保荐人(联合主承销商)：海通证券有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限公司
联合主承销商：兴业证券有限公司
绍兴中芯集成电路制造有限公司(以下简称“发行人”)、“中芯集成”、2022年11月25日，上海证券交易所科技创新板股票上市委员会首次公开发行人民币普通股并在科技创新板上市（以下简称“本次发行”）申请批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册（证监会许可证）〔2023〕548号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
海通证券有限公司（以下简称“海通证券”或“发起人（联合主承销商）”或“联合主承销商”）担任本次发行的发起人（联合主承销商），华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”或联合主承销商)、工业证券有限公司(以下简称“工业证券”或合称“联合主承销商”)是本次发行的联合主承销商。发行人和联合主承销商将通过线下初步查询确定发行价格，线下不再进行累计投标查询。
新股初始公开发行169,2万股，占发行后发行人总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。如果全额行使超额配售选择权，发行总股数将扩大至1945.8万股，约占发行后发行人总股本的27.71%（全额行使超额配售选择权后）。本次发行均为公开发行新股，无旧股转让。
本次发行初始战略配售数量为84.6万股，占本次发行数量的50.00%，约占本次发行总股数的43.48%。战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额将首先回拨到线下发行。回拨机制启动前，线下初始发行量为676.8万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行量的80.00%左右，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售总量的61.54%。；回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行量为1692万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%。回拨机制启动前后，网上发行数量为42.3万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后发行总量的38.46%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量。线上线下最终发行的数量将根据是否使用超额配售的选择权和回拨来确定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排，发行人和发起人（联合主承销商）将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间：2023年4月25日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参与者：发行人管理层主要成员和发起人（联合主承销商）相关人员。
本次发行的《绍兴中心集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）查询。
请关注投资者。
发行人：绍兴中芯集成电路制造有限公司
保荐人(联合主承销商)：海通证券有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限公司
联合主承销商：兴业证券有限公司
2023年4月24日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有