特别提示
上海索辰信息科技有限公司(以下简称索辰科技)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会审议通过，并经中国证监会(以下简称“证监会”)批准注册(证监会许可证〔2023〕461号）。海通证券有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称“索辰科技”，扩位简称“索辰科技”，股票代码为“688507”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人和发起人（主承销商）综合评价公司的合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平，充分考虑线下投资者的有效认购倍数、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为245.56元/股，发行价格为1033.3400万股，全部发行新股，无旧股转让。
本次发行初始战略配售量为155.0010万股，占本次发行量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为64.5765万股，占本次发行额的6.25%。90.4245万股最终战略配售与初始战略配售之间的差额已回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为705.2635万股，占扣除最终战略配售量后发行量的72.80%；网上发行量为263.5000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的27.20%。
根据《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，因为网上投资者的初步有效认购倍数是3.059.50倍。超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（从上到500股的整数倍，即96.900万股）将从线下回拨到线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为608.3635万股，占扣除最终战略配售量后发行量的62.80%。网上最终发行量为360.4000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的37.20%。
回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0.0470476%。
2023年4月10日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的战略配售、网上、线下新股认购数据，结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，考虑到投资者的资质和市场状况，参与战略配售的投资者选择综合确定，主要包括：
(1)富城海富通索辰科技员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划(以下简称索辰科技专项资产管理计划)(发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划)；
(2)海通创新证券投资有限公司(参与后续投资的发起人相关子公司)。
截至2023年3月31日（T-3日)所有参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。2023年4月12日，保荐人(主承销商)（T+4日)之前，所有参与战略配售的投资者的初始支付金额将超过最终配股数量对应金额的多余款项退还。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
■
(二)网上新股认购情况
(1)网上投资者认购的股份数量(股票)：3,031,445
(2)网上投资者认购的金额(元)：744,401,634.20
(3)网上投资者放弃认购数量(股票)：572,555
(4)网上投资者放弃认购金额(元)：140,596,605.80
(3)线下新股认购情况
(1)网下投资者认购的股份数量(股份)：6,083,635
(2)网下投资者认购的金额(元)：1,493,897,410.60
(3)网下投资者放弃认购数量(股)：0
(4)网下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下比例限制
本次线下发行采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为61.0741万股，占线下发行总量的10.04%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.30%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为572、555股，承销金额为140、596、605.80元。扣除最终战略配售部分后，承销股份数量占发行数量的5.91%，承销股份数量占发行总量的5.54%。
2023年4月12日（T+4)，发起人（主承销商）根据发起人承销协议将剩余股份包销资金、战略配售募集资金和线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，发起人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
具体发行费用如下：
单位：万元
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注:本次发行费用不含增值税，发行费用等费用包括本次发行的印花税。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
发行人：上海索辰信息技术有限公司
保荐人(主承销商)：海通证券有限公司
2023年4月12日
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