公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，荣旗工业科技（苏州）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2023年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，在中国证监会指定信息披露网站（超级信息网络、网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网站ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:荣旗科技:
(二)股票代码:301360
(3)首次公开发行后的总股本:534万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:1,334万股，全部发行新股
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
(一)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
发行价格71．８８元／股票不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数，加权平均值为74．７３１９元／股。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所在行业为“Ｃ截至2023年4月7日，35专用设备制造业（Ｔ－4日)中证指数有限公司近一个月发布的行业平均静态市盈率为35．２３倍。
截至２０２３年４月７日（Ｔ－4日)主营业务与发行人相似的上市公司估值水平如下:
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数据来源：ＷＩＮＤ，截至2023年4月7日（Ｔ－４日）
注１：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝2021年扣除非经常性损益前／回到母亲的净利润／Ｔ－４日总股本；
注３：静态市盈率平均计算消除了极值和负值(精测电子、科瑞技术)；
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数据来源：ＷＩＮＤ，截至2023年4月7日（Ｔ－４日）
注１：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非经常性损益前／回到母亲的净利润／Ｔ－４日总股本；可比上市公司2022年扣除非经常性损益前／回到母亲的净利润数据来源如下：精测电子取自《２０２２年度业绩预告》披露的区间中间值；天准科技取自《２０２２年度业绩快报公告》披露的数据；矩子科技未披露２０２２年年报或业绩信息，２０２２年扣非前ＥＰＳ＝2022年，市场一致预期净利润／Ｔ－4日总股本；华兴源创建《2022年度业绩快报》披露的数据；科瑞技术取自《2022年度业绩预测》披露的区间中间值。
注３：2022年扣除非后市盈率平均计算，剔除极值(精测电子)。
发行价格为71．８８元／2021年扣除非常性损益前后，归母净利润稀释后的市盈率为71．62倍高于中证指数有限公司发布的62倍Ｃ35“专用设备制造业”行业上个月平均静态市盈率103．２９％，2021年扣除后静态市盈率高于同行业可比公司的算术平均值2．６２％，2022年经审计的相应发行人扣除非经常性损益前后，归属于母亲的净利润稀释后市盈率为61．20倍，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
(二)即期回报被稀释的风险
公开发行募集资金到位后，特别是发行过度募集资金时，公司净资产规模将大幅提升。由于募集资金投资项目有一定的建设期，投资效益的体现需要一定的时间和流程。本次发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内有一定程度下降的风险。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
１、发行人：荣旗工业科技（苏州）有限公司
２、联系地址：星华产业园11号，苏州工业园区唯亭双马街2号
３、联系人：王桂杰
４、电话：０５１２－６７６３０１９７
５、传真：０５１２－６７２００１６６
(二)保荐人(主承销商)联系地址及联系电话
１、保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
２、联系地址：星阳街5号，江苏苏州工业园区
３、保荐人代表:王波、戴阳
４、电话：０５１２－６２９３８５２３
５、传真：０５１２－６２９３８５００
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