特别提醒
宿迁市联盛科技发展有限公司(下称“外国投资者”或“宿迁市联盛”)首次公开发行股票4,190.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2723号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权或者非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)共同商定此次A股发行数量为4,190.00亿港元,回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为2,933.00亿港元,为本次原始发行数量的70.00%。在网上原始发行数量为1,257.00亿港元,为本次原始发行数量的30.00%。本次发行的价格是12.85元/股。依据《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为运行回拔前在网上投资人基本合理认购倍率为6,109.82倍,超出150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将本次发行体量的60%(2,514.00亿港元)个股从线下回拔在网上。回拨机制出台后,线下最后发行数量为419.00亿港元,占本次发行总数的10.00%;在网上最后发行数量为3,771.00亿港元,占本次发行总数的90.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04910129%。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年3月14日(T+2日)立即执行交款责任:
1、网下投资者应依据本公告于2023年3月14日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行交款责任,保证其资金帐户在2023年3月14日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股与承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,6个月(按180个自然日计算,含隔日)不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。
4、本公告公布了此次网下发行的配股结论,包含网下投资者名字、配售对象名字、配售对象种类、申购数量、获配数量等。依据2023年3月9日发布的《发行公告》,本公告一经发刊亦视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到基本配股中的所有配售对象送到了获配缴款通知。
一、在网上中签结果
依据《发行公告》,发行新股和承销商(主承销商)于2023年3月13日早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅主持了宿迁市联盛首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。新股结如下所示:
凡参加网上摇号宿迁市联盛首次公开发行股票A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有37,710个,每一个中签号码只有申购1,000股宿迁市联盛A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第144号])的需求,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台最后接收到的合理认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:
经核实确定,《发行公告》发布的2,333家网下投资者管理的12,520个合理价格配售对象中,有11家网下投资者管理的11个配售对象没有按照《发行公告》的要求进行网下申购,其他2,323家网下投资者管理的12,509个合理价格配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。经核实,在其中4家网下投资者管理的4个配售对象参加了此次网下申购但2023年3月10日中国证券业协会发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2023年第3号)》里被加入黑名单,不具有配股资质,本次发行不予以配股。综上所述,具体参加此次线下基本配股的投资人数量为2,319家,配售对象数量为12,505个,线下合理申购数量为5,715,970亿港元。
合理价格配售对象中,不通过上海交易所互联网技术交易网站参加认购的现象见下表所显示:
参加网下申购但是由于被加入黑名单而不予以配股的实际名册见下表:
(二)线下基本配股结论
依据2023年2月9日发表的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(下称“《初步询价公告》”)中发布的网下配售标准,基本配股结论如下所示:
注:如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
零股处理方法:之上配股分配及结论合乎《初步询价公告》中发布的网下配售标准,在其中零股6股依照《初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给管理员财通证券资产管理有限公司管理的“财通资管稳兴增益值六个月持有期复合型证券基金”(认购时间是在2023-03-10 09:30:23:248)。
最后各配售对象基本获配状况详细“附注:网下投资者基本获配状况”。
三、承销商(主承销商)联系电话
投资人对本公告所发布的网下配售结论和线上中签结果如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
承销商(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
手机联系人:资本市场部
手机:021-38676888
通讯地址:上海市静安区新闸路669号37层
外国投资者:宿迁市联盛科技发展有限公司
承销商(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年3月14日
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