股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-039转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
关于“精工转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 证券代码：600496证券简称：精工钢结构
● 可转债代码：110086，可转债简称：精工可转债
● 转股价格：4.96元/股
● 2022年10月28日至2028年4月21日
● 截至2023年5月22日收盘，长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已低于80%(即3.97元/股)连续30个交易日内当期转股价格，预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股票转让价格，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准长江精工钢结构（集团）有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2021〕经4153号批准，公司于2022年4月22日公开发行了2000万张可转换公司债券，面值100元，发行总额20亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、2022年10月28日至2028年4月21日，第六年2.0%的转股期限为。
上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141号文件同意，公司发行的20亿元可转换公司债券自2022年5月23日起在上海证券交易所上市，简称“精工可转换债券”，债券代码为“110086”。
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，“精工可转换债券”自2022年10月28日起可转换为公司股份。“精工可转换债券”的初始转换价格为5.00元/股。公司于2022年6月16日完成了2021年利润分配计划的实施(全体股东每次) 10 股份分配现金红利 0. 36 转股价格调整为4.96元/股(含税)。
二、关于“精工转债” 修改转股价格的条款和可能触发情况
(一)修正转股价格条款
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转换价格的80%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和上一个交易日公司股票平均交易价格较高的股东大会。
(二)转股价格修正条款预计触发
2023年4月24日至2023年5月22日，公司股票收盘价已低于当期“精工转债”转股价格(4.96元/股)的80%(3.97元/股)10个交易日，有可能触发“精工转债”转股价格向下修正的条件。如果收盘价在未来12个交易日内连续5个交易日仍符合相关条件，则可能触发“精工可转换债券”的可转换价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券等相关规定，上市公司应当召开董事会审议决定是否修改可转换债券价格，并按照募集说明书或者重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。” 根据上述规定，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据《募集说明书》和有关法律法规的规定，公司将在触发“精工可转换债券”转换价格修正条件的当天召开董事会审议，决定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。请注意公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司
董事会
2023年5月23日
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