我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

广联航空工业生产有限责任公司（下称“广联航空”、“企业”或“外国投资者”）向不特定对象发售70,000.00万余元（含）可转换公司债券（下称“本次发行”）已经在2022年11月16日根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市委2022年第80次发售联合会决议大会审批，并且于2023年1月18日接到中国证券监督管理方法委员会（下称“证监会”）开具的证监会证监批准〔2023〕46号文允许申请注册。本次发行的承销商（主承销商）为中航证券有限责任公司（下称“承销商（主承销商）”或“中航证券”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年3月21日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”） 交易软件在网上向公众投资人发售。

此次向不特定对象发售可转换公司债券募集说明书全篇及相关信息可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次发行基本概况

1、发售证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。此次可转换公司债券和今后转化的企业股票将于深圳交易所发售。

2、发行规模

本次发行募资总额为70,000.00 万余元，每一张颜值rmb100元，总共发行数量700.0000引马镇。

3、票面金额和发行价

本次发行的可转换公司债券每一张颜值100元，按颜值发售。

4、债券期限

本次发行的可转换债券期限为自发售生效日6年，即2023年3月22日至2029年3月21日。

5、息票率

本次发行的可转换债券息票率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

6、还息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

（1）年利率计算

年息指此次可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自此次可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指此次可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的此次可转换公司债券票上总额；

i：指此次可转换公司债券当初息票率。

（2）付息方式

1）此次可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为本次可转换公司债券发售当日。

2）还息日：每一年的还息日是自此次可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）已变换或已申请转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

4）此次可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

7、贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

8、股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2023年3月28日，T+4日）起满6月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即2023年9月28日至2029年3月21日。

9、转股价格的确认以及调节

（1）初始转股价格的明确

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为32.32元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。

在其中：前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（2）转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，则转股价格适当调整。具体转股价格调节公式计算如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0－D；

以上三项同步进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

10、转股价格往下调整

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经参加股东会大会股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表有关公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内（如果需要）等信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，并且在变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

11、股权转让股票数明确方法

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让总数=可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额/申请办理股权转让当天高效的转股价格，并且以去尾法取一股的整数。

此次可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据深圳交易所、证券登记组织等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当天后5个交易日支付现金兑现该不够转换成一股的此次可转换公司债券账户余额及该月对应的本期应计利息。

12、赎回条款

（1）期满赎回条款

本次发行的可转换债券期满五个交易日，企业将按此次可转换公司债券颜值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

（2）如果有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照本次发行的可转换公司债券颜值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如企业股票持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2）本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

13、回售条款

（1）如果有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个交易日收盘价小于本期转股价的70%时，本次发行的可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按面额再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在上述情况交易日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在优化日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个交易时间”须从转股价格调整之后的第一个交易时间起重算。

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者在回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（2）额外回售条款

若企业本次发行的可转换公司债券募资项目投资项目的实施情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

以上本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度回售日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

14、股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在册中的所有优先股公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

15、行为主体及债券评级状况

行为主体信用等级定级为A+，此次可转换债券的信用等级定级为A+。

16、资信评级机构

中证鹏元资信评级有限责任公司

17、发行日期

本次发行股东优先选择配股日和网上摇号日为2023年3月22日（T日）。

18、发售目标

（1）向外国投资者股东优先选择配股：在证券登记日（即2023年3月21日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的外国投资者全部公司股东。

（2）网上发行：拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人（中国法律、政策法规禁止者以外）。

（3）本次发行的承销商（主承销商）的直营帐户不得参加网上摇号。

19、发行方式

本次发行的广联可转债向外国投资者在证券登记日收盘后中国结算深圳分公司在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。申购额度不够70,000.00万元由承销商（主承销商）承销。

（1）向外国投资者股东优先选择配股

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日（2023年3月21日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权总数按每一股配股3.3101元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债金额，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张（100元）为一个认购企业。

外国投资者目前A股总市值21,147亿港元（无复购专用账户库存股），按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为6,999,868张，约为本次发行的可转换债券总额99.9981%。因为不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

股东的优先选择配股根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“380900”，配股称之为“广联配债”。每一个帐户最少申购单位是1张（100元），超过1张一定要1张整数。股东在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位1张，循环系统开展直到所有配完。

股东所持有的外国投资者个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照深圳交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额网上摇号。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

（2）在网上向公众投资人发售

在网上投资人根据深圳交易所交易软件参与认购，认购编码为“370900”，认购称之为“广联发行债券”。每一个帐户最少申购单位是10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购上限为1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月21日（T-1日）日终为标准。

认购时，投资人不用缴纳认购资产。投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额。承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，承销商（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

20、发售地址

全国所有与深圳交易所交易软件连接网络的股票交易营业网点。

21、锁定期

本次发行的广联可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的广联转债上市首日就可以买卖。

22、包销方法

本次发行由承销商（主承销商）以余额包销方法包销。对申购额度不够70,000.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量70,000.00万余元。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额21,000.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，然后由承销商（主承销商）及时与深圳交易所汇报。假如中断发售，凑合中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

承销商（主承销商）根据包销协议书将股东优先选择申购款与网上摇号资产及承销额度归纳，依照包销协议书扣减承销费用后划归外国投资者指定银行帐户。

23、发售分配

外国投资者将于本次发行完成后尽早向深圳交易所申请办理发售，申请办理相关发售办理手续。

24、与本次发行相关时间安排

本次发行期内的重要日程分配如下所示（如遇到不可抗拒则延期）：

注：以上日期是买卖日。如有关监管机构规定对于该日程分配作出调整或遇重大突发事件危害发售，企业将和承销商（主承销商）沟通后及时与深圳交易所汇报改动发售日程并立即公示。

二、外国投资者、承销商（主承销商）联系电话

1、外国投资者：广联航空工业生产有限责任公司

地 址：哈尔滨市哈南工业新城中心城市哈南三路三号

电 话：0451-51910997

传 真：0451-51910986

联 系 人：毕恒恬

2、承销商（主承销商）：中航证券有限责任公司

地 址：北京朝阳区望京东园四区中航产融商务大厦37层

电 话：010-59562482

传 真：010-59562544

联 系 人：金融市场总公司

外国投资者：广联航空工业生产有限责任公司

承销商（主承销商）：中航证券有限责任公司

2023年3月20日