(2)网上认购

网上认购时间为2023年5月5日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。2023年5月5日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，2023年4月28日（T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人必须遵守的其他监管要求除外)可通过深圳证券交易所交易系统购买网上发行的股票。其中，自然人需要按照《深圳证券交易所创业板投资者适宜性管理实施办法(2020年修订)》(国家法律法规禁止的除外)开放创业板市场交易权限。网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。

投资者根据其在深圳市场持有的非限售a股和非限售存托凭证的市值(以下简称“市值”)确定其在线认购额度。2023年4月28日，根据投资者的在线可申购额度（T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，合并计算多个证券账户的市值。投资者相关证券账户持有的市值按照其证券账户中包含的股份数量和相应收盘价的乘积计算。

根据投资者持有的市值确定网上认购金额，市值超过1万元（含1万元）的投资者可参与新股认购。每5万元的市值可以购买一个认购单位，不足5万元的部分不计入认购金额。每个认购单位为500股，认购金额应为500股或其整数倍，但最高认购金额不得超过网上初始发行金额的千分之一，即不得超过15500股，不得超过按市值计算的认购金额上限。中国结算深圳分公司将无效处理认购量超过按市值计算的网上认购额度。深圳证券交易所交易系统将认购数量超过认购上限的新股认购委托视为无效委托，自动撤销。

在认购时间内，投资者应按照委托购买股票的方式填写委托书，并以确定的发行价格填写委托书。申报后，不得撤销订单。

投资者只能使用一个证券账户参与网上发行股票的认购。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购，投资者多次使用同一证券账户参与同一新股认购的，深圳证券交易所交易系统确认的第一次认购为有效认购，其余认购为无效认购。投资者持有多个证券账户的，合并计算多个证券账户的市值。证券账户注册资料中的“账户持有人名称”是确认多个证券账户为同一投资者持有的原则、“有效身份证明文件号”相同。2023年4月28日，证券账户注册资料（T-2日)以日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算在投资者持有的市值中，证券公司转换担保证券明细账户的市值合并计算在证券公司持有的市值中。

5、线下投资者支付

2023年5月9日（T+2日)2023年5月9日，《线下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的所有线下有效配售对象（T+2日）8:30-16:认购资金应于2023年5月9日全额缴纳（T+2日）16:00前到账。

认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

2023年5月11日，保荐人(主承销商)（T+4日)发布的《广东德尔玛科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》)披露了网上和线下投资者未支付的金额以及保荐人(主承销商)的包销比例。

提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

6、网上投资者支付

2023年5月9日，网上投资者申购新股中奖后，应根据（T+2日)公告的《网上抽签结果公告》履行支付义务，网上投资者支付时，应遵守投资者所在证券公司的有关规定。2023年5月9日（T+2日)日底，中标投资者应确保其资本账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

7、本次发行可能暂停的情况见“七、暂停发行”。

8、2023年5月5日(T日)15日发行线下网上认购:00同时结束。认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况决定是否启用回拨机制，并调整离线和在线发行的数量。有关回拨机制的具体安排，请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

9、本公告仅简要说明股票发行，不构成投资建议。如果投资者想了解本次发行的细节，请仔细阅读2023年4月24日（T-6日)在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上发布.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）招股说明书。发行人和发起人（主承销商）要求投资者特别注意招股说明书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。发行人和发起人（主承销商）要求投资者特别注意招股说明书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，并仔细做出投资决策。发行人受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市将另行公告。本次发行的其他事项将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公布。请注意。

释 义

除非另有说明，以下简称在本公告中具有以下含义：

■

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价

1、整体申报情况

本次发行的初步询价日为2023年4月27日（T-3日）。2023年4月27日（T-3日)，保荐人(主承销商)通过深圳证券交易所线下发行电子平台，收到336家线下投资者管理的7786个配售对象的初步询价报价信息，报价范围为8.00元/股-20.41元/股，拟认购总数为18675810万股。本公告“附表：配售对象初步询价报价”请参见配售对象的具体报价。

2、投资者核实情况

经核实，2名线下投资者管理的2名配售对象未按照初步查询和推广公告的要求提交相关资格验证文件；14名线下投资者管理的31名配售对象属于禁止配售范围。上述16名线下投资者管理的33个配售对象的报价已被确定为无效报价，相应的认购总额为84700万股。详见“附表：配售对象初步询价报价”，标注为“无效报价1”、“无效报价2”部分。

排除上述无效报价后，共有335名线下投资者管理的7753名配售对象符合《初步询价及推广公告》规定的线下投资者条件。报价范围为8.00元/股-20.41元/股，拟认购总数为18591110万股。

(二)消除最高报价

1、剔除情况

初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据无效报价消除后的初步询价结果，所有符合条件的线下投资者配售对象的报价，按照认购价格由高到低、同一认购价格、同一认购价格、同一认购时间（以深圳证券交易所线下发行电子平台记录为准），按照深圳证券交易所线下发行电子平台自动生成的配售对象顺序，排除报价最高部分配售对象的报价，排除的拟认购量不得低于所有符合条件的线下投资者拟认购总量的1%。当拟删除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，不再删除该价格的申报。当拟删除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，不再删除该价格的申报。不包括在内的配售对象不得参与离线认购。

发行人与保荐人(主承销商)协商一致后，将所有拟认购价格高于17.68元/股(不含17.68元/股)的配售对象全部剔除；拟认购价格为17.68元/股，拟认购价格小于3.130万股的配售对象全部剔除；拟认购价格为17.68元/股，拟认购价格等于3.130万股，2023年4月27日晚于2023年 10:24:25:901(2023年4月27日) 10:24:25:901)所有配售对象均被淘汰。在上述过程中，共淘汰了100个配售对象，淘汰的拟认购总量为188370万股，约占本次初步询价淘汰无效报价后拟认购总量为18591110万股的1.01%。

排除部分不得参与线下和线上认购。具体排除请参见“附表：配售对象初步询价报价”中标注为“高价排除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

排除无效报价和最高报价后，参与初步查询的投资者330人，配售对象7653人，均符合《初步查询推广公告》规定的线下投资者参与条件。排除无效报价和最高报价后，剩余报价范围为8.00元/股-17.68元/股，拟认购总额为18402740万股。相应的有效认购倍数是战略配售回拨后和线上线下回拨前线下初始发行规模的2.470.46倍。

排除无效报价和最高报价后，线下投资者详细报价，包括投资者名称、配售对象信息、认购价格及相应的认购数量，请参见“附表：配售对象初步询价报价”。

排除无效报价和最高报价后，线下投资者剩余报价信息如下：

■

(三)发行价格的确定

发行人和保荐人(主承销商)在剔除拟认购总额中报价最高的部分后，根据初步询价结果，综合考虑剩余报价和拟认购数量、有效认购倍数、发行人基本面和行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为14.81元/股。本次发行价格对应的市盈率为:

1、28.70倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

2、30.33倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

3、35.88倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

4、37.91倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

本次发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。

（四、确定投资者的有效报价

在本次初步查询中，46家线下投资者管理的880个配售对象的申报价格低于本次发行价格的14.81元/股，为无效报价。相应的申购数量为2413030万股。详见“附表:配售对象初步查询报价”，标注为“低价消除”部分。

因此，线下发行提交有效报价的投资者数量为285人，管理的配售对象数量为673人，有效认购总数为15989710万股，是战略配售回拨和线上线下回拨机制启动前线下发行规模的2.146.52倍。有效报价配售对象名单、拟认购价格及拟认购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价”。有效的报价配售对象可以，必须参与本次发行价格的线下认购，并及时足额缴纳认购资金。

发起人（主承销商）将在配售前进一步检查线下投资者和管理的配售对象是否禁止。投资者应按照发起人（主承销商）的要求进行相应的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人的主要社会关系名单，配合其他相关关系调查等），如果拒绝配合验证或提供的材料不足以排除上述禁止，或验证后不符合配售资格，发起人（主承销商）将拒绝配售。

(5)与同行业上市公司的行业市盈率和估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“(C38)电气机械设备制造业”。截至2023年4月27日（T-3日)，中证指数有限公司近一个月发布的电气机械设备制造业平均静态市盈率为30.47倍。

截至2023年4月27日（T-3日)主营业务类似发行人的上市公司市盈率如下:

■

数据源：Wind信息。

注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本；

注3：静态市盈率平均计算排除了极值(北鼎股份)。

本次发行价格为14.81元/股的发行人，2022年扣非前后归属于母公司股东的净利润稀释后，市盈率为37.91倍，高于上个月同行业静态平均市盈率为30.47倍，超过24.42%。也高于2022年同行业上市公司扣除前后归属于母公司股东的平均静态市盈率22.14倍，超过71.25%左右，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

二、本次发行的基本情况

(一)股票类型

本次发行的股票为国内上市人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

拟公开发行的股份数量为9231.25万股，占本次发行后总股本的20.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次发行后，公司总股本为46万股，156.25万股。

本次发行的初始战略配售数量为1384.6875万股，约占本次发行数量的15.00%。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数。排除最高报价后，公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。因此，发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划。本次发行的最终战略配售股份数量为212.8291万股，约占本次发行数量的2.31%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额为171.8584万股，将回拨至线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为749.1209万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的82.60%；网上初始发行量为1569.3000万股，约占扣除最终战略配售量后本次发行量的17.40%。最终线下、线上发行总数为9018.4209万股，线上、线下最终发行总数将根据线上、线下回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和发起人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价和拟认购数量、有效认购倍数、发行人基本面和行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为14.81元/股。

(四)筹集资金

按发行价14.81元/股计算，发行人募集资金总额预计为136、714.81万元，扣除发行费用13、603.87万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为123、110.94万元。

(五)回拨机制

2023年5月5日(T日)15日，本次发行的网上网下认购:00同时结束。认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据在线认购情况，决定是否在2023年5月5日（T日）启动回拨机制，并调整离线和在线发行的规模。回拨机制的启动将根据在线投资者的初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效认购数量/回拨前网上发行数量。

回拨机制的具体安排如下：

1、2023年4月28日，最终战略配售与初始战略配售之间的差额将是2023年（T-2日)首先回拨线下发行；

2、2023年5月5日(T日)网上、线下全额认购的，网上投资者有效认购倍数不超过50倍的，不启动回拨机制；网上投资者有效认购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的，应从线下回拨到线上，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；网上投资者有效认购倍数超过100倍的，回拨率为公开发行股票数量的20%；原则上，无限售期回拨后的线下发行数量不得超过本次公开发行股票数量的70%；上述公开发行股票的数量按扣除战略配售的数量计算。

3、如果网上认购不足，可以回拨给线下投资者。线下回拨后，如果有效报价投资者仍未能全额认购，将暂停发行；

4、在线下发行未获得全额认购的情况下，不足部分不会在线回拨，暂停发行。

2023年5月8日，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制（T+1日)在《广东德尔玛科技有限公司首次公开发行股票及在创业板上市网上认购及中签率公告》中披露。

(六)限售期安排

在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划为德尔玛1号资产管理计划，配股限售期为12个月。限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

（7）本次发行的重要日期安排

■

注：1、T日为网上、线下发行认购日；

2、上述日期为交易日。如果重大紧急情况影响发行，发起人（主承销商）将及时公布并修改发行日程；

3、如因深圳证券交易所线下发行电子平台系统故障或非可控因素导致线下投资者无法正常使用深圳证券交易所线下发行电子平台进行初步查询或线下认购，请及时联系发起人（主承销商）。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与者

本次发行价格不高于排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只是德尔玛1号资产管理计划。德尔玛1号资产管理计划自本公告披露之日起，已与发行人签订战略配售协议。本次战略投资者的核查详见2023年5月4日（T-1日)《中国国际金融有限公司关于广东德尔玛科技有限公司首次公开发行股票并参与创业板上市战略配售的投资者专项核查报告》和《北京海问律师事务所关于广东德尔玛科技有限公司首次公开发行股票并参与深圳证券交易所创业板上市战略配售的投资者专项核查的法律意见》。

(二)战略配售的分配结果

根据战略配售协议中的相关协议，德尔玛1号资产管理计划参与战略配售的数量不得超过公开发行规模的10.0%，认购金额不得超过3.152.00万元。根据最终确定的发行价格，德尔玛1号资产管理计划的最终战略配售金额为212.8291万股，约占发行总额的2.31%。

截至2023年4月27日（T-3日)，参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将于2023年5月11日超过最终配股对应金额的多余款项。（T+4日前，按原付款路径退还。

综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

■

(三)战略配售股份回拨

本次发行的初始战略配售量为1384.6875万股，约占本次发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的最终战略配售量为212.8291万股，约占本次发行量的2.31%。本次发行的初始战略配售量与最终战略配售量的差额为171.8584万股，将回拨线下发行。

(四)限售期安排

德尔玛1号资产管理计划分配股票的限制期为12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

四、线下发行

(一)参与者

经发行人和发起人（主承销商）确认，可参与线下认购的有效报价投资者为285人，相应的有效报价配售对象为6、773人，相应的有效报价认购总额为15、989、710万股。参与初步调查的配售对象可以通过深圳证券交易所的线下发行电子平台查询其报价是否为有效报价和有效拟认购的数量。

(二)线下认购

线下投资者管理的配售对象，在初步询价期间提交有效报价，必须参与本次发行的线下认购。

1、2023年5月5日(T日)参与线下认购的有效报价投资者:30-15:00通过深圳证券交易所线下发行电子平台输入认购单信息，包括认购价格、认购数量等信息，其中认购价格为本次发行价格14.81元/股，认购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“拟认购数量”。有效报价一旦线下投资者在深圳证券交易所线下发行电子平台提交认购，视为向保荐人（主承销商）发出正式认购要约，具有法律效力。

2、配售对象只能参与其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户的线下认购。配售对象全名、证券账户名称（深圳）、证券账户号(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效认购。因为配售对象信配售对象对信息填写与中国证券业协会备案信息不一致造成的后果负责。

3、2023年5月5日(T日)网下投资者认购时，无需缴纳认购资金。

4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

5、有效报价配售对象应当遵守有关法律、法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

(三)线下初步配售

发行人和发起人（主承销商）将根据初步查询和推广公告中确定的配售原则，为提供有效报价并参与线下认购的配售对象提供线下发行股票的初步配售，2023年5月9日（T+2日)发布的《线下发行初步配售结果公告》披露了初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2023年5月9日（T+2日)，发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布《线下发行初步配售结果公告》，包括线下投资者名称、配售对象报价、认购数量、初步配售数量。以及在初步询价期间提供有效报价但未参与认购或实际认购数量明显低于报价时拟认购数量的线下投资者信息。上述公告一经发布，视为已向参与线下认购的线下投资者发出配送通知。

(五)认购资金的缴纳

2023年5月9日（T+2日）8:30-16:00、取得初步配售资格的线下投资者，应当根据发行价格及其管理的配售对象获得配股数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户转入中国结算深圳分公司线下发行专用账户。认购资金应于2023年5月9日全额转移（T+2日）16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到达的，视为无效认购。请注意资金在途的时间。未及时足额支付认购款的线下投资者，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

1、计算认购资金

每个配售对象应缴认购款=发行价格×初步获配数量。

2、认购款项的支付及账户要求

线下投资者应当按照下列原则转移资金，不符合有关要求的，其管理的配售对象无效：

（1）线下投资者认购资金的银行账户应与在中国证券业协会注册的银行账户一致。

（2）认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象所获得的所有股份均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。

(3)线下投资者在办理认购资金转让时，应在付款凭证备注栏注明认购对应的新股代码。备注格式为:“B0019906WXFX301332”，未注明或备注信息错误会导致转让失败。

(4)如果同一配售对象同日获得多只新股，必须分别全额支付每只新股，并按规范填写备注。如果配售对象单只新股资金不足，所有配售对象当日获得的新股将无效，后果由投资者自行承担。

（5）中国结算深圳分行在取得中国结算结算银行资格的银行开立了线下发行账户。配售对象注册的银行账户为结算银行账户的，认购资金应当在同一银行系统内支付，不得跨银行支付；配售对象注册的银行账户不属于结算银行账户的，认购资金应当统一支付给中国工商银行线下发行账户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

■

注：上述账户信息以中国结算网站公布的信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-服务支持-业务信息-银行账户信息表-中国结算深圳分公司线下发行专户信息表。

(6)不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的新股全部无效。

对于未在规定时间内或未按要求足额支付认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将无效处理其所有初步获得的新股，相应的无效认购股份将由发起人（主承销商）承销。扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%以下，将暂停线下和线上投资者认购的股份总数。

3、发起人（主承销商）应根据中国结算深圳分公司提供的实际分配资金的有效分配对象名单确认最终有效认购。未及时足额支付新股认购资金的线下投资者，发行人和发起人（主承销商）视为违约，并将于2023年5月11日（T+4日)在《发行结果公告》中披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

4、如果初步配售对象支付的认购金额大于初步配售金额对应的认购金额，2023年5月10日，中国结算深圳分公司（T+3日)将认购款退还配售对象至原付款账户，认购款金额=配售对象有效支付的认购款金额-配售对象应支付的认购款金额。

5、冻结期间线下投资者认购资金产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)线下发行限售期安排

线下发行部分采用比例限售的方式。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%（向上取整计算），即每个配售对象获得的股份中，90%的股份可以自深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

(七)其他重要事项

1、律师见证：北京海问律师事务所将见证线下发行过程，并出具专项法律意见。

2、本次发行后，投资者持股比例达到发行人总股本的5%以上(含5%)的，应及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与线下报价、认购、配售的，不得再参与线上认购。中国结算深圳分公司根据线下投资者提交的配售对象管理的相关账户，监控配售对象参与网上认购的行为。

4、违约处理：提供有效报价的线下投资者未参与认购或全额认购或初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

五、网上发行

(一)认购时间

网上认购时间为2023年5月5日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00.网上投资者应独立表达认购意向，不得总结委托证券公司代表其认购新股。发行受重大突发事件或不可抗力影响的，应当按照认购当天的通知办理。

(二)发行数量和价格

网上发行是通过深圳证券交易所交易系统进行的。战略配售回拨后，网上线下回拨机制启动前，网上初始发行量为1569.3000万股。保荐人(主承销商)在规定时间内(2023年5月5日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00)在深圳证券交易所指定的专用证券账户中输入1569.3000万股“德尔玛”股票，作为该股票的唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为14.81元/股。网上认购投资者必须按照本次发行价格进行认购。

(三)认购简称及代码

认购简称“德尔玛”；认购代码为“301332”。

(四)网上发行对象

2023年5月5日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，2023年4月28日（T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人必须遵守的其他监管要求除外)均可通过深圳证券交易所交易系统购买网上发行的股票。其中，自然人需要按照《深圳证券交易所创业板投资者适宜性管理实施办法(2020年修订)》(国家法律法规禁止的除外)开放创业板市场交易权限。

2023年4月28日，投资者相关证券账户的市值（T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，合并计算多个证券账户的市值。证券账户注册资料中的“账户持有人名称”是确认多个证券账户为同一投资者持有的原则、“有效身份证明文件号”相同。2023年4月28日，证券账户注册资料（T-2日)以日终为准。投资者相关证券账户持有的市值按照其证券账户中包含的股份数量和相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定网上认购金额，市值超过1万元（含1万元）的投资者可参与新股认购。每5万元的市值可以购买一个认购单位，不足5万元的部分不计入认购金额。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但最高不得超过按市值计算的认购上限，也不得超过网上初始发行股数的千分之一，即15500股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算在投资者持有的市值中，证券公司转换担保证券明细账户的市值合并计算在证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户和企业年金账户，证券账户注册资料中的“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号”相同的，按证券账户单独计算市场价值并参与认购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。上市公司董事、监事、高级管理人员持有非限售a股或非限售存托凭证股份的司法冻结、质押，不影响证券账户持有市值的计算。

(五)网上认购规则

1、投资者只能选择一种在线发行或在线发行的方式进行认购。所有参与线下查询、认购、配售的投资者均不得再次参与在线认购。如果投资者同时参与离线和在线认购，在线认购部分为无效认购。

2、每个认购单位有500股，超过500股必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过15500股。

深圳证券交易所交易系统认为认购量超过保荐人（主承销商）确定的认购上限的新股认购无效，不予确认；中国结算深圳分公司将无效处理认购量超过按市值计算的网上认购额度。

3、参与网上公开发行股票认购的投资者，只能使用市值证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购的，中国结算深圳分公司将有效认购投资者的第一个市值证券账户，其余认购无效；每只新股发行，每个证券账户只能认购一次。同一证券账户多次参与同一新股认购的，以深圳证券交易所交易系统确认的投资者的第一次认购为有效认购，其余为无效认购。

4、不合格、休眠、注销、无市值证券账户不得参与网上发行认购。如果上述账户参与认购，中国结算深圳分公司将无效处理。

(六)网上认购程序

1、开户登记

参与网上发行的投资者应在中国结算深圳分公司开立证券账户，并开立深圳证券交易所创业板市场交易权限。

2、市值计算

2023年4月28日，投资者相关证券账户持有市值（T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日持有市值。具体市值计算标准请参考《网上发行实施细则》。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在2023年5月5日(T日)前进行网上认购深圳证券交易所联网证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

认购程序与在二级市场购买深圳证券交易所上市股票的方式相同。网上投资者在认购时间内2023年5月5日(T日)9，根据其市值数据:15-11:30、13:00-15:00通过深圳证券交易所联网的证券公司认购委托。

（1）投资者面对面委托时，填写认购委托单的内容，将身份证、股票账户卡、资本账户卡带到与深圳证券交易所联网的证券交易网点办理委托手续。柜台经理检查投资者交付的文件，审核正确后可接受委托。

(二)投资者通过电话委托或者其他自动委托方式，应当按照各证券交易网点的要求办理委托手续。

(3)一旦接受投资者的认购委托，不得撤销订单。

（4）参与网上认购的投资者应独立表达认购意向，证券公司不得接受投资者的总结和委托，代表其认购新股。

(5)投资者在网上认购时，不需要缴纳认购资金。

(7)确定投资者认购股票数量的方法

1、如果在线有效认购数量小于或等于最终在线发行数量（回拨后），则无需抽签。所有配号均为中标号，投资者根据有效认购数量认购股票；

2、如果网上有效认购总量大于最终网上发行数量（回拨后），中国结算深圳分公司结算系统主机将每500股确定为申报号，然后通过抽签确定有效认购中标申报号，每个中标申报号认购500股。

中奖率=(最终网上发行量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号和抽签

如果网上有效认购总量大于本次最终网上发行数量，则通过抽签确定中标号码进行配售。

1、认购配号确认

2023年5月5日(T日)，中国结算深圳分公司根据投资者新股认购情况确认有效认购总额，每500股配置一个认购号，所有有效认购按时间顺序连续配置，直至最后一次认购，并将配置结果传递给各证券交易网点。

2023年5月8日（T+1)向投资者公布配号结果。认购人应到原委托认购的交易网点确认认购配号。

2、公布中签率

2023年5月8日（T+1日)，发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《网上认购及中标率公告》中公布网上中标率。

3、彩票抽签，公布中标结果

2023年5月8日（T+1日上午，在公证部门的监督下，发行人和发起人（主承销商）主持抽签，确认抽签结果。中国结算深圳分公司当天将抽签结果传递给各证券交易网点。2023年5月9日，发行人和保荐人(主承销商)（T+2日)中奖结果将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《网上彩票中奖结果公告》中公布。

4、确定认购股数

投资者根据中标号确定认购股数，每个中标号只能认购500股。

(九)中签投资者缴费

2023年5月9日，投资者申购新股中奖后，应当依据（T+2日)公告的《网上彩票中奖结果公告》履行资金交付义务。网上投资者缴费时，应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。2023年5月9日确保其资本账户（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

(十)放弃认购股票的处理

2023年5月9日（T+2日)日末，中标投资者应确保其资金账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的，结算参与人(包括证券公司、托管人等)应认真核实，并于2023年5月10日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2023年5月10日（T+3日）16:00结算参与人资金交付账户资金不足以完成新股认购资金交付，中国结算深圳分公司认购无效。

保荐人(主承销商)承销投资者放弃认购的股票。

(十一)发行地点

各证券交易网点与深圳证券交易所交易系统联网。

六、投资者放弃认购部分股份处理

当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人（主承销商）承销。

请参见2023年5月11日，线下、线上投资者获得未付款金额和保荐人(主承销商)的包销比例。（T+4日)发布的《发行结果公告》。

七、暂停发行

发行人和保荐人(主承销商)在发生下列情况时，将采取暂停协商的措施:

1、线下认购总量小于线下初始发行数量；

2、网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；

3、扣除最终战略配售数量后，线下和线上投资者认购的股份总数不足70%。；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；

5、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，中国证监会和深圳证券交易所可以责令发行人和发起人（主承销商）暂停或者暂停发行，深圳证券交易所将调查有关事项，并向中国证监会报告。

如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行，并及时宣布暂停发行的原因和恢复发行安排。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人(主承销商)、深圳证券交易所和中国结算深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会作出注册决定的有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

八、余股包销

当线下和线上投资者认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

当线下和线上投资者认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后发行数量的70%(含70%)时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人(主承销商)承销。

余股包销发生时，2023年5月11日（T+4日)，发起人(主承销商)将剩余股份包销资金、参与战略配售的投资者和网上线下投资者支付认购资金扣除承销发起人费，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。

九、发行费用

线下发行不向配售对象收取佣金、转让费和印花税。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税。

十、发行人及保荐人(主承销商)

1、发行人：广东德尔玛科技有限公司

法定代表人：蔡铁强

联系地址：佛山市顺德区北郊镇马龙村委会龙汇路4号之一

联系人：孙秀云

电话：0757-26320262

2、保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外街1号国际贸易大厦2座27层和28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620581

发行人：广东德尔玛科技有限公司

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

2023年5月4日

（上接18版）