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我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,中重高新科技(天津市)有限责任公司(下称“中重高新科技”或“企业”)公开发行的rmb普通股票将在2023年4月10日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定条件网址(中证网,网站地址:www.cs.com.cn;中证网,网站地址:www.cnstock.com;证券时报网,网站地址:www.stcn.com;国际金融报网,网站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、发售概述
1、股票简称:中重高新科技
2、扩位通称:中重高新科技
3、股票号:603135
4、首次公开发行股票后总市值:45,000亿港元
5、首次公开发行股票总数:9,000亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,提示投资人深入了解资金风险、客观参加新股上市买卖,详细如下:
(一)涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕32号),电脑主板公司上市后前5个交易日,股票交易价格不设置涨跌停;发售5个交易日内后,涨跌停比例是10%,新上市股票前期股票涨幅可能出现波动范围比较大的风险性。
(二)流通股本数量较少风险
发售前期,原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,线下增发股票锁定期为6月。本次发行后总市值450,000,000股,在其中,无尽售要求的流通股本为87,296,282股,占发行后总股本的19.40%。企业上市前期流通股本总数占特别少,存有流动性枯竭风险。
(三)本次发行价钱相匹配股票市盈率小于同行业平均值及股票下跌风险性
本次发行价格是17.80元/股,此价钱相对应的股票市盈率为:
(1)22.83倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(2)23.21倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(3)28.54倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(4)29.01倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
依据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),企业所属行业为专用设备制造业(C35),截止2023年3月22日(T-3日),中证指数有限公司公布的专用设备制造业(C35)近期一个月均匀静态市盈率为35.52倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准具体情况如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年3月22日(T-3日)。
注1:2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年3月22日)总市值。
注2:静态市盈率(扣非后)平均值计算剔除了异常值(中信重工)、负数(太原重工)。
注3:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
本次发行价钱17.80元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为29.01倍,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,小于同业竞争可比公司静态市盈率平均,但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的风险性
依照《首次公开发行股票注册管理办法》发行上市的主板股票自上市首日起就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保品开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者
公司名字:中重高新科技(天津市)有限责任公司
法人代表:马冰冰
居所:天津市北辰区科技园环外发展区高新大道65号
手机:022-86996186
手机联系人:汪雄飞
(二)保荐代表人(主承销商)
保荐代表人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法人代表:贺青
居所:我国(上海市)自贸区商城路618号
手机:021-38676666
保荐代表人:赵崇安、章亚平
中重高新科技(天津市)有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
2023年4月7日
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