◎记者 孙越
从证券公司2022年年报可以看出,近年来机构投资者规模和比例持续上升,资本市场机构化趋势明显。根据中国证券协会公布的数据,2022年证券公司代理客户证券交易额73.25万亿元,其中代理客户证券交易额占31.81%。
“对机构客户的竞争已成为证券公司行业竞争的关键。”据业内人士分析,机构客户资产相对稳定和可持续,预计将减少证券公司利润受市场波动的影响。同时,机构客户的需求是个性化和多样化的,当然,它也对证券公司提出了更高的综合要求。
年度报告显示,许多主要券商的机构客户股基交易量稳步增长,机构客户数量同比略有增加。国泰君安机构客户股基交易量9.72万亿元,同比增长10.8%,PB(主经纪人)交易系统客户资产4749.82亿元,较去年年底增长7%。银河证券机构客户2.86万,比2021年底增长5.62%,2022年PB交易系统股票基金交易量2.82万亿元,同比增长6.51%。
海通证券非银行首席分析师孙婷表示,PB业务是证券公司为机构或高净值客户提供的托管清算、后台运营等一站式综合性金融服务。与零售业务佣金进一步触底、利润率大幅降低相比,PB业务带来的两项融资息差、交易佣金、清算托管等收入更加可观,有利于改变证券公司“靠天吃饭”的现状。
此外,在托管外包业务方面,2022年证券公司托管业务规模普遍增长,主要证券公司占据主导地位。其中,招商证券保持行业领先地位。2022年,公司私募股权基金托管产品6485件,市场份额22.32%,连续9年保持行业第一;年底,托管外包产品41200件,同比增长16.50%。国泰君安证券共有19002只公募和私募产品,较去年年底增长21.90%。托管外包规模2869亿元,较去年年底增长1.90%。5172只私募基金在业内排名第二;中信证券、华泰证券、兴业证券、国信证券等私募基金的托管数量紧随其后。
展望2023年,各券商将在机构业务上不断巩固“护城河”。华泰证券表示,机构服务业务是推动公司走向高质量发展的重要战略领域。2023 2000年,我们将继续关注关键客户群体的金融服务需求,继续推进系统的服务模式,不断加强业务协调机制,实施客户价值的综合运营,建立新的平台、产品和生态机构客户服务模式,实现与客户的互动和共同增长。
申万宏源在年度报告中表示,将顺应市场机构化趋势,努力发挥平台驱动作用,利用全许可证优势,增加布局投资,深入研究客户需求,提高机构业务专业化、智能服务水平,进一步发展新客户市场,扩大客户覆盖率,促进机构业务高效高质量发展,努力建设更具竞争力的机构生态系统。
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