公司代码：688070 公司简称：纵横股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险和对策。请关注本报告第三节“管理讨论与分析”的“四、风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司2022年利润分配计划为:不发现金红利，不发红股，不以资本公积金转股本。上述利润分配计划已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，需要公司2022年股东大会审议通过。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

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报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售和服务，致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统，是国内工业无人机领域规模最大、市场竞争力最强的企业之一。经过多年的积累，公司在智能控制、飞机平台设计制造、云平台等领域形成了核心技术优势。是国内少数能源系统使用飞机专业设计系统的企业之一。整体技术水平处于国内领先水平，部分产品和技术达到国际先进水平。公司大力推进工业无人机系统“智能化、平台化、工具化”的应用，在“云、网、端”三级系统架构布局上取得了积极进展。

云：即无人机综合云控制平台。

2022年，公司积极探索无人机飞行数据价值最大化，独立开发云无人机综合控制平台，整合多源数据，实现各类无人机快速访问和飞行数据集中控制，与生态合作伙伴构建“结构集成、广泛兼容、开放能力、双赢合作”的智能飞行生态；平台集成“无人机控制、智能应用、大数据分析”三个子系统，重构了“安全可控、管理有序、实战第一、效率第一”的无人机控制模式，为整个飞行生命周期提供统一的云平台管理，大大提高多战斗力协作和数据流通效率，实现飞行大数据分析和可视化全球显示，帮助用户做出智能决策。

网络：即地面站通信系统的多样化。

2022年，公司地面站系统重点加强了便携性、灵活性、稳定性、可靠性和覆盖效果，实现了大规模分布式网络、应急指控车等新产品的批量生产和交付，并在相控阵卫通、北斗、应急通信等领域开展了技术储备。针对数字化、无人化的发展趋势，公司完成了固定翼无人值守系统垂直起降的研发、制造和交付，降低了使用门槛，促进了多领域的规范化、数字化授权，引领了行业的发展。

端:无人机飞行平台及其各种类型、各级负荷。

目前，公司拥有谱系垂直起降固定翼无人机系统、多旋翼无人机产品和各种无人机载荷，可以满足更多行业的应用需求。2022年，公司还将人工智能、大数据、5G通信等前沿技术整合到公司的整体产品和解决方案中，整体实力不断提高。

1、无人机硬件平台

(1)垂直起降固定翼无人机系统

公司拥有CW-007等吨级以下谱系化的中小型工业无人机产品、CW-15、CW-20、CW-25/E/H、CW-30、CW-40、CW-80、CW-100系列；最大起飞重量为6.8-110kg，载荷为0.8-25kg，航时为1.5-10h，以纯电动无人机、油电混合无人机和氢燃料为代表的新能源无人机系统。公司产品性能保持行业先进水平，具有稳定性高、模块化组装、独立飞行、自动避障等特点，可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程，无需操作人员干预，可实现多载或多载切换，配备光电起重机、测试相机、激光雷达、合成孔径雷达、磁性传感器、大气传感器等无人机任务载荷，满足各行业用户的需求。

目前公司的重点销售模式是CW-15、CW-25E、CW-40、CW-100等产品。其中：CW-15垂直起降固定翼为纯电动无人机，通过主动安全技术保证飞机从起飞到降落的全过程，大大提高了无人机的安全能力。此外，CW-与传统产品相比，15无人机在耐久性、航空电力系统、载荷类型、二次开发接口设计等方面都有了飞跃和提高，大大提高了智能遥感水平，可广泛应用于安全监控、应急、测绘、检查等行业。

CW-25E无人机是纯电动长航垂直起降固定翼无人机，是一个负载能力6kg、长航、多元化任务设备集成电动无人机平台，可配备长测程激光雷达、MiniSAR等大型负载设备，具有模块化设计、操作简单等特点，可应用于矿山、测绘、安全监控、应急、检查等行业，电动无人机平台是高精度大型传感器航空应用的首选。

CW-40无人机为油电混合动力垂直起降固定翼无人机，为双尾支撑布局，具有垂直起降、独立起飞、RTK定点起降、精确导航功能，达到10kg负荷能力，最长10小时，有效控制半径200km，可用于大面积、长距离视频监控场景。CW-40无人机广泛应用于边防检查、海岸线检查、安全监控、应急、森林防火等应用场景，配备高性能任务传感器。

CW-100无人机为100kg超长航时垂直起降油电混合固定翼无人机，飞行时间10小时，有效载荷能力25kg，可同时配备遥感传感器、稳定云台、光电起重机舱、定位定位系统等任务设备。CW-起降条件要求低，机动灵活，操作简单，可应用于复杂、综合的应用场景。2022年，CW-100无人机作为应急无人机飞行平台，参与“国家无人机航空应急测绘系统建设关键技术与应用”，荣获中国地理信息产业协会地理信息技术进步一等奖。

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图 纵横大鹏CW-100垂直起降固定翼无人机

(2)多旋翼无人机系统

公司PH系列工业级多旋翼无人机是为公司现有垂直起降固定翼无人机应用场景而开发的产品。它高度集成了无人机飞行平台和载荷，有效地与公司的固定翼平台和地面站系统合作。公司现有产品包括PH-007、PH-X、PH-25三款旋翼无人机产品。

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图 公司PH系列多旋翼无人机

PH-007多旋翼无人机是一种重量轻、刚性强的全复合机身；采用前掠式折叠臂设计，具有展开快、折叠快、体积小、携带方便等优点，可应用于航空摄影、监控、测绘等领域。PH-X多旋翼无人机采用创新的三旋翼布局，使用方便，抗风性能好，巡航速度快。同时，它具有智能环境感知能力，可配备激光雷达、航测相机、光电起重机舱等多种载荷或载荷组合，适应多种任务场景。PH-25多旋翼无人机全机采用高性能铝合金和复合材料制成，机臂采用伞折法，大大提高了机构的可靠性。同时采用六旋翼设计，具有负荷大、长航时间长、系统集成度高的特点，广泛应用于测绘、矿山、电力等行业。

(3)无人值守系统

随着无人机智能化和工具化的发展，工业无人机在测绘、电力、安全、水利、智能城市等行业得到了广泛的推广和应用，但不能完全实现自主经营。根据零基础操作理念，结合无人机巡检自动化、部署异地化、操作控制网络化的发展趋势，公司在现有垂直起降固定翼无人机CW-15的基础上，开发了纵横昆仑JOS-C2000无人值守系统。该系统可实现无人机自动检查、自动充电、远程部署、远程规划指挥、数据自动传输等功能，有效帮助客户解决飞手不足、操作复杂等痛点，为无人机的大规模推广应用奠定基础。

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图 纵横昆仑无人值守系统

公司无人值守系统具有稳定可靠、操作简单、维护方便、操作效率高的特点；机库支持WEB平台、本地操作、数据交换；发布任务后，无人机一键启动，自动执行任务；监控整个过程，支持人工干预中断任务，切换手动操作；执行任务后，无人机自动返回回收，并将数据上传到服务器，通过服务器端内置数据处理中心，自动处理数据，生成缺陷报告、正射图像、三维模型、空中全景等检查所需的结果。

(4)新型无人机系统

为满足下游需求，公司积极开展吨级以下新型无人机系统的产品研究和技术探索。公司引进专业团队，开发新型中空长航时间、高性能、低成本无人机产品。公司开发的大载重无人机系统具有吊装能力强、短距离起降优良、部署灵活等技术优势，在国防、民用等领域具有良好的应用前景。

2、无人机应用软件系统

公司自主开发标准化、可扩展、可定制的软件平台，以满足应用解决方案的需要（JOUAV Application Software Development Platform），形成包含工业无人机核心业务的应用软件开发套件（ASDK），以及独立应用软件开发平台，如垂直和水平云账户管理、设备管理、数据管理和算法应用，在统一的技术架构下有效支持各种无人机应用程序和系统。公司软件平台在软件架构设计、算法开发、数据分析等方面具有领先优势，在软件质量管理、软件测试、软件安全等方面具有较强的专业能力。

(1)纵横云

平台系统模块包括：三维GIS地图模块、航线任务管理模块、无人机飞行指控模块、AI智能分析模块、设备管理模块、团队管理模块、网络三维建模服务、时空数据管理服务、流媒体服务、国标GB28181服务、网络PPK服务等模块。该平台利用三维GIS地图、5G网络、大数据等技术手段，通过对无人机载荷的感知数据和情况信息，全面感知操作区域的情况，快速处理应急等突发事件。

纵横云支持在Web端规划企业级任务，并将任务分级分发给多层组织架构，分解无人机控制终端或自动机库智能控制终端，直至飞手控制。每项任务完成后，将任务数据和结果汇集到云中进行智能分析或生成任务报告。

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图 纵横云软件界面

纵横云支持大量多源异构时空数据管理、网络GNSS后处理、云集群空三建模服务。通过GIS现场三维地图了解无人机、站点、负荷等设备资源，显示和查看设备资源的位置、属性和状态，全面感知设备资源，确保用户合理利用和调度设备资源，快速响应各种紧急情况。结合三维GIS地理信息，实时拼接或精细重建环境图片，支持重建结果在地图上可视化叠加显示，为用户提供直观实时的地理环境信息，提高用户决策的效率和准确性。

云平台对建立通信的无人机进行远程精确操作，实现命令的远程发布，具有一人多机指控能力，即集群指控。低延迟通信技术用于传输视频，传输画质高清流畅，抗丢包率显著提高，实现高清视频画面流畅观看，支持多屏监控和多机监控能力。基于FMV全动态视频技术，云平台可以将无人机拍摄的视频文件整合成具有地理定位能力的视频，可以直接标记视频中的点、线、面目标，并在三维GIS地图中同步显示信息进行距离、面积、高度测量，适用于森林防火应急响应、快速检查等工作。

(2)纵横鹰图

纵横鹰图是任务规划的集合，飞行监控地面站软件系统集控制、飞行任务操作、实时拼接、AR叠加、AI识别等功能于一体。该软件具有智能路线规划的功能，可根据不同的光电起重机任务载荷自动生成路线；具有无人机实时视频处理和视觉功能，可根据公共网络或电信网络推送或获取视频元数据，监控飞行和分析飞行数据；具有在飞行过程中向飞机发出控制指令的功能；垂直和水平鹰图还具有三维地图上真实场景的叠加显示和图像实时拼接的功能。

软件功能主要包括：AR叠加功能，系统支持用户检查目标的矢量文件导入，可叠加在地面站软件实时视频中，提供直观的检查体验；基于三维地图的航线任务功能，提供地面感知区域和线路搜索模仿航线；视频拼接功能，可实时选择视频关键帧，实时视频快速拼接，与视频同步生成增量正射图，在三维地图上显示结果并保存在本地，方便用户有效获取目标区域的第一个正射图像，为应急救灾指挥和应急测绘提供情况信息；视频投影功能，在地面站三维地图上实时投影光电吊舱视频，帮助用户实时感知；信息标记和测量，可标记和测量检查的关键目标，提供量化数据，及时决策和部署用户情况判断。

纵横鹰图通过全球高程信息规划模拟航线，确保航线飞行安全和高精度操作数据获取。在任务飞行过程中，支持人、车、船、火等特定目标的实时人工智能识别处理。通过人工智能培训，可以定制识别，可以及时传输危险和可疑的目标识别结果，并辅助处理。

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图 纵横鹰图软件界面

(3)纵横飞图

纵横飞图是一种用于飞行计划、数据收集、处理和分析的综合性无人机测绘软件。该软件结合公司无人机飞行平台、地面控制指挥系统和区域定位服务，形成软、硬、云一体化、集产品和服务于一体的产品解决方案。该软件可以简化操作流程，提高操作效率和质量，降低用户成本，提高用户体验，满足行业用户日益增长的产品需求。

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图 纵横飞图软件界面

航空测试飞行任务包括：飞行任务规划和执行、数据下载、数据预处理和质量检查。全球定位服务支持高精度PPK解决方案的完成，航空测试集成数据预处理结果的生产，工业处理模块包括位置数据解决方案、精度和结果质量检查。

3、完善的行业应用解决方案

公司通过研发和集成无人机飞机平台、飞行控制和地面指控系统、任务负荷分系统、应用软件、信息系统，形成了大量的无人机应用解决方案，涵盖安全、测绘和地理信息、能源、智能城市等领域。

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图 公司产品解决方案示意方案

在智能城市领域，公司提供基于无人值守的自动机库、无人机飞行平台和各种载荷的智能感知和数据获取。基于纵横云软件平台，可实现无人机智能城市指挥调度、大数据集成分析的智能巡逻，以及定制的智能应用。对于水利、城市管理、公安、住房建设、环保、应急等智能城市使用场景，公司使用无人机感知设备和智能系统，可形成城市环境、状态、位置信息、数据集成、分析处理等智能识别和三维感知，然后积极响应，促进城市管理部门协调高效运行。

在安全领域，公司将无人机与光电起重机舱深度融合，创新性地将行业领先的自动巡逻、自动跟踪飞行、人工智能识别、图像电子稳定图像、旋转修正、图像增强等先进技术融合，形成“图像清晰度高、稳定图像精度高、传输安全性强、延迟低、出勤快、覆盖面广”的精细结构化矩阵，可广泛应用于重大活动安全、群体事件处置、突发事件及灾害快速响应、定期代人巡逻（公安、边境海防、交警）等细分领域。公司无人机可配备高空呼叫设备等重大活动指挥指导，可快速长距离、大面积实时收集现场信息，通过三维空间数据图像拼接，快速实现现场三维场景重建，应用于日常培训演习、重大活动计划、现场调查重建等领域。

在应急领域，公司重点推广工业无人机在森林防火、地质灾害、水旱灾害、工业生产安全监督、应急救援现场实时动态监测等领域的应用。在应急通信保障中，大鹏系列配备了移动通信基站，以确保受影响地区的移动通信和通话需求，也可以部署为特殊网络基站，为前端单兵团队和后指派中心建立临时网络通道，传输语音、视频、图像等信息，进一步提高作战效率；在火灾防治中，纵横大鹏无人机系统可覆盖森林防火监督检查、监测预警、救援、避险等环节；在地质灾害防治中，无人机配备各种传感器，收集重点监测区域的多源遥感数据，为周期图像分析、灾害普查、变形监测、灾后重建提供基本数据支持；2022年，公司大鹏系列无人机参与了山地火灾、森林草原火灾、洪水、地震、沙漠救援等自然灾害应急救援工作20多次，通过实时监控、应急通信、人工智能识别、应急测绘，第一次将灾害上传到总部，及时为现场指挥部署决策提供支持。

在测绘和地理信息领域，公司通过无人机平台配备射击相机、倾斜摄影相机、激光雷达等传感器，获取高精度地面信息，生成二维、三维、点云数据，为城乡规划、土地空间规划提供基本信息，大大提高测绘效率，降低运行成本。

在能源领域，公司以“无人机+无人机机库+巡逻云平台”为主体，通过智能软件系统识别电网和油气管道的运行情况和隐患分析，获取电网输电通道和油气管道的高精度二三维数据和局部细节数据，确保能源系统的安全有序运行。方案涵盖数据自动化采集、数据智能分析、操作流程精细设计、结果数据可视化管理等环节，可满足各种应用场景管道信息数字化转移、信息资产可视化交互、管道检查自动化和综合感知预警的智能检查需求。

在生态环境监测执法领域，大鹏无人机环境监测系统集成无人机平台、光电舱视频监控、多光谱图像采集系统、有害气体监测、无人机值班系统等设备，对环境监测点和各种执法场所进行大规模连续巡航监测，将获得的视频、图片、气体监测数据传回后端云平台，为环境监测提供环境保护专项数据，为环境执法提供执法依据。

在智能矿山领域，公司整合垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、地面移动数据采集系统，全面构建“天地一体化”无人值守三维空间感知网络、高效、高频、高精度、全面实现矿山三维动态数据采集，已成功应用于矿山测量、安全巡逻、生态环境监测等场景。公司利用无人机进行矿山测绘、矿山恢复处理、矿山检查、地面灾害监测等，实施无人值守无人机运行模式，进行高频动态检查、实时操作测绘，为智能矿山提供重要的数据采集入口。结合智能矿山业务软件平台，可实现地上地下数字双胞胎，打造透明矿山，进一步提高矿山企业智能化建设水平。

在国防领域，公司通过集成光电吊舱、合成孔径雷达、通信侦察、雷达干扰、通信中继、航空相机等任务载荷设备，利用纵横大鹏垂直起降固定翼无人机垂直起降、安全可靠、部署快捷、操作简单、成本低、链路加密、抗干扰能力强等优点。大力推进陆海战术侦察、军事演习、射击校射、雷达对抗、战场测绘、引导攻击、蜂群作战等军事领域的应用。

4、无人机服务

(1)无人机航空数据服务

为了满足客户的需求，公司提供数据获取、数据处理、数据分析等服务，以满足客户的能源检查、测绘、河流检查、海域检查等任务需求。公司具有B级测绘资质、无人机营业执照资质，拥有专业的无人机航空数据服务团队，技术工程师持有民航局颁发的无人机许可证，专业能力强，能够胜任各种飞行操作服务和数据分析处理应用服务。公司长期服务于测绘领域的无人机航空测试操作，为国家电网、南方电网、内蒙古电网和国内相关石油管道运营商提供无人机检查操作，为国内许多省市提供无人机环保检查和重大活动安全，参与重要的边境海防无人机检查操作任务。

(2)城市级大型用户无人机综合服务

无人机在数字经济和新型智能城市建设的背景下，以其高效、灵活、智能的特点，为城市管理和公共服务带来了新的思路和解决方案。为此，公司推出了无人机智能城市服务运营系统，为城市大型无人机需求提供服务和综合解决方案。公司推出的无人机智能城市服务运营系统主要包括无人机调度运营系统和指挥调度服务，建设软件开发、运营、调度、飞行服务、无人机综合运营高科技成果项目，可快速实现应急运营和保障，及时将现场信息推到后指挥中心，全面提高远程指挥调度能力。

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图 无人机城市运营服务系统架构

(3)无人机教育培训服务

在无人机教育培训方面，依托公司在产品研发、生产制造、市场应用等方面的优势资源，继续开展无人机相关技能培训、标准制定、产业与教育一体化等业务。公司参与制定《民用无人机驾驶员资格审批规则》、《无人机驾驶员国家职业技能标准》等标准，并参与编制多项国家职业教育规划教材。公司开展工业无人机模拟、无人机装配等教学产品的研发和供应，与国内多所高校开展产业教育一体化、校企合作，入选教育部、工业和信息化部、国务院联合发布的国家职业教育教师企业实践基地。

公司对测绘、电力、公安、消防、应急等领域的专业用户进行无人机应用技能培训和无人机驾驶执照培训，共培训约7000人。公司与国内多所高校开展全面合作，优化高校课程体系，加强实习培训，提高高校教师实践能力，促进高校教学课程改革，积极配合高校和重点实验室建设。

(二)主要经营模式

1.采购模式

公司主要采用“以需定购”的采购模式。除部分原材料提前备货采购外，采购计划主要根据生产、研发等月度计划制定。采购的主要材料是无人机系统生产和开发所需的各种软硬件和配件。公司设立采购部负责公司的采购工作，制定了材料采购管理制度，需求部定期提出申请，采购部组织采购计划，具体采购实施后执行审批程序。公司建立了供应商管理制度，在供应商开发、评估、准入、管理等方面实施了严格的控制程序。同时，采购部每年综合考虑供应商的价格、交货期、质量、服务等因素，对供应商进行动态评价和分类管理。

2.生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，实行以自主生产为主、外包加工为辅的生产模式。公司生产制造中心独立完成无人机平台、飞行控制和地面控制系统生产过程中的关键部件生产、部件组装、总装、调试等核心工序；委托第三方外包加工组织生产。对于应用载荷设备及其部件，公司主要通过外部采购、集成和调试，生产各种不同任务载荷类型的无人机系统。

3.销售模式

国内营销中心和海外营销中心主要负责公司的产品和服务销售，并设立产品和营销中心，负责市场分析、产品规划和定义。华东、华南、华中、北部、新疆、西部有六个销售区，是国内营销中心。各销售区主要负责区域的市场开发和销售计划的实施。此外，公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或办事处，为客户提供方便的售前、售中、售后等系统的客户服务。海外营销中心主要在东南亚、非洲、南美等地销售。

在产品销售方面，公司主要采用“直销+分销”的销售模式。公司不断完善分销体系，发展战略合作伙伴，以经销商为重要合作伙伴，提供稳定的政策支持。根据产品推广计划和区域市场情况，公司对渠道资源、市场信誉、销售历史和财务实力进行综合调查，选择和确定经销商。公司为经销商提供必要的市场销售、技术和项目实施培训和指导，帮助他们建立专业的销售和服务能力，确保终端用户获得高质量的产品和服务。

4.研发模式

公司建立了独立的研发结构和系统，实施了IPD管理模式。公司建立了快速响应市场的敏捷研发体系，制定了研发、项目等相关管理体系，及时把握市场需求，确保产品的持续创新和迭代。公司根据不同类型的研发项目进行任务分解，并在关键阶段对研发人员进行激励评估，以确保项目进度和质量。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)产业发展阶段和基本特征

无人机早期主要用于军事领域，先后用于靶机、侦查、情报检测、携弹打击等。自20世纪80年代以来，美国、日本和中国一直在探索无人机在民用领域的应用。自21世纪以来，由于信息技术、任务负荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事和工业领域的应用越来越广泛。

近年来，随着无人机产业链的成熟和飞行控制和导航技术的快速发展，无人机具有小型化、智能化、低成本的条件，消费无人机发展迅速，趋于成熟。2015年，公司率先发布批量生产的垂直起降固定翼无人机，定义了工业无人机，具有“大负荷、长航、垂直起降、携带简单”的特点，开启了“工业无人机1.0时代”公司作为行业领导者，以垂直起降固定翼无人机为核心，通过配备各种任务传感器，实现测绘和地理信息、检查、安全监控、国防应用和逐步发展，促进垂直起降固定翼无人机和多旋翼无人机共同成为当前工业无人机的主流布局形式。

工业无人机是近年来才开始发展的战略性新兴产业。产业处于快速发展的早期阶段，产业集中度逐步提高，产业链上下游配套设施不断完善。工业无人机平台经过技术进步和市场培育，安全可靠性不断提高，传感器逐渐多样化，应用解决方案丰富，为传统产业注入新的活力，开发了许多基于空气视角的新应用，工业无人机逐渐作为各领域的基本工具。目前和未来，国内民用无人机市场潜力巨大，下游行业应用驱动工业无人机市场规模持续增长，行业增长率超过30%。中国已成为世界无人机行业领域最重要的组成部分。随着我国低空空域的不断开放、监管手段的不断完善和技术的不断成熟，以及人工智能、5G通信等新技术的授权，我国工业无人机企业将获得裂变发展的历史性机遇。

下游应用推动工业无人机市场规模，工业无人机作为一种新工具，发挥其高效、低成本、安全可靠的优势，在下游应用呈现快速增长趋势，各行业渗透率，全球行业对无人机产业发展保持积极预期。Teal集团在最新发布的《2021-2022年全球民用无人机市场概况与预测》研究报告中指出，民用无人机将成为未来10年全球航空航天行业最具活力的领域，未来10年全球民用无人机市场规模将达到1210亿美元。ABI Research预测“未来10年无人机市场将强劲增长，预计到2030年无人机市场价值将达到920亿美元”。根据沙利文2022年发表的一篇文章，2016-2021年中国民用无人机行业市场规模增长率为31.2%，预计未来5年将以36.5%的年复合增长率增长至2026年3.643.5亿元。

随着国家空管和空域改革的启动，低空域改革试点不断扩大，基础技术和资源供应的改进，以及新基础设施和数字化的推广，中国无人机应用在“十四五”期间将实现快速增长。《十四五民航发展规划》提出大力引导无人机创新发展，加强无人机运行安全管理，2025年无人机运行小时数将达到250万小时。“十四五”通用航空发展专项规划提出大力发展无人机广泛应用，到2025年，无人机企业、无人机飞行小时、无人机驾驶执照持有显著增长，要求坚持包容性、创新指导，扩大无人机应用领域，指导建立市场化、社会化服务保障体系，大力发展新型智能无人机驱动的低空新经济，具体包括深化农业服务、扩大工业应用、支持物流配送、促进跨境融合等领域。

在能源领域，无人机检查正在兴起和快速发展，其渗透率和频率将显著提高；在安全和应急领域，无人机飞行灵活性高、投资成本低、隐蔽性强、公共安全、刑事调查、森林防火、生态恢复、交通管理等领域，在测绘和地理信息领域发挥作用，自然资源部办公厅发布了《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，明确了实景三维中国建设的目标、任务和分工，将极大地促进工业无人机在测绘和地理信息领域的应用。此外，基于中小型无人机的高效率、低成本、灵活的移动和集群发展，国防等市场也为工业无人机带来了历史性的发展机遇。

(2)行业主要技术门槛

工业无人机产业属于技术密集型产业，技术壁垒高，涉及产业技术链长，技术广泛，工业无人机系统拥有飞行控制和航空电力、平台、地面站、动力、通信、任务负荷等子系统，具体技术主要包括：无人机集成设计、发动机技术、飞行控制技术、任务负荷技术、通信技术和信息处理技术。行业参与者的技术实力最终决定了市场份额。如果行业参与者缺乏核心技术领先优势，不能继续进行产品技术创新和迭代，市场份额将被优势企业占据，行业具有较强的技术障碍。纵横股份在智能控制、无人机平台设计制造、云平台等方面具有核心技术优势和先发优势。公司有能力为多元化应用和多领域客户提供工业无人机产品和服务。

2.公司的行业地位分析及其变化

公司是中国工业无人机领域规模最大、市场竞争力最大的企业之一。自2010年成立以来，公司一直专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售和服务，引领和推广工业无人机的应用，主要是垂直起降固定翼无人机。依托深厚的技术研发能力和准确的市场判断，公司于2015年率先发布和批量生产垂直起降固定翼工业无人机，将“垂直起降固定翼无人机”纳入工业无人机类别，具有“负荷大、长、垂直起降、携带简单”、产品安全可靠、广泛应用于测绘和地理信息、检查、安全监控、应急等领域。根据长期的市场参与和行业竞争分析，公司在工业无人机和垂直起降固定翼无人机领域一直处于行业领先地位。

2022年，公司推动产品更新升级，推动无人值守系统等产品的研发和销售，有序推进大载重无人机的研发，不断有效提高产品和解决方案的开发能力，保持技术实力领先。随着工业无人机逐渐进入精细化阶段，行业竞争从单一产品竞争到综合实力竞争。通过多年来产品、技术、市场和人才的综合积累，以及首次登陆资本市场的先发优势，综合竞争优势显著。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)无人值守应用模式是大势所趋

“无人机机库+无人机”形成的无人值守系统进一步提高了无人机的无人、自主和智能化，解决了无人机在行业应用中的局限性，形成了无人机大规模批量部署的可能性。自2022年以来，对无人值守无人机系统在电网、水利、应急、城市管理等领域的需求不断增长，部分用户单位开始批量采购应用。2022年，CW-15X复合翼无人值守系统推出，实现无人机起降全过程无人化、无人机自动存储、电池自动充电、起降地周边环境监控感知、无人机链路数据中转、无人机运行、通信传输等功能。该系统具有稳定可靠、操作简单、维护方便、操作效率高的特点，在电力检查、水利保护、土地空间管理等领域形成了订单。

(2)综合运营服务需求增加

近年来，除无人机硬件设备采购外，直接开展无人机运营服务的下游单位采购需求也在增加。用户通过直接购买服务获取数据结果，委托无人机运营商提供正常的能源检查、环保、森林消防、应急检查服务和航空检测服务，形成长期稳定的业务需求。随着行业的发展，无人机服务需求显示出大型用户对综合服务项目的需求。与获取单一中小客户单一任务的无人机航测数据相比，这类无人机服务的需求具有规范化、可持续化、综合化的特点。例如，政府部门在智能城市建设中，以无人机为重要的数据获取手段之一，通过统一建设无人机运营服务中心，统一布局区域无人机运行能力，定期通过无人机收集各种综合数据，结合数据控制平台、人工智能分析处理等，为城市规划建设、城市动态监督管理、非法建设管理、环境监督、施工管理、安全、交通管理等部门提供数据支持。

这种无人机综合服务需求对无人机服务提供商提出了更高的能力需求，无人机服务提供商需要在硬件、软件、云、人工智能等领域提供全面的解决方案。通过多年的深度工业无人机领域，垂直和水平股份拥有光谱系统无人机硬件平台和成熟的无人机控制云平台系统，并与国内领先企业合作，促进无人机智能、平台和工具的发展。

(3)海外和国防等领域的需求急剧增长

由于我国完整的产业链和应用需求，我国工业无人机领域的发展继续保持世界领先水平。我国工业无人机产业在软硬件技术、行业解决方案、产业链完整性等方面处于领先地位。特别是在安全、测绘、地理信息、能源、应急等领域，我国工业无人机形成了完善的行业解决方案和广泛的应用示范。在国际市场上，中国工业无人机已经开始走向多元化、高端化的阶段，不断向全球市场出口先进的技术和产品，促进中国工业无人机海外市场的发展。

与此同时，近年来，全球国际安全形势不断波动，大国博弈和地区争端不断升级。地缘政治因素，如纳卡冲突和俄乌战争，也促进了无人机在国防领域的安装需求。无人机可以执行侦察、监测、支持等任务，具有成本低、风险低、可靠性高的优点。因此，越来越多的国家开始加快无人机的安装和使用，为国内外工业无人机产业和国防市场的发展带来了历史机遇。根据蒂尔（Teal）根据集团2022年初的全球防务行业分析报告，2021年军用无人机系统营业额约为11.6亿美元，主要包括中小型战术无人机、中大型察打一体化无人机和高空长航战略侦察无人机。随着全球安全形势的动荡和区域风险的叠加，无人机在海洋、陆地、空气等领域的深入应用，以及人工智能技术的不断发展，全球国防领域对无人机系统的需求将逐年增加，并保持较高的年均复合增长率。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 万股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入28730.76万元，较去年同期增长14.77%；归属于上市公司股东的净利润为-2,619.77万元，比去年同期增加了14.24%的损失；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为-3409.90万元，比去年同期减少5.83%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-013

成都纵横自动化技术有限公司

关于2023年日常关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其进行处理依法对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 日常相关交易对公司的影响：2023年相关交易预计为公司日常相关交易，基于公司正常业务，以市场价格为定价，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，公司不依赖相关交易，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

成都纵横自动化技术有限公司(以下简称“公司”或“纵横股份”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。公司董事会认为，公司预计2023年的日常相关交易属于公司的正常业务范围，这是生产经营活动所必需的，有利于促进公司的可持续稳定发展。交易定价以市场公平价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司和中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见，认为公司预计2023年的日常相关交易是公司的日常生产经营需要，符合公司的实际情况，有助于促进公司的可持续发展。交易价格定价政策遵循“开放、公平、公正”的原则，不影响公司的独立性，不损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，我们同意了这一议案。

本次相关交易仍需提交公司2022年股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的类别和预期金额

2023年，公司及合并报表口径范围内子公司及关联方的日关联交易金额预计不超过4.5万元，具体情况如下:

单位：万元

■

注:同类业务比例为当期金额/2022年营业收入

(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位：万元

■

二、主要关联人的基本情况及关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、武汉讯图科技有限公司

■

2、广东大鹏创新科技有限公司

■

3、内蒙古纵横大鹏科技有限公司

■

(二)绩效能力分析

上述关联公司依法存在，经营正常，财务状况良好，履行能力和支付能力良好。公司将与相关方签订相关合同或订单，并严格按照协议执行上述交易，并仔细审查关联方的财务状况和履行能力，以确保履行具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

2023年公司与相关关联方的预期日常关联交易是公司向关联方销售无人机产品或服务。上述关联交易是根据日常业务活动进行的实际交易。交易具有商业合理性，交易定价将遵循公平、公平、公平的市场化原则。预计2023年日相关交易总额不超过4500.00万元。

(二)定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易遵循客观、公平、平等、自愿、互利的原则。关联交易价格主要由双方参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格进行相应调整。

(三)签署关联交易协议

公司及其子公司将根据业务实际情况与关联方签订具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

2023年相关交易预计为公司日常相关交易，基于公司正常业务，以市场价格为定价，不影响公司独立性，不损害公司和股东利益，公司不依赖相关交易，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构的核查意见

经核实，发起人认为：上述2023年日常相关交易金额预计已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关董事避免投票，独立董事已就该提案发表独立意见，上述相关交易预期决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司预计上述日常相关交易是公司开展日常经营活动所需要的，不损害上市公司和中小股东的利益，不影响上市公司的独立性，不影响公司的财务状况和经营成果。

综上所述，纵横股份根据生产经营的实际需要，预计2023年的日常相关交易，保荐机构对此事无异议。

六、网上公告附件

1、成都纵横自动化技术有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

2、国泰君安证券有限公司关于成都纵横自动化技术有限公司2023年日常关联交易预期的核查意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-014

成都纵横自动化技术有限公司

关于公司2023年对外贷款及担保授权的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 2023年，成都纵横自动化技术有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司将根据资金需求向各银行申请总额不超过4万元的综合信贷融资额度。

● 担保人：公司全资子公司成都大鹏无人机科技有限公司（以下简称“大鹏无人机”）、成都大鹏纵横智能设备有限公司(以下简称“纵横智能设备”)、成都纵横鹏飞科技有限公司(简称“纵横鹏飞”)、成都纵横融合科技有限公司(以下简称“纵横融合”)不属于公司关联方。

● 预计担保金额在上述信用额度范围内，最高不超过人民币3万元，其中大鹏无人机不超过1万元，纵横智能设备不超过5万元，纵横融合不超过5万元，纵横鹏飞不超过1万元。截至本公告披露之日，公司对全资子公司的实际担保余额为1万元。

● 本担保无反担保，公司无对外担保逾期。

● 本事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保概述

(一)基本情况

为保证公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司将根据资金需求向各银行申请总额不超过4万元的综合信贷融资额度，最终以银行实际批准的信贷额度为准，包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，期限根据使用需要与银行协商确定。上述信用额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行和公司的实际融资金额为准。

为保证公司生产经营的稳定性，公司将对全资子公司大鹏无人机、纵横智能设备、纵横鹏飞、纵横融合的银行信用提供担保，担保金额不超过3万元，其中大鹏无人机不超过1万元，纵横智能设备不超过5万元，纵横融合不超过5万元，纵横鹏飞不超过1万元。根据信用需要确定具体担保金额，被担保人无需向公司提供反担保措施。由于上述担保金额是基于公司当前业务状况的预期，为了确保公司生产经营的实际需要，在整体风险可控的基础上提高外部担保的灵活性，公司可以自股东大会审议之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日起，对所有全资子公司（包括现有、新成立或收购）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司担保总额内调整使用。

同时，请授权公司董事长（根据相关金融机构的签字规定）代表公司和全资子公司签署所有与综合信用担保相关的银行法律文件。请授权公司财务负责人协助公司董事长执行上述综合信用担保程序。授权期限不得超过综合信用期限和担保期限。

(二)审批程序

公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年对外贷款和担保授权的议案》，不构成相关交易。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)成都纵横大鹏无人机科技有限公司

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(二)成都大鹏纵横智能设备有限公司

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(三)成都纵横鹏飞科技有限公司

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(四)成都纵横融合科技有限公司

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三、担保协议的主要内容

公司尚未签署相关信用担保协议，上述计划信用担保总额仅为公司申请信用额度和担保额度，公司将根据实际需要比较特定时期的不同融资方式，动态优化调整，根据财务风险控制要求、成本确定具体信用金额和使用。

此外，具体的信用和担保金额仍需经银行或相关金融机构批准，并以实际签订的合同为准。

四、担保的原因和必要性

公司向银行等金融机构申请信贷和担保，以满足生产经营的资本需求，促进公司与供应商之间的支付结算，提高资本使用效率，降低财务成本，符合公司的整体利益。

五、董事会意见

经审查，公司董事会认为，公司及其子公司在综合考虑公司及其子公司的业务发展需要后，申请综合信用额度并提供担保，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，无反担保，不损害公司及全体股东的利益。董事会同意了公司2023年的对外贷款和担保计划。

独立董事认为，公司预计2023年的信用额度将充分考虑公司的资本状况和经营状况，有利于确保公司各项生产经营活动的顺利进行，保证整体风险可控，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保为公司对全资子公司的担保，担保总额为人民币1万元，占公司最近一期审计总资产和净资产的10.53%、14.87%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

七、网上公告附件

1、成都纵横自动化技术有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术有限公司董事会

2023年4月14日

(下转28版)