特别提醒

合肥晶合集成电路芯片有限责任公司(下称“晶合集成”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在新三板转板申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)新三板转板联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2022〕954号)。

中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定此次原始公开发行股票数量达到501,533,789股,发行股份占公司发行后总股本的比例是25.00%(超额配售选择权履行前),均为公开发行新股,不设置老股转让。外国投资者授于中金证券不得超过原始发行股份总数15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额的履行,则发售总股数将扩大到576,763,789股,约占公司发行后总股本的比例是27.71%。

本次发行后企业总市值为2,006,135,157股(超额配售选择权履行前),若超额配售选择权全额的履行,则发行后企业总市值为2,081,365,157股。

本次发行原始战略配售发行数量为150,460,136股,占原始发行数量的30.00%,约为超额配售选择权全额的履行后发售总股数的26.09%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量达到125,988,825股,约为原始发行数量的25.12%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值24,471,311股回拔至网下发行。

战略配售回拔后,网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到305,330,464股,约为超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的81.30%,约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售总数后本次发行总数的67.73%。网上网下回拨机制运行前,超额配售开启前,在网上原始发行数量为70,214,500股,约为超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的18.70%;网上网下回拨机制运行前,超额配售开启后,在网上原始发行数量为145,444,500股,约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售发行数量后本次发行总数的32.27%。

本次发行价格是rmb19.86元/股。

依据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的超额配售选择权体制,保荐代表人(主承销商)已按本次发行价钱向在网上投资人超额配售75,230,000股,占此次原始发行股份数量15.00%。

外国投资者于2023年4月20日(T日)利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“晶合集成”个股145,444,500股。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年4月24日(T+2日)立即执行交款责任:

1、网下投资者应依据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2023年4月24日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价19.86元/股与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,保证其资金帐户在2023年4月24日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%(向上取整测算)的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

一、网上摇号情况和网上发行基本中标率

依据上海交易所提供的信息,此次网上发行合理认购总户数为4,137,537户,合理认购股票数为168,803,053,500股,网上发行基本中标率大约为0.08616224%。

新股配号数量为337,606,107个,号范围包括100,000,000,000-100,337,606,106。

二、超额配售选择权执行情况

本次发行的原始发行股份数量达到501,533,789股,在其中:原始战略配售数量达到150,460,136股,线下原始发行数量为280,859,153股,在网上原始发行数量为70,214,500股(超额配售选择权开启前)。若超额配售选择权全额的履行,则发售总股数将扩大到576,763,789股。

依据《发行公告》发布的超额配售选择权体制,保荐代表人(主承销商)已按本次发行价钱向在网上投资人超额配售75,230,000股,占原始发行股份数量15.00%。回拨机制运行前、超额配售开启后,网上发行数量达到145,444,500股,约为超额配售开启后扣减最后战略配售总数后发行数量的32.27%。

三、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率

依据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》发布的回拨机制,本次发行最后战略配售股票数为125,988,825股,约为原始发行数量的25.12%,与原始战略配售数量差值24,471,311股回拔至网下发行。

因为在网上投资人基本合理认购倍率大约为1,160.60倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%(向上取整至500股的整数,即37,554,500股)从线下回拔在网上。

在超额配售选择权及在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行数量为267,775,964股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量59.40%,约为此次超额配售选择权全额的履行后发售总数的46.43%;在网上最后发行数量为182,999,000股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的40.60%,约为超额配售选择权全额的履行后发售总产量31.73%。

回拨机制启动时,网上发行最后中标率大约为0.10840977%。

四、网上摇号摇签

外国投资者与保荐代表人(主承销商)定为2023年4月21日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼,并将于2023年4月24日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网站发布网上摇号中签结果。

外国投资者:合肥晶合集成电路芯片有限责任公司

保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司

2023年4月21日