保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准，南京晶升设备有限公司(以下简称“本公司”、2023年4月24日，在上海证券交易所科技创新板上市发行的人民币普通股“晶升股份”或“发行人”，上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(巨潮信息网，http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，https://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露并准备在发行人、上海证券交易所、发起人（主承销商）华泰联合证券有限公司的住所，供公众咨询。
一、上市概况
(1)股票简称:晶升股份
(二)扩位简称:晶升股份
(3)股票代码:688478
(四)本次公开发行后总股本:138、366、096股。本次发行全部为新股，无旧股转让。
(5)本次公开发行的股票数量:34、591、524股
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订)，科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日，价格涨跌没有限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
公司上市前总股本为10000股，377.4572万股。在上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人和投资股份锁定期为24个月，静盛股份员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划的股份锁定期为12个月，线下限制股份锁定期为6个月。本次发行后，公司的无限流通股为2858.5143万股，占发行后总股本的20.66%。流动性不足的风险存在。
(三)市盈率高于同行业平均水平
根据国家统计局发布的《国民经济产业分类》（GB/4754-2017)截至2023年4月6日，公司所属行业为“半导体器件专用设备制造”(C3562)（T-3日)中证指数有限公司近一个月发布的“C35专用设备制造业”平均静态市盈率为35.18倍。与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：
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截至2023年4月6日，数据来源：Wind信息（T-3日）。
注1：尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。
注2：2021年扣除非经常性损益前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本。
公司本次发行的市盈率为：
(1)71.83倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(2)97.43倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(3)95.78倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；
(4)129.90倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
发行价格32.52元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为129.90倍，高于中证指数有限公司发布的公司近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣除后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，合理投资。
(四)融资融券风险
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:南京晶升设备有限公司
法定代表人：李辉
联系地址：南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧
电话：025-87137168
传真：025-87131200
联系人：吴春生
(二)保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
法定代表人：江禹
联系地址：深圳前海深港合作区南山街桂湾五路 128 前海深港基金镇B7号 401
电话：025-83387749、025-83387697
传真：025-83387711
保荐人代表:姚黎、范哲
发行人：南京晶升设备有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
2023年4月21日
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