证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-023
转债代码:111009 可转债简称:盛泰可转债
浙江盛泰服装集团有限公司
关于“盛泰转债”转股的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 转股价格:10.90元/股
● 2023年5月11日至2028年11月6日,转股期起止日期
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会批准,浙江盛泰服装集团有限公司公开发行可转换公司债券(证券监督管理许可证)[2022]经上海证券交易所批准,公司向社会公开发行7011800张可转换公司债券,债券期限6年,每张面值100元,募集资金总额7018.00万元,实际募集资金净额为68、384.50元,扣除不含税的发行费用1.733.50元。经荣成会计师事务所荣成验字[2022]200Z075号验资报告验证,上述资金到位。
经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书批准,公司可转换公司债券70万元,118.00万元 2022 年12月1日起在上海证券交易所上市,债券简称“盛泰转债”,债券代码为“11009”。
根据《浙江盛泰服装集团有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定,公司发行的“盛泰可转换债券”自 2023年 5 月 可从11日起转换为公司股份。
二、“盛泰转债”转股相关规定
(一)发行规模:70万元,118.00万元
(二)票面金额: 100元/张人民币
(3)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
(4)债券期限:6年,2022年11月7日至2028年11月6日。
(5)转股期起止日期:2023年5月11日至2028年11月6日。
(六)股价:10.90元/股
三、转股申报的相关事项
(一)转股申报程序
1、转股申报应当按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所的交易系统进行。
2、持有人可以将其账户中的“盛泰可转换债券”全部或部分申请转换为公司股份。
3、可转换债券转换申报单位为手,一手面额1000元,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转换的,合并计算转换数量。转换不足1股的可转换债券部分,公司将在转换申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限公司上海分公司支付资金。
4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。
5、可转换债券交易申报优先于转换股票申报。超过当日清算后可转换债券余额的申报,转换股份按实际可转换债券数量(即当日余额)计算。
(二)转股申报时间
持有人可以在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股(即2023年5月11日至2028年11月6日),但以下时间除外:
1、“盛泰可转债”停止交易前可转债停牌时间;
2、公司股票停牌时间;
3、根据有关规定,公司申请停止转股。
(三)冻结和注销转债
中国证券登记结算有限公司上海分公司确认转换申请有效后,将减少(冻结、注销)可转换债券持有人的可转换债券余额,增加可转换债券持有人的相应股份,完成变更登记。
(4)可转换债券和新股的上市交易及所享有的权益
当天购买的可转换债券可以在当天申请转换。无限销售条件可转换债券的新股可在转换申报后的下一个交易日上市流通。可转换债券的新股享有与原股份相同的权益。
(五)转股过程中的相关税费
可转换债券转换过程中发生相关税费的,由纳税人自行承担。
(六)转换年度利息的归属
“盛泰可转换债券”采用每年支付一次利息的方式。利息计算的开始日期为本可转换债券发行的第一天,即2022年11月7日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换为股份的可转换债券,不享受当期及以后计息年度利息。
四、调整可转债转股价格
(1)初始转股价和最新转股价
本次发行的可转换债券初始转换价格为10.90元/股,截至本公告披露日,“盛泰可转换债券”转换价格未调整。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
根据募集说明书,本次发行后,当公司发行股息、股本转换、新股增加(不包括可转换公司债券转换增加的股本)、配股和发行现金股利将按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
股利或股本的分配:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
同时进行以上两项:P1:=(P0+A×k)/(1+n+k);
现金股利分配:P1=P0-D;
同时进行以上三项:P1:=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转换股价,P0为调整前转换股价,n为发行股份或转换股本率,a为发行新股价或配股价格,k为发行新股或配股率,D为每股发行现金股利。
当上述股份和/或股东权益发生变化时,转让价格将依次调整,并在上海证券交易所网站上进行(www.sse.com.cn)在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告,并在公告中注明股票转让价格调整日、调整方法和暂停期(如有必要)。转换价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转换申请日或者转换股份登记日前,持有人转换申请按照公司调整后的转换价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况,改变公司股份的类别、数量和/或股东权益,可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权时,公司将根据公平、公平、公平的原则,调整转让价格,充分保护可转换公司债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定,制定转股价格调整的相关内容和操作办法。
(三)股票价格修正条款
1、修改权限和范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间,公司董事会有权提出股价向下修正方案,并提交公司股东大会审议表决,当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上,方可实施上述计划。股东表决时,持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日公司股票平均交易价格之间的较高价格。同时,修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整,股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算,股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股价,公司将在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)相关公告发布在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上,公告修正范围、股权登记日、暂停转让期(如需)等。恢复转股申请并执行修正后的转股价格,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始。转股价格修正日为转股申请日或以后,转股登记日前,应当按照修正后的转股价格执行。
五、其他
如果投资者需要了解“盛泰可转换债券”的详细发行条款,请参考公司2022年11月3日在上海证券交易所网站上披露的《浙江盛泰服装集团有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》和浙江盛泰服装集团有限公司2022年11月29日公开发行a股可转换公司债券上市公告。
联系部:公司证券部:
联系电话:0575-83262926
联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
浙江盛泰服装集团有限公司
董事会
2023年5月4日
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