(上接A13版)

8、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年5月4日(T-1日)发表的《发行公告》中公布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

9、本次发行网下申购的时间为2023年5月5日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,线下合理价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容,其认购价格是确立的发行价,股票数量须向其初步询价里的合理拟股票数量。网下投资者在2023年5月5日(T日)参加网下申购时,不用向其管理的配售对象缴纳认购资产,得到基本配股之后在2023年5月9日(T+2日)交纳申购款。

10、本次发行网上摇号的时间为2023年5月5日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。可参加网上发行的投资人为:在2023年4月28日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日(T日)认购不用交纳申购款,2023年5月9日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

11、外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年5月5日(T日)确定是否启用回拨机制,对在网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、回拨机制”。

12、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

13、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。

14、2023年5月9日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

15、网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理,遵循中国证券业协会的自我约束标准。

16、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年4月21日(T-7日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

(一)交易方式

1、华纬高新科技首次公开发行股票不得超过3,222.00亿港元人民币普通股(A股)申请早已深圳交易所发售审批联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕616号)。外国投资者股票简称为“华纬高新科技”,股票号为“001380”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用网下发行和网上发行相结合的方式进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价。初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)具体负责;初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站(http://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、本次发行无战略配售。

4、本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资机构和投资者,包含经中国证券业协会网下投资者注册管理的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者及其他法人和管理、投资者。网下投资者的实际规范请见本公告“三、网下投资者资格要求和审查(一)参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

6、广东华商法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证,并提交重点法律意见书。

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股3,222.00亿港元。本次发行不分配老股转让。

(三)线下、网上发行总数

1、此次拟公开发行股票3,222.00亿港元,占发行后总股本的比例是25.00%,此次发行后总市值为12,888.00亿港元。

2、本次发行无战略配售,回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,933.20亿港元,占原始发行数量的60.00%,在网上原始发行数量为1,288.80亿港元,占原始发行数量的40.00%。在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行总数状况将于2023年5月9日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

(四)定价方法

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。

(五)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据安全证券发行管理服务平台(https://stock.pingan.com/888/#/user/login)线上签定《首次公开发行股票网下投资者承诺函》同时提交有关审查材料。网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

(六)本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

注:1、T日为在网上、网下发行认购日;

2、以上日期是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值,及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者的价格中位值和加权平均值的孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险;

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将在2023年4月21日(T-7日)至2023年4月25日(T-5日),向满足条件的网下投资者开展线下推荐,项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴,错误股票二级市场成交价做出预测分析。线下项目路演推荐环节除外国投资者、保荐代表人(主承销商)、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加,俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频,对网下投资者一对一项目路演推荐的,理应纪录项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等,并归档备查簿。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年5月4日(T-1日)开展网上路演回应投资人的难题,回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内,详细信息参考2023年4月28日(T-2日)发表的《网上路演公告》。

三、网下投资者资格要求和审查

(一)参加网下询价的投资人标准和标准

参加此次网下询价的网下投资者应具备的具体条件:

1、合乎《管理办法》、《网下发行实施细则》、《网下投资者管理规则》等有关规定中确立的标准和要求的经中国证券业协会网下投资者注册管理的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者及其他法人和管理、投资者。

2、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展,网下投资者应当于2023年4月25日(T-5日)下午12:00时在中国证券业协会完成注册且开启深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书后才可参加本次发行。

3、以初步询价此前2个交易时间(2023年4月24日,T-6日)为基准日,参加本次发行网下询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行网下询价的投资人以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元(含)之上。

参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

4、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范化的私募基金的,必须符合下列条件:

(1)理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件;

(2)在中国证券投资中基协进行备案,且不断合乎中国证券投资中基协备案标准;

(3)具备一定的投资管理整体实力,其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币(含)之上,且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)监管机构和研究会标准的其他要求;

(5)投资人还应该于2023年4月24日(T-6日)17:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

5、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划,需在2023年4月24日(T-6日)17:00前进行办理备案。

6、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行:

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;

②主承销商以及占股比例5%之上股东,主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;

③主承销商以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;

④以上第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员,包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈;

⑤以往6个月内与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员,或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员;

⑥根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理;

⑦在中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者信用黑名单和限制名单里的组织;

⑧纯债证券基金或集合信托,也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品;

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外,但必须符合证监会的相关规定。

9、初步询价日第四个买卖日2023年4月24日(T-6日)17:00前线上签定《首次公开发行股票网下投资者承诺函》,同时提交有关审查原材料,再经过保荐代表人(主承销商)审查验证。

合乎以上条件并且在2023年4月25日(T-5日)12:00点前在中国证券业协会完成注册且开通了深圳交易所网下申购平台网站个人数字证书的网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人(主承销商)将于初步询价明确发行价时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加询价采购,则视为其向外国投资者及保荐代表人(主承销商)服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故,造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任

(二)承诺书及资质证书文件信息递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年4月24日(T-6日)17:00前根据安全证券发行管理服务平台完成注册、承诺书签定、配售对象挑选以及相关审查原材料提交。

1、要递交的审查原材料

(1)全部拟参加本次发行的网下投资者都应线上签定《首次公开发行股票网下投资者承诺函》,同时提交《网下投资者关联关系核查表》及其《网下配售对象资产规模报告》。

网下投资者须事先向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年3月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年4月19日,T-9日)的商品资产总额为标准。《网下配售对象资产规模报告》的填写标准是:①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资源等配售对象应填好近期一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年3月31日)帐户资产估值表格中资产总额额度,由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;②技术专业投资者直营投资账户类配售对象应填好近期一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年3月31日)股票账户和资金帐户里的资产总额额度,由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章;③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象应填好近期一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年3月31日)账户资产估值表格中资产总额额度,由托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章,如证券等托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。④一般投资者和个人投资者管理的配售对象,需提供证劵公司开具的近期一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年3月31日)的总资产汇报加盖证劵公司分支机构业务专用章(包含但是不限于银行柜台业务专用章)。提交总资产证实汇报(附盖章)PDF电子版文件后还需要在线填报总资产和余额统计数据。

(2)除公募产品、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资、达标境外投资者投资账户、组织直营投资账户和投资者以外的其他配售对象还须提供《配售对象出资方基本信息表》。

(3)配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范化的私募基金,还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

(4)配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划,应提交产品备案证明材料的复印件(包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等)。

2、审查原材料递交方法

发售管理系统登录网址:https://stock.pingan.com/888/#/user/login

递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题,请尽快拨通:0755-88677733、0755-22626653、0755-33547155、0755-88674787。

操作步骤:

第一步:登陆发售管理系统(新客户请注册认证登陆),点一下“IPO”。

第二步:挑选“华纬高新科技”新项目,点一下“认购”,依照网页页面表明填好“投资人基本资料”、“股票账户信息内容”等,点一下“下一步”。

第三步:点一下“模版”免费下载相匹配原材料,依照“模版”规定填写信息,进行填好后打印出并盖章,依照网页页面规定提交相匹配原材料。

第四步:依照网页页面规定于相对应配售对象下提交补充资料,进行配售对象加上。

只会在发售管理系统上取得成功使用的配售对象即可参加询价采购,外国投资者和保荐代表人(主承销商)有权对没在发售管理系统上取得成功使用的配售对象价格作失效解决。

第五步:完成原材料提交后,点一下“递交”,提交成功后,弹出来“操作成功”提示框后,原材料提交工作中进行。

3、常见问题

(1)以上材料模板格式和款式不得擅自变更,否则就会造成原材料不可以取得成功提交;如原材料提交不完备,将不能点一下“递交”。

(2)倘若发售管理系统出现异常,没法正常运转时,投资人可以从2023年4月24日(T-6日)17:00前应用应急通道提交资料,实际递交形式为:登陆平安证券官网(http://stock.pingan.com一正中间公示栏)免费下载IPO网下投资者询价采购材料模板,依据隶属种类提前准备整套审查材料,包含整套已签定扫描文件及EXCEL版文件信息电子版,并发送到招商证券特定电子邮箱PAZQzbscb@pingan.com.cn,邮件标题文件格式为:“网下投资者全名+华纬高新科技IPO网下询价”。

以上应急通道仅仅在系统异常时打开,若系统软件正常运转,投资人仅需通过平台提交资料就可以,保荐代表人(主承销商)会以系统软件提交材料为标准。

(3)全部投资人及配售对象需在2023年4月24日(T-6日)17:00时在安全证券发行管理服务平台按照要求递交审查原材料。纸质的正本不用邮递。

(4)投资人须并对填写表格的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在规定的时间内给予之上审查原材料的,有关投资人递交的价格将被确定为失效价格。

(5)网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在安全证券发行管理服务平台上传总资产证明文件和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

(6)《首次公开发行股票网下投资者承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

(三)网下投资者资质审查

保荐代表人(主承销商)将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料,投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业,保证没有参加与保荐代表人(主承销商)和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人(主承销商)和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(四)网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理,遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的,保荐代表人(主承销商)将及时向中国证券业协会汇报:

(1) 申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;

(2) 应用别人帐户、好几个帐户报价的;

(3) 由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程,经行政许可事项除外;

(4) 在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格,探听、搜集、散播别的网下投资者价格,或是网下投资者中间商议报价的;

(5) 外国投资者或主承销勾结报价的;

(6) 运用内幕消息、对外公布信息内容报价的;

(7) 有意放低、拉高或者没有谨慎报价的;

(8) 根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的;

(9) 接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等;

(10) 未适时调整拟股票数量,其拟股票数量及(或)获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的;

(11) 未适时调整拟股票数量,其拟申购金额超出配售对象资产总额的;

(12) 未完全履行价格评估和决策制定,及(或)无定价原则的;

(13) 网上网下与此同时认购的;

(14) 获配后没有遵守限售期等有关约定的;

(15) 未认真履行价格评估和决策制定,及(或)定价原则不成熟的;

(16) 提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的;

(17) 未按时发放缴纳申购资金;

(18) 未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的;

(19) 向保荐代表人(主承销商)递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(20) 向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(21)别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、初步询价及明确发行价

(一)初步询价

1、保荐代表人(主承销商)和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中,供网下投资者参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价原则、标价管理过程有关材料归档备查簿。定价原则理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告,调查报告应包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前,否则视为无定价原则或没有标价管理过程有关材料。

3、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。符合法规和本公告标准的投资人应当2023年4月25日(T-5日)下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册,且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书,变成网下发行平台网站的消费者后才可参加初步询价。

4、此次初步询价期间为2023年4月26日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,投资人可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行,网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人(主承销商)对发行人的公司估值状况,保荐代表人(主承销商)将网下投资者指定配售对象最少拟股票数量设为100.00亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100.00亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过900.00亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者需要在深圳交易所网下发行平台网站网页页面表明“华纬高新科技初步询价已启动(待逐渐)”后、初步询价当天上午9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。网下投资者为投资者的,应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查深交所主板网下投资者总资产,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站内填写总资产或资产规模,投资人填报的总资产或资产规模理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的总资产或资产规模证实材料中的额度保持一致。

网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整申购金额,不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底即2023年3月31日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年4月19日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月底即2023年3月31日的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月底资产总额的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。

投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购金额不能超过其向保荐代表人(主承销商)及交易中心递交的资产总额及其询价采购前资产总额的孰低值。如认购规模达到资产总额的孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)有权拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产或资产规模的相关流程是:

(1)投资人在提交初询价格前,理应服务承诺总资产状况,不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知,将会对初询公示标准的标准日相对应的总资产是不是超出本次发行可认购限制(拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制)进行核对,该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额(拟认购价钱×拟股票数量)不得超过其总资产,并已依据保荐代表人(主承销商)规定递交总资产数据信息,这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

(2)投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产(万余元)”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制(本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×900.00亿港元,相同)的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏中挑选“是”,然后选择在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产或资产规模额度;针对总资产不得超过本次发行可申购金额限制的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”,并必须要在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产或资产规模额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任,保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申报下列情形之一的,要被视为无效:

(1)网下投资者未能2023年4月25日(T-5日)下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者配售对象的申请注册相关工作的,或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的;

(2)配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的;该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格;

(3)配售对象的拟股票数量超出900.00亿港元以上部分是失效申请;

(4)配售对象拟股票数量不符100.00亿港元最低总数规定,或是拟股票数量不符10万股的整数,则其配售对象的申请失效;

(5)未按相关公示规定递交投资人资质审查文件信息;

(6)经核查不符本公告网下投资者要求的;

(7)保荐代表人(主承销商)发觉投资人不执行中国证券业协会行业管理规定、超出相对应总资产或资产规模认购的,则其配售对象的认购失效;

(8)被中国证券业协会纳入首次公开发行股票配售对象信用黑名单和限制名单的网下投资者;

(9)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定,没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金;

7、投资人或者其管理的配售对象的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息,代管席位号不正确可能导致不能办理股份登记或股份登记不正确,请参加初步询价的网下投资者恰当填好代管席位号,若发现填写不正确请尽快与保荐代表人(主承销商)联络。

8、广东华商法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证,并提交重点法律意见书。

(二)明确发行价及合理价格投资人的标准

在询价采购完成后,保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符“三、(一)参加网下询价的投资人标准和标准”标准的投资人价格。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符投资人标准报价的初步询价结论,对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程,及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于2023年5月4日(T-1日)公示的《发行公告》中公布。

与此同时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将明确本次发行总数、募资额度,并且在《发行公告》中公布如下所示信息内容:

1、同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率;

2、去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值;

3、去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者剩下报价的中位值和加权平均值;

4、网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据,及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

若外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值,及其去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者的价格中位值和加权平均值的孰低值,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

(二)合理价格投资人的明确

在确认发行价后,提供可靠报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确:

申报价格不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的价格为全面价格,合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家;低于10家里的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售并予以公告,中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

五、线下和网上摇号

(一)网下申购

此次网下申购的时间为2023年5月5日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价,股票数量须向其初步询价里的合理拟股票数量,并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。网下投资者在2023年5月5日(T日)参加网下申购时,不用向其管理的配售对象缴纳认购资产,获配之后在2023年5月9日(T+2日)全额交纳申购款。

(二)网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年5月5日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。网上发行对象是拥有深圳市场个股账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值10,000元以下(含10,000元)深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年4月28日(T-2日,含当天)前20个交易日内的每日拥有市值计算,可以同时用以2023年5月5日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

在网上投资人认购日(2023年5月5日,T日)认购不用交纳申购款,2023年5月9日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象(不论是否为全面价格)均不得再参加网上发行,若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的,网上摇号部分是失效认购。

六、回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年5月5日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况于2023年5月5日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、2023年5月5日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量40%;

2、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年5月8日(T+1日)在《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》公布。

七、网下配售标准及方法

本次发行选用占比配股的形式进行网下配售,外国投资者和保荐代表人(主承销商)在做完回拔后,将依据下列标准对网下投资者开展配股:

(一)保荐代表人(主承销商)及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实,不符配股投资人要求的,要被去除,不可以参加网下配售。

(二)保荐代表人(主承销商)将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类:

1、公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外投资者为A类投资人,其配股比例是R_[A];

2、全部并不属于A类别的对符合条件的网下投资者为B类投资人,B类投资人的配股比例是R_[B]

(三)配股制度和配股比例明确

保荐代表人(主承销商)将依据线下合理认购状况,依照各种配售对象的配股对应关系R_[A]≥R_[B]开展配股。调节标准:

保荐代表人(主承销商)将优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量,则该合理认购可获得全额的配股,剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股。在A类及B类投资人配股时,保荐代表人(主承销商)保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人,即R_[A]≥R_[B]。如基本配股后已达到上述规定,一般不做调整。

(四)配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

保荐代表人(主承销商)将根据上述规范得到两大类投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中,每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股,所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象;若配售对象里没有A类投资人,则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下,所产生的零股分给认购时长(以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准)最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效股票数量时,则超过一部分次序配股给下一配售对象,直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数,将中断发售。

(五)线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。外国投资者与保荐代表人(主承销商)将在2023年5月11日(T+4日)发表的《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中透露此次网下配售限购结论。以上公示一经发刊,即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

(一)网下投资者交款

2023年5月9日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》将会对提供可靠价格但并未参加认购或者没有全额认购的投资人目录公示公告。声明中得到基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年5月9日(T+2日)16:00前全额交纳申购资产,申购资产应当2023年5月9日(T+2日)16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按每一只新股上市各自交款。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年5月11日(T+4日)发表的《发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其招商证券的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠价格网下投资者未参加认购或者未全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

(二)在网上投资人交款

2023年5月9日(T+2日),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《网上摇号中签结果公告》中发布在网上中签结果,在网上投资人应当依据中签结果于2023年5月9日(T+2日)执行交款责任,需保证证劵资金帐户在2023年5月9日(T+2日)日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示,线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、申购不够及弃购股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由招商证券承销。招商证券很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%,即966.60亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其招商证券的承销占比等详细情况请见2023年5月11日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将采用中断公开发行的对策:

1、初步询价完成后,报价的网下投资者严重不足10家里的;

2、初步询价完成后,去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的;

3、初步询价完成后,拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的,或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的;

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人(主承销商)就明确发行价无法达成一致意见;

5、预估发行后总的市值不符合外国投资者在招股书中列明所选择的总市值与财务指标分析上市标准的;(预估发行后总的市值就是指初步询价完成后,依照确立的发行价乘于发行后总市值计算出来的总的市值);

6、网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

7、若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额申购的;

8、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

9、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

10、依据《管理办法》第四十九条和《业务实施细则》第七十一条:证监会及深圳交易所若发现发售包销涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

十一、保荐代表人(主承销商)联系电话

(一)外国投资者:华纬科技发展有限公司

法人代表:金雷

公司注册地址:浙江省诸暨市陶朱街道万佳路26号

手机联系人:姚佰林

联系方式:0575-87602009

发传真:0575-87382768

(二)保荐代表人(主承销商):安全证券股份有限公司

法人代表:何之江

公司注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

手机联系人:股权资本销售市场精英团队

联系方式:0755-88677733、0755-22626653

发传真:0755-25325422、0755-82057019

外国投资者:华纬科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):安全证券股份有限公司

2023年4月21日