特别提醒

陕西能源项目投资有限责任公司(下称“陕西能源”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审批委员会委员表决通过,并且已经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕587号)。

本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

外国投资者与联席会保荐代表人(联席主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”)及其中西部证券股份有限公司(下称“西部证券”)(“广发证券”“西部证券”下列统称“联席主承销商”)共同商定此次发行股权数量达到75,000.00亿港元,本次发行价格是9.60元/股。网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为52,500.00亿港元,占此次发行数量70.00%;在网上原始发行数量为22,500.00亿港元,占此次发行数量30.00%。

依据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为1,256.68888倍,高过100倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,将此次公开发行股票数量40%(即30,000.00亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为22,500.00亿港元,占此次发行数量30.00%;在网上最后发行数量为52,500.00亿港元,占此次发行数量70.00%。回拔后此次网上发行的中标率为0.1856731109%,认购倍率为538.58095倍。

本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注,并且于2023年3月31日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:

1、网下投资者应依据本公告,于2023年3月31日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股认购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

网下投资者放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

2、本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊,即视作向已参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令【第208号】)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令【第205号】)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等相关资料的需求,联席主承销商对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,联席主承销商作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月29日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的492家网下投资者管理的7,463个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购,申购数量为5,878,680亿港元。

发表《发行公告》后,联席主承销商对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,经核实确定,参加此次网下申购的投资人含有1个投资人管理的8个配售对象归属于《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)、《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)、《发行公告》中严禁参加配股的情况。

联席主承销商将会对以上禁配账户认购做失效解决,不予以配股,其他492家网下投资者管理的7,455个合理价格配售对象的认购为全面认购,能够基本配股的高效申购数量为5,872,280亿港元。

(二)线下基本配股结论

依据《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准和计算方式,外国投资者和联席主承销商对网下发行股权展开了基本配股,各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表:

之上配股结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准,在其中零股85股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈复合型证券基金。各配售对象获配状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。

三、联席主承销商联系电话

以上网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:

联席会保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

手机联系人:个股资本市场部

联系方式:010-6083 3640

联席会保荐代表人(联席主承销商):中西部证券股份有限公司

手机联系人:资本市场部

联系方式:021-5093 6115

外国投资者:陕西能源项目投资有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中西部证券股份有限公司

2023年3月31日

联席会保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中西部证券股份有限公司

特别提醒

本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注,并且于2023年3月31日(T+2日)立即执行交款责任:

1、在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月31日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在网上投资人放弃认购的股权由联席会保荐代表人(联席主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”)及其中西部证券股份有限公司(下称“西部证券”)(“广发证券”“西部证券”下列统称“联席主承销商”)承销。

2、本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的线上投资人送到获配缴款通知。

依据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》,外国投资者和联席主承销商于2023年3月30日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室主持了陕西能源项目投资有限责任公司首次公开发行股票网上发行摇号中签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则在深圳市罗湖公证机关所代表的监督下开展并公正。现就中签结果公告如下:

凡参加此次网上定价发行认购陕西能源A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有1,050,000个,每一个中签号码只有申购500股陕西能源A股个股。

外国投资者:陕西能源项目投资有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中西部证券股份有限公司

2023年3月31日

陕西能源项目投资有限责任公司首次公开发行股票

并且在创业板上市网上摇号中签结果公示

联席会保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

联席会保荐代表人(联席主承销商):中西部证券股份有限公司