本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 转股价格：15.17元/股

● 转股期起始日期：2023年3月20日至2028年9月13日

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1744号）审批，淮北矿业控投有限责任公司（以下简称“企业”）于2022年9月14日发行3000引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为30亿人民币。

（二）转债上市状况

经上海交易所自律监管认定书（〔2022〕277号）允许，公司本次公开发行3000引马镇可转换公司债券于2022年10月20日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“淮22可转债”，债卷编码“110088”。

（三）可转债转股状况

根据法律法规的相关规定及《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“淮22可转债”自发售完毕之日（2022年9月20日）满六个月后的第一个买卖日，即2023年3月20日起可转换为公司股权。

二、“淮22可转债”股权转让的协议条款

（一）发行规模：30亿人民币；

（二）票面金额：100元/张；

（三）息票率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%；

（四）债券期限：6年，自2022年9月14日起，至2028年9月13日止；

（五）转股期起始日期：2023年3月20日至2028年9月13日；

（六）转股价格：初始转股价为15.17元/股。如“淮22可转债”持有期内转股价格依据《募集说明书》合同约定的标准产生调节，将依据那时候生效转股价格开展股权转让。

三、股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1.股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。

2.持有者能将自身账户中的“淮22可转债”全部或部分申请办理变为本企业股票。

3.可转债转股申报单位为手，一手为1000元面值，转化成股份的最小的单位为1股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，我们公司将在股权转让申请日的次一个买卖日根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展资产兑现。

4.可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。

5.可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当日结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数(即日账户余额)测算变换股权。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年3月20日至2028年9月13日）上海交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1.“淮22可转债”终止交易前可转换债券连续停牌；

2.我们公司股票停牌时间；

3.按照有关规定，本申请办理终止股权转让期间。

（三）可转债的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。无尽售标准可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税义务人自主压力。

（六）变换本年度利息所属

“淮22可转债”选用每一年还息1次付息方式，计算利息开始日为根本可转债发行首日，即2022年9月14日。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成股份的可转换债券无法享受当期及之后计算利息本年度贷款利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格和全新转股价格

“淮22可转债”的初始转股价格为15.17元/股，截止到本公告公布日，“淮22可转债”的转股价格未出现调节。

（二）转股价格的变化方式及计算方法

依据《募集说明书》的承诺，“淮22可转债”在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）；

增发新股或配资：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P_[1]=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P_[1]=P_[0]－D；

以上三项同步进行：P_[1]＝（P_[0]－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P_[0]为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格修正条款

1.调整条件和调整力度

在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有二十个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。

如在上述情况二十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2.调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、别的

投资人如果需要掌握“淮22可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2022年9月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《募集说明书》全篇及引言。

联络单位：证券投资部

手机：0561-4955888

电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

淮北矿业控投有限责任公司

股东会

2023年3月14日