公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准,湖南华曙高科技有限公司(以下简称“本公司”、2023年4月17日,“华曙高科技”或“发行人”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科技创新板上市,上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会要求的网站(中国证监会网站www.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn),供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:华曙高科技:
(二)扩位简称:华曙高科技:
(3)股票代码:688433
(4)首次公开发行后的总股本:41,416.8800万股
(5)首次公开发行股票数量:4,143.253万股
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险,合理参与新股交易。具体来说,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023) 年修订),科技创新板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市前 在5个交易日内,价格涨跌没有限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
公司发行后总股本为41,416.8800万股。上市初期,由于原股东股份锁定期为36个月或12个月,发起人相关子公司参与战略配售锁定期为24个月,发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,线下限制股份锁定期为6个月。公司上市的无限流通股为345.5469万股,约占发行后总股本的8.34%。公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足的风险。
(三)市盈率高于同行业平均水平
本次发行价格为26.66元/股,该价格对应的市盈率为:
1、84.65倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、139.34倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
3、94.05倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、154.83倍(每股收益按2021年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
根据国家统计局《国民经济产业分类》(GB截至2023年3月30日,发行人所属行业为“通用设备制造业(C34)”(T-3日),上个月中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)平均静态市盈率为31.04倍。本次发行价格 26.66 元/股对应的发行人 2021 归属于母公司股东的净利润稀释后,年度扣除非经常性损益前后的市盈率为 154.83 倍,高于上个月中证指数有限公司发布的发行人行业平均静态市盈率,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:湖南华曙高科技有限公司
法定代表人:侯培林
联系地址:林语路181号长沙高新开发区
电话:0731-88125688
联系人:刘一展
(二)保荐人(主承销商):西部证券有限公司
法定代表人:徐朝晖
联系地址:陕西省西安市新城区东新街319号8栋10000室
电话:029-87406043
保荐人代表:王晓琳、李艳军
发行人:湖南华曙高科技有限公司
保荐人(主承销商):西部证券有限公司
2023年4月14日
保荐人(主承销商):西部证券有限公司
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