特别提示
荣旗工业科技(苏州)有限公司(以下简称“发行人”)、“荣旗科技”或“公司”首次公开发行不超过1，334．普通股000万股人民币普通股（Ａ股票(以下简称“本次发行”)和在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证［２０２３］注册419号文件。
东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”)发行人及保荐人(主承销商)、“主承销商”、“保荐人(主承销商)”协商确定本次发行的数量为1，334．发行价格为7100万股．８８元／股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。根据发行价格，发起人相关子公司不参与战略配售。
参与战略配售的投资者最终只为发行人的高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称荣旗科技资产管理计划）。根据最终确定的价格，荣旗科技资产管理计划的最终战略配售额为70．4646万股占发行总数的5000股．２８％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为129．6354万股将回拨线下发行。
本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与股份和非限售存托凭证市值相结合。
线上线下回拨机制启动前，战略配售回拨后，线下发行量为923．扣除最终战略配售数量后，3854万股占本次发行数量的73．０８％；网上初始发行量为340．扣除最终战略配售数量后，1500万股占本次发行数量的2600万股．９２％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为1，263．5354万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。
2023年4月13日，发行人（Ｔ日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“荣旗科技”Ａ股３４０．１５万股。
2023年4月17日，请关注本次发行的支付环节（Ｔ＋2)及时履行付款义务。
１． 2023年4月17日，线下投资者应根据荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告（Ｔ＋２日）当日１６：00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中奖后，应按照荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市的网上中奖结果公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年4月17日（Ｔ＋2)日终新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
２． 在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面，荣旗科技资产管理计划配股的限售期为12个月。限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。
３． 当线下和线上投资者认购的股份总数不足时，扣除最终战略配售数量后，公开发行数量为70％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
４． 提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为8、171、357户，有效认购股数为22、954、601、500股，总数为45、909、203个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、748．发行人和保荐人(主承销商)决定启动37616倍以上100倍的回拨机制，扣除最终战略配售后公开发行证券的20倍．００％(向上取整到500股的整数倍，即２５２．7500万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为670．扣除最终战略配售数量后，6354万股占本次发行数量的53．０８％；最终在线发行的数量为592．扣除最终战略配售数量后，9000万股发行量为4600万股．９２％。回拨后，线下最终发行量为670．扣除最终战略配售数量后，6354万股占本次发行数量的53．０８％；最终在线发行的数量为592．扣除最终战略配售数量后，9000万股发行量为4600万股．９２％。回拨后，网上定价发行的中奖率为0．０２５８２９２４３９％，有效认购倍数为3，871．５８０６２倍。
三、网上抽签抽签
2023年4月14日，发行人和保荐人(主承销商)（Ｔ＋1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年4月17日（Ｔ＋2日，《中国证券报》、《上海证券报》、在《证券时报》和《证券日报》上公布彩票中奖结果。
发行人：荣旗工业科技（苏州）有限公司
保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司
２０２３年４月１４日
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