2022年年度报告摘要

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-007

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更：公司会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1.移动信息服务业

(一)主要业务及产品

公司全资子公司国都互联网主要从事企业移动信息服务业务，作为行业领先的服务供应商，国都互联网基于自身的通信技术和互联网技术优势，通过独立研发服务平台，主要为金融业、政府、知名互联网企业等客户提供安全、稳定、高效的移动信息服务一站式解决方案，主要产品包括为企业提供不同业务场景的移动新闻服务、平台定制和运营服务，如行业短信、视频短信、5G新闻、语音等，充分满足企业各业务场景的新闻服务需求。

摩森特是公司的全资子公司，专注于企业数智云营销服务，主要基于移动APP、微信微信官方账号、企业短信、5G新闻、数字礼品、积分商城等应用工具的开发和活动策划运营服务，为企业客户提供一站式的数字智能营销解决方案。

(二)商业模式

1、采购模式：

①作为中国三大基础电信运营商集团的业务合作伙伴，国都互联网与中国移动、中国联通、中国电信建立了合作关系，为企业客户提供短彩信、视频短信、5G新闻等移动信息服务。运营商每月统计业务量，并出具结算账单。国都互联网与运营商结算相关费用。

②摩森特的主要业务是为企业提供活动规划、运营和应用工具开发服务，主要使用互联网技术手段，主要是日常劳动力成本和运营成本。摩森特的全资子公司安信捷类似于国都的互联网采购模式。

2、销售模式：

①国都互联网通过组织业务发展人员洽谈企业客户，挖掘企业侧行业短信、视频短信、5G新闻、语音等业务需求，为三大运营商发送短信等服务提供一站式解决方案。

②摩森特通过组织业务发展人员协商银行和企业的营销活动规划、运营、应用工具开发等公开招标业务。通过摩森特营销工具平台，为银行企业客户提供一系列营销活动开发等解决方案。摩森特的全资子公司安信捷类似于国都的互联网销售模式。

3、盈利模式：

①国都互联网通过在中国三大运营商中大量集中采购获得价格优势，通过三网合一、个性化解决方案提升客户服务价值。与企业客户的短信结算价格适当高于运营商的采购成本，增值服务利润以价差模式获取。

②摩森特通过提供新媒体运营、APP生活区、在线营销活动等服务，根据服务时间和使用次数收取运营服务费和工具开发费。摩森特的全资子公司安信捷类似于国都的互联网利润模式。

（3）公司产品的市场地位、竞争优势和劣势以及主要的性能驱动因素

①国都互联网行业是移动信息服务行业，自2005年运营商推出相关产品和运营管理规范以来，经过十多年的发展，企业需求广泛，行业特点进入门槛低，但一流企业积累时间较长，客户质量、服务能力、盈利能力超过行业平均水平。目前，国都互联网在行业内处于领先地位，在行业内占有稳定的大客户，尤其是金融客户资源。

随着移动互联网技术的进步，移动应用源源不断地涌现，但作为运营商的基本业务，特别是在用户形成使用习惯和企业成熟部署模式的情况下，短信作为企业最方便的用户信息交互工具，也将长期存在和可持续发展。公司的主要优势在于与近30个省份的运营商建立了直接或间接的合作关系，并在过去十年中建立了良好的声誉。更好的服务能力是业绩的主要驱动因素。2022年，国都互联网的整体业绩变化符合行业的发展趋势。

②摩森特目前在行业中处于中级以上水平。公司过去与银行合作的技术经验积累和客户资源挖掘，在促进公司主要业务发展优势领域、树立企业品牌知名度、积累项目资源方面发挥了作用。

摩森特服务银行多年，拥有稳定的银行客户和成功案例（中国农业银行、中国建设银行、交通银行、北京农村商业银行等）。掌握银行流量入口，掌握银行商场技术开发和公共账户代理运营业务。目前，公司需要进一步优化业务模式。现有模式的缺点是定制开发服务、技术成本高、运营成本高、毛利润低。

二、数字营销服务业

(一)主要业务及产品

公司的全资子公司从事互联网营销业务，通过向主要媒体集中采购流量，并根据客户行业、自身特点和需求分发流量。在交易过程中，通过提供平台广告商账户开户、充值服务、材料审核监控服务、数据监控分析等一站式服务，最终通过媒体终端系统实现广告，实现客户准确，提高广告效果转化率，最大化媒体和客户流量实现收入。

(二)商业模式

1、采购模式：

企业与合作媒体签订年度采购框架协议，承担媒体流量交付业务，根据广告商的交付需求，确定媒体的位置、内容和时间，统一向供应商采购媒体资源。目前，采购主要集中在互联网的主要媒体上。

2、销售模式：

互动广告销售团队积极寻找广告商，根据广告商的实际营销需求和内容，根据媒体资源采购、媒体策略、营销效果评价、合规评价、创造性规划，为客户提供媒体资源采购、媒体策略、营销效果评价、合规评价、创意规划服务，根据广告商的需求提高广告商的使用服务体验。

3、盈利模式：

主要通过与媒体平台建立采购关系；与此同时，公司与客户签订了信息服务合作协议，并开始在公司合作的媒体平台上与客户确认数字营销计划，并定期与客户确认结算金额。

(3)业绩驱动的主要因素

互众广告多年来一直是互联网营销行业的技术驱动型互联网广告服务提供商。今日头条及其旗下抖音、千川及广点通、快手等，通过媒体和内容两个维度不断发挥作用。互联网媒体资源的多样化和用户需求的差异导致广告商对各种互联网媒体的价值要求逐渐增加，从而对互联网营销服务提供商有更严格的要求。网络流量增长正在逐年放缓，新的流量红利正在减弱。互联网流量的价值已经从追求增量转向振兴股票。结构性创新已成为互联网营销必须深入探索的发展方向。

三、通信智能制造业

(一)主要业务及产品

①子公司物联网技术主要专注于通信领域的连接技术，专注于连接器业务、物联网终端设备业务、各种内外天线和模块相关业务，主要产品为通信基础连接（企业网络产品线、设备制造商产品线、天线产品线）；②子公司宽翼通信是一家专注于移动通信终端产品、无线通信模块研发、销售和物联网应用的服务提供商，主要产品为无线数据终端产品、物联网无线通信模块和各种物联网应用解决方案；与高通公司长期合作，与车载T-BOX生产、研发、设计公司深入合作，形成一定的市场规模。应用于国内主流汽车企业。5G在无线数据终端产品领域 CPE/MiFi产品日益完善，与各大渠道及其运营商联合测试，为大规模市场应用做好准备；③子公司智能电子公司从事电路板组件和系统的研发、制造及相关技术服务。其主要产品是各种电子控制系统的设计和制造服务，可应用于汽车、医疗、通信、工业控制、航空航天、新能源等领域。

(二)商业模式

1、生产模式：

①物联网技术采用以订单为导向的独立生产模式，根据客户订单组织采购、生产和交付。自动化关键工艺，标准化包装辅助材料，并行工程工作模式，精益生产（LP）、敏捷制造（AM）、MES生产执行系统设计创新，确保产品质量追溯和资源高效运行，管理组织相对动态；②宽翼通信的核心竞争力是产品的研发和设计，生产加工环节采用外包加工Fabless模式，将利润水平低、资产投入重的加工环节转移到宽翼通信的实际运营环节；③根据客户订单或双方协议的授权，智能电子提前准备所需的软硬件和材料，并根据客户订单的交货日期安排生产。

2、采购模式：

①物联网技术生产过程中所需的主要原材料和半成品由订单需求采购。采购根据产品价值和供应风险水平进行综合评价，建立定位模型，以供应商管理体系为纽带，对供应商进行分级管理；②结合订单、安全库存、研发产品、市场开发等综合因素，组织实施宽翼通信采购，采购渠道包括直接从原厂供应商和供应商的代理商和经销商那里购买；③根据客户的需求，智能电子采用两种模式：客户提供或由公司采购部根据订单需求按照合格供应商目录购买智能电子所需的直接原材料和部件。

3、销售模式：

①物联网技术通过客户组织的招标集中采购或定制设计开发产品和订单获得合同，销售采用直销方式；②根据不同类型的客户需求，宽翼通信销售模式可分为三类：整机/模块ODM销售模式、定制开发模式和标准模块OBM销售模式；③智能电子销售模式分为集团营销总部和公司自身销售部直销团队。通过销售客户所需的产品、相应的质量标准等服务，提供我们的服务或样品，通过客户系统审核和业务招标，通过最终产品认证获得客户指定授权和需求预测，根据客户要求安排生产交付，送到客户指定地点验收。

4、盈利模式：

①物联网技术通过无线通信射频连接系统、光电、天线等产品的设计、开发、制造和销售获得收入和利润；②宽翼通信的主要利润来自于无线数据终端产品和物联网无线通信模块产品的生产和销售。在定制开发模式下，宽翼通信将为客户提供定制的产品设计服务，并收取开发费用，部分利润来自子材料零件的销售业务；③智能电子在提供产品和服务的同时，通过承担客户订单获得相应的利润。

（3）公司产品的市场地位、竞争优势和劣势以及主要的性能驱动因素

①物联网技术是一家长期专注于移动通信基站、天馈系统、室内覆盖系统、RF连接系统等产品的高科技企业，专业从事射频连接器件产品的研发、生产和销售。长期为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔服务，历年招标稳居第一梯队。其主导产品射频同轴连接器已应用于5G通信应用场景，并被ZTE和中国移动通信纳入供应链系统，在客户市场相关配套业务市场的采购份额中处于前三名。目前，公司射频同轴连接器市场直接或间接占有70%的份额。我公司的竞争优势是，传统批量大的连接器产品采用自动组装，产能高，质量稳定，产品一致性高，人工组装成本低。但也有馈线没有内部生产线，订单交付过程中缺乏主动性，存在诸多不确定性等缺点。营销驱动是主要的绩效驱动因素，通过中国移动收集中标、中国联通在线商场报价、各种二级市场中标等营销手段增加市场需求，通过需求推动业务增长。

“射频连接器自动装配设备的研发与产业化”取得成功，成为中国第一家采用“自动控制技术+传感技术”实现射频同轴连接器自动装配的企业。公司开展敏捷的项目开发管理、智能信息化、积极主导IEC国际标准的制定，在通信细分领域具有良好的竞争成本优势，如工程系列、板间产品、L32+MQ集合等，具有专业、精细、特殊、新的优势。

缺点是其他领域的市场产品开发较少，大客户较少，产品类别较少，受外部影响边界市场因素波动大，风险高，收入影响大。连接器应用领域广泛，长期大规模的跨国企业往往在许多连接器应用领域设置技术障碍，包括专利，但国内成立时间短、资产规模小或中型企业难以共享。同时，馈线容量有限，订单交付过程中缺乏主动性，存在诸多不确定性等缺点。

在国家大力发展5G通信行业和客户需求的双重驱动下，只有加强研究设计能力，积极与下游企业合作，开发市场迭代所需的各种新型连接器产品，充分利用专利等知识产权保护自身利益，才能在 5G 在通信领域取得了重大突破。2022年，通过市场发展战略，主要客户占有较大的市场份额，700m/900m项目连接器业务收入同比增长40%以上，符合行业发展条件。公司凭借项目的产业集群效益，通过标准化产品的大规模生产，形成了良好的成本控制。在某些领域，公司有能力与国际领先企业竞争，国际连接器制造企业的主导模式发生了变化。营销驱动因素通过中国移动集中招标、中国联通网上商城报价、各类二级市场招标等营销手段增加市场需求，通过需求推动业务增长。

②宽翼通信是一家定位研发设计的解决方案公司，具有多年的高通解决方案经验，对高通芯片架构有较强的理解，能够快速跟踪技术发展步伐，及时推出产品；公司有长期合作的大客户来维持基本面，可以推出产品，避免有明确需求的目标研发产品；公司早期进入车载模块市场，在底层应用开发层面具有一定的先发优势；公司主要定制open方案，客户具有一定的粘性。

公司整机产品销售渠道相对单一，OEM模式难以在短时间内发生明显变化；无规模效应，采购议价能力不足，产品成本高于龙头企业，价格竞争力低；单一大客户销售模式短期内难以发生明显变化，过于依赖大客户，议价能力弱，毛利率一般；中小型客户市场，单订单数量少，需求复杂，占用大量的研发资源；通信行业市场的主要上游制造商是芯片制造商，近年来面临着芯片短缺的巨大挑战，导致交付困难和非完整库存占用更多资金的实际压力。这些都是公司在扩大业绩方面面面临的一些困难和不足。

在升级的过程中，通信市场不断迭代升级，总有一定的机遇。目前，5G市场开始逐步发展；2G退出，CAT1市场份额井喷式增长；物联网产业蓬勃发展，新的应用场景不断出现。这一切都为当前公司的发展提供了一定的机遇期。公司的5G CPE产品已开始在海外运营商处认证，并已获得小批量订单，这也将是公司未来1-2年业绩的重要支撑点。CAT1缺芯的问题有望得到缓解。公司将跟踪市场变化，及时跟进，积极参与竞争，希望提高竞争力，提高市场份额，扩大出货量，提高业绩。

③智能电子的竞争优势主要有两个方面:一方面是细分专业领域的全自动化设备和流水线，都来自国际知名的第一行原厂品牌。比如20多台贴片机都来自德国西门子Siemens，贴片机来自德国DEK，回流炉和波峰焊的选择来自德国ERSA。 二是管理团队均来自行业内外资龙头企业，比如Flextronics， Benchmark, Jabil, celestica等公司在各自的专业领域有8-20年丰富的实践经验，在带来行业标准流程的基础上，分阶段进行更实用的流程创新和改革，增加项目运营节奏和跨部门合作的硬性要求，确保在流程合规的基础上，以最快的结果为主题，根据公司成长的不同阶段，创建更适用、更具竞争力的管理体系，进行探索、实验、实施和持续优化。

缺点和缺点主要是公司成立不久，行业知名度需要依靠一定时间的积累，逐步提高，经过五年多的努力，在汽车新能源业务领域，工业控制领域也有良好的收获，医疗、光伏、通信业务等领域仍需要更多的研究和布局。公司希望通过未来的发展，逐步形成4-5个行业并驾齐驱的业务结构，有利于公司管理风险的控制。

公司的主要业绩驱动因素有四个：一是中国完整的中高端制造业供应链和人才红利，在国际供应链中具有明显的竞争力；二是电子制造业的驱动和牵引，以“电气化、网络化、智能化、共享化”趋势为代表的需求；三是公司自身的竞争力和品牌的提升，近年来，先进的制造设备和经验丰富的制造和质量管理在新能源汽车领域不断奠定良好的声誉。四是自身供应链能力的积累。经过芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素的反复影响，供应链系统，包括直接材料、间接材料、设备供应和物流运输，经受住了市场的充分考验，成为绩效增长的有力保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月7日，公司披露了《关于变更参股公司会计方法的公告》(公告号:2022-003)。公司将云翔科技股权分类为以公允价值计量的金融资产，其变更计入当期损益。详见巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn)。

2、2022年1月26日，公司披露了《关于控股股东部分股份提前解除质押和再质押的公告》(公告号:2022-004)。2022年1月24日，控股股东、实际控制人万卫芳先生将其持有的4万股高管锁定股质押给兴业银行苏州分行。详见超潮信息网详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn)。

3、2022年3月8日，公司披露了《关于规划重大资产重组的提示公告》(公告号:2022-007)，拟以现金方式收购林春、上海索尔斯商务咨询有限公司持有的福州498网络科技有限公司(以下简称“498科技”)100%股权。2022年4月8日和2022年5月7日，《关于规划重大资产重组的进展公告》(公告号:2022-008、2022-027）。2022年5月27日，《关于终止规划重大资产重组，继续推进福州498网络科技有限公司90%股权收购的公告》(公告号:2022-032)披露、《福州498网络科技有限公司90%股权现金收购公告》(公告号:2022-033)等相关公告拟终止重大资产重组筹划，本次交易方案变更为福州498网络科技有限公司90%的股权，其自有和自筹资金58500万元。2022年6月17日，《福州498网络科技有限公司90%股权现金收购公告(更新版)》(公告号:2022-038)披露。2022年6月17日，《福州498网络科技有限公司90%股权现金收购公告(更新版)》(公告号:2022-038)披露。2022年8月10日，《福州498网络科技有限公司90%股权现金收购进展公告》(公告号2022-046)披露。2022年10月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过福州498网络科技有限公司终止现金收购 90%股权的议案。2022年10月21日，《福州498网络科技有限公司90%股权终止现金收购公告》(公告号:2022-061)披露。2022年10月21日，公司披露了《关于终止募集项目部分募集资金收购福州498网络科技有限公司90%股权的公告》(公告号:2022-062)。公司计划终止募集项目部分募集资金收购福州498网络科技有限公司90%股权。2022年12月7日，《福州498网络科技有限公司90%股权终止现金收购进展公告》(公告号:2022-071)披露，公司不再持有498科技任何股权。以上具体内容见超潮信息网（www.cninfo.com.cn)。

4、2022年8月20日，公司披露了《关于授权公司管理处置金融资产的公告》(公告号2022-054)，公司将根据实际市场情况出售 NETJOY HOLDINGS LIMITED(以下简称“云想科技”，股票代码:02131)所有股票，详见超潮信息网详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn)。

5、2022年8月20日，公司披露了《关于转让全资子公司资产并注销全资子公司的公告》(公告号为2022-053)。公司转让全资子公司金华市吴彤投资管理有限公司持有的摩森特(北京)科技有限公司100%股权，北京百才邦科技有限公司0.50%股权，上海宽翼通信科技有限公司10%股权。转让完成后，取消吴通投资。详见巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn)。

6、2022年8月22日，公司披露了《关于解除控股股东部分股份质押和再质押的公告》(公告号:2022-055)。2022年1月24日，控股股东、实际控制人万卫芳先生将其持有的4万股高管锁定股质押给上海浦东发展银行有限公司苏州分行。详见超潮信息网详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn)。