我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

江苏省亚太地区轻合金科技发展有限公司（下称“亚太科技”或“外国投资者”、“企业”、“我们公司”）和中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”、“承销商（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令[第206号]）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023] 101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深圳上[2022]731号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年2月修订）》（深圳上[2023]134号）等有关规定实施向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”或“亚科可转债”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年3月8日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年3月9日（T日），网上摇号时间是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东进行优先选择配股时，需则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，主承销商有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户，认购一经确定不可撤消。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月13日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。在网上投资人放弃认购的由主承销商承销。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，在批件期限内适时重新启动发售。

本次发行的可转换公司债券由承销商（主承销商）以余额包销的形式包销，对申购额度不够115,900.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为115,900.00万余元。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额34,770.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。

7、本次发行的主承销商的直营帐户不得参加网上摇号。

8、此次可转换公司债券仅应用新增加股权股权转让。

9、投资人须深入了解相关可转换公司债券公开发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转换公司债券认购。投资人一旦参加此次认购，主承销商视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

外国投资者和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年3月7日（T-2日）发表于《证券时报》的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）全篇。

发售提醒

江苏省亚太地区轻合金科技发展有限公司向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕156号文审批。本次发行的可转换公司债券称之为“亚科可转债”，债卷编码为“127082”。

1、本次发行115,900.00万余元可转换债券，每一张颜值为人民币100元。

2、本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年3月8日，T-1日）收盘后中国结算深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

3、股东可优先选择配股的亚科可转债总数向其在证券登记日（2023年3月8日，T-1日）收盘后在册的拥有亚太科技股权总数按每一股配股0.9483元可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业。股东的优先选择配股根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“082540”，配股称之为“亚科配债”。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。

股东在网上优先选择配售可转债申购数量不足1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（下称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位1张，循环系统开展直到所有配完。

外国投资者目前总市值1,250,169,663股，去除公司回购专用账户库存股28,037,354 股后，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为1,222,132,309股，按本次发行优先选择配股比例计算，股东最多能优先选择申购11,589,480张，约为本次发行的新股总金额11,590,000张99.9955%。因为不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分认购。股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东参加在网上优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

4、向外国投资者股东优先选择配股的证券登记日为2023年3月8日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

5、一般社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与外国投资者股东优先选择配股后余额认购，认购称之为“亚科发行债券”，认购编码为“072540”。每一个帐户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数。每一个帐户申购数量上限为10,000张（100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。

6、发行日期：本次发行的股东优先选择配股日和网上摇号日为2023年3月9日（T日）。

7、本次发行的亚科可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的亚科转债上市首日就可以买卖。

8、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

9、请股民尽量留意声明中相关“亚科可转债”发行方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、申购数量、申购资产交纳、投资人弃购管理等明确的规定。

10、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购持有亚科可转债应按照最新法律法规、深圳交易所及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2023年3月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日（2023年3月8日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权数按每一股配股0.9483元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获购亚科可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，按实际可优先选择申购总金额得到配股。

股东所持有的“亚太科技”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且必须要在相匹配证券公司开展配股申购。

股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股合同履约成本网上摇号一部分不用缴纳认购资产。

二、线上向一般社会发展公众投资者发售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年3月9日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。

认购编码为“072540”，认购称之为“亚科发行债券”。参加此次网上定价发行的每一个账户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。

投资人分别具体认购持有可转换公司债券总数应遵循最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资产规模。承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其配售对象的认购失效。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

投资人在T日参加可转换债券网上摇号时不用缴纳认购资产。

如在网上合理申购数量超过此次网上发行总数，将采用摇号申请抽签方式明确发售结论，按每10张（1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购10张亚科可转债。一般社会发展公众投资者应依据2023年3月13日（T+2日）发布的中签结果，保证其资金帐户在这个天天终得全额的申购资产。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券及可交换债认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换债的只数分类汇总。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，在批件期限内适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股获配的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

本次发行的可转换公司债券由承销商（主承销商）以余额包销的形式包销，对申购额度不够115,900.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为115,900.00万余元。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额34,770.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，然后由承销商（主承销商）及时与深圳交易所汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、发行新股和承销商（主承销商）

1、外国投资者：江苏省亚太地区轻合金科技发展有限公司

详细地址：江苏无锡市新吴区里河东路58号

手机联系人：沈琳

联系方式：0510-88278652

2、承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

详细地址：北京东城区朝阳门内街道2号凯恒核心B座10层

手机联系人：股份资本市场部

联系方式：010-86451551、010-86451552

外国投资者：江苏省亚太地区轻合金科技发展有限公司

承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2023年3月9日