2022年年度报告摘要

内蒙古包钢钢联股份有限公司

公司代码：600010 公司简称：包钢股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4.与会计师事务所(特殊普通合伙)合作，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

鉴于公司2022年净利润为负，综合考虑行业现状和公司当前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营，维护股东长期利益，公司计划在2022年不分配利润或将资本公积金转换为股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)和《上市公司行业分类指南》(中国证监会公告2012[31]号)，公司所在行业为黑色金属冶炼和压延加工行业(C31代码)。公司的主要产品是钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿。从产品上看，公司的主要产品分为钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。

(一)行业基本情况

在钢铁行业，在2022年中国经济稳定增长政策的推动下，基础设施投资和制造业投资保持了较高的增长水平，推动了固定资产投资的恢复增长，但房地产投资的疲软运行减少了对钢铁使用的需求。钢铁产量继续呈现减少趋势，供需集中；社会库存放缓，整体水平低于去年；铁矿石、焦炭、废钢等原材料价格显著下降，降低钢铁生产成本，但在钢铁价格线下下降的更大推动下，行业利润显著收缩。

在稀土工业方面，2022年，工业和信息化部、自然资源部发布的稀土开采和冶炼分离总量控制指标同比增长25%。稀土产品的需求因终端消费意愿低而下降。在价格方面，稀土价格指数经历了两次快速下跌，从2022年初最高的431点跌至9月份最低的249点。到2022年第四季度，随着下游消费预期的提高，厂家备货意愿强烈，稀土产品价格稳步上涨。

在氟化工行业，2022年，由于国内环境保护的增加，萤石厂的开工水平一直很低，加上墨西哥萤石制造商库拉（Koura）北美的主要萤石制造商加拿大萤石公司矿山存在安全问题（Canada Fluorspar Inc.）由于成本倒挂进入破产程序等外部因素，我国萤石出口量大幅增加，这在一定程度上加深了国内萤石供应紧张的现状。由于下游氟化工行业新能源、新材料领域的新产能相继释放，萤石需求持续增加，供需紧张使国内萤石市场呈现冲击上升趋势。

（2）新公布的法律、行政法规对行业有重大影响

1、钢铁行业

2022年1月，《“十四五”原材料产业发展规划》发布。到2025年，钢铁行业吨钢综合能耗将下降2%，钢铁等重点领域关键工艺数控水平将进一步提高。

2022年1月，《关于促进钢铁行业优质发展的指导意见》发布。计划到2025年，钢铁行业研发投资力争达到1.5%，支持钢铁企业瞄准下游产业升级和战略性新兴产业发展方向，重点发展优质特种钢、高端设备特种合金钢、核心基础部件钢等小批量多品种关键钢，力争每年突破5种关键钢新材料。更好地满足市场需求。力争到2025年，钢铁行业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术设备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的优质发展格局；构建产业间耦合发展的资源回收体系，完成超低排放改造80%以上钢铁产能，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源能耗强度降低10%以上，确保2030年碳达峰等。

2022年2月，《高能耗行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》发布。提出到2025年，钢铁行业炼铁和炼钢工艺能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大大提高。

2022年6月，《工业能效提升行动计划》发布，通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热输送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能能源控制等技术推广。到2025年，钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

2022年6月，《减污降碳协同增效实施方案》发布，推进大气污染防治协同控制。优化处理技术路线，增加氮氧化物和挥发性有机物（VOCS）以及温室气体的协同减排。推进重点行业空气污染深度控制和节能降碳行动，推进钢铁、水泥、焦化行业和锅炉超低排放改造，探索空气污染物与温室气体排放协调控制改造升级项目试点。

2022年8月，《工业碳达峰实施方案》发布，严格执行产能置换、项目备案、环境影响评价、节能评价审查等相关规定，有效控制钢铁产能。加强产业协调，建设清洁能源和钢铁产业共同体。鼓励钢铁先进电炉短流程发展的适度稳步发展。推进低碳炼铁技术示范推广。优化产品结构，提高低碳产品的应用比例，如高强度、高韧性、耐腐蚀性和节能性。到2025年，废钢加工准入企业年加工能力超过1.8亿吨，短工艺炼钢占15%以上。到2030年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳铺装密封等技术取得突破，短工艺炼钢占20%以上。

2022年8月，《信息通信产业绿色低碳发展行动计划(2022年12025年)》发布，引导信息通信企业加强产业数字绿色协调发展技术和服务供给，帮助电网、钢铁、有色金属、石化等重点产业绿色转型。

2022年8月，《钢铁行业碳中和愿景与低碳技术路线图》发布，明确了行业低碳转型路径和“双碳”项目的四个阶段:第一阶段(2030年前)，积极推进碳达峰的稳步实现；第二阶段(2030年12040年)，创新驱动实现深度脱碳；第三阶段(2040年12050年)，冲刺极限降碳的重大突破；第四阶段(2050年12060年)，融合发展有助于碳中和。路线图提出了深化供给侧结构改革、可持续工艺流程结构优化、低碳技术创新发展、建设绿色低碳产业链、加强全球低碳产业创新合作五项关键任务，为低碳产业转型发展指明了前进路线。

2、稀土行业

2022年3月，科技部、工业和信息化部等9个部门发布了“十四五”东西部科技合作实施计划，支持稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废物综合利用等领域的关键技术研发和产业化。

2022年3月，国家发改委、商务部联合发布《关于印发《市场准入负面清单(2022年版)》的通知》。与《市场准入负面清单(2020年版)》相比，禁止准入项目6项，许可准入项目111项，共计117项。其中，稀土、铁矿、有色矿山开发经省政府批准，稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目经省政府批准。

2022年6月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六个部门发布了《提高工业能效行动计划》，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感、低损耗冷轧硅钢板等关键材料的创新升级。2025年 新增高效节能电机占70%以上。

自2023年1月1日起，国家发改委、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》。与2020年版相比，总条目1474条，增加239条，修改167条。其中，在稀土相关领域，有机聚合物材料生产领域的“稀土硫化硫红染料”和有色金属冶炼和延伸加工领域的“满足稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工”被列入目录。

近年来，我国高度重视稀土新材料标准的发展，以优质标准促进稀土产业的优质发展。2022年，国家标准《钕铁硼永磁材料晶界扩散》、各种异性钕铁硼永磁粉的发布对我国稀土永磁产业具有重要意义，有助于规范和促进我国稀土永磁材料产业的发展。行业标准《金属氢化物-镍电池负极稀土氢合金材料电化学性能测试》 《三电极系统试验法》的发布对促进国内稀土储氢合金生产企业及相关行业技术进步发挥了积极作用。

2022年，我国陆续发布重点领域和行业碳达峰碳中和实施方案。8月，科技部、国家发改委、工业和信息化部等9个部门发布了《科技支持碳达峰碳中和实施方案(2022年12030年)》。10月，国家能源局发布了《能源碳达峰碳中和标准化行动计划》。11月，工业和信息化部、国家发改委、生态环境部发布了《有色金属行业碳达峰实施方案》。12月，国家发改委、科技部联合发布了《关于进一步完善市场导向绿色技术创新体系实施方案(2023年至2025年)》。

2022年12月，商务部、科技部联合发布了《关于》〈中国禁止出口限制出口技术目录〉修订《公开征求意见通知》，禁止出口稀土提炼、加工、利用技术，限制出口稀土采矿工程技术。

3、氟化工行业

2022年3月，应急管理部发布《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》。到2025年，防范和化解危险化学品重大安全风险的制度和机制不断完善，安全生产责任制更加严格，化工园区安全监督责任进一步压实。危险化学品重大事故得到有效遏制，全国化工油气、烟花爆竹事故总量和化工重大事故总量大幅下降。建立危险化学品隐事排查治理和预防控制体系。

2022年3月，工业和信息化部等6个部门发布了《关于“十四五”促进石化产业优质发展的指导意见》，加快传统产业转型升级，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高基本安全和清洁生产水平，加快化工产业质量改革。

2022年6月，生态环境部发布了《减少污染、减少碳、提高效率的协调实施计划》，加强氢冶金、二氧化碳合成化学品、新电力系统关键技术的研发，促进炼油系统能量优化、低温室效应制冷剂替代、碳捕获利用等技术的试点应用。

《蒙特利尔协议》缔约方于2016年达成《基加利修正案》，将逐步限制HFCs(三代制冷剂)。其中，发达国家于2019年全面开始淘汰第三代制冷剂，近年来海外产能加速退出。2021年4月16日，中国正式决定接受《基加利修正案》，同年9月15日正式生效。第三代制冷剂的生产配额以2020-2022年为基准期确定。

(一)主营业务

公司主要从事矿产资源的开发利用、钢铁产品的生产和销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿、建筑用钢、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等。矿产产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基础设施、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石化、基础设施建设等行业。产品主要在国内市场销售，部分产品出口。

(二)主要产品及其用途

1、板材

它由两条热轧生产线、六条冷轧生产线和酸洗、镀锌、宽板、电工钢退火涂料等生产线组成。主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等。广泛应用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零部件制造等行业。

2、钢管

包钢有限公司是中国最完整的无缝钢管生产基地之一。产品涵盖大、中、小口径钢管，主要用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管道、网架结构管、液压支架管、流体输送管、气瓶管、轴等领域。

3、型材

可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢、310乙字钢、钢板桩、角钢等不同型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝、铁路线杆、铁路车辆梁钢等行业。

4、钢轨

包钢有限公司是中国四大钢轨生产基地之一。现拥有两条国际领先的通用轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线。它可以生产两个系列的钢轨和大型材料。它具有欧洲标准、美国标准和日本标准产品的生产能力。产品出口到25个国家和地区。钢轨已成为包钢开拓国际市场的名片。

5、线棒材

包钢长材厂是包钢股份有限公司的主要生产厂之一。目前有两个工作区:线材和棒材，两条高速线材生产线和一条棒材生产线。主要产品有两类:热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆圆钢等。

6、稀土钢产品

稀土钢研发生产50多年。经过模铸和连铸工艺，成功开发了7类61种“稀土钢”产品，包括无缝原子钢和含磷强化钢。“稀土钢”品牌在中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。

7、稀土精矿

稀土精矿生产线是世界上最大的稀土原料基地。稀土精矿供应北方稀土。

8、萤石

萤石生产线的生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四级萤石精矿，同时配备干燥系统，干燥萤石精矿水分≤1%能满足不同客户的需求，产品广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷、化工等行业。

9、焦副产品

包钢煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改性沥青、锶油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、酚油、硫铵、焦化粗硫磺等16种产品；包钢庆华煤化工有限公司设计年产能210万吨焦炭、20万吨甲醇、10万吨煤焦油、1.5亿千瓦时焦炭余热发电等主要产品有轻苯、硫酸铵、硫磺等。

(三)商业模式

采购模式：公司设有营销中心，营销中心通过招标集中采购主要原材料、机械设备、备件，提高公司的资金使用效率和议价能力。

钢铁产品销售模式：国内主要采用直销和分销模式；付款模式主要是先付款后付款，一些大客户和战略合作客户允许有一定的账户期。产品出口由国际贸易公司负责。

生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”、“有效销售、销售、生产”的一级生产原则，合理分配铁水资源，科学编制铸造机生产顺序，有效组织新旧体系间铁水平衡运输，实现整体生产稳定顺利。稀土精矿的生产按北方稀土需求排放，萤石精矿按订单量排放。

员工激励模式：公司员工工资实行全额浮动的绩效工资模式，增加成本评估在工资评估中的权重。自2020年以来，金属制造公司、钢管公司和特种钢铁公司实施了市场化改革，加强了权力下放，提高了超额绩效激励的比例，激发了员工的积极性。

管理激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，根据公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人考核结果，按比例实施超额利润佣金，确定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行市场选拔、任期制度和合同管理改革。

融资模式：融资基金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、偿还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，辅以公开市场直接融资。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：人民币：人民币：人民币：

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

■

信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司生产铁1327.65万吨、钢1418.46万吨、商品坯134.27万吨、稀土精矿15.86万吨、萤石精矿11.76万吨。营业收入721.72亿元，同比下降16.26%；利润总额-12.23亿元；上缴税费27.31亿元，同比下降1.3%。

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公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2023-019

债券代码：155638 债券简称:19包钢联

债券代码：155712 债券简称:19钢联03

债券代码：163705 债券简称:20钢联03

债券代码：175793 简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月20日，内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议现场召开。会议应有14名董事和14名董事。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过《公司2022年董事会工作报告》

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(二)会议审议通过了《公司2022年总经理工作报告》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(三)会议审议通过了《关于2022年不分配利润的议案》

鉴于公司2022年净利润为负，综合考虑行业现状和公司当前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营，维护股东长期利益，公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年不分配利润的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(四)会议审议通过了《公司2022年度报告(全文及摘要)》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年报(全文)》和《2022年年报(摘要)》。

独立董事对本报告发表了独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(五)会议审议通过了《公司2022年财务决算报告》

根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司编制了2022年12月31日的资产负债表、2022年的利润表、现金流量表和股东权益变动表。截至报告期末，公司总资产1467.22亿元；股东权益613.95亿元，其中资本公积1.67亿元；总利润-12.23亿元；净利润-14.45亿元；营业收入721.72亿元。

经与会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司在编制上述会计报表的过程中，选择并采用了适当的会计政策，对相关事项进行了合理的会计估计，公平反映了公司2022年12月31日的财务状况和2022年的经营成果和现金流。会计处理方法的选择遵循一致性原则。出具标准无保留意见的审计报告。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(六)会议审议通过了《关于2022年关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测的议案》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022年关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

相关董事回避了对该议案的表决。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果:同意8票，弃权0票，反对0票。

(7)会议审议通过了《关于制定公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划的议案》

未来三年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司利润和累计未分配利润为正时，公司每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%。而且近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的30%。

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划》披露。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(八)会议审议通过了《关于2022年日常关联交易金额超出预期的议案》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年日关联交易金额超出预期的公告》。

独立董事已经事先认可并发表了独立意见。

相关董事回避了对该议案的表决。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果:同意8票，弃权0票，反对0票。

(九)会议审议通过了《董事会关于公司2022年内部控制自我评估的报告》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十)会议审议通过了《关于包钢集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《包钢集团财务有限公司风险评估报告》披露。

独立董事对此发表了独立意见。

相关董事回避了对该议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

(十一)会议审议通过了《独立董事报告》

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十二)会议审议通过了《董事会审计委员会履职报告》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十三)会议审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

具体内容见4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年社会责任报告》披露。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十四)会议审议通过了《关于2022年计提减值准备的议案》

4月22日，上海证券交易所网站详见公司网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》披露。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十五)会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号和《企业会计准则解释》第16号(会计)〔2022〕31)调整公司会计政策的相关内容。会计政策的变更不会影响公司披露的财务报表，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十六)会议审议通过了《公司董事会换届选举议案》

公司控股股东包头钢铁(集团)有限公司推荐以下9人作为第七届董事会非独立董事候选人:刘振刚先生、邢立广先生、陈云鹏先生、李强先生、王晨先生、李雪峰先生、齐洪涛先生、白宝生先生、刘毅先生；公司董事会推荐以下5人作为第七届董事会独立董事候选人:程名望先生、孙浩先生、魏哲妍女士、肖军先生、文守逊先生。

经公司董事会提名、薪酬考核委员会审核上述非独立董事候选人简历等有关资料后，未发现《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的公司董事；审核上述独立董事候选人相关资料后，未发现《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的独立董事。上述人员合法，同意将上述人员推荐为公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提交股东大会选举。

第七届董事会全体董事候选人简历附后。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十七)会议审议通过了《关于制定第七届董事会独立董事津贴计划的议案》

根据公司实际经营规模和行业、地区发展水平等综合因素，第七董事会独立董事人均津贴为10万元/年（含税），每年分两次，自2023年起实施，独立董事履行差旅费等合理费用，公司实际报销。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(十八)会议审议通过了与包钢集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

与包钢集团金融有限公司（以下简称“金融公司”）签订的金融服务协议即将到期。为了获得安全、高效、方便的金融服务，扩大公司融资渠道，加快公司资本周转，进一步提高公司资本使用效率，降低财务成本，节约融资成本，双方在与金融公司友好协商后续签金融服务协议。

独立董事已经事先认可并发表了独立意见。

相关董事回避了对该议案的表决。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。

(十九)会议审议通过了《关于制定的》〈包钢股内部控制管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(二十)会议审议通过了《关于白云选矿分公司二次集中系统土地支付退市的议案》

同意授权包钢设备工程部组织财务部按照政府流程和上市节奏办理白云选矿分公司二次集中系统占用的土地退市。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

(二十一)会议审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》

2022年年度股东大会将于2023年5月12日在包头昆区包钢信息大楼713会议室举行。详见4月22日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会通知》。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年4月21日

第七届董事会全体董事候选人简历

1.非独立董事候选人

刘振刚，男，1968年4月出生，博士生，高级工程师。曾任包钢总调度室轧钢科计划员、副科长；包钢生产部副科长、副部长(牵头)、部长、包头天成线材有限公司副总经理、包钢生产部(安全环境部)副部长、部长；包钢轨梁厂厂长；包钢股份有限公司副总经理；包钢股份有限公司董事。现任包钢(集团)公司副总经理、包钢股份有限公司董事长。

邢立广，男，1968年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任包钢进出口公司出口部业务总监、贸易管理部业务总监；包钢进出口公司业务总监；包钢板厂生产部部长；包钢板厂副厂长；包钢资产管理部部长；包钢（集团）公司计划财务部部长；包钢监事等职。现任包钢(集团)公司副总会计师、计划财务部部长、包钢股份有限公司董事。

男，陈云鹏，1973年3月出生。工商管理硕士，高级工程师。曾任宝钢分公司冷轧板厂厂长兼技术改造项目组经理；宝钢冷轧板厂厂长兼技术改造项目组经理；宝钢新日铁汽车板有限公司总经理；宝钢冷轧厂厂长兼冷轧升级项目组经理；宝山钢铁有限公司湛江钢铁副总经理；宝山钢铁有限公司湛江钢铁总经理、党委副书记、工程总部执行副总指挥。现任包钢股份有限公司董事、总经理。

李 强，男，1974年11月出生。大学理学士学位。包头地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记、监事会主席、包头地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记、监事会主席；包头城市投资建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，党委副书记、纪委书记、市地铁投资(集团)有限公司监事会主席。现任包钢(集团)公司党委组织部(人事部)部长、包钢股份有限公司董事。

王 臣，男，1969年12月出生，工商管理硕士，高级经济学家。曾任包钢党委组织部(人事部)综合管理部主办、主管、副主任、主任；包钢党委组织部(人事部)副部长；北方稀土副总经理。现任包钢(集团)战略发展部(质监站、科协)部长(站长)。、包钢董事。

李雪峰，男，1975年10月出生，本科，会计师。曾任包钢(集团)公司计划财务部业务预算处业务主办，包钢(集团)公司资产管理部合资合作管理处业务主办，包钢(集团)公司资产管理部业务主管，包钢(集团)公司集团管理部主任、副部长。现任包钢(集团)公司集团管理部部长、包钢股份有限公司董事。

齐宏涛，男，1970年4月出生，大学工程学士，高级政治工程师。曾任包钢炼铁厂党委副书记、工会代理主席；包钢炼铁厂党委副书记、工会主席；包钢炼铁厂党委副书记；包钢炼铁厂党委书记、工会代理主席；包钢炼铁厂党委书记、工会主席、包钢工人监事；包钢炼铁厂党委书记、包钢工人监事；包钢股份移交给总厂党委书记、包钢工人监事。现任包钢股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

白宝生，男，1967年9月出生，硕士，高级工程师。曾任资源部副部长、销售部长、监事、中国北方稀土（集团）高新技术有限公司证券部长；山东淄博灵芝稀土高新技术有限公司董事会秘书；包头稀土为医疗系统有限公司监事；包头飞达稀土有限公司监事；包头钢铁有限公司副总经理、证券融资部副部长（主持工作）。现任包钢股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部长。

刘 义，男，1968年5月出生。工商管理硕士，高级工程师。1988年10月开始工作，2003年开始担任北方稀土副总经理，期间担任稀奥科储氢公司副总经理、党支部书记；冶炼厂厂长、党委书记；包钢磁铁公司董事长、党支部书记。现任包钢股份有限公司董事；北方稀土副总经理、党委委员。

二、独立董事候选人

程，男，1975年12月出生，上海交通大学管理学博士，罗格斯大学博士后。现任同济大学经济管理学院副院长、公共管理系主任、教授、博士导师。教育部长江学者特聘教授，上海特聘教授(东方学者)、曙光学者，浦江人才。同济大学公共管理专业教授，包钢独立董事。

孙 郝，男，1965年3月出生，博士学位，高级工程师，中国钢铁工业协会个人会员。曾任中国钢铁研究技术集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师、冶金工业规划研究院高级工程师、教授高级工程师。现任冶金工业规划研究所高级工程师；包钢、凌钢、中色、索通独立发展董事。

魏哲妍，女，蒙古族，1956年7月出生，中共党员，二级教授。曾任内蒙古财经大学工业会计与会计原则教研室副主任、主任；会计系副主任；会计系主任(院长)。现在退休了。

肖 军，男，1959年5月出生，河北玉田人，硕士学位，高级经济学家。曾任包头糖厂制糖车间党支部副书记、厂长助理、副厂长；包头华资实业有限公司董事会秘书、副董事长；包头市政府机关事务中心副主任；包头市发展投资公司副总经理；包头市稀土高新区金融办公室主任、内蒙古高新技术控股有限公司董事长；包头市城乡建设委员会副研究员、包头市城乡建设发展集团董事长；包头市金融办公室副主任、党组成员；包头市交通投资集团党委书记、董事长、总经理；包头市政协工作。现已退休。

文守逊，男，1969年10月出生，来自四川省平昌县，是中共党员。曾任重庆机电控股集团重庆冶炼有限公司镍钴分公司、镍钴技术改造工程组助理工程师。现任重庆大学经济工商管理学院博士、副教授、硕士导师；重庆旺成科技有限公司独立董事；重庆红马资本管理有限公司独立董事。

股票代码：600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2023-020

债券代码：155638 债券简称:19包钢联

债券代码：155712 债券简称:19钢联03

债券代码：163705 债券简称:20钢联03

债券代码：175793 简称：GC钢联01

第六届内蒙古包钢钢联股份有限公司

监事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月20日，内蒙古包钢钢铁联合会有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议现场召开。会议应当有3名监事和3名监事。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司2022年监事会工作报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已届满三年。监事会同意推荐胡永成和周元平为第七届监事会非职工监事候选人。候选人的简历附在后面，并提交股东大会选举。公司员工代表在民主选举中，陈桂荣、邢立凯、刘瑞刚为第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于2022年不分配利润的议案》

监事会认为，公司2022年不分配利润，也不按照法律法规和公司章程增加资本公积金，充分考虑行业现状和公司当前业务发展，有利于公司可持续、稳定、健康发展，不损害公司和股东的利益，同意提案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)会议审议通过了《公司2022年度报告(全文及摘要)》

《公司2022年度报告（全文及摘要）》的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审查的人员违反了保密规定。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)会议审议通过了《公司2022年财务决算报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)会议审议通过了《关于2022年关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测的议案》

公司与关联方的关联交易是因生产经营需要而进行的日常交易，履行必要的审查程序；关联交易按照市场公平、开放、公平交易的原则进行，定价符合市场原则、相关法律法规和公司章程，不损害公司和其他股东的利益。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(7)会议审议通过了《关于制定公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划的议案》

未来三年，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司利润和累计未分配利润为正时，公司每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%。而且近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的30%。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)会议审议通过了《关于2022年日常关联交易金额超出预期的议案》

2022年，受下游供应商价格上涨、稀土精矿价格上涨等影响，2022年相关交易量较2022年有所变化，部分相关交易超出预期水平。公司2022年相关采购预计87.81亿元，实际110.44亿元，超预期22.63亿元；相关销售预计135.90亿元，实际158.63亿元，超预期22.73亿元。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)会议审议通过了《董事会关于公司2022年内部控制自我评估的报告》

监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系。董事会发布的《2022年董事会内部控制自我评价报告》相关评价，公司内部控制在设计和实施方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)会议审议通过了《关于包钢集团财务有限公司风险评估报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)会议审议通过了《关于2022年计提减值准备的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，同意公司会计政策的变更。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三)会议审议通过了《关于制定第七届董事会独立董事津贴计划的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)会议审议通过了与包钢集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

监事会

2023年4月21日

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

胡永成，男，汉族，1967年6月出生。中央党校研究生，高级政治工作者，毕业于中央党校经济学(经济管理)专业，曾任包钢办公厅接待处处长；包钢办公厅副主任、接待处处长；包钢办公厅副主任、秘书处处长；包钢董事会秘书处处长、办公厅副主任（处）；包钢板厂党委书记、包钢纪委副书记、监察部部长、包钢纪委执行副书记、监察部部长、包钢纪委执行副书记、监察部部长、党委检查办公室主任、包钢纪委常委副书记。

周远平，男，1973年4月出生，1993年9月工作，本科硕士，中共党员，高级审计师。2005年3月至2016年8月，历任包钢(集团)公司审计部财务审计一科副科长、包钢(集团)公司纪委(监察室、审计部)纪检监察审计三组副科级纪检员、五组副科级纪检员、包钢(集团)公司审计部审计一室主任、三室主任。2016年8月至2017年2月担任包钢矿业有限公司财务总监；2017年2月至2018年3月担任包钢(集团)审计部副部长(主持工作)、包钢(集团)纪委员、常委、审计部部长；2018年3月至2019年12月，2019年12月至2020年6月，担任包钢(集团)公司纪委员、党委检查办公室主任；2020年6月至今，担任包钢(集团)公司纪委常委、党委检查办公室主任。

股票代码：600010 股票简称:包钢股份 (临)2023-021

债券代码：155638 债券简称:19包钢联

债券代码：155712 债券简称:19钢联03

债券代码：163705 债券简称:20钢联03

债券代码：175793 简称：GC钢联01

关于内蒙古包钢钢联有限公司

2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

●《关于2022年不分配利润的议案》已经公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为-7295.68万元。截至2022年12月31日，公司期末可分配利润为564581.33万元。公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年利润分配不进行说明

2022年净利润为负，综合考虑行业现状和公司当前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营，维护股东长期利益，公司计划在2022年不分配利润或将资本公积金转换为股本。

2023年，公司计划改造156项基础设施技术，计划投资44.22亿元；计划投资3项股权，计划投资4.44亿元。

公司保留的未分配利润主要用于满足公司日常经营发展和营运资金的需要，确保公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，相应减少公司的外部贷款余额，有效降低财务费用。

公司今年不进行利润分配，符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2020年12022年）股东股息回报计划》等法律法规。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月20日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议，并以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年不分配利润的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司2022年不进行利润分配，也不按照相关法律法规和公司章程增加资本公积金，有利于保障公司持续稳定经营，维护股东的长期利益，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。同意该提案，并同意将该提案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司2022年不分配利润，也不按照法律法规和公司章程增加资本公积金，充分考虑行业现状和公司当前业务发展，有利于公司可持续、稳定、健康发展，不损害公司和股东的利益，同意提案。

四、相关风险提示

本次《关于2022年不分配利润的议案》仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年4月21日

股票代码：600010 股票简称:包钢股份 (临)2023-022

债券代码：155638 债券简称:19包钢联

债券代码：155712 债券简称:19钢联03

债券代码：163705 债券简称:20钢联03

债券代码：175793 简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于2022年关联交易的执行情况

2023年日常关联交易预测公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 内蒙古包钢钢铁联合会有限公司（以下简称“公司”或“企业”）关于2022年关联交易实施和2023年日常关联交易预测的议案，需提交股东大会审议。

● 由于公司的地理位置和生产经营需要，包头钢铁（集团）有限公司（以下简称“集团公司”或“包头钢铁集团”）及其子公司拥有丰富的矿山资源和完善的选择体系和建设、维护、综合服务体系，导致公司在原材料采购、产品销售和基础设施、维护、综合服务等方面与控股股东等相关企业进行大量相关交易，这些交易是公司运营成本、收入和利润的重要组成部分。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

《关于2022年关联交易实施及2023年日常关联交易预测的议案》经公司第六届董事会第四十次会议8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联方董事刘振刚、邢立广、李强、王晨、李雪峰、刘毅回避表决。

独立董事发表的独立意见如下：

2022年，公司根据生产经营需要，与关联方进行了必要的日常关联交易。上述关联交易定价公平，未发现损害公司和中小股东利益。2023年公司日常关联交易预测数据科学准确。公司董事会根据“公开、公平、公平”的原则，根据市场价格确定公平的相关交易价格，可以保障公司的利益和股东的权益。公司董事会审议关联交易事项，非相关董事一致同意回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将该提案提交股东大会审议。

审计委员会的意见如下：

我们认为，公司2022年与关联方的关联交易真实有效，遵循平等、自愿、等价、付费的原则，价格公平合理，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益；2023年的日常关联交易预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易进行合理预测，遵循“开放、公平、公正”的市场交易原则，按照国家有关法律法规的要求和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，履行必要的程序，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于2022年关联交易实施及2023年日常关联交易预测的议案》。

(二)日常关联交易的执行和预期

1、2022年关联采购及2023年预计明细表

单位：人民币万元

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2、2022年相关销售及2023年预计明细表

单位：人民币万元

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3、关联租赁

（下转66版）