◎记者 唐燕飞
随着证券公司重资本化倾向越来越明显，其融资意愿越来越迫切。同花顺数据显示，截至5月9日，证券公司今年共发行债券4986.20 1亿元，同比增长30%以上，其中8家大型证券公司的债券发行规模超过200亿元。业内人士表示，证券公司资本中介业务资金需求旺盛，债券融资利率相对较低，促使证券公司通过债券发行做大做强。
5月9日，中信证券发布了2023年专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书，拟募集资金不超过70亿元。前一天，招商证券和中金公司宣布发行公司债券100亿元，经中国证监会注册批准。
与去年同期相比，证券公司自今年以来发行债券的速度明显加快。到目前为止，发行债券的规模已接近5000亿元。其中，广发证券（373亿元）三家大型证券公司发行债券超过300亿元、中信证券(360亿元)、国信证券(360亿元)。去年同期，只有国信证券发行了300多亿元的债券。
今年还有5家券商发行了200多亿元的债券，分别是中信建投(295亿元)、华泰证券(290亿元)、国泰君安(230亿元)、招商证券(217亿元)、海通证券(217亿元)。
“随着证券业集中度的加快，资本实力已成为决定证券公司核心竞争力的关键因素。经纪资本业务需求显著增加，特别是2019年A股市场余额约9000亿元，目前约1.62万亿元，经纪资本补充需求较大；证券业面临杠杆率、流动性和集中风险控制监管，债券融资是补充净资本、缓解流动性等指标压力的最有效手段；此外，在当前宽松的利率环境下，券商发债融资成本较低。中国政法大学资本金融系教授胡继野告诉《上海证券报》。
同花顺数据显示，今年以来新发行的证券公司债券(含次级债券)平均票面利率为3.28%。去年同期为3.36%。
证券公司筹集的资金主要用于缓解短期偿债压力，发展重资本业务。
中金公司在债券募集说明书中表示，发行固定利率的公司债券有利于发行人锁定公司的财务成本。同时，公司将获得长期稳定的营业资金，减轻短期偿债压力。
国泰君安在2023年向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书中表示，公司债券募集资金计划用50亿元偿还公司债券。
重资本业务也是证券公司筹资的集中投资之一。5月9日，中信证券发布了2023年专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书，拟发行规模不超过70亿元，主要用于发展资本中介业务。长江证券还在2023年向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）的募集说明书中提到，本期债券募集资金计划全部用于补充营运资金，包括但不限于资本中介业务、证券自营业务、增加公司流动性储备等。
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