我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、公司控股股东拟通过公开征集转让方法国有资产转让其持有的公司股权49,008,999股，占公司总股本的5%，转让价格不少于8.95元/股。

2、 此次公开征集转让执行不会导致公司控股股东和控股股东发生变化。

3、 在做完公开征集出让程序流程前，此次公开征集转让购买方存在不确定性；如在规定时间内征选到意愿购买方，签属《股份转让协议》还需得到国家出资企业准许后才可起效及执行，是否能获得批准及其此次公开征集出让是否能最终完成存在不确定性。烦请广大投资者注意投资风险。

杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司（通称“企业”或“杭汽轮集团公司”）于2023年2月3日接到公司控股股东杭州市汽轮机集团有限公司（下称“汽轮机控投”）工作的通知，汽轮机控投拟通过公开征集转让方法国有资产转让其持有的公司股权49,008,999股，占公司总股本的5%。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议

　　转让公司股份的提示性公告》（公示序号：2023-04）。

2023年3月10日，公司收到汽轮机控股书面形式通知，此次公开征集出让计划方案早已国有资本管理系统办理备案。现就汽轮机控投此次拟公开征集企业转让股份的具体实施方案公告如下：

一、拟转让标的股权基本概况

（一）拟转让股份所有权情况和出让总数

截止到2022年12月31日，企业总市值总计980,179,980股，汽轮机控投持有公司股份数量为623,772,240股，占公司总股本的63.64%，为公司发展第一大股东。此次拟通过公开征集购买方的形式国有资产转让企业49,008,999股的股权（占公司总股本的5%），股权性质为未上市流通股本。

此次公开征集出让进行前，如果企业产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事宜，则上述情况转让股份的总数适当调整。

（二）此次公开征集转让价钱明确根据

依据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院令国有资产经营管委会、国家财政部、中国保险监督管理委员会令第36号）第二十三条要求，国有制公司股东公开征集出让上市公司股份的价钱不能低于以下二者当中的较多者：

1.提示性公告此前30个交易日内的每天加权平均价格的算数平均值；

2.近期一个会计年度上市企业经审计的每股净资产值。

此次公开征集出让提示性公告此前 30 个交易日内的每天加权平均价格的算术平均值为【8.95】元/股；2021年度企业执行每10股派发现金红利4.0元，派股3股权益分派计划方案，经调整近期一个会计年度企业经审计的每股公积金7.79元（按报表合并的所属总公司其他综合收益规格统计分析）。

综上所述，此次公开征集转让价钱不少于【8.95】元/股，最后成交价将按照相关法律法规，在对比各购买方价格的前提下，以公开征集并且经过国家出资企业核准的结论明确。

此次公开征集出让进行前，若企业产生分红派息（本计划方案公示以前的分红派息个人行为不会受到本款调节）、派股、转增股本、配资等除权除息、除权除息事宜，则上述情况转让价格适当调整。

二、此次公开征集转让征选标准

（一）前提条件

1.需求购买方应是中华人民共和国境内（没有港澳地区）依规申请注册并有效存续期的法人或民事主体。意愿投资人若是为股票基金，其基金托管人所管理的已备案股票基金认缴注册资本累计数超过100亿；意愿投资人若属于非股票基金，需求购买方或者其立即大股东2021年资产总额数超过100亿；

2.需求购买方应是单一法律关系主体，符合我国法律法规、相关法规的公司的股东具体条件，且有明确控股股东；

3.意愿购买方及大股东、实际控制人不会有《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》所规定的不可收购上市公司的情况；

4.意愿购买方应具备合理合法自有资金，商业服务征信好，已全额筹集股权转让价款的资产或具有按时发放付款股权转让价款的经济实力；

5.需求购买方服务承诺在受让股份后，该等股份锁定期不少于 12月，若最新法律法规对意愿购买方转让的股份锁定期另有规定的除外，从其规定；

6.意愿购买方就所受让股份对外开放出让前，应征入伍得汽轮机控投书面确认；

7.意愿购买方不会有不利于上市企业权益的关联性和利益关系；

8.意愿购买方已就此次受让股份依法履行必需的结构决策制定；

9.意愿购买方的转让申请办理应对于拟转让所有股权；

10.拒绝接受联合做为意愿购买方；

11.有关法律法规的其他要求。

（二）其他要求

意愿购买方、大股东、控股股东（含控股股东操纵的许多关系行为主体）：

1.有利于促进上市企业不断、身心健康、稳步发展，改进上市企业人事制度；

2.具有较强的项目投资专业能力，具有丰富的资本运营工作经验；

3.有实力为上市企业引进高效的技术性、销售市场、优秀人才、产业协同等战略物资，帮助上市企业提高产业竞争力；

4.有着推动杭州产业结构升级或产业整合资源，具有为杭州导进合理战略物资能力，有意向为杭州国企改革发展趋势作出贡献，并能提供有效销售业绩支撑点。

三、意愿购买方提交转让申报材料的需求及相关程序

（一）提交转让办理的材料规定

意愿购买方提交的结构分类“股权转让申请办理”及“保证书”、“资格证明原材料”、“转让计划方案”（详细资料都应盖上意愿购买方公司章）。

1.股权转让申请办理及保证书

意愿购买方应依据公开征集信息内容要求的具体内容文件格式编写《股份受让申请》，确立向汽轮机控投明确提出转让公司股权申请，注明转让意愿，还应当包括意愿购买方接受和遵循公开征集列出所有条件及规定的承诺。

意愿购买方应依据公开征集信息内容要求的具体内容文件格式编写《承诺书》，就意愿购买方的合理合法合规等事项展开确认和服务承诺。

2.资格证明原材料

（1）全新营业执照副本复印件，现行有效的企业章程或股东协议。

（2）意愿购买方介绍（介绍具体内容包含但是不限于基本概况、公司股权结构、发展历程详细介绍、主营详细介绍、营销团队、关键经营情况、境外投资状况；存有大股东、控股股东或管理人的，请参考上述情况规定同歩给予介绍）。

（3）最近三年（开设迄今不够三年的，自开设来）经审计的会计报表。若意愿购买方为项目SPV企业，还需提供大股东经审计会计报表。

（4）意愿购买方有关允许转让此次转让股份的结构管理决策或审批文件。

（5）提交转让申报材料人员受权材料（包含法定代表人责任人证明文件、法定代表人责任人身份证扫描件、法定代表人责任人法人授权书和授权代表身份证复印）。

3.转让计划方案

（1）价格：包含每一股价格、总价格及报价说明。

（2）回收付款分配、自有资金、保证金支付凭证：意愿购买方应表明付款节奏感及回收自有资金。意愿购买方需提供保证金支付凭证。

（3）证实意愿购买方合乎此次公开征集出让标准，包含前提条件、其他要求及要求的相关资料：包含但是不限于意愿购买方整体实力；经济实力；人事制度改进，资本运营工作经验实例；可以为上市企业引进的销售市场、顾客、产业协同等战略物资，可以为上市公司发展提供了的全产业链和供应链适用，帮助上市企业提高产业竞争力能力；为杭州导进战略物资、推动杭州国企改革发展趋势能力表明，提供有效销售业绩支撑点。

（4）相关管理决策单位规定或汽轮机控投觉得必须的其它的材料。

（二）提交转让办理的截止期

此次公开征集期是 10 个交易日内，意愿购买方如同时符合标准，应当公开征集公告发布之日起 10 个交易日（即 2023年3 月11日至2023年3月24日），向汽轮机控投递交相关信息。

（三）申请材料提交方法

以上材料须当场送到，汽轮机控投拒绝接受以发传真、邮递、电子邮箱等方式提交的材料。

以上材料以 A4 打印纸张装订并编写文件目录，同时提供文档（U盘）。每一项材料需盖公章，装订成册文档理应骑缝章盖公章。文件和相对应的U盘应密闭在信封袋里并注明“申报文件”。每一个信封袋均需密封性并且在密封性处盖公章。在信封袋外标明意愿购买方名字、手机联系人、联系方式、电子邮件和通讯地址。

宣布申报文件应当提交一式【6】份，一经接受后锈与骨、不可篡改，且汽轮机控投不负责任退回。

汽轮机控投指定转让申请办理接收人及申请文件接收详细地址如下所示：

手机联系人：【李胜】

联系方式：【0571-88030812】

审理时长：工作日内周一到周五 9:00-15:00

接受详细地址：【杭州市上城区庆春东路汽轮机商务楼A座10层】

四、担保金及出让价款的付款规定

意愿购买方依照此次公开征集规定提交申请原材料并交纳申请办理保证金的个人行为，即视为已经彻底了解和确定自行、彻底接受并遵循此次公开征集列出所有条件及规定的承诺，并已对企业的状况根据公开数据给予深入了解。

（一）申请办理担保金

需求购买方在公开征集时间内向汽轮机控投付款rmb 【0.5】亿人民币申请担保金，汇到下列指定银行帐户，汇钱时与上述情况汽轮机控投手机联系人确定。

开户行：【工商银行半山分行】

银行开户名字：【杭州市汽轮机集团有限公司】

账 号：【1202020009900099968】

行 号：【102331002001】

汇钱时必须标明意愿购买方的名字全名和“转让杭汽轮控股集团申请办理担保金”字眼，支付公司名称与意愿购买方名字须一致；如不一致，意愿购买方需提供一些表明加盖单位公章。若没按规定交纳申请办理担保金，则转让申请办理要被视为无效，汽轮机控投不受理申报材料。

在确认最后购买方后，其付款申请担保金（不计入贷款利息）全自动变为同样金额的履约担保金；在随后的10个工作日后，汽轮机控投积极向意愿购买方全额退还其交纳的申请办理担保金（不计入贷款利息）。

（二）履约担保金

最后购买方需在《股份转让协议》签署后5个工作日后，向汽轮机控投付款等同于股权转让合同款30%的履约担保金（含已付款申请担保金）。

汇钱时必须标明购买方的名字全名和“转让杭汽轮控股集团履约担保金”字眼，支付公司名称与本购买方名字须一致；如不一致，该购买方需提供一些表明加盖单位公章。

（三）事后付款分配

在获得国家出资企业审批后【5】个工作日后，最后购买方务必所有还清剩下股权转让合同款，其收取的履约担保金（不计入贷款利息）全自动抵充同样金额的股权转让合同款。

最后购买方付款所有合同款后，汽轮机控投立即申请办理股份交割及股权变动。

五、此次公开征集购买方的明确

此次公开征集期满，汽轮机控投将组织评审委员会凡符合此次公开征集要求的意愿购买方开展综合评审，依照《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，在充分考虑多种要素的前提下择优选择购买方，并和最终决定的购买方签定附条件生效的《股份转让协议》。

该协议内容包括彼此权利与义务最后的承诺，以国家出资企业审核通过为起效标准。若没有征选到对符合条件的购买方，或者经综合评审最终没能造成意愿购买方，汽轮机控投可停止此次公开征集出让事宜或是重启公开征集程序流程。

六、风险防范

1.在做完公开征集出让程序流程前，此次公开征集转让购买方存在不确定性；如在规定时间内征选到意愿购买方，签属《股份转让协议》还需得到国家出资企业准许后才可起效及执行，是否能获得批准及其此次公开征集出让是否能最终完成存在不确定性。烦请广大投资者注意投资风险。

2.如此次公开征集出让涉及到中国证监会、交易中心、中国证券登记结算有限责任公司或其他单位审核或备案的，本次交易能不能进行及结束时间存在不确定性，所产生的风险性由投资人自己承担。烦请广大投资者注意投资风险。

七、别的表明

企业将严格按照相关法律法规、法规的规定及要求，依据此次公开征集出让事项进展立即履行信息披露义务。企业特定的信息披露新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息都以以上新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司

股东会

2023年3月11日

附件一：

股权转让申请办理

杭州市汽轮机集团有限公司：

【意愿购买方名字】（下称“己方”）根据《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（下称“《公开征集公告》”）知晓杭州市汽轮机集团有限公司（下称“汽轮机控投”）拟以公开征集转让方法明确购买方，国有资产转让之而拥有杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司（通称“杭汽轮集团公司”）49,008,999股股权（占杭汽轮集团公司总市值 5% 的股权，下称“标底股权”）（下称“此次公开征集”）。从此，己方申请办理转让标底股权，并告知及确定如下所示：

一、 转让意愿

己方经评定及管理决策后，现向汽轮机控投申请办理转让标底股权，并同意按汽轮机控投确立的标准参加此次公开征集。

二、 项目投资用意

【】

三、 产业链或战投优点

【】

四、 对拥有杭汽轮集团股票的战略发展规划提议

【】

五、参加此次公开征集系己方真实的意思，己方已认真阅读《公开征集公告》，允许并遵守《公开征集公告》所确立的程序流程与标准，服务承诺接纳《公开征集公告》列出所有规定，并确定己方合乎《公开征集公告》所列所有标准。

六、本股权转让申请办理一经签定，并送到至汽轮机控投指定申报材料接受地址后，即对己方具备法律约束力。

七、己方联络方式如下所示：

手机联系人名字：

手机上：

发传真：

电子邮箱：

【意愿购买方】（盖公章）

法人代表/执行事务合伙人委派代表或授权委托人签名：

年 月 日

配件二

报价函

杭州市汽轮机集团有限公司：

【意愿购买方名字】（下称“己方”）根据《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（下称“《公开征集公告》”）知晓杭州市汽轮机集团有限公司（下称“汽轮机控投”）拟以公开征集转让方法明确购买方，国有资产转让之而拥有杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司（下称“杭汽轮集团公司”）49,008,999股股权（占杭汽轮集团公司总市值5%的股权）（下称“此次公开征集”）。

己方允许按汽轮机控投确立的标准参加此次公开征集，己方就此次公开征集转让股份的价格如下所示：

1、转让价钱：【】（元/股）

2、转让股票数：49,008,999（股）

3、转让总合同款：【】（元）

左右价格为己方真实的意思，本报价函一经签定并送到至汽轮机控投指定申报材料接受地址后，即对己方具备法律约束力。

【意愿购买方】（盖公章）

法人代表/执行事务合伙人委派代表或授权委托人签名：

年 月 日

配件三：

保证书

杭州市汽轮机集团有限公司：

【意愿购买方名字】（下称“己方”）根据《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》（下称“《公开征集公告》”）知晓杭州市汽轮机集团有限公司（下称“汽轮机控投”）拟以公开征集转让方法明确购买方，国有资产转让之而拥有杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司（下称“杭汽轮集团公司”）49,008,999股股权（占杭汽轮集团公司总市值5%的股权，下称“标底股权”）（下称“此次公开征集”）。己方允许按汽轮机控投确立的标准参加此次公开征集，并确定和保证如下所示：

一、参加此次公开征集系己方真实的意思，己方已认真阅读《公开征集公告》，允许并遵守《公开征集公告》所确立的程序流程与标准，服务承诺接纳《公开征集公告》列出所有规定，并确定己方合乎《公开征集公告》所列所有标准。

二、就己方及我方大股东、控股股东的依法依规状况服务承诺如下所示：

1、己方及我方大股东、控股股东处于持续经营状况，不会有依据相关法律法规、法规和其他规范性文件的相关规定必须停止的情况（大股东、控股股东为自然人完全民事行为能力）。

2、己方及我方大股东、控股股东不会有《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》所规定的不可收购上市公司的情况。

三、己方（包含一致行动人及关联企业，相同）确保参加此次公开征集全过程中所有受权均真正、合理。己方在此次公开征集环节中递交的相关信息真正、精准和详细，己方确保不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因递交的信息存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成不符《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》有关收购者的需求的，汽轮机控投有权利随时随地单方解除到时候已与己方签订的《股份转让协议》或其他所有文档。

四、此次受让股份将依据《上市公司收购管理办法》等有关规定锁住不少于十二个月（在可用法律许可情况下的出让不会受到此限），若最新法律法规对该等股份的锁定期规定高过十二个月的，从其规定。己方对外开放出让持有杭汽轮控股集团前，征求你方允许。

五、己方此次受让股份的自有资金依法依规，不会有违法募资的情况，不存在接纳别人授权委托委托选购持有标底股权的情况，具有按时发放付款股权转让价款的经济实力。

六、秉着有助于维护保养杭汽轮集团公司健康发展、维护保养杭汽轮集团及公司股东权益的基本原则，己方作出下面服务承诺：在转让杭汽轮控股集团后，己方将遵循与上市企业相关法律法规和规范化规定，不伤害杭汽轮集团与公司股东的合法权利，推动上市企业发展趋势。

七、己方已就参加此次公开征集出让以转让标底股权依法履行必须的决策制定。

八、己方及我方控股股东、大股东（合伙企业向其普通合伙、有限合伙）及己方的执行董事、监事会和高管人员以及关联公司等和汽轮机控投中间都不存有关联性。

九、己方在这里服务承诺，在《股份转让协议》签定和执行完成以前，己方都不存有以下情形：

1、与杭汽轮集团公司有关的内线交易，控制杭汽轮公司的股价或者与杭汽轮集团公司有关的信息披露违规行为；

2、一切有可能被证劵监督机构立案查处的违规行为，及其一切有可能被政府部门或司法部门进行处罚或量刑，造成己方不具有选购标底股权之资质,或股权转让没法执行潜在法律纠纷。

十、就《股份转让协议》的签定确定如下所示：

1、截止到己方递交转让申报材料时，已深入了解杭汽轮集团公司基本概况、经营情况及营销团队、经营情况等相关信息，并通过杭汽轮集团公司公布披露信息内容以及其它方法依法履行必须的调查程序，假如己方被汽轮机控投定为最后购买方，己方不容易以没完成必须的财务尽职调查程序流程或者对《公开征集公告》存有误会理由回绝签定《股份转让协议》并承担有关责任。

2、己方允许，如己方在经过审查被汽轮机控投定性为确立的购买方以后决定放弃选购标底股权或回绝签定《股份转让协议》的，则己方没有权利规定汽轮机控投退还意思自治担保金、履约担保金，而且己方将赔付汽轮机控投因而遭遇的损害。

十一、己方允许，如己方在经过审查被汽轮机控投定性为确立的购买方之后出现违反本保证书造成不符《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》有关收购者的需求的，己方没有权利规定汽轮机控投退还意思自治担保金、履约担保金，而且己方将赔付汽轮机控投因而遭遇的全部损失。

十二、己方允许，若本次交易没有获得汽轮机控投有权利审核组织准许，则彼此终止交易，互相不承担违约责任。

专此服务承诺。

承诺人（盖公章）

法人代表/执行事务合伙人委派代表或授权委托人签名：

年 月 日