特别提示

浙江陶涛车业有限公司(以下简称“陶涛车业”)、第一次公开发行的“发行人”或“公司”不超过2，733．普通股36万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市(以下简称“深圳证券交易所”)的申请。并获中国证监会(以下简称中国证监会)批准注册(证监会许可证)［２０２２］２７５２号）。

浙商证券有限公司(以下简称“浙商证券”)发行人及本次发行的保荐人(主承销商)、本次发行的股份数量为2，733．发行价格为人民币736万股．４５元／股。

发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数。证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金、合格境外投资者报价的中位数和加权平均数不得超过最高报价后的中位数和加权平均数，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即东海证券创业板涛涛汽车行业1战略配售集合资产管理计划（以下简称“涛涛汽车行业1资产管理计划”）。根据最终确定的发行价格，陶涛汽车1号资产管理计划最终战略配售股份数量为203．7440万股，占本次发行的7440万股．４５％。

本次发行的初始战略配售量为410．0040万股占本次发行数量的1500万股．００％；最终战略配售数量为203．7440万股，占本次发行的7440万股．４５％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为206．2600万股回拨线下发行。

本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，832．6160万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72．４５％；网上初始发行量为697．扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的27000万股．５５％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为2，529．6160万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。

2023年3月8日，陶涛车业（Ｔ日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行697只“涛涛车业”股票．００万股。

请关注2023年3月10日发行的付款环节（Ｔ＋2日)及时履行支付义务:

１、2023年3月10日，线下获配投资者应根据《浙江陶涛汽车有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中标后，应按照《浙江陶涛汽车工业有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月10日完成（Ｔ＋2)日终新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

主承销商承销网下和网上投资者放弃认购的股份。

２、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本发行披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，陶涛汽车行业1号资产管理计划配置的股票限售期为12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

３、当线下和线上投资者认购的股份总数不足时，扣除最终战略配售数量后，公开发行数量为70％发行人和主承销商将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

４、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月内三次中标但未全额支付的，自结算参与人最后一次放弃认购之日起6个月内（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

一、网上认购情况

根据深圳证券交易所提供的数据，主承销商统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为9、552、082户，有效认购股数为51、761、737、000股，总数为103、523、474个。

二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率

根据《浙江陶涛汽车工业有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，由于网上投资者的初步有效认购倍数为7、426．3612倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量为20倍％(向上取整到500股的整数倍，即５０５．9500万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，326．扣除最终战略配售数量后，6660万股占本次发行数量的52．４５％；最终在线发行的数量为1，202．扣除最终战略配售数量后，9500万股占本次发行数量的4700万股．５５％。回拨后，线下最终发行量为1，326．扣除最终战略配售数量后，6660万股占本次发行数量的52．４５％；最终在线发行的数量为1，202．扣除最终战略配售数量后，9500万股占本次发行数量的4700万股．５５％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２３２４０１３９７％，有效认购倍数为4，302．９００１２倍。

三、网上抽签抽签

2023年3月9日，发行人与主承销商决定（Ｔ＋1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年3月10日（Ｔ＋2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上抽签结果。

发行人：浙江陶涛汽车有限公司

保荐人(主承销商)：浙商证券有限公司

２０２３年３月９日