证券代码：603176 简称证券:汇通集团 公告编号：2023-010
转债代码：113665 转债简称:汇通转债
汇通建设集团有限公司
关于“汇通转债”预计将满足转股价格向下修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股价格：8.23元/股●
● 2023年6月21日至2028年12月14日，转股期起止日期
● 根据汇通建设集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称募集说明书），公司董事会有权在任何连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转换价格的85%时，提交股东大会表决。
● 自2023年3月28日起，公司股票截至2023年4月11日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价的85%，即低于7.00元/股。如果未来20个交易日内5个交易日的收盘价仍低于当期“汇通转债”转股价的85%(低于7.00元/股)，则可能触发“汇通转债”转股价向下修正的条款。
一、可转债发行上市公告
(1)发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6万元，自发行之日起6年，2022年12月15日至2028年12月14日，即存续的起止时间。
2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为 8.23元/股。债券票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定[2023]4号文件批准，公司3.60 自2023年1月11日起，1亿元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称债券 “汇通转债”，债券代码“113665”。
二、“汇通转债”转股价格向下修正条款及可能触发情况
(一)股价向下修正条款
根据《募集说明书》的规定，“汇通转债”转股价格向下修正条款如下：
(1)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日的平均股票交易价格和前一个交易日的平均股票交易价格，不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，并公布修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年3月28日起，公司股票10个交易日的收盘价至2023年4月11日低于“汇通转债”当期转股价的85%，即低于7.00元/股。如果未来20个交易日内5个交易日的收盘价仍低于当期“汇通转债”转股价的85%(低于7.00元/股)，则可能触发“汇通转债”转股价向下修正的条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南》 12 根据可转换公司债券的规定，“在股票价格修正条件触发之日，上市公司应召开董事会审议决定是否修正股票价格，在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券价格的提示公告，并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。根据上述规定，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据本公司《募集说明书》的约定和有关法律法规的要求，公司将在触发“汇通可转换债券”转换价格向下修正条件后，确定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
汇通建设集团有限公司
董事会
2023年4月12日
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