证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-029

债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：

仙鹤股份有限公司

利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托人：上海浦东发展银行有限公司衢州支行（以下简称“浦东发展银行衢州支行”）。

● 现金管理金额：人民币2万元。

● 现金管理产品名称：上信新月丰收集资金信托计划FL3002

● 产品期限为2023年4月18日至2023年8月16日

● 审查程序：鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过部分闲置募集资金现金管理，同意公司和全资子公司使用不超过1万元的闲置募集资金现金管理，授权有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。可在上述限额和决议有效期内回收滚动。可在上述限额和决议有效期内回收滚动。公司独立董事发表了同意的独立意见。发起人对本事项出具了同意的核查意见。详见2022年8月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《仙鹤股份关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-068)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为了提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获得更多回报。

(二)现金管理金额

现金管理金额为人民币2万元。

(三)资金来源

1、资金来源

现金管理的资金来源是公司闲置的部分募集资金。

2、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2021]3200号)批准，经上海证券交易所批准，公司批准发行可转换公司债券20500万元，每张面值100元，共2050万张，发行价格100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为20500万元，扣除发行费用1255.65万元，募集资金净额为203、744.35万元。2021年11月24日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况，并出具了《仙鹤股份有限公司验资报告》[2021]7734号。上述公开发行的可转换债券募集资金，公司已按要求存放在开立的募集资金专用账户中，并与发起人和存储募集资金的开户银行签署了募集资金专用账户存储的三方监管协议。

(四)现金管理的基本情况

单位：万元

■

（5）公司内部控制委托现金管理的相关风险

公司购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的固定收益金融产品，单一产品最长期限不超过12个月，风险可控。

公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善金融产品或存款产品的审批和执行程序，确保现金管理事项的有效发展和标准化运行，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权监督检查金融资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同的主要条款

2023年4月18日，公司全资子公司浙江鹤丰新材料有限公司向浦发银行衢州支行购买理财产品，主要条款如下：

■

(二)利用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为固定收益金融产品，产品期限在一年内，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不变相改变募集资金的使用。募集资金的现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，也不损害股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

（1）本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、资本保护约定的金融产品，风险可控。在产品生存期间，公司与受托人保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(二)公司独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定披露相关信息。

四、委托现金管理受托人的情况

委托现金管理受托人为上海浦东发展银行衢州分行，与公司、公司控股股东和实际控制人无关。

五、对公司的影响

(一)公司近一年的主要财务状况如下:

单位：万元

■

（2）公司利用闲置募集资金2万元进行现金管理，占公司最近期末货币资金的21.18%。在购买大型金融产品时，没有大额债务。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东寻求更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常运行和投资进度，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和股东的利益。

六、风险提示

当公司和全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，他们将选择安全性高、流动性好的资本保全金融产品。然而，金融市场受宏观经济的影响很大。不排除投资受政策风险、市场风险、流动性风险等因素的影响，导致收益波动。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地投资。请注意投资风险。

七、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

单位：万元

■

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-031

债券代码：113632 简称鹤21转债：鹤21转债：

仙鹤股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年4月19日

（2）股东大会地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤有限公司

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，公司董事长王敏良先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王敏强先生、独立董事周子学先生、独立董事杨旭先生以视频通讯方式出席会议；

2、公司监事3人，出席3人，其中监事蒲茂先生以视频通讯的形式出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议；

4、见证律师出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称:关于公司2022年利润分配方案(草案)的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2023年公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2023年与合营公司关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、提案名称：提交股东大会授权董事会确认2022年公司董事、监事工资及2023年公司董事、监事工资批准的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称:2022年公司内部控制评估报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：调整部分募集项目产能规模，将剩余募集资金用于全资子公司新投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

1、本次会议审议的所有议案均为普通决议，已获得出席会议股东（包括股东代理人）表决权的一半以上通过，其中提案5、6、7、8、10、11、13对中小投资者单独计票；

2、会议议案7涉及相关交易，关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙在审议过程中回避表决；提案8涉及相关担保，关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司在审议过程中回避表决；

3、会议还听取了《仙鹤股份有限公司2022年独立董事报告》。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：邓颖、孙林

2、律师见证结论：

公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月20日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

经与会股东大会决议由董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-030

转债代码：113632 转债简称鹤21转债:鹤21转债

仙鹤股份有限公司“鹤21转债”

2023年第一次债券持有人会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集手册》(以下简称《募集手册》)、根据《仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的有关规定，债券持有人会议作出决议，持有人（或债券持有人代理人）必须经出席会议的一半以上未偿还债券面值的同意有效。

● 根据有关法律、法规和《募集说明书》和《债券持有人会议规则》，表决通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 债券持有人会议没有否决、修改或增加提案。

1.会议的召开和出席

2023年4月19日，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”):00在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室举行“鹤21转债”2023 第一次债券持有人年会。

会议以现场通讯的形式召开。出席会议的债券持有人或代理人共1人，其中表决权债券持有人（或代理人）1人，代表本期未偿债券258860张，占公司未偿债券总数的1.26%。

会议由公司董事会召开。公司董事会任命董事长王敏良先生主持。公司的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了债券持有人会议。

二、会议审议情况

会议以记名投票的形式审议通过了以下决议：

(一)审议通过了《关于调整部分募集项目产能规模，将剩余募集资金用于全资子公司新投资项目的议案》

根据公司的发展战略，为了提高募集资金的使用效率，公司计划调整部分募集项目，将“年产100亿纸吸管项目”改为浙江科瑞新材料有限公司全资子公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。同意公司在“年产5万吨纸制品深加工项目”中使用“年产100亿纸吸管项目”剩余募集资金6.691.68万元(具体金额以实施时实际剩余募集资金为准)。详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com）《仙鹤股份有限公司关于调整部分募集项目产能规模，将剩余募集资金用于全资子公司新投资项目的公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：同意258860张，占出席会议并未偿还公司债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议并未偿还公司债券总额的0.00%；弃权0张，占出席会议并未偿还公司债券总数的0.00%。

经出席会议的两分之一以上债券面值的持有人同意，上述议案获得批准。

三、律师见证结论意见

上海金天城律师事务所见证律师邓颖、孙林见证了债券持有人会议，并出具了法律意见。结论如下：

律师认为：公司会议召开程序、召集人、出席、参加会议资格、投票程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、筹款手册、债券持有人会议规则，投票结果合法有效。

四、备查文件

(一)仙鹤股份有限公司“鹤21转债” 2023 债券持有人第一次会议决议；

(二)上海锦天城律师事务所关于仙鹤股份有限公司“鹤21转债”2023 年度债券持有人第一次会议法律意见书。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-032

转债代码：113632 转债简称鹤21转债:鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于“鹤21转债”可回售的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 简称鹤21转债：鹤21转债：

● 回售价格:100.22元/张(含当期利息)

● 2023年4月27日至2023年5月8日

● 2023年5月11日，回售资金发放日

● 可转债在回售申报期内停止转股

● 这次回售不是强制性的

● 风险提示：投资者选择回售等于 100.22元人民币 /张（包括当期利息）出售持有的“鹤21可转换债券”。截至目前，“鹤21可转换债券”的收盘价高于回售价格。投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。

2023年4月19日，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”召开2022年股东大会和“鹤21转债” 2023 年度第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整部分募集项目产能规模，将剩余募集资金用于全资子公司新投资项目的议案》。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，“鹤21可转换债券”附加回售条款生效。

根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》，向所有“鹤21可转换债券”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

(一)附加回售条款

如果公司发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，中国证监会认定可转换公司债券持有人有权回售。可转换公司债券持有人有权以债券面值和当期应计利息价格将其持有的可转换公司债券全部或部分回售给公司。可转换公司持有人满足附加回售条件后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。在附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。(本期应计利息的计算方法见赎回条款的相关内容)。

当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券的总票面金额；I为可转换公司债券当年的票面利率；T为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

可转换债券持有人满足附加回售条件后，可在公司公告后申报附加回售 期间回售，本次附加回售 申报 期间不实施回售的，不得行使附加回售权。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“鹤21转债”第二年(2022年11月17日至2023年11月16日)的票面利率为0.5%，计息天数为160(2022年11月17日至2023年4月26日)，利息为100*0.5%*160/365=0.22(0.2192)元/张。即售价为100.22元/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的相关事宜

(一)回售事项提示

“鹤21可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“鹤21可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

(二)回售申报程序

转债代码为“113632”，转债简称“鹤21转债”。

行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。

申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。

(3)回售申报期:2023年4月27日至2023年4月27日 2023年5月8日。

(4)回售价格:100.22元/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方式

公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“鹤21可转换债券”，并于2023年5月11日发放回售资金。回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

回售期间，“鹤21转债”将继续交易，但将停止转股。若。在同一交易日 “鹤21转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先考虑卖出指令。在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，“鹤21可转换债券”将在公告三个交易日后停止交易。

四、联系方式

联系部：公司证券部：

联系电话：0570-2833055

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年4月20日