重庆美利信科技有限公司(以下简称“美利信”或“发行人”)首次公开发行5.3万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过。并已注册为中国证监会(以下简称“中国证监会”)〔2023〕418号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
发行人与发起人(主承销商)长江证券承销发起人有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)协商确定发行股份数量为5.3万股，发行价格为32.34元/股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行初始战略配售数量为1.06万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。最终战略配售金额为334.236万股，占本次发行金额的6.31%。其中，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份为241.4693万股，占发行股份的4.56%；参与战略配售的其他投资者最终战略配售股份为92.7643万股，占本次发行股份的1.75%。725.764万股初始战略配售与最终战略配售之间的差额回拨至线下发行。
线上线下回拨机制启动前，战略配售回拨后，线下初始发行数量为3693.764万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.38%；网上初始发行数量为1.272.000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的25.62%。最终线下和线上发行总数为4000股，965.76400股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
2023年4月12日(T日)，美利信利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行1.272.万股“美利信”。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年4月14日（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年4月14日，线下投资者应根据《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的股份全部无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。
网上投资者中标后，应按照《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年4月14日（T+2日)日终新股认购资金充足。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售专项资产管理计划12个月，其他投资者12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）向中国证券业协会报告违约情况。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为9009714户，有效认购股数为79、733、468、500股，总数为159、466、937个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即993.2000万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行数量为2700.564万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的54.38%；网上最终发行数量为265.2000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的45.62%。回拨后，线下最终发行数量为2700.564万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的54.38%；网上最终发行量为2.265.2000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的45.62%。回拨后，网上发行的中奖率为0.0284096508%，有效认购率为3.519.93062倍。
三、网上抽签抽签
2023年4月13日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年4月14日（T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上抽签结果。
发行人：重庆美利信科技有限公司
保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
2023年4月13日
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