2022年年度报告摘要

公司代码：603002 公司简称:宏昌电子

第一节 重要提示

1 年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

3 全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

2022年公司利润分配计划如下：

截至2022年12月31日，公司总股本为903、875、195股，扣除不参与利润分配的18、371、148股（18、371、148股），即885、504、047股，每10股发现金股利为2.00元（含税），计算总发现金股利177，100元，809.40元(含税)。

利润分配计划实施前，公司总股本发生变化的，以利润分配计划实施日实际股本（扣除拟回购注销的业绩补偿义务）为基础，每股现金股利分配金额不变，利润分配总额根据实际情况进行调整。

独立董事何贤波先生、黄颖聪先生、何志儒先生发表独立意见，同意本案。

该议案仍需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、所属行业及其情况

公司主要从事电子环氧树脂和铜板的生产和销售。根据中国证监会的相关行业，公司所属行业：计算机、通信等电子设备制造业（行业代码C39）。

公司按照“计算机、通信等电子设备制造业”行业的相关要求进行信息披露，其中公司环氧树脂业务按化工行业的相关要求进行披露。

A 环氧树脂

环氧树脂广泛应用于下游。环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关。经济越发达，生活水平越高，环氧树脂消费量越高。

环氧树脂产品的下游主要受宏观经济、产业政策、技术发展和应用领域供需的影响。例如，风电行业推动了风电叶片对环氧树脂的需求大幅增加，进而推动了环氧树脂行业的整体需求。

在国内环氧树脂细分行业中，行业集中度不断提高，主要以产能集中、规模大、标准化经营的发展为基本趋势。受安全监督、环境保护等因素的影响，非标准企业将被淘汰。公司产品主要用于电子级和特殊用途，属于精细型，其他竞争对手多用于涂料级，属于一般型。

与国内同行业的一些竞争对手相比，竞争对手有一个完整的上下游产业链，竞争对手的环氧树脂产品主要是“自用”，虽然公司缺乏上游原材料制造，必须从外部供应商购买，但公司直接面对客户销售，最接近市场发展方向，掌握客户资源。

公司的经营战略一直接近市场需求，以解决客户问题为出发点，及时满足市场需求。公司坚持以客户需求和市场竞争为导向，坚持高标准的环保要求，不断优化产品组合，大力开发高端绿色产品，提供周到、完善的定制解决方案服务，提高产品竞争力，促进公司的可持续健康发展。

由于下游终端市场需求疲软、行业新产能投产、地缘冲突叠加、全球通胀加剧等影响，2022年报告期环氧树脂市场需求疲软。

B覆铜板

覆铜板是电子工业的基础材料，主要用于加工制造PCB印刷电路板，是核心材料。

与下游印刷电路板产品相比，铜板产品标准化程度相对较高，制造工艺成熟。经过充分的竞争，模式逐渐稳定。目前，铜板行业主要呈现港台、大陆、日本、韩国的鼎立模式。

铜板行业的供需状况与下游PCB制造商、终端电子信息产业的发展和宏观经济环境密切相关。铜板下游广泛应用于消费电子、通信设备、智能家居、车载工业控制、服务器、基站甚至航空航天等领域。物联网、人工智能、数据中心、无人驾驶等新兴产业与上游铜板和PCB的支持密不可分。

近年来，随着5G通信和人工智能技术的不断发展和进步，铜板作为行业基础材料的产能规模和技术性能也有了很大的提高；自2019年以来，CCL行业在原有基础上扩大了产能，提高了市场份额；在材料技术性能方面，在高频高速等5G材料方面取得了重要突破和应用。

2022年报告期间，由于地缘冲突、能源危机、通胀等因素，国际经济形势持续低迷。除新能源汽车、伺服器、IC载板外，对其他消费品的需求严重不足，导致PCB行业整体订单急剧下降，价格持续下跌。为了维持基本生产，CCL制造商采取降价策略抢夺订单。

根据国际数据公司（IDC）数据显示，2022年全球智能手机出货量约为12.1亿部，同比下降11.3%；根据工业和信息化部的数据，2022年中国智能手机市场出货量约为2.86亿台，同比下降13.2%。

1、主要业务

A公司环氧树脂业务：

环氧树脂具有机械性能高、内聚力强、分子结构致密、粘结性能好、固化收缩率低（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；耐腐蚀性好；稳定性好；耐热性好(可达200℃或更高)，因此环氧树脂广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等领域。具体应用:

(1)电子电气的应用是环氧树脂的重要应用领域。环氧树脂被用作覆铜板（CCL）复铜板作为印刷电路板的基材（PCB）基本材料几乎应用于每种电子产品，是环氧树脂在电子工业消耗最大的应用领域，包括电容器和LED包装材料，半导体和集成电路包装也广泛使用环氧塑料包装材料。

具体应用领域如下图所示：

■

（2）涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优异的耐腐蚀性和耐化学性，主要用作重防腐涂料、汽车电泳涂料、家用电器、IT产品等金属表面粉末涂料、罐头涂料、紫外线光固化涂料和水基环氧树脂涂料。

具体应用领域如下图所示：

■

（3）在复合材料方面，由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温、耐腐蚀性，用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、划船等高级运动和日常必需品。

具体应用领域如下图所示：

■

（4）在其他应用方面，环氧树脂由于其良好的密封性能和广泛的粘接范围，广泛应用于食品厂、精密电子电气厂等无缝、无尘、无菌环境，以及飞机跑道等耐腐蚀地板和桥梁结构裂缝的修复。

B公司铜板业务：

公司主要产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板，多层板用环氧玻璃布半固化板。

铜板主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布组成。半固化板由玻璃纤维布和树脂组成，然后由半固化板和铜箔组成。

■

半固化板通常由玻璃纤维布（又称玻璃纤维布）作为增强材料制成，在玻璃纤维布表面均匀涂上特殊部署的树脂后，通常称为胶片。半固化板的主要作用是绝缘电路，并粘合固定铜箔电路。

将电解铜箔覆盖在半固化板的双面，然后通过热压机高温高压，使半固化板粘结铜箔，并完全固化形成覆铜板。

铜板是印刷电路板的主要材料，可广泛应用于消费电子、网络通信设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站甚至航空航天等领域。

具体应用领域如下图所示：

■

2、经营模式

采购模式：

A环氧树脂业务的主要原料是双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购由合格供应商进行，根据订单和原材料价格的需要进行国外采购和国内采购。年度长期合同采购与月度采购相结合，严格按照《采购管理办法》等制度执行。

B覆铜板业务，生产铜箔、玻璃纤维布、树脂、化学品等主要原材料。供应商规模大，定期与供应商签订合作协议，建立良好的合作关系。采购部应根据生产销售订单的需求和适量备货的原则，制定月度原材料需求计划，制定原材料采购计划。采购部门在实施采购活动前，应综合考虑供应商的价格、质量、交货期、生产需求等因素，进行多次询价、讨价还价、比价。

生产模式：

A环氧树脂业务以DCS全自动控制的方式生产，包括计划生产和订单生产，主要是计划生产。计划生产是指生产管理部门根据销售部门提供的销售计划安排生产的方式，主要适用于一般规格或固定客户定制的产品规格；订单生产是指销售部门开始安排生产的方式，主要适用于特殊规格或无固定客户定制的产品。

B铜板业务，公司订单具有多批次、多品种的特点。公司采用“订单生产”的生产模式，通过ERP系统管理系统处理订单，满足不同客户的交货需求。主要由销售、技术、生产、物控等部门审核，从订单接收到发货结束。如果是特殊规格的订单或新产品，技术部门应首先审查和评估生产能力和设计生产过程，然后生产部门将订单转换为生产订单，并按不同的工艺进行生产。生产部门在满足业务订单和客户需求的前提下制定生产计划，进行计划生产。通过精细的生产管理，严格控制产品质量，满足客户交货期。

销售模式：

A环氧树脂业务主要是根据采购主要原材料的市场价格直接销售客户，制定及时灵活的定价机制。通常，原材料成本可以快速反映到产品价格上。销售定价的主要制定依据是产品成本奖金，并根据市场情况、客户需求、是否长期客户、支付条件、战略合作等因素进行适当调整。

B覆铜板业务以直销为产品销售模式。应对下游市场需求波动，保证业绩稳定，采用分散客户和终端产品应用的市场策略。在产品应用终端客户群中，笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子产品占有相对较大的份额，服务器等通信信息产品、汽车工业控制板等汽车工业控制产品也占有一定比例。客户主要是债务信用良好的长期稳定客户，产品定位为中高端，向轻、智能、5G需求方向发展。产品成本加成是制定销售定价的主要依据，市场报价及参考原材料市场波动较大时适当调整。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

■

3.2 报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月底的优先股股东总数 10 名股东情况

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末，公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入30.22亿元，同比下降32.12%；净利润55678.37万元，同比增长48.65%，其中上市公司股东净利润5567.37万元，同比增长48.65%，每股收益0.62元；扣除非经常性损益的净利润为1367.29万元，同比减少63.09%。上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为13657.29万元，同比下降63.09%，扣除非经常性损益后的每股收益为0.15元。

2022年底，公司总资产35.98亿元，同比下降21.02%；归属母公司所有者权益24.55亿元，同比增长17.99%；公司加权平均净资产收益率为24.99%，同比增长6.50个百分点；每股净资产为2.72元，同比增长18.26%；资产负债率为31.76%，同比下降22.56个百分点。

2 公司年度报告披露后有退市风险预警或终止上市的，应当披露退市风险预警或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-011

宏昌电子材料有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宏昌电子材料有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会于2023年4月8日通过电子邮件发出会议通知，并于2023年4月18日在公司会议室召开第五届董事会第31次会议。本次会议应有9名董事出席会议，9名董事实际出席会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年年度报告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员发布了《关于公司2022年年度报告的书面确认意见》，认为公司2022年年度报告客观公平地反映了公司2022年的财务状况和经营成果；保证公司2022年年度报告的真实性、准确性和完整性，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带责任。

《公司2022年年度报告》全文及摘要见公司在上海证券交易所网站上的公告。年度报告摘要也发表在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》上、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案应提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年董事会工作报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年总经理工作报告》。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期》。

公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

提案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本提案有效表权票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况公告》。

六、审议通过了《公司2022年内部控制评估报告》。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子2022年内部控制评估报告》。

七、审议通过了《公司审计委员会2022年度履职报告》。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子审计委员会2022年履职报告》。

八、审议通过了《公司独立董事2022年度报告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子独立董事2022年报告》。

九、审议通过了《公司2022年利润分配计划》。

同意2022年公司利润分配计划为：截至2022年12月31日，公司总股本为903、875、195股，扣除18、371、148股（18、371、148股），即885、504、047股，每10股发现金股利为2.00元（含税），计算共计发现金红利177、100、809.40元(含税)。

利润分配计划实施前，公司总股本发生变化的，以利润分配计划实施股权登记日的实际股本为基础，每股现金股利分配金额保持不变，利润分配总额根据实际情况进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子2022年年度利润分配方案公告》。

十、审议通过了《关于聘任2023年财务审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），提供2023年财务审计服务和内部控制审计服务。根据审计工作量和会计师事务所确定具体审计费用。

公司独立董事对本议案发表了以往的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子关于续聘2023年会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合信用担保的议案》。

珠海宏昌电子材料有限公司是珠海宏昌电子材料有限公司的全资子公司，向银行申请综合信用额度，提供不超过13.00亿元的担保额度（包括累计担保额度）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站公布的《宏昌电子关于向全资子公司申请综合信用担保的公告》。

十二、审议通过了第六届董事会非独立董事提名的议案。

根据《公司法》，公司第五届董事会任期届满。、根据公司章程，选举公司第六届董事会。第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至第六届董事会成立之日起自动辞职。

第六届董事会由9名董事组成，其中6名是非独立董事。第六届董事会董事任期自股东大会投票批准之日起计算，任期为三年。

林瑞荣、江胜宗、刘焕章、方业纬、蔡瑞珍、林仁宗被提名为第六届董事会非独立董事候选人。提案表决如下：

1、林瑞荣：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、江胜宗：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、刘焕章：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、方业纬：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、蔡瑞珍：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、林仁宗：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议，并实行累计投票制度。

十三、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

提名何贤波、黄颖聪、何志儒为第六届董事会独立董事候选人。提案表决如下:

1、何贤波：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、黄颖聪：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、何志儒：有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

候选独立董事简历后附。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案仍需股东大会审议通过，并实行累计投票制度。

十四、审议通过了《关于发行股份购买资产标的资产减值试验的议案》。

2023年4月18日，江苏中国企业华中天资产评估有限公司发布了《宏昌电子材料有限公司100%股权可收回金额资产评估报告》，涉及长期股权投资减值测试（苏中国资产评估报告（2023）第2041号），无锡宏仁公司2022年12月31日股东全部权益评估价值为107，购买无锡宏仁100%股权的对价为400.00万元，高于102.900.00万元，承诺期满后不减值。

本议案仍需提交股东大会审议。

提案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本提案有效表权票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于发行股票购买资产及相关交易项目2022年业绩承诺实现、减值测试及业绩补偿方案的议案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，无锡宏仁扣除非经常性损益后的净利润为76、157、099.38元，扣除了2022年募集资金的影响。由于2022年铜板下游市场需求疲软，地缘冲突叠加，全球通胀加剧，无锡宏仁铜板和半固化片销量下降，部分低于业绩承诺1.2万元，完成率63.46%。

扣除非经常性损益后，无锡宏仁2020年、2021年、2022年的净利润累计为人民币267、485、725.22元，部分低于业绩承诺3万元，完成比例为89.16%。

根据《绩效补偿协议》及其相关补充协议，绩效承诺人需要对公司进行补偿，绩效承诺人应赔偿70、728、917.28元，即18、371、148股。同时，广州宏仁、香港聚丰应将2020年和2021年的现金分红7、405、869.04返还给上市公司 元、2,221,760.71 总计9、627、629.75元。业绩承诺主体将按照《业绩补偿协议》等规定履行业绩补偿义务，回购注销补偿股份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

提案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本提案有效表权票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站上公布的《宏昌电子关于2022年发行股份购买资产及相关交易项目业绩承诺实现、减值测试及业绩补偿方案的公告》。

十六、审议通过了《关于提交股东大会授权公司董事会全权办理股份回购和注销的议案》。

授权公司董事会全权办理股份回购和注销相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、股份回购注销、修订公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定的》〈财务会计管理制度〉的议案》。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于制定的》〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

2022年年度股东大会同意于2023年5月11日召开。

详见公司关于2022年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表权：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料有限公司董事会

2023年4月20日

附：候选董事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾省籍，国立台湾省工业技术学院化工系毕业，自1999年10月起担任公司业务部经理、业务部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，来自台湾省，毕业于台湾省东海大学化工系。自2000年以来，他一直是公司生产部的协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

刘焕章先生，男，1954年1月出生，毕业于台湾省，毕业于淡江大学化学系。自1998年以来，他一直是宏仁企业集团副总裁，也是广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾省，美国国籍，台湾省大学经济学毕业，德州大学企业管理硕士。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发(上海)有限公司总经理。

方先生，男，1953年11月出生，中国台湾省籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至广州宏仁电子工业有限公司总经理，2019年8月至宏仁企业集团副总裁。

林仁宗先生，男，1963年2月出生，来自中国台湾省，毕业于台湾省中原大学化工系。自1998年以来，他一直是公司技术部的专科、主任、副理、经理、协理，现任公司副总经理。

何贤波先生，男，1970年7月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专业双学士，曾任深圳岳宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东京田律师事务所律师，深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二届董事会发行审计委员。现任华商林前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄英聪先生，男，1971年3月出生，中国国籍，澳大利亚莫道大学（Murdoch University）硕士学位。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理、上海徐东海普制药有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。

1968年4月出生的何志儒先生，中国台湾籍，东吴大学会计研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任、儒鸿企业有限公司内部审计办公室主任、安侯协和会计师事务所审计副理、中信联合会计师事务所审计协理、执业会计师、致远会计师事务所执业会计师、宇明会计师事务所执业会计师。现任瑞明联合会计师事务所执业会计师。

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-015

宏昌电子材料有限公司

2023年会计师事务所续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家最高执业资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际从事证券服务已有20多年的历史。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。

2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、房地产业、交通运输业、仓储与邮政业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户134家。

2、保护投资者的能力

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3、诚信记录

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

项目合伙人及签名注册会计师1：颜艳飞于2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了3份上市公司审计报告，近三年审查了1份上市公司审计报告。

注册会计师签字2：陈廷洪，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2份上市公司审计报告，近三年审核了0份上市公司审计报告。

2009年成为注册会计师的张磊，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始从事上市公司审计 2021年开始在本所执业，为本公司提供审计服务，近三年签署9份上市公司审计报告，近三年审核上市公司审计报告 1 家。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4、审计收费

天职国际审计服务费根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及实际参与业务的各级员工的专业知识和工作经验确定。2022年审计费用共计103万元（其中年报审计费用85万元，内部控制审计费用18万元）。与上一期的审计费用一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）就审计范围、审计计划和审计方法进行了讨论和沟通，认真听取和审查了天职国际对公司年度报告审计的工作计划，并评估了天职国际的独立性和专业性。

审计委员会认为：公司聘请国际严格遵守中国注册会计师审计准则，遵循独立、客观、公平的实践准则，完成公司委托工作，审计人员具有较强的专业能力，审计报告公平反映公司今年的财务状况，维护公司和股东的利益。建议公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构续聘天职国际。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核实，天职国际具有证券期货业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和良好的职业道德，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求。公司续聘会计师事务所符合有关法律、法规，不影响公司会计报表的审计质量，不损害公司利益和股东利益。我们同意将《2023年财务审计机构和内部控制审计机构聘任议案》提交第五届董事会第31次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券期货业务资格，具有丰富的实践经验，具有承担公司年度财务审计和内部控制审计的能力，能够更好地完成公司以前的年度审计工作。董事会履行的续审程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，确定的财务审计费用和内部控制审计费用公平合理。

公司独立董事同意续聘天职国际为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。

（3）董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项赞成9票，反对0票，弃权0票。同意续聘天职国际为2023年财务审计机构和内部控制审计机构。

（4）续聘会计师事务所仍需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宏昌电子材料有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-016

宏昌电子材料有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:a股每股发现金红利0.20元(含税)。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，每股现金分红金额不变，利润分配总额根据实际情况进行调整，具体调整情况另行公告。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)期末可分配利润397元、654元、459.00元。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过后，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下:

截至2022年12月31日，公司总股本为903、875、195股，扣除18、371、148股(拟回购注销的业绩补偿义务为18、371、148股)，即885股。以504、047股为基础，每10股向全体股东发放现金股利2.00元(含税)，计算177、100、809.40元(含税)，占2022年上市公司股东净利润556、783、676.47元的31.81%。

本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司总股本发生变化的，以利润分配计划实施股权登记日的实际股本为基础，每股现金分红金额保持不变，利润分配总金额根据实际情况进行调整。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》，通过了9票赞成票、0票反对票、0票弃权票。

(二)独立董事意见

在审查了公司2022年的利润分配计划后，我们认为利润分配计划充分考虑了公司当前的财务状况、业务发展计划、利润状况等因素，符合法律、法规和公司章程的规定。

我们认为，利润分配计划充分反映了公司对投资者的回报，特别是现金股息的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不损害中小型投资者的合法权益。

(三)监事会意见

我们认为，分配计划符合相关法律法规和公司章程的要求，其决策程序合法合规，有利于公司的可持续发展，维护股东的长期利益。同意分配计划，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

特此公告。

宏昌电子材料有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-018

宏昌电子材料有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

2023年4月27日(星期四)下午15日召开会议:00-16:30

会议地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动

2023年4月20日(星期四)至04月26日(星期三):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@graceepoxy.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

宏昌电子材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年4月27日下午15日:00-16:30召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议于2023年4月27日下午举行:00-16:30

（二） 会议地点：上海证券交易所路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

（三） 会议方式：上海路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：林瑞荣

董事、总经理：江胜宗

董事会秘书：陈义华

财务总监:萧志仁

独立董事：黄颖聪

四、 投资者参与方式

(一)投资者可于2023年4月27日下午15日:00-16:30.通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱stock@graceepoxy.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室：

电话：020-82266156

邮箱：stock@graceepoxy.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏昌电子材料有限公司

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-020

宏昌电子材料有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宏昌电子材料有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期即将到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的选举。公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第31次会议，审议通过了第六届董事会非独立董事候选人提名和第六届董事会独立董事候选人提名的议案；同日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，仍需提交股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举说明如下：

一、公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会审查董事候选人资格，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名林瑞荣、江盛宗、刘焕章、方业伟、蔡瑞珍、林仁宗为公司第六届非独立董事候选人(简历附后)。同意提名何贤波、黄颖聪、何志儒为公司第六届董事独立董事候选人(简历附后)，三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述提案发表了同意的独立意见。上述事项仍需提交公司股东大会审议，第六届董事会自股东大会审议通过决议之日起任期三年。在股东大会选举第六届董事会候选人之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名龚冠华和吴最为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述事项仍需提交公司股东大会审议，第六届监事会自股东大会审议通过决议之日起任期三年。

2023年4月18日，第六届监事会职工代表监事任建军由公司召开 代表大会选举将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事 会议。在股东大会选举第六届监事会候选人之前，公司第五届监事会将继续履行职责 责。

公司第五届董事会和监事会成员在任期间勤勉尽责，以促进公司的标准化运作 可持续发展发挥了积极作用，公司在任职期间为董事和监事做出了贡献 衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料有限公司董事会

2023年4月20日

附件：非独立董事、独立董事、监事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾省籍，国立台湾省工业技术学院化工系毕业，自1999年10月起担任公司业务部经理、业务部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，来自台湾省，毕业于台湾省东海大学化工系。自2000年以来，他一直是公司生产部的协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

刘焕章先生，男，1954年1月出生，毕业于台湾省，毕业于淡江大学化学系。自1998年以来，他一直是宏仁企业集团副总裁，也是广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。

方先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，2019年8月担任宏仁企业集团副总裁，现任董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾省，美国国籍，台湾省大学经济学毕业，德州大学企业管理硕士学位。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发(上海)有限公司总经理、董事。

林仁宗先生，男，1963年2月出生，来自中国台湾省，毕业于台湾省中原大学化工系。自1998年以来，他一直是公司技术部的专科、主任、副理、经理、协理，现任公司副总经理、董事。

何贤波先生，男，1970年7月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专业双学士，曾任深圳岳宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东京田律师事务所律师，深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二届董事会发行审计委员。现任华商林前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄英聪先生，男，1971年3月出生，中国国籍，澳大利亚莫道大学（Murdoch University）硕士学位。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理、上海徐东海普制药有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。

1968年4月出生的何志儒先生，中国台湾籍，东吴大学会计研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任、儒鸿企业有限公司内部审计办公室主任、安侯协和会计师事务所审计副理、中信联合会计师事务所审计协理、执业会计师、致远会计师事务所执业会计师、宇明会计师事务所执业会计师。现任瑞明联合会计师事务所执业会计师。

龚冠华先生，1972年10月出生，中国台湾省，台湾省大学农化硕士，纽约州立大学布法罗分校企业管理硕士，2011年至今担任宏仁企业集团投资/行政经理。

吴 最女士，1966年12月出生，毕业于台湾省，毕业于台北商业技术学院企业管理专业。自2000年以来，她一直是宏仁企业集团总裁办公室副主任、主任。

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-021

宏昌电子材料有限公司

选举职工代表监事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》，宏昌电子材料有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满。、公司章程、《监事会议事规则》等有关规定，公司第一第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

公司于2023年4月18日在公司会议室召开员工代表大会，以顺利完成监事会换届选举。

经与会人员代表认真审议，一致同意选举任建军先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附）。他将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会的任期自股东大会批准之日起计算，任期为三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料有限公司监事会

2023年4月20日

附：职工代表监事简历：

任建军先生，男，1975年6月出生，中国国籍，武汉理工大学精细化工专业毕业，自2001年起担任公司生产部主任、主任；工程部主任；生产部副理、经理、协理。

任建军先生依照有关法律、法规持有公司股份；与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东无关；中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所没有处罚。

证券代码：603002 证券简称:宏昌电子 公告编号：2023-023

宏昌电子材料有限公司

关于变更持续监督独立财务顾问主办方的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宏昌电子材料有限公司(以下简称“公司”)收到公司2020年发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易项目(以下简称“2020年重组项目”)的独立财务顾问东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)出具的《关于变更宏昌电子材料有限公司独立财务顾问主办方的函》。原独立财务顾问主办方磊先生、李生毅先生、方磊先生、李生毅先生因工作变动不再负责公司的持续监督。为确保持续监管工作的有序进行，东吴证券委派翟悦女士和薛佳子女士接替担任公司2020年重组项目财务顾问的主办方，继续履行持续监管职责（详见简历附件）。

财务顾问主办方变更后，公司2020年重组项目持续监管的财务顾问主办方为翟悦女士、薛佳梓女士。目前，虽然持续监管期已经结束，但由于公司2020年重组目标的资产绩效承诺期尚未到期，东吴证券仍需履行对目标资产绩效承诺的持续监管义务。公司董事会对雷先生、李生毅先生在公司2020年重组项目持续监管期间的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料有限公司董事会

2023年4月20日

附件：翟悦、薛佳梓简历：

翟越，女，保荐代表，注册会计师，东吴证券投资银行总部高级副总裁，8年投资银行工作经验，参与项目包括苏盐井神(603299)IPO项目、科华控股(603161)再融资项目、华民股份(300245)再融资项目、兴源环境(300266)资产重组项目、鹿城银行(832792)新三板项目、维尔利(300190)公司债务项目等。

薛佳子，女，东吴证券投资银行总部项目经理，曾参与亚华电子IPO项目、卓兆点胶北证券交易所项目及多家企业的财务顾问，具有扎实的法律、业务等专业知识和丰富的项目经验。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2023-014

宏昌电子材料有限公司关于全资

子公司向银行申请综合信用担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）是宏昌电子材料有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司

● 本担保金额及实际提供的担保余额：公司计划继续为珠海宏昌提供不超过13.00亿元的担保金额；截至2023年3月31日，累计担保金额为11.50亿元

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

(一)公司为珠海宏昌提供累计担保

2022年4月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请全资子公司综合信用担保的议案》同意公司为珠海宏昌全资子公司提供13.00亿元担保额度（见2022年4月20日上海证券交易所网站披露2022-007号《宏昌电子关于向全资子公司申请全资子公司担保的公告》）。2022年5月11日，公司2021年股东大会审议通过了上述担保事项。

截至2023年3月31日，珠海宏昌已获得交通银行、广东华兴银行、珠海华润银行、平安银行广州分行、中国银行珠海分行、东亚银行珠海分行等综合信用额度。，以满足日常运营和业务发展的需要。公司已累计为珠海宏昌获得上述综合信用提供11.50亿元连带担保。

(二)公司计划继续为珠海宏昌提供不超过等值人民币13.00亿元的担保额度(含累计担保额度)

为了满足日常运营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，珠海宏昌计划在保证运营规范和风险可控的前提下，向相关银行申请相应的综合信用额度。综合信用品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商务汇票、保函、票据、信用证、抵押贷款、银行资金池等业务，申请信用额度的条件为合作银行认可的抵押/质押和担保。上述信用额度不等于珠海宏昌的实际融资金额，具体融资金额将根据珠海宏昌的资金需求和各银行实际批准的信用额度确定。

公司拟向珠海宏昌银行申请综合信用额度，提供不超过等值人民币13.00亿元的担保额度。有效期自2022年年度股东大会审议通过至2023年年度股东大会召开之日起。在有效期内，等值人民币13.00亿元的担保金额可以回收利用，并根据实际经营情况，要求股东大会授权公司管理层在担保金额内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

（3）公司担保事项履行的内部决策程序

2023年4月18日，公司第五届董事会第31次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《全资子公司向银行申请综合信用担保的议案》，同意担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

珠海宏昌成立于2008年9月8日，注册资本8590万美元，法定代表人林仁宗，注册地珠海高栏港经济区石化7路1916号，经营范围生产销售电子高科技化学品（电子环氧树脂）；租赁业；仓储业。

截至2022年12月31日，珠海宏昌资产总额为1、510、438、316.95元，负债总额为735、760、536.04元，资产净额为774、677、780.91元，2022年珠海宏昌营业收入为2、032、037、772.17元，净利润为50、524、969.32元。上述数据由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

珠海宏昌持股比例为100%，属于公司合并报表范围内的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

除公告外，公司为珠海宏昌提供累计等值人民币11.50亿元的担保外，相关担保协议尚未签订。具体担保金额和期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会意见：公司对珠海宏昌全资子公司有实质性控制权，为珠海宏昌全资子公司提供担保，担保风险可控。根据珠海宏昌运营周转资金需求，公司同意为融资业务提供担保，以确保资金周转。

独立董事意见：本担保项目的担保对象为公司全资子公司，其主要资格、信用状况和外部担保的审批程序符合公司章程和公司外部担保的有关规定。公司已履行必要的审批程序，担保事项合理，决策程序合法，不损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。本担保仍需提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司无其他外部担保。

(下转48版)