保荐人(联合主承销商)：国泰君安证券有限公司

联合主承销商：中德证券有限公司

特别提示

用友汽车信息技术(上海)有限公司(以下简称“发行人”或“用友汽车技术”)首次公开发行3607.94万股人民币普通股(A股)，在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔2023〕482号文件同意注册。

国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(联合主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联合主承销商)，中德证券有限公司(以下简称“中德证券”)担任本次发行的联合主承销商(国泰君安和中德证券以下合称“联合主承销商”)。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值（以下简称“线上发行”）相结合。

发行人与联合主承销商协商确定本次发行的股份数为3607.94万股。初始战略配售发行量为180.3970万股，占本次发行总量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已全额汇至联合主承销商指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为144.3176万股，占本次发行总额的4.00%。初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为36.0794万股。

线上线下回拨机制启动前，战略配售调整后的线下发行量为2435.3724万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.31%；网上发行量为1028.2500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的29.69%。最终线下和线上发行总数为3000股，463.62400股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。

根据《用友汽车信息技术(上海)有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步查询公告》(以下简称《发行安排及初步查询公告》)和《用友汽车信息技术(上海)有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制。发行人和联合主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即346.400万股)从线下回拨到线上。

回拨机制启动后，线下最终发行量为2088.9724万股，占战略配售总额扣除后发行量的60.31%，其中线下无锁定期最终发行量为1.879.774万股，线下有锁定期最终发行量为209.1980万股；网上最终发行量为1.374.6500万股，扣除战略配售总量后，发行总量占39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04325119%。

2023年5月4日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年5月4日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额支付新股认购资金。线下投资者如每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇出总金额，合并支付将导致账户失败，后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月4日开立（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于公开发行股份总数的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由联合主承销商承销。

2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和联合主承销商将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、网下和网上投资者取得配售后，应当按时足额缴纳认购资金。有效报价线下投资者未参与认购或参与认购，初步配售后未及时足额支付认购资金，其他违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价管理指南》（中国证券协会发行〔2023〕19号)行为的投资者将被视为违规，并应承担违规责任。联合主承销商将及时向中国证券业协会报告违规行为。

网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

5、本公告一经发布，视为向参与网上认购并中标的网上投资者和参与网下发行并取得配售的所有配售对象发出配售付款通知。

一、 战略配售的最终结果

战略配售的支付和配售已经结束，参与战略配售的投资者按照承诺参与战略配售。经确认，《发行公告》披露，参与战略配售的投资者参与战略配售有效。

最终战略配售结果如下：

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二、 网上彩票中奖结果

2023年4月28日，根据发行公告，发行人和联合主承销商（T+1日上午，上海证券大厦北塔707室主持了上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦网上抽签仪式。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下：

■参与网上发行认购友车科技股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。共有27493个中标号码，每个中标号码只能认购500只友车科技股。3、 线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行〔2023〕19号)要求，联合主承销商对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。联合主承销商根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

线下认购工作于2023年4月27日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的303名线下投资者管理的8、358名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下认购总额为7、763、510万股。

(二)线下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的线下配售原则，配售结果如下：

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注:如果总数与各部分数直接相加，且尾数有差异，则由四舍五入引起。

本次配售无零股。上述初步配售安排和结果符合发行安排和初步询价公告中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

四、 联合主承销商联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下配售结果有任何疑问，请联系本发行的联合主承销商。具体联系方式如下：

(一)保荐人(联合主承销商)：国泰君安证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

(二)联合主承销商:中德证券有限公司

联系人：股本资本市场部：

电话：010-59026619

发行人:用友汽车信息技术(上海)有限公司

保荐人(联合主承销商)：国泰君安证券有限公司

联合主承销商：中德证券有限公司

2023年5月4日