特别提示

合肥高中科技有限公司(以下简称“高中科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会批准，并已获中国证监会证监会许可〔2023〕415号文件同意注册。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。

中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”。

发行人与发起人（主承销商）协商确定发行股份数量为2万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。其中，初始战略配售额为5万股，占本次发行总额的25.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为369.8345万股，占发行总规模的18.50%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为100.1655万股，回拨至线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为13300.1655万股，占扣除最终战略配售量后发行量的81.60%；网上发行量为3000.000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的18.40%；网上、线下发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共16个，300.1655万股。

本次发行价格为12.10元/股。2023年4月7日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“高中科技”a股3万股。

根据《合肥高中科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《合肥高中科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为2.76.03倍，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（从上到500股的整数倍，即1630.0500万股）从线下回拨到线上。回拨机制启动后，线下最终发行量为11670.155万股，占扣除最终战略配售量后发行量的71.60%，其中线下最终发行量为10502.8551万股，线下最终发行量为167.2604万股；网上最终发行量为4630.0500万股，扣除最终战略配售数量后发行数量的28.40%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.0579654%。

2023年4月11日，请关注本次发行的付款环节。（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年4月11日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终确定的发行价格及时足额支付12.10元/股及配置数量。认购资金应于2023年4月11日（T+2日）16:00前到账。

如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年4月11日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人（主承销商）承销。

2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。

根据所有参与线下发行的投资者通过中信建设投资证券线下投资者管理系统提交的“线下投资者参与科技创新委员会新股线下查询配售承诺书”，线下投资者一旦报价，将被视为接受本次发行的线下限制期安排。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）及时向中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

本次发行中，参与战略配售的投资者选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、综合确定投资者资质和市场状况后，包括：

(1)参与后续投资的保荐人相关子公司:中信建投有限公司(以下简称“中信建投”)；

(2)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称“员工资产管理计划”)：中信建设投资基金-高中科技员工参与战略配售集合资产管理计划；

(3)与发行人经营有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:中兵投资管理有限公司；

（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其子公司、国家大型投资基金或子公司：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国人寿保险有限公司。

参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年4月6日（T-1日)中信建设投资证券有限公司关于合肥高中科技有限公司首次公开发行股票，参与科技创新委员会战略配售投资者验证专项验证报告和上海金天城律师事务所关于合肥高中科技有限公司首次公开发行股票，参与科技创新委员会战略配售投资者验证事项的法律意见。

(二)获配结果

根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为12.10元/股，发行总规模约为2.42万元。

根据《实施细则》，发行规模在20亿元以上，不足50亿元，发行保荐人相关子公司后续投资比例为3%，但不超过1亿元。中信建设投资已全额支付战略配售认购资金，配股6万股，初始支付金额超过最终配股对应金额，发起人（主承销商）将于2023年4月13日（T+4日前，按原付款路径退还。

截至2023年4月3日（T-3日)，所有参与战略配售的投资者已根据与发行人签订的战略配售协议及其承诺的认购金额按时足额支付认购资金。保荐人(主承销商)将于2023年4月13日支付超过最终配股金额对应金额的多余款项（T+4日前，按原路径退回。

综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

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注:总数与各部分数直接相加，尾数如有差异，则由四舍五入引起。

二、网上彩票中奖结果

2023年4月10日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行了网上认购抽签仪式。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已由上海东方公证处公证。中标结果如下：

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参与网上发行和认购高中科技股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。共有92601个中标号码，每个中标号码只能认购500只高中科技股。

三、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》、《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔2023〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

线下认购已于2023年4月7日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的298名线下投资者管理的8071名有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为30万股、644股、430.0万股。

(二)线下初步配售结果

发行人和保荐人（主承销商）根据发行安排和初步询价公告中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行初步配售。各类线下投资者的有效认购和初步配售结果如下：

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注：1、初始配售比例=这类投资者的初始配置总量/这类投资者的有效申购总量

2、若总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。

上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司

联系人：股权资本市场部：

电话：010-86451545、010-86451546

发行人：合肥高中科技有限公司

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司

2023年4月11日