特别提示
派瑞特种气体有限公司(以下简称“中船特气”)、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕420号文）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
中信建投证券有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的发起人（联合主承销商），中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券和中信证券合称“联合主承销商”）。
发行人与联合主承销商协商确定本次发行的股份数为79、411、765股。本次发行的初始战略配售数量为15、882、353股，占发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入联合主承销商指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为15、882、353股，占发行总数的20.00%。不需要线下回拨。
线上线下回拨机制启动前，线下发行量为50、823、912股，占扣除最终战略配售量后发行量的80.00%；扣除最终战略配售数量后，网上发行数量为12705500股，占发行数量的20.00%。网上和线下发行的总数为63、529、412股，扣除本次发行的最终战略配售总数。根据回拨情况确定网上和线下最终发行的数量。
发行价格为36.15元/股。2023年4月11日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行12、705、500股“中船特气”a股。
2023年4月13日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年4月13日，线下配置投资者（T+2日)披露的《中国船舶(邯郸)派瑞特种气体有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金。2023年4月13日，资金应为（T+2日）16:00前到账。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照《网上初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年4月13日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由联合主承销商承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
根据所有参与线下发行的投资者通过中信建设投资证券线下投资者资格验证系统在线提交的“线下投资者参与科技创新委员会新股线下查询配售承诺书”，线下投资者一旦报价被视为接受本次发行的线下限制安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和联合主承销商将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购。未参与认购或者全额参与认购的，未及时足额缴纳新股认购资金的线下投资者，视为违约，并承担违约责任。联合主承销商应及时向中国证券业协会报告违约情况。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，网上发行的有效认购户数为4、149、487户，有效认购股数为43、534、701、500股，网上发行的初步中标率为0.02918476%。总数为87、069、403个，号码范围为1000、000、000-100、087、069、402。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《中船(邯郸)派瑞特种气体有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和联合主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍，即6、353、000股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为44、470、912股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上最终发行数量为19058500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，线下最终发行量为44、470、912股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上最终发行量为19058500股，占扣除最终战略配售量后发行量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.0437772%。
三、网上抽签抽签
2023年4月12日，发行人与联合主承销商（T+1日上午，上海证券大厦北塔707室在上海浦东新区浦东南路528号进行网上认购抽签，2023年4月13日（T+2日)在上海证券交易所网站上，中船(邯郸)派瑞特种气体有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市。（www.sse.com.cn）网上彩票中奖结果公布。
发行人:中船(邯郸)派瑞特种气体有限公司
保荐人(联合主承销商)：中信建投证券有限公司
联合主承销商：中信证券有限公司
2023年4月12日
保荐人(联合主承销商)：中信建投证券有限公司
联合主承销商：中信证券有限公司
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