产经营和业务发展需要，帮助公司的可持续健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和有关制度，不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2022年财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的规定编制，真实反映了公司2022年的财务状况和整体经营状况。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营成果和财务状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2022年年度报告的编制和审查违反保密规定。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2022年募集资金存放和实际使用的专项报告》

监事会认为，公司编制的《2022年募集资金存放实际使用专项报告议案》符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专项账户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。未发现募集资金的非法存储和使用，募集资金的使用不变相变更，损害股东利益。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划的议案》

监事会认为，公司2022年利润分配和资本公积金增资计划符合公司现状，重视投资者回报，有效维护股东利益，反映了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的可持续稳定发展。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关法律法规的要求，具有良好的职业道德和专业能力，能够独立、诚实地审计公司的财务报表和内部控制，能够勤勉、客观、公正地评价公司的财务状况和业务成果，满足公司2023年审计工作的要求。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

监事会认为，公司现有的内部控制体系基本完善，能够有效实施，其内部控制体系能够满足公司管理和企业发展的需要。监事会审查了《2022年内部控制评估报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性的独立审计意见。2022年内部控制评估报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。内部控制没有重大缺陷，也没有影响内部控制有效性评估结论的因素。符合有关法律、法规和其他规范性文件的规定。

投票结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭华油墨有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-003

杭华油墨有限公司

2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭华油墨有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)董事会根据《上市公司监管指引》第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对2022年募集资金的储存和实际使用情况作出以下专项报告:

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2020〕2656号)同意公司首次公开发行股票登记申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(a股)8000万股，每股5.33元，募集资金总额42640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币(不含增值税)5.893.83万元后，实际募集资金净额为人民币36.746.17万元。2020年12月4日发行募集资金全部到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2020年12月4日发布验资报告(天健验资)〔2020〕564号）。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金5.48.60万元，其中前一年累计使用募集资金4.742.82万元，2022年年度使用募集资金745.78万元，截至2022年12月31日，募集资金专户余额为33.241.52万元(包括募集资金专户累计收入及扣除银行手续费等净额)。

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司制定了杭华油墨有限公司募集资金使用管理制度，明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督，确保了募集资金的标准化使用。根据《杭华油墨有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户。

（2）三方和四方筹集资金的监督协议

募集资金到达后，已全部存入公司董事会批准的募集资金专项账户。公司于2020年11月、2021年9月与中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；与全资子公司湖州杭华功能材料有限公司(以下简称“杭华功能材料”)合作、交通银行股份有限公司浙江分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》上述监管协议与上海证券交易所监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。

(3)募集资金的存储

截至2022年12月31日，募集资金存储如下：

单位：万元 货币：人民币

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三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

(二)对募集资金投资项目异常情况的说明

公司募集资金投资项目无异常情况。

(三)募集资金投资项目不能单独计算效益的说明

新材料研发中心项目将进一步提高公司研发能力和独立创新能力，保持公司产品技术先进，同时扩大、完善公司产品线，巩固和加强公司行业地位，为公司发展提高综合竞争力和可持续发展能力，不直接产生经济效益，难以单独计算其直接经济效益。

(四)筹资项目的前期投资和置换

截至2022年12月31日，公司募集投资项目不存在用募集资金替代初始投资的情况。

（5）暂时补充闲置募集资金的营运资金

截至2022年12月31日，公司无闲置募集资金暂时补充营运资金。

（6）闲置募集资金的现金管理

公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议于2021年12月21日召开，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其全资子公司杭华功能材料使用不超过3万元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、符合资本保全要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、资本保全金融产品等），自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司及全资子公司可在上述限额和期限内回收滚动。

2022年12月23日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议召开，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其全资子公司杭华功能材料使用不超过3万元（含资本）的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、符合资本保全要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、资本保全金融产品等），自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司及全资子公司可在上述限额和期限内回收滚动。

截至2022年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 货币：人民币

■

（7）永久补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不存在永久补充营运资金或返还银行贷款的情况。

(8)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目不存在超筹资金的情况。

(九)节余募集资金的使用

由于募集项目的实施尚未完成，公司在报告期内不存在募集资金投资项目的余额 资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(十)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司无募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目无变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，不存在使用和披露募集资金的违法行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

经验证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：杭州油墨有限公司管理编制的2022年募集资金存储和实际使用专项报告符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1标准化经营及相关格式指南，如实反映了2022年杭华股份募集资金的实际存储和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，保荐机构浙商证券有限公司认为，2022年杭华油墨有限公司募集的资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《上市公司监管指引》第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求等法律法规和规范性文件，募集资金存储和特殊使用，及时履行相关信息披露义务，募集资金的具体使用与公司披露一致，不变相变更募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

八、融资两次以上，当年募集资金的使用

公司融资两次以上，当年募集资金使用。

九、备查文件

(一)《浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司2022年募集资金储存及实际使用的专项核查意见》

(二)《杭华油墨有限公司募集资金年度存放使用鉴定报告》

特此公告。

杭华油墨有限公司董事会

2023年4月19日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

单位：万元 货币：人民币

■

注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

注4：“补充营运资金项目”中“截至期末累计投资金额与承诺投资金额差额”的123.69万元，是持有募集资金期间现金管理所获得的收入。

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-004

杭华油墨有限公司关于2022年年度利润分配

公告资本公积金转股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每10股发现金红利1.60元（含税），同时向全体股东每10股资本公积金增加3股，不发送红股。

●利润分配和资本公积金转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配（增加）比例不变，相应调整分配总额和增加总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年杭华油墨有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)归属于母公司股东的净利润为79元、573元、892.54元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润385元、419元、208.87元。为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本的基础上分配利润，增加股本。利润分配和资本公积金转股本计划如下：

(一)公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.60元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为3.2万股，计算5.1.2万元(含税)的总发现金红利。本年度现金分红金额占2022年母公司股东净利润的64.34%，不发放红股。

（2）公司计划每10股将资本公积金转换为全体股东3股。截至2022年12月31日，公司总股本为3.2万股，计划转换9.6万股。转换后，公司总股本增加至4.16万股（具体数据以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如果公司总股本在本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配（增加）的比例不变，相应调整分配总额和增加总额，并另行公告具体调整。

利润分配和资本公积金股本转换计划仍需提交股东大会审议批准后方可实施。同时，股东大会应当授权公司董事会具体实施上述利润分配计划，并根据实施结果及时变更注册资本，修改公司章程的有关规定，办理工商变更登记。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划的议案》，同意将利润分配和资本公积金转股本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据公司持续稳定的盈利能力和良好的财务状况，结合当前整体经营状况和未来发展前景，在充分考虑和平衡业务发展与股东合理回报的前提下，制定2022年年度利润分配和资本公积金增加股本计划。我们认为，董事会提出的利润分配和资本公积金增加股本计划符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指南》、《公司章程》等有关规定，具有合法性、合规性和合理性。上述计划充分考虑了投资者的合理需求和投资回报，有利于提高股票流动性，优化现有股权分配结构，不会造成公司流动性短缺等不利影响，不损害股东利益，同意并通过2022年年度利润分配和资本公积金增加股本计划，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划的议案》。监事会认为，公司2022年年度利润分配和资本公积金转股本计划符合公司现状，重视对投资者的回报，切实维护股东利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性。有利于公司的可持续稳定发展。同意将利润分配和资本公积金转换为股本计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配和资本公积金增加股本计划符合公司目前的利润水平，综合考虑公司的发展阶段和未来的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配和资本公积金增加股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

杭华油墨有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-005

杭华油墨有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年的业务收入仍按其提供的2021年经审计的业务数据披露，因为尚未完成审计。

2、保护投资者的能力

2022年底，天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4、审计收费

公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付的2022年审计费为65万元（不含税）（包括财务报告审计和内部控制审计），其中财务报告审计费为50万元，内部控制审计费为15万元。

2022年审计费定价原则主要是基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，最终协商确定审计人员的情况和公司年度报告审计所需的工作量，以及公司的收费标准。

同时，公司董事会要求股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计费用（包括财务报告审计和内部控制审计），并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）董事会审计委员会的履行情况

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议于2023年4月3日召开，审议并通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告客观、真实，严格遵守相关法律法规，独立、公正地为公司提供优质的审计服务，同意续签公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计要求，不损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守国家有关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，完成了公司的审计任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上所述，我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核实，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有从事证券期货相关业务的资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计和内部控制审计的要求。在为公司提供审计服务时，可以保持业务的专业性和独立性，尽职尽责地完成审计工作，充分获取审计证据，客观公正地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）续签2023年审计机构的决策程序合法合规，不损害公司和全体股东的利益。综上所述，全体独立董事同意并通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月17日，公司第三届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意要求股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用，并签订相关服务协议。

（4）监事会的审议和表决

公司第三届监事会第十二次会议于2023年4月17日召开，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙)严格遵守相关法律法规的要求，具有良好的职业道德和专业能力，能够独立、诚实地审计公司的财务报表和内部控制，能够勤勉、客观、公正地评价公司的财务状况和业务成果，满足公司2023年审计工作的要求。同意公司续签天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（5）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

杭华油墨有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-006

杭华油墨有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月10日召开日期 13点30分

地点:杭华油墨有限公司董事会会议室:浙江省杭州经济技术开发区白杨街5号街(南)2号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月17日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了上述议案。具体内容见2023年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告和文件。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)登记时间:2023年5月8日上午9:00:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）注册地点：杭华油墨有限公司董事会办公室，浙江省杭州经济技术开发区白杨街5号街（南）2号

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。拟现场出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点办理登记手续：

1、法定股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证原件、营业执照/注册证(复印件加盖公章)、股东账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、营业执照/注册证(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件1）、委托人股东账户卡原件(如有)、委托人身份证/护照复印件登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应当持有融资融券相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他能够表明身份的有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

4、公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以通过信函、电子邮件或传真登记。通过信函、电子邮件或传真登记的股东，请在信函上注明“股东大会”字样，并提供有效的联系方式。请于2023年5月8日15日:00前送达公司董事会办公室，电话确认。

注：所有原件均需复印件，公司股东或代理人在参加现场会议时应携带上述证件。

六、其他事项

（一） 股东大会期限预计不超过半天，出席会议的股东和股东代理人应自行承担交通和住宿费用。

（2）股东和股东代理人应提前半小时到达会议现场，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

(三)股东大会联系方式

联系地址:杭华油墨有限公司董事会办公室，浙江省杭州经济技术开发区白杨街5号街(南)2号

联系人：陈建新

联系电话：0571-86721708

联系传真：0571-88091576

电子邮箱：stock@hhink.com

邮政编码：310018

特此公告。

杭华油墨有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭华油墨有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。