一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为天职国际会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

一直致力于为我国中小创公司加速成长给予多样化公司服务，根据数年累计，有着丰富的双创行业经验，随着企业业务战略升级，已经实现从创办人培训辅导到公司服务、产业链加快服务和创投的延续。

企业企服业务流程以潜力股加快管理体系为基础，随着中小型企业项目生命周期，紧紧围绕其发展所需要的“认知能力、网络资源、资产”关键发展要素，打造结合公司加快服务项目、知识产权代理、财税咨询、大城市延伸服务、投融资服务、营销业务等为一体的多样化企业平台。

企业多年以来紧跟国家政策呼吁，从双创服务到专精特新企业服务项目，自始至终奋斗在服务中小企业的一线。在目前我国全产业链亟待提升安全自主可控实力的大背景下，企业进一步将目前产品服务结合，融合全国各地产业发展规划实际需求，对焦合乎国家战略规划的战略新兴产业，给予产业链加快一站式服务。在技术加快服务项目的过程当中，全面了解产业上下游，与地方政府合作投资产业高潜中小型企业，躬身入局产业链，助推产业链高速发展。

（1）关键产品服务

报告期，企业战略升级获得研究成果，增加新兴业务培养幅度，构成了由公司加快服务项目、知识产权代理、产业链加快服务项目、大城市延伸服务、财税咨询、专精特新企业一站式服务、营销业务、投融资咨询服务项目等构成公司服务类产品管理体系。在其中：

公司企业加快服务项目：就是针对企业创始人的战略管理咨询服务项目。其主打产品包括“潜力股成长营”、“潜力股试验室”、“城市学院”等，让中小型企业及创业人在组织协调、商业运营模式、产品营销策略、资产对策等多个方面得到帮助发展。

知识产权代理：切合企业信息化发展趋势的浪潮，为用户提供全生命周期知识产权代理。这项业务根据AI大数据技术快速查询企业工商、注册商标、专利权、著作权、现行政策数据信息，给予IP视频监控系统、IP智能化代管、IP大管家、IP产业链监管、智能化风险检测等服务服务项目。实际服务方式包含SaaS方式服务与线下二种，以SaaS 商品科创云为通道，融合基本上遍布全国区域内的竖直到地服务体系，为用户提供在线产品与线下结合的公司知识产权运用、管理方法于一体的高品质企业解决方案。

产业链加快服务项目：近些年我国政策指导要进一步发展壮大战略新兴产业，二十大汇报之中再三强调“中国式现代化”与“高质量发展的”。公司为中国领先小微企业服务平台及产业链加快服务提供商，依据国家新政策指导方向，积极践行战略新兴产业服务上，结合自身实际能力优势，已经将服务下沉至国内每个二三线城市的行业。企业在技术加快服务上着力打造结合企业各企服业务流程商品于一体的产业加速器商品，以政府为方式，获得更多的以下简称大城市高品质中小型企业客源；并且以服务中小企业水平为支撑，反方向吸引更多城市与行业龙头协作，以此来实现当地政府、产业链行业龙头、中小型企业“三赢”，帮助商家产生政府部门端与业务端双向收费、双重推动的业务闭环。截止到本报告期末，企业已在全国有着70多个产业加速器所组成的“产业加速器集群式”，包括了科技创新、元宇宙概念、氢能源、企服SaaS等多个高发展前途行业领域，产业加速器融入了企业加快服务和知识产权代理、财税咨询等多项企服商品于一体的综合性商品，为细分化产业高质量发展给予多样化加快服务项目。在其中关键产业加速器有：怀柔潜力股科创产业加快方案，公司和国家级别科学中心怀柔科学城合作开展对于高档仪器设备武器装备传感器产业加快；向阳潜力股虚拟数字人网络加速器，公司和北京朝阳区政府合作进行元宇宙数字人相关行业产业链加快，获北京虚拟数字人产业链加快产业基地头衔。

大城市延伸服务：企业通过与各级政府签订，聚集很多全国各地人民政府的产业布局及政府部门订单信息等优质。企业借助百城计划，深耕细作山东省、江苏省、福建省、四川、重庆市、上海等中心地带，与超 30 座城市产生密切合作，大城市服务体系已遍布全国关键经济区域，紧紧围绕“高成长企业”、“独角兽公司”的大都市扩展要求，产生对二、三线城市及地区中小型企业客户的遮盖及渗入。

财税咨询：为企业服务业务具体内容之一，在平台上聚集的全国各地财税专家网络资源，向公司提供财税合规、税务风险防控，及其企业财务常见问题咨询等服务项目。企业通过建立“合规管理税务咨询绿色生态”，提高企业经营“税务身心健康”认知能力，为企业健康合规管理发展趋势服务保障。

专精特新企业一站式服务：企业切合国家经济增长重点现行政策一一关键明确提出发展趋势专精特新企业中小型企业，融合北交所精准定位。对于申请北京交易所发售及具备申请发展潜力中小型企业，以政府招商与项目评审、高新科技与专精特新企业评定、风险投资机构甄选工程等为突破口，上线的重点企服商品。

营销业务：企业凭借自己所处垂直行业，与线下推广活动区位优势，为企业发展给予营销业务。

投融资咨询：企业以建造交流与合作的形式，携手并肩销售市场专业投资机构，为企业发展给予更加全面和更具有有针对性的投融资咨询服务项目。

（2）运营模式

公司具有中国领先公司服务平台化运营方式，连接并集聚了诸多出色专业机构及当地政府等领域资源方。企业和各资源方，可在公司平台中收获多种投资回报使用价值，如风险投资机构获得新项目、专业机构发展业务、当地政府更新产业链等。企业已经拥有完善标准化网络资源拓展管理模式，随着网络资源扩大、客户不断积淀，经营效率进一步提升。

企业服务和资源汇聚，以自运营与合作方式为主导，融合“商品+服务项目”的线上线下一体化服务项目建设成效，业务开拓快速。

1）在线客服一一SaaS服务平台

企业的多样化企服服务平台，立足于“商品+服务项目”基本建设方位，全面实施服务项目SaaS化基本建设，连通大数据和业务生态资源链接，将大数据和生态环境和企业加快服务项目、知识产权代理、专精特新企业一站式服务、财税咨询、投资融资资源等公司服务紧密结合。

2）线下

企业以线下水平渐长，尤以线下推广竖直拓客最为明显。企业运用多年以来服务中小企业积累的经验，凝结成特有的公司加速成长科学方法论；内部结构专门队伍研究与开发根据企业各个阶段不一样等方面的企服服务类产品；根据国内各地服务项目顾问团队精准推送及各级政府强烈推荐等形式精准推送下游企业公司并市场销售企服商品；以线上多样化企服SaaS服务平台+线下推广技术专业团队服务相结合的进行交货；与此同时，企业连接并汇聚很多出色专业机构及当地政府等领域资源方，和客户企业间彼此配对，给予个性化服务不断创变，全面提升客户黏性，提升线上产品与服务销售毛利使用价值。

按上述运营模式，企业紧紧围绕中小企业成长所需要的“认知能力、网络资源、资产”三大核心因素，随着中小型企业项目生命周期，打造出融入了公司加快服务项目、知识产权代理、财税咨询、大城市延伸服务、营销业务、投融资服务、产业链加快服务项目等一系列综合性企业服务为一体的多样化企服服务平台。

（3）经营业绩简述

今天企业实现营业收入34,712.13万余元，较上年同期提高2.13%，完成归属于上市公司股东的纯利润-8,352.68万余元，较上年同期降低831.06%。

报告期，按技术实现的主营业务收入规格划分成公司加快服务和公司服务。

截止到本报告期末：企业加快为客户服务总数3,323个，较上年同期降低61.64%；在其中期终合同订单5,820.44万余元，较上年同期降低935.74万余元。今天主营业务收入较上年同期降低35.98%，利润率较去年同期同降低5.24%。报告期，企业为客户服务总数新增加6,793个，较上年同期提高16.26%；新增订单额度17,558.09万余元，较上年同期提高20.34%。

报告期，企业整体利润率28.35%，较上年同期降低18.34%，根本原因是公司加快服务项目、大城市发展业务受环境危害，交货量少，科技创新知识产权业务和财税业务营收占比提升，造成整体毛利率下降。

报告期，企业营业费用8,437.02万余元，较上年同期提高0.10%，符合公司费用管控预估；期间费用9,787.84万余元，较上年同期增长幅度21.77% %，主要因素为公司发展股权激励方案执行，成本增加；研发支出1,393.94万余元，较上年同期增长幅度19.83%，主要因素为科技创新知识产权平台、财税业务系统软件、潜力股加速云服务平台、管理方法云管端等开发设计更新。

报告期，企业实现净利润为-11,027.20万余元，完成归属于上市公司股东的纯利润-8,352.68万余元,完成少数股东损益-2,674.52万余元，主要因素为公司发展企服业务流程处在经营期，因精英团队扩大、业务开拓等因素的影响，运营费用较高，亏本比较大。企业根基业务流程公司加快服务项目、大城市发展业务受环境危害，交货量少，对公司盈利奉献受影响。

（4）销售业绩动力因素

企业秉持着让加盟商不再孤独、发现和培养新一代产业链冠军使命愿景，为我国中小创公司发展，给予多样化的综合性公司服务。报告期，企业业务领域按客户群所属，划分成公司加快服务和公司服务。在其中：

1）公司企业加快服务项目

企业凭借自己很多年行业经验、实例累计及产业发展剖析，紧紧围绕中小型企业项目生命周期中所需要的“认知能力、网络资源、资产”关键发展要素，已形成特有的公司加快科学方法论，助力企业在训练中处理发展关键问题。企业加快服务发展增长速度迅速。

2）公司服务

企业对于中小企业未来发展周期内所必须的服务项目，逐渐扩展大城市扩展、专利权、财税服务、专精特新企业专属服务、投融资咨询、营销业务等多元化公司服务业务领域，不断丰富多彩企服经营收入构造。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限与控制关系

注1：蓝创影视传媒（天津市）合伙制企业（有限合伙企业）截止到2022年12月31日拥有创业黑马股权9.18%，牛文文老先生根据蓝创文化艺术（牛文文拥有其35.88%认缴出资额）间接性拥有股权金额占公司总总股本比例是4.57%。

注2：浙江安吉佳乐影视传媒研究中心（有限合伙企业）截止到2022年12月31日拥有创业黑马股权4.26%，其企业名字已调整为天津市佳乐影视传媒研究中心（有限合伙企业）。

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、关于企业2022本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股事项之有关情况

2022年3月15日，公司召开了第三届股东会第二次会议审议根据《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2022年4月8日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

2022年6月30日，公司召开了第三届股东会第四次会议表决通过关于企业2022本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股计划方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》等有关提案，并公布了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等调研方案。

此次根据小额诉讼程序向特定对象拟公开发行的股票数不得超过1,275亿港元（含本数），拟募资总额不超过（含） 11,407.73 万余元，不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十； 在扣减有关发行费后募资净收益将主要用于潜力股企服云数智服务平台工程项目以及部分补充流动资金。此次拟公开发行的对象是不得超过35名合乎证监会所规定的特定对象。

2022年12月8日，公司召开了第三届股东会第八次会议审议根据《关于终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，并公布了《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公示序号：2022-048）。企业根据实际情况及建设规划等多种因素，为能更好的进行后面企业战略布局，从而促进业务流程更优质迅速进一步发展，经股东会谨慎管理决策，确定停止 2022 本年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜。

2、有关大股东国有资产转让相关的事宜

2022年12月12日，企业公布了《关于控股股东协议转让公司部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公示序号：2022-050）及《简式权益变动报告书》《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。为引进认同企业实际价值和看中公司未来发展的战略投资人、促进发售公司战略规划，公司实际控制人、大股东牛文文老先生，会以国有资产转让方法引进战略投资人阮晋老先生。

（1）此次股权变动基本概况

2022年12月11日，牛文文先生与阮晋老先生一同签订了《股份转让协议》。此次出让方以国有资产转让名义向购买方出让其持有的上市企业8,385,711股无限售流通股及相关的股东权利，占公司总股本的5.01%，出售价格为14.44元/股，股权转让总合同款金额为壹亿贰仟壹佰零捌万玖仟陆佰陆拾陆元捌角肆分（RMB121,089,666.84元）。

（2）战略合作协议概况与此次股权转让目地

阮晋老先生有着丰富的企业运营管理、项目投资管理心得及高质量的重大产业项目网络资源，以前与潜力股股权投资有着很好的合作伙伴关系；阮晋老先生认可公司业务方式和未来前景，认可企业的长线投资使用价值，愿同企业进行密切合作，增加企业明确发展趋势战略推进幅度，重点在于公司已经推动的独立全产业链网络加速器及股权投资等业务发展方向上提供资金支持、市场支持，创建可持续发展的战略合作关系。

公司实际控制人、大股东牛文文老先生一直以来为企业发展提供强有力的适用，此次根据国有资产转让方法引进战略伙伴，有益于帮助企业贯彻落实长远发展发展战略，积极推进企业业务的高速发展及扩大，推动企业健康发展发展壮大。

此次股权变动未造成公司实际控制人及大股东产生变化。

（3）其他一些表明

自企业股票首发上市后，牛文文原拥有上市公司股票29,892,324股，占股比例占公司原总市值95,200,000股的31.40%。其于2020年11月19日至25日根据大宗交易方式高管增持1,782,200股创业黑马股票，总计高管增持比例是1.87%。

与此同时，由于2021年之内企业实现向特定对象发行新股事宜，及其2022年之内各自执行完毕了2021年年度权益分派和2021年员工持股计划（第二类）激励计划第一期所属，企业总市值由95,200,000股增加至167,379,464股。因而，牛文文老先生占股比例由29.53%被稀释液至25.19%，处于被动稀释比例为4.34%。

2022年12月29日，企业公布了《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公示序号：2022-052），2022年12月29日，公司收到牛文文老先生所提供的《证券过户登记确认书》，此次股权国有资产转让的过户登记办理手续已申请结束，产权过户日期是2022年12月28日，产权过户总数8,385,711股，股权性质为无限售流通股。此次产权过户结束后，阮晋老先生持有公司8,453,661股，占公司总股本的5.05%，为公司发展第三控股股东。

此次国有资产转让未造成公司控股股东及控股股东发生变化，不会对公司生产运营、公司治理结构等造成不利影响，不存在损害上市企业及其它股东利益的情形。

3、有关子公司得到投资人增资扩股事项

2022年4月21日，公司召开了第三届股东会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司获得投资者增资暨子公司放弃权利的议案》，企业子公司北京黑马企服科技公司（下称“北京黑马”）拟与北京用友幸福快乐源创创投核心（有限合伙企业）（下称“幸福快乐源创”）、共青城优富资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“共青城优富”）、青岛市梅花盛开股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“梅花盛开”）、青岛市劲邦劲智自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)（下称“劲邦劲智”）签定《北京用友幸福源创创业投资中心（有限合伙）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛梅花盛开股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙)对北京黑马企服科技有限公司之增资协议》（下称“《增资协议》”）。

依据《增资协议》，幸福快乐源创、共青城优富、梅花盛开、劲邦劲智总共增资扩股rmb4,000万余元。此次增资扩股后，企业子公司注册资金由1,000万余元增加至1133.3334万余元，即增资款中133.3334万余元记入北京黑马注册资金，其他增资款rmb3866.6666万余元做为股权溢价记入北京黑马资本公积金。

北京黑马股东中，潜力股工厂（北京市）科技公司（下称“潜力股工厂”）为公司全资子公司。潜力股工厂、天津市致汇、天津市潜力股凝心聚力不参加此次增资扩股并舍弃增资扩股优先选择认缴制权。

此次增资扩股结束后，潜力股工厂持有北京黑马股份会由40%变动至35.2942%北京黑马仍然是企业子公司。此次北京黑马得到投资人增资扩股暨潜力股工厂舍弃支配权事宜不用递交股东大会审议，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

4、企业股权激励方案有关执行情况

2021年4月26日，企业第二届股东会第二十七次大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，企业第二届职工监事第十八次会议审议通过以上相关提案并做出同意意见，公司独立董事发布了单独建议。

2021年4月30日至2021年5月13日，企业对此次拟授于激励对象的姓名职位在公司内部展开了公示公告。2021年5月13日，公司监事会发布《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

2021年5月21日，企业2020年年度股东大会决议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。企业执行2021年限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。与此同时，公司根据内幕消息知情者交易企业股票状况的审查状况，公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

2021年5月26日，企业第二届股东会第二十八次会议和第二届职工监事第十九次大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。职工监事对授于激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议，公司独立董事对于此事发布了单独建议。

2022年9月23日，企业第三届股东会第六次会议第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。职工监事对授于激励对象名册展开了核查并做出了赞同的建议，公司独立董事对于此事发布了单独建议；北京市植德法律事务所出示相关事宜的法律意见书。

2022年10月29日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公示序号：2022-044），此次合乎此次第二类员工持股计划所属要求的激励对象总共26人，具体所属的员工持股计划总数：3,566,000股，占当前公司总股本的2.18%；所属的员工持股计划发售商品流通日期是2022年11月2日。此次激励计划所属个股由来，为公司为激励对象定向发行企业A股普通股票。