我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,重庆市美利信科技发展有限公司(下称“美利信”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年4月24日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中证网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、国际金融报网(www.zqrb.cn)、经济发展参考网(www.jjckb.cn),供股民查看。
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一、发售概述
1、股票简称:美利信
2、股票号:301307
3、首次公开发行股票后总市值:21,060.00亿港元
4、首次公开发行股票总数:5,300.00亿港元,本次发行均为新股上市,股东不公开发售股权
二、风险防范
本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是32.34元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值。
依据上市公司行业归类有关规定,美利信行业类别为“加工制造业(C33)”。截止到2023年4月6日(T-4日),中证指数有限公司公布的“加工制造业(C33)”近期一个月静态数据平均市盈率为25.26倍。
截止到2023年4月6日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:
材料由来:WIND数据信息,截止到2023年4月6日(T-4日)
注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:招股说明书公布的可比公司中,深圳市中国人科技发展有限公司和长沙市远大科工有限责任公司并未发售,重庆市瑞通精密科技发展有限公司自2023年1月17日起停止在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,因而都未列入相比上市公司估值比照;
注4:静态市盈率平均值测算剔除了负数(大富科技)和极值点(文灿股份)。
材料由来:WIND数据信息,截止到2023年4月6日(T-4日)
注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值;相比上市企业2022年扣除非经常性损益前/后归母净利信息来源如下所示:武汉凡谷源自《2022年年度报告》,旭升集团公司源自《旭升集团2022年年度报告》,大富科技源自《2022年度业绩预告》公布的区段中间值,东山精密源自《2022年度业绩预告》公布的区段中间值,文灿股份源自《2022年年度业绩预告》公布的区段中间值;
注3:招股说明书公布的可比公司中,深圳市中国人科技发展有限公司和长沙市远大科工有限责任公司并未发售,重庆市瑞通精密科技发展有限公司自2023年1月17日起停止在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,因而都未列入相比上市公司估值比照;
注4:静态市盈率平均值测算剔除了极值点(大富科技)。
本次发行价钱32.34元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为86.89倍,高过中证指数有限公司2023年4月6日(T-4日)公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率,超过力度为243.98%;高过相比上市企业2021年扣非后均值静态市盈率,超过力度为102.02%;相对应的外国投资者2022年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为39.79倍,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
三、联系电话
(一)外国投资者
1、外国投资者:重庆市美利信科技发展有限公司
2、通讯地址:重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号
3、手机联系人:王双松
4、手机:023-66283857
5、发传真:023-66283857
(二)保荐代表人(主承销商)
1、保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2、通讯地址:我国(上海市)自贸区世纪大道1198号28层
3、手机联系人:李海波
4、手机:021-61118978
5、发传真:021-61118973
外国投资者:重庆市美利信科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2023年4月21日
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