荣旗工业科技(苏州)有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1、334．普通股000万股人民币普通股（Ａ股票)股票(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证监会证监会许可［２０２３］注册419号文件。
东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)、“保荐人”、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。本次发行将通过线下初步查询直接确定发行价格，线下不再进行累计投标查询。
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划和发起人相关子公司组成，如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）将在荣旗工业科技（苏州）有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行公告（以下简称“发行公告”）中披露参与战略配售的投资者的股票总额、认购数量、发行股票数量的比例和持有期限。
拟公开发行1、3344股股票．00万股，占发行后公司总股本的25．０１％，公开发行后，公司总股本为5，334．００万股。本次发行初始战略配售的发行量为200．10万股占本次发行数量的150万股．００％。其中，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过5，065．00万元，认购金额不超过本次发行金额的100万元．００％，即不超过１３３．40万股；保荐人相关子公司预计认购660万股；．７０万股，占本次发行数量的5%．００％（如果发行价格超过中位数和加权平均数后的最高报价和公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数，加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与发行的战略配售）。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为793．扣除初始战略配售数量后，75万股占发行数量的7000股．００％，网上初始发行量为340．扣除初始战略配售数量后，15万股占发行数量的30万股．００％。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量，线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年4月17日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行（Ｔ＋2日)《荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行认购的相关安排，发行人和发起人（主承销商）东吴证券有限公司将就本次发行举行在线路演。请注意。
１． 2023年4月12日(周三)网上路演时间14：００－１６：００；
２． 网络路演网站:全景网(网站:ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）
全景路演(网站:ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）
３． 参与者：发行人管理层主要成员和发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）查询。
请关注投资者。
发行人：荣旗工业科技（苏州）有限公司
保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
２０２３年４月１１日
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