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广东省中旗新材料有限责任公司（下称“企业”、“外国投资者”或“中旗新材”）公布发行人民币540,000,000元可转换公司债券（以下简称“可转换债券”、“中旗可转债”）项目已得到中国保险监督管理委员会证监批准[2023]249号文审批。
此次发行人民币540,000,000元可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共5,400,000张，按颜值发售。本次发行的可转换公司债券称之为“中旗可转债”，债卷编码为“127081”。本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。
一、此次可转换债券股东优先选择配股结论
本次发行股东优先选择配股的交款工作中已经在2023年3月3日（T日）完毕。本次发行向股东优先选择配股4,626,228张，总共462,622,800.00元，占本次发行总数的85.67%。
二、此次可转换债券在网上申购结论
此次在网上申购账款交纳工作中已经在2023年3月7日（T+2日）进行。依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的承销商（主承销商）民生工程证券股份有限公司作出如下所示统计分析：
1、在网上投资人交款申购的新股总数（张）：763,149
2、在网上投资人交款申购金额（元）：76,314,900.00
3、在网上投资人放弃认购的新股总数（张）：10,621
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,062,100.00
三、承销商（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转换债券，和因结算参与人资金短缺而失效申购的可转换债券由承销商（主承销商）承销。除此之外，《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中要求网上摇号每10张为1个认购企业，向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额2张由承销商（主承销商）承销。此次承销商（主承销商）承销可转换债券的总数为10,623张，承销总金额1,062,300.00元，承销比例是0.20%。
2023年3月9日（T+4日），主承销商将承销资产与投资人交款申购资金扣减证券承销承销费用后划拨至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转换债券备案至主承销商特定股票账户。
四、承销商（主承销商）联系电话
如对该公示所发布发行结论有异议，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
居所：我国（上海市）自贸区浦新路8号
法人代表（暂代）：景忠
联系方式：010-85127979
手机联系人：资本市场部
外国投资者：广东省中旗新材料有限责任公司
承销商（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年3月9日
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