本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 转股价格：33.61元/股

● 股权转让起始日期：2023年4月17日至2028年10月10日

一、可转债发行发售概述

经中国证监会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2048号）审批，浙江省庆丰致冷有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月11日发行了800.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额80,000.00万余元。

经上海交易所自律监管认定书〔2022〕299号文允许，企业80,000.00万余元可转换公司债券将在2022年11月1日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“庆丰可转债”，债卷编码“111007”。

依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“庆丰可转债”自2023年4月17日起可转换为公司股权。

二、庆丰转债转股的协议条款

（一）发行规模：80,000.00万余元

（二）票面价值：100人民币/张

（三）息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。期满赎出价格115.00元（含最后一期贷款利息）。

（四）债券期限：自发售之日起六年，即2022年10月11日至2028年10月10日。

（五）转股期起始日期：2023年4月17日至2028年10月10日。

（六）转股价格：初始转股价格为33.64元/股，后复2次调节，截止到本公告日，全新转股价格为33.61元/股。

三、股权转让申请相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的“庆丰可转债”或者部分申请办理变为本企业股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面值，转化成股份的最小的单位为一股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，我们公司将在股权转让申请日的次一个买卖日根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展资产兑现。

4、可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。

5、可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当日结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数（即日账户余额）测算变换股权。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年4月17日至2028年10月10日）上海交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、“庆丰可转债”终止交易前可转换债券连续停牌；

2、我们公司股票停牌时间；

3、按照有关规定，本申请办理终止股权转让期间。

（三）可转债的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。无尽售标准可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税主体自主压力。

（六）变换本年度利息所属

“庆丰可转债”选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为根本可转债发行首日，即2022年10月11日。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成股份的可转换债券无法享受当期及之后计算利息本年度贷款利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格和全新转股价格

“庆丰可转债”的初始转股价格为33.64元/股，后复2次调节，截止到本公告日，“庆丰可转债”全新转股价格为33.61元/股。

1、公司在2022年11月7日进行2021年个股期权与限制性股票激励计划之员工持股计划预埋部分登记工作，以19.97元/股的授于价钱向51名激励对象授于788,667股员工持股计划。2011年11月9日至2022年12月31日期内，企业2021年个股期权与限制性股票激励计划初次授予个股期权第一个行权期激励对象根据独立行权方法行权并进行股份登记总共399,993股，行权价格为32.10元/股。

综上所述，因员工持股计划预埋授于备案、个股期权独立行权，企业总市值由269,750,994股增加至270,939,654股。依据可转债转股调价的有关规定，“庆丰可转债”的转股价格由33.64元/股调整至33.60元/股，变更后的转股价格自2023年1月4日起起效。主要内容详细公司在2023年1月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（2023-002）。

2、公司在2022年11月25日第三届股东会第二十七次大会及第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许企业回购注销15名激励对象所有已获得授但还没有解除限售及35名激励对象一部分已获得授并未解除限售的总共137,317股员工持股计划。

2023年2月21日，企业实现了以上员工持股计划的回购注销工作中，企业总市值由270,939,654股调整为270,802,337股。“庆丰可转债”的转股价格由33.60元/股调整至33.61元/股，变更后的转股价格自2023年4月11日起起效。主要内容详细公司在2023年4月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（2023-036）。

（二）转股价格的变化方式及计算方法

依据《可转债募集说明书》中承诺，在此次可转债发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资等情况使公司股权产生变化及配送股利等状况时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0－D

以上三项同步进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换个股备案日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响此次可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护此次可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在此次可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有此次可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于前项规定的股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价，且调整后价钱不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

2、调整程序流程

如企业股东大会审议根据往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度和证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换个股备案日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、别的

投资人如果需要掌握“庆丰可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2022年9月30日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《可转债募集说明书》全篇及引言。

联络单位：证劵法律事务部

联系方式：0570-3832502

电子邮箱：yhzqsw@qhyh.com

特此公告。

浙江省庆丰致冷有限责任公司股东会

2023年4月11日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公示序号：2023-036

债卷编码：111007 债卷通称：庆丰可转债

浙江省庆丰致冷有限责任公司

有关“庆丰可转债”转股价格调节的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 调节前转股价格：33.60元/股

● 调整转股价格：33.61元/股

● “庆丰可转债”此次转股价格调节执行日期：2023年4月11日

● “庆丰可转债”的股权转让期为2023年4月17日至2028年10月10日，目前还没有进到转股期，请广大投资者注意投资风险。

经中国证监会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2048号）审批，浙江省庆丰致冷有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月11日发行800.00万多张可转换企业债卷，每个颜值100元，发售总金额80,000.00万余元，并且于2022年11月1日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“庆丰可转债”，债卷编码“111007”。庆丰可转债持有期6年，股权转让期为2023年4月17日至2028年10月10日，初始转股价格为33.64元/股。

一、有关“庆丰可转债”转股价格调节的有关规定

依据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款要求，在此次可转债发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资等情况使公司股权产生变化及配送股利等状况时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

配送股利：P1=P0－D

以上三项同步进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是此次可转换债券持有者股权转让申请日或以后、变换个股登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响此次可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护此次可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

二、“庆丰可转债”转股价格历年来调节的状况

公司在2022年11月7日完成2021年个股期权与限制性股票激励计划之员工持股计划预埋部分登记工作，以19.97元/股的授于价钱向51名激励对象授于788,667股员工持股计划。2011年11月9日至2022年12月31日期内，企业2021年个股期权与限制性股票激励计划初次授予个股期权第一个行权期激励对象根据独立行权方法行权并进行股份登记总共399,993股，行权价格为32.10元/股。

综上所述，因员工持股计划预埋授于备案、个股期权独立行权，企业总市值由269,750,994股增加至270,939,654股。依据可转债转股调价的有关规定，“庆丰可转债”的转股价格由33.64元/股调整至33.60元/股，变更后的转股价格自2023年1月4日起起效。详细情况详细公司在2023年1月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（2023-002）。

三、“庆丰可转债”转股价格此次调节的状况

（一）此次转股价格调节缘故

公司在2022年11月25日第三届股东会第二十七次大会及第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许企业回购注销15名激励对象所有已获得授但还没有解除限售及35名激励对象一部分已获得授并未解除限售的总共137,317股员工持股计划，变更后的员工持股计划回购价格为19.97元/股，若涉及到付利息的情况，则加算同时期银行存款利息。主要内容详细公司在2022年11月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2022-103）。

2023年2月21日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核后，企业15名激励对象所有已获得授但还没有解除限售及35名激励对象一部分已获得授并未解除限售的总共137,317股员工持股计划销户事项已申请结束。企业总市值从270,939,654股降低至270,802,337股。

（二）此次转股价格调节结论

依据募集说明书协议条款承诺，此次约束性股票回购注销，企业将按下列公式计算开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

在其中：P0为更改前转股价，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，P1为调整转股价。

以此次更改前企业总市值270,939,654股（截止到2022年2月20日）为测算标准，“庆丰可转债”调节前转股价格P0=33.60元/股，实际调节全过程测算如下所示：

A1=19.97元/股，k1=-100,330/270,939,654=-0.04%

A2=20.36元/股，k2=-36,987/270,939,654=-0.01%

P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=33.61元/股

综上所述，“庆丰可转债”的转股价格将从原来的33.60元/股调整至33.61元/股，变更后的转股价格自2023年4月11日起起效。

“庆丰可转债”的股权转让期为2023年4月17日至2028年10月10日，目前还没有进到转股期，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省庆丰致冷有限责任公司股东会

2023年4月11日