本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙商证券股份有限公司（下称“国金证券”或“企业”）第四届董事会第七次例会于2023年3月8日以书面材料方法通告整体执行董事，于2023年3月13日以通讯表决方法举办。大会应决议执行董事9人，具体决议执行董事9人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》要求。

经决议，作出决议如下所示：

一、表决通过《关于参与竞拍民生证券347066.67万股股权的议案》

为进一步提高企业证券业务的影响力和资源整合能力，提升公司市场竞争力和盈利能力，允许企业参加竞价中信证劵347066.67亿港元股份，并受权公司董事长在相关法律法规范围之内全权负责申请办理此次竞价相关的事宜，包含明确竞价价格、交保证金、执行竞价、签署竞拍有关文件、付款交易对价、申请办理股东变更、停止参加竞拍等相关的事宜。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告

浙商证券股份有限公司

股东会

2023年3月14日

证券代码：601878 证券简称：国金证券 公示序号：2023-031

浙商证券股份有限公司

有关参加竞价中信证劵

347066.67亿港元股份的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●依据济南市市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台公布的通知，将对泛海控股有限责任公司（下称“泛海控股”）所持有的民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”）347,066.67亿港元股权（下称“竞拍担保物”）开展公开拍卖，竞拍担保物成交价为5,865,426,723元，起拍为5,865,426,723元。

●2023年3月13日企业第四届董事会第七次大会，允许企业参加竞拍标的物法院拍卖（下称“此次竞价”或“本次交易”）。

●此次竞价为公布竞价，竞价结论及买卖能不能达到存在一定的可变性，存有竞价失败、买卖没法实现的风险性。若竞价失败，不会对公司目前业务流程、将来经营情况和经营业绩产生重大影响。

一、买卖简述

1、买卖基本概况

依据济南市市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台公布的通知，定为2023年3月14日10点至2023年3月15日10时止（延迟除外），在京东网络司法拍卖平台，对泛海控股所持有的中信证劵347,066.67亿港元股权开展公开拍卖，竞拍担保物成交价为5,865,426,723元，起拍为5,865,426,723元。

企业参加此次竞价致力于进一步提高证券业务的影响力和资源整合能力，提升公司市场竞争力和盈利能力，有利于公司和投资者权益。

2、股东会决议状况

2023年3月13日，企业第四届董事会第七次大会审议通过了《关于参与竞拍民生证券347066.67万股股权的议案》，允许企业参加此次法院拍卖，并受权公司董事长在相关法律法规范围之内全权负责申请办理此次竞价相关的事宜，包含明确竞价价格、交保证金、执行竞价、签署竞拍有关文件、付款交易对价、申请办理股东变更、停止参加竞拍等相关的事宜。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次竞价归属于股东会审批权，不用提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对方基本概况

企业名字：泛海控股有限责任公司

统一社会信用代码：911100006188158771

公司性质：别的有限责任公司（发售）

股票简称及编码：泛海控股（000046）

注册资金：519,620.0656万人民币

居所：北京东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

法人代表：栾先舟

成立日期：1989年5月9日

业务范围：投资及资本管理；投资管理；运营房地产行业及物业管理服务；已有物业租赁；企业管理咨询；市场销售建筑装饰材料、建筑装饰材料、工业设备。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

大股东：中国泛海控股有限公司

控股股东：卢志强。

泛海控股与企业、公司控股股东、控股股东及董监高不会有关联性。在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联。

三、标底公司概况

企业名字：民生工程证券股份有限公司

统一社会信用代码：9111000017000168XK

公司性质：别的有限责任公司（未上市）

注册资金：1,145,616.0748万人民币

居所：我国（上海市）自贸区浦新路8号

法人代表：景忠（暂代）

成立日期：1997年1月9日

业务范围：许可经营项目：证券经纪，证券投资顾问，与股票交易、股票投资主题活动相关的税务顾问，证券承销与证券承销，证券自营，证券资产管理，股票融资，证券基金分销，代销金融产品，保险兼业代理业务流程。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

第一大股东状况：泛海控股拥有中信证劵355,463.4030亿港元股权，占股比例31.03%。

关键财务报表：依据上海市东洲资产报告评估有限公司于2022年9月17日开具的《山东省济南市中级人民法院委托司法评估所涉及的民生证券股份有限公司35亿股股权价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]第1754号），截止到2021年12月31日，中信证劵经审计资产总额为550.26亿人民币、资产总额为152.78亿人民币，2021年度实现营业收入47.26亿人民币、归属于母公司的纯利润12.23亿人民币。截止到2022年6月30日，中信证劵没经财务审计资产总额521.43亿人民币、资产总额154.32亿人民币，2022年1-6月实现营业收入16.63亿人民币、归属于母公司的纯利润4.26亿人民币。

四、此次竞价有关情况

1、竞拍方：山东济南中级人民法院。

2、竞拍地址：山东济南中级人民法院京东商城法院拍卖互联网平台。

3、拍卖标的：泛海控股所持有的中信证劵347,066.67亿港元股权。

4、起拍：竞价起拍为5,865,426,723元，担保金为50,000万余元，增价力度为2,000万余元。

5、竞价时长：2023年3月14日10点至2023年3月15日10时止（延迟除外）。此次拍卖活动设定延迟竞价作用，在拍卖活动结束之前，每最终5min若是有竞拍人竞价，会自动延迟时间5min。

7、拍卖后，购房人应当2023年3月22日16时前将拍卖成交价尾款（扣减担保金后尾款）缴入人民法院指定账户（账户名称：山东济南中级人民法院，开户行：齐鲁银行济南市中分行，账户：000000028004100000378010879），并凭支付凭证以及相关真实身份原材料、委派办理手续等正本7日（遇节假日顺延）内到济南市市中级人民法院（详细地址：济南市市中区经二路1号）签定《拍卖成交确认书》，申请办理竞拍标的物交货办理手续。在中国证监会等法律法规规定的有关部门对购房人调整为中信证劵公司股东申请办理审批完成后，即可去法院申请办理竞拍交易量办理手续，领到执行裁定书，并凭人民法院开具的交易量执行裁定书、拍卖成交确认书自主至相应管理方法部门进行所有权变更登记。

8、依据拍卖公告，此次竞拍暂没有优先购买权人。

五、本次交易对企业的危害

本次交易致力于进一步提高企业证券业务的影响力和资源整合能力，提升公司市场竞争力和盈利能力，有利于公司和投资者权益。此次交易完成后预估不容易新增加关联方交易，不属于同行业竞争。

六、风险防范

1、本次交易事宜为公布竞价，竞价结论及买卖能不能达到存在一定的可变性，存有竞价失败、买卖没法实现的风险性。若竞价失败，不会对公司目前业务流程、将来经营情况和经营业绩产生重大影响。

2、如拍得中信证劵股权后，企业将会成为中信证劵的实际控股人，但本次交易有待根据经营者集中审查，并须经证监会审批。企业将依据本次交易工作进展立即履行信息披露义务。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

股东会

2023年3月14日