浙江省涛涛车业有限责任公司(下称“涛涛车业”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过2,733.36亿港元人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)创业板上市联合会表决通过,并已获得中国保险监督管理委员会允许申请注册(证监批准[2022]2752号)。
发行人的股票简称为“涛涛车业”,股票号为“301345”。
外国投资者与本次发行的保荐代表人(主承销商)浙商证券股份有限公司(下称“国金证券”、“保荐代表人”或“主承销商”)共同商定本次发行价格是rmb73.45元/股,发行数量为2,733.36亿港元。本次发行均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划,即东海证券创业板股票涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划(下称“涛涛车业1号资管计划”)。依据最终决定的发行价,涛涛车业1号资管计划最后发展战略配售股份数量为203.7440亿港元,占本次发行数量7.45%。
本次发行原始战略配售数量为410.0040亿港元,占本次发行数量15.00%;最后战略配售数量为203.7440亿港元,占本次发行数量7.45%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值206.2600亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,832.6160亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量72.45%;在网上原始发行数量为697.0000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量27.55%。战略配售回拔后最后线下、网上发行总计数量为2,529.6160亿港元,在网上及线下最后发行数量依据在网上、线下回拔情况确定。
依据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上投资人基本合理认购倍率为7,426.36112倍,高过100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%(向上取整至500股的整数,即505.9500亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为1,326.6660亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量52.45%;在网上最后发行数量为1,202.9500亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量47.55%。回拔后,此次网上发行的中标率为0.0232401397%,合理认购倍率为4,302.90012倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月10日(T+2日)完毕。
一、新股认购状况统计分析
主承销商依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对此次战略配售、在网上及网下发行的新股认购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行价格是73.45元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划涛涛车业1号资管计划。依据最终决定的发行价,涛涛车业1号资管计划最后发展战略配售股份数量为203.7440亿港元,占本次发行数量7.45%。
本次发行原始战略配售数量为410.0040亿港元,占本次发行数量15.00%;最后战略配售数量为203.7440亿港元,占本次发行数量7.45%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值206.2600亿港元回拔至网下发行。
截止到2023年3月2日(T-4日),参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产,本次发行最后战略配售结论如下所示:
注:限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日算起。
(二)在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):11,590,934
2、在网上投资人交款申购金额(元):851,354,102.30
3、在网上投资人放弃认购的股权总数(股):438,566
4、在网上投资人放弃认购金额(元):32,212,672.70
(三)线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):13,266,660
2、网下投资者交款申购金额(元):974,436,177.00
3、网下投资者放弃认购的股权总数(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、线下占比限购状况
本次发行的网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。
本次发行中,线下占比限购6个月股权数量为1,330,744股,约为网下发行数量10.03%,约为此次公开发行股票总数的4.87%。
三、主承销商承销状况
本次发行的在网上、网下投资者放弃认购的股权均由主承销商承销,本次发行主承销商承销股权数量为438,566股,承销总金额32,212,672.70元,承销股权总数占此次发行新股总数的1.6045%。
2023年3月14日(T+4日),主承销商将承销资产、战略配售资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至主承销商特定股票账户。
四、保荐代表人(主承销商)的联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的主承销商联络,主要联系电话如下所示:
主承销商:浙商证券股份有限公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:021-80106022、80105911
外国投资者:浙江省涛涛车业有限责任公司
保荐代表人(主承销商):浙商证券股份有限公司
2023年3月14日
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