保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，重庆美利信科技有限公司（以下简称“美利信”）、2023年4月24日，“发行人”或“本公司”发行的人民币普通股将在深圳证券交易所创业板上市，中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者参考。
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一、上市概况
1、股票简称：美利信
2、股票代码：301307
3、首次公开发行后，总股本为21060.00万股
4、首次公开发行的股票数量为5300.00万股，全部发行为新股，原股东不公开发行
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
本次发行价格为32.34元/股，不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。
根据上市公司行业分类的有关规定，美利信所属行业为“金属制品行业(C33)”。截至2023年4月6日（T-4日)上个月中证指数有限公司发布的“金属制品行业(C33)”静态平均市盈率为25.26倍。
截至2023年4月6日（T-4日)与上市公司相比，估值水平如下:
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截至2023年4月6日，数据来源：WIND数据（T-4日）
注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注2：2021年扣除非经常性损益前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本；
注3：在招股说明书披露的可比公司中，深圳中国科技有限公司和长沙博达科技有限公司尚未上市。重庆瑞通精工科技有限公司自2023年1月17日起终止在全国中小企业股份转让系统上市，未纳入可比上市公司估值比较；
注4：静态市盈率平均计算消除了负值(大富科技)和极值(文灿股份)。
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截至2023年4月6日，数据来源：WIND数据（T-4日）
注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注2：2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本；与上市公司相比，2022年扣除非经常性损益前/后归母的净利润数据来源如下:武汉凡谷取自《2022年年度报告》，旭升集团取自《旭升集团2022年年度报告》，大福科技取自《2022年年度业绩预测》披露的区间中间值。东山精密取自2022年业绩预测披露的区间中间值，文灿股份取自2022年业绩预测披露的区间中间值；
注3：在招股说明书披露的可比公司中，深圳中国科技有限公司和长沙博达科技有限公司尚未上市。重庆瑞通精工科技有限公司自2023年1月17日起终止在全国中小企业股份转让系统上市，未纳入可比上市公司估值比较；
注4：静态市盈率平均计算排除了极值(大富科技)。
发行价格32.34元/股对应的发行人，扣除非经常性损益前后较低的归属母公司净利润稀释后，市盈率为86.89倍，高于2023年4月6日（T-4日)上个月发布的行业静态平均市盈率超过243.98%；高于2021年可比上市公司扣除后的平均静态市盈率，超出范围为102.02%；2022年相应发行人扣除非经常性损益前后较低的归属母公司净利润稀释后，市盈率为39.79倍，存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。
本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
三、联系方式
(一)发行人
1、发行人：重庆美利信科技有限公司
2、联系地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号
3、联系人：王双松
4、电话：023-66283857
5、传真：023-66283857
(二)保荐人(主承销商)
1、保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
2、联系地址:世纪大道1198号28层，中国(上海)自由贸易试验区
3、联系人：李海波
4、电话：021-61118978
5、传真：021-61118973
发行人：重庆美利信科技有限公司
保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
2023年4月21日
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