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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,江西盐业集团股份有限公司(下称“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年4月10日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定条件网址(中证网,http://www.cs.com.cn/;中证网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;国际金融报网,http://www.zqrb.cn/;经济发展参考网,http://www.jjckb.cn/),供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:江盐集团公司
(二)扩位通称:江西盐业集团
(三)股票号:601065
(四)首次公开发行股票后总市值:64,277.6079亿港元
(五)首次公开发行股票股权总数:16,000亿港元,均为公开发行新股
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说,发售早期的风险性包含但是不限于以下这些:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),主板股票买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是10%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。主板股票存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量较少
此次公开发行股票16,000亿港元,发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,线下增发股票锁定期为6月,我们公司发行后总市值为64,277.6079亿港元,公司本次上市无限售流通股数量达到15,519.6855亿港元,占本次发行后总股本的占比24.14%,企业上市前期流通股本数量较少,存有流动性枯竭风险。
(三)股票市盈率高过同行业平均值
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为“化工原料和化学产品加工制造业(C26)”,截止到2023年3月24日(T-3日),中证指数有限公司公布的该领域近期一个月均匀静态市盈率为18.09倍。企业本次发行价格是10.36元/股,此发行价相对应的股票市盈率为:
(1)28.36倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(2)27.49倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(3)37.76倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(4)36.60倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(5)11.87倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审查的扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(6)11.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审查的扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(7)15.81倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审查的扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(8)15.65倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审查的扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
主营及运营模式与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详细如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年3月24日(T-3日)。
注1:之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日(2023年3月24日)总市值。
本次发行价钱10.36元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为37.76倍,小于同业竞争可比公司2021年扣非后静态市盈率平均,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的
主板股票上市首日就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保品开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:江西盐业集团股份有限公司
法人代表:胡世平
通讯地址:江西省南昌红谷滩区鸡公山南大道369号
手机联系人:黄雪
手机:0791-86370379
发传真:0791-86379366
(二)保荐代表人(主承销商):申港证券有限责任公司
法人代表:邵亚良
通讯地址:我国(上海市)自贸区世纪大道1589号长泰县国际金融大厦16/22/23楼
手机联系人:资本市场部
手机:021-20639435、021-20639436
发传真:021-20639422
外国投资者:江西盐业集团股份有限公司
保荐代表人(主承销商):申港证券有限责任公司
2023年4月7日
保荐代表人(主承销商):申港证券有限责任公司
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