公司代码：603289 公司简称：泰瑞机

2022年年度报告摘要

泰瑞机械有限公司

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应前往上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司普通股股东净利润为96、638、711.32元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润为517、080、008.92元。

2022年利润分配方案为：公司计划在2022年股权分配登记日扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份，每10股发现金红利1.50元（含税），不增加资本公积，不发送红股。

在股权分配登记日实施前，公司总股本因回购股份、股权激励授予股份回购注销而发生变化的，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

本次利润分配计划已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，仍需提交2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、公司所在行业

公司所在的行业是塑料机械行业细分注塑机制造业。根据《国民经济产业分类及代码表》（GB/T4754-2011)公司属于制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业(C3523)；根据《上市公司行业分类指引》(2012)，公司所属行业为制造业-专用设备制造业(C35)。

公司所在行业属于设备制造业的高端设备制造业，是国家支持的重点战略性新兴产业。设备制造业，特别是高端设备制造业，为各行业提供技术设备，是国家的基础和全球产业，是改善传统产业的重要支撑，是新兴产业的重要组成部分，在促进中国制造业战略转型升级方面发挥着重要作用。

2、行业主管部门和监管体系

我国对公司所在塑料机械行业的监管主要包括：

(一)国家发改委、工业和信息化部对产业进行宏观调控，包括制定产业政策、行业规章和技术标准；

（2）国家质检总局对产品质量和生产许可证进行监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。

3、支持行业发展的主要政策

设备制造业是国家鼓励发展的重点产业之一，国家出台了一系列支持设备制造业的法律法规和产业政策。

(1)国务院关于印发《中国制造2025》的通知(国发[2015]28号)：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂和数字车间，加快生产过程中人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、添加剂制造等技术和设备的应用，促进模拟优化、数字控制、状态信息实时监控和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团控制、设计制造、生产、供销一体化、业务与财务联系等关键环节的整合，实现智能控制。

(2)《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发[2015]40号:推进互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链合作，发展基于互联网的新型协同制造模式。推进智能制造、大规模个性化定制、网络协作制造和服务制造，建立多个网络协作制造公共服务平台，加快制造业网络产业生态系统的形成。

(3)国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年)》：鼓励:大型高效二板注塑机(合模力1000吨以上)、全电动塑料注射成型机(注射量1000克以下)、节能塑料橡胶注塑机(能耗0.4千瓦时/千克以下)、高速节能塑料挤出机组(生产能力:30～每小时3000公斤，能耗0.35千瓦时/千克以下)、微孔泡沫塑料注射成型机(合模力:60～1.000吨注射量:3000吨～5,000克，能耗0.4千瓦时/千克以下)、大型双螺杆挤出造粒机组(30生产能力)～60万吨/年）、大型对位芳纶反应挤出机(生产能力1.4万吨/年以上)、碳纤维预浸胶机组(生产能力60万米/年以上)、纤维增强复合材料在线混合注塑成型设备(合模力2000～注射量6000吨，800吨～85,000克）。

(4)2020年中央全面深化改革委员会《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》：加快新一代信息技术与制造业一体化发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构改革为主线，以智能制造为主要方向，加快产业互联网创新发展，加快制造业生产模式和企业形式的根本性变化，巩固一体化发展的基本支撑，完善法律法规，提高制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

(5)2021年，国务院《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四五年规划和第二次规划》〇三五年远景目标建议：发展战略性新兴产业。加快新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋设备等行业的发展。促进互联网、大数据、人工智能等产业的深度整合，促进先进制造业集群的发展，建立一批具有自身特色、互补优势、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新形式、新模式。

4、行业概况

塑料作为三大合成材料之一，自问世以来发展迅速。随着塑料钢、有色金属、水泥和木材的逐步发展，塑料广泛应用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建材、包装、农业和轻工业等领域。塑料成型设备是塑料等聚合物新材料的技术设备，随着聚合物材料的性能、功效、聚合物材料等材料复合创新的不断发展和突破，以及塑料产品在制造业和生活领域的广泛应用，塑料成型设备行业的发展前景极其广阔，将在特种设备制造业中发挥非常重要的作用。

(1)注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械

注塑机领域是塑料机械行业的重要分支。注塑设备作为塑料加工行业中使用最多的加工机械，可以直接生产大量的塑料制品，或者是注塑行业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，约占所有塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。

(2)全球塑料成型设备行业的市场容量和竞争格局

近年来，当地企业大规模生产高端产品，国内高端注塑机呈现出良好的发展势头。2022年1月至11月，注塑机进口量分别为6354台和5.5亿美元；出口量和出口量分别为5.7万台和14.9亿美元。我国注塑机的出口量和金额远远大于进口量，出口量和进口量的比例不断扩大，从2014年3.40倍增加到2021年11月8.91倍。进口比例的降低表明，我国高端注塑机的国内替代进程正在加快。

目前，欧美、日本等发达国家凭借其技术和人才优势，仍在德国、奥地利、日本等国家的精密、大型、高端塑料机械产品等世界注塑成型设备行业市场中占据领先地位，具有技术含量高、附加值高的优势，引领全球注塑成型设备的发展。

在未来很长一段时间内，欧洲塑料机械产品仍将是注塑机产品领先技术的象征。以克劳斯玛菲和恩格尔为代表的欧洲企业仍然是全球注塑机技术的领导者。欧洲注塑机企业注重创新，坚持高端精密的产品路线，能够提供特殊产品的解决方案，在行业内享有良好的声誉，设备稳定性好，效率高，成品精度高，使用寿命长。

(3)中国塑料成型设备的市场容量和行业竞争格局

经过多年的发展，我国塑料成型设备行业形成了类别齐全、基础坚实、世界规模最大、技术水平一定、基本满足国民经济需求、具有相当国际竞争力的产业体系。中国塑料成型设备的产量连续位居世界第一，是世界塑料机械生产、消费和出口国，在全球塑料机械市场中发挥着重要作用。中国不仅是世界上最重要的塑料机械生产国，也是一个重要的使用国。随着我国塑料成型设备行业的不断发展和技术水平的逐步提高，国内设备的“进口替代”效应日益显著，国际市场竞争力日益增强。

(4)公司的行业地位

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长、浙江机械工业联合会副会长、国家高新技术企业、浙江企业技术中心、浙江“专业新”企业、浙江企业研究所。根据中国塑料机械行业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司于2011年至2022年连续入选“中国塑料注射成型机行业十五强企业”、 “中国塑机制造业综合实力30强企业”。

(一)公司从事的主要业务

公司是塑料注塑设备（以下简称注塑机）的制造商和解决方案服务提供商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑解决方案。

公司的主要产品是注塑机，是塑料机械行业的重要细分行业，也是国家鼓励和支持的高端设备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备。塑料制品广泛应用于汽车、医疗、包装、通信、电子、家电、城市建设、物流、环保等领域。

公司主要产品为NEO系列和Dream系列注塑机，包括肘杆注塑机、二板注塑机、全电动注塑机和多组分注塑机。公司注塑机产品的模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，而且使注塑机设备能够享受丰富的使用空间，使公司能够根据不同客户的需求提供更有针对性和定制的解决方案服务。

NEO系列产品介绍如下：

NEO · T

全新高端肘杆式注塑机

锁模力：90t-2400t 主要应用：

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结构紧凑，性能优异。高端肘杆注塑设备坚持极简主义和优雅的设计理论

阅读，每一条线，每一个角度，每一个细节，都是为了优化性能。

NEO · H

全新高端二板式注塑机

锁模力：680t–2700t

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泰瑞深耕注塑行业，以专业实践为坚实后盾。高端二板注塑机系列集

众多创新专利技术，功能配置灵活丰富，全面标杆欧洲液压

成型设备，为您提供专业的定制解决方案。

NEO · E

全新高端电动注塑机

NEO·E 锁模力: 55t–460t

NEO·Ec 锁模力: 168t-1088t

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高超的电气技术和丰富的应用经验。高端电动注塑机系列极致

纯、先锋、高性能的品牌理念，卓越的技术创新，广泛的成就

行业应用。

NEO · M

全新高端多组分注塑机

NEO·Ms 锁模力: 880t–1920t

NEO·Mv 锁模力: 170t–1920t

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不断创新，探索注塑成型的可能性。高端多组分注塑机系列

拥有行业领先的多色注塑技术，模块化灵活，定制专业

设计，满足您多样化的工艺需求。

(二)下游市场应用及公司优势产品

下游汽车零部件、环保、物流、3C注塑机产品、在包装、城市建设等行业具有较强的竞争力和市场前景。

(1)汽车工业应用领域

随着传统汽车的轻量化和新的发展随着能源汽车加速普及的发展趋势，工程塑料广泛应用于汽车工业。塑料制品汽车塑料零件主要用于车身外饰（保险杠）、照明件(车灯、内饰灯)、车辆内饰(仪表板、座椅)、传动系统结构件、窗玻璃件等。大大提高汽车塑料在汽车中的使用量是提高汽车节能水平的关键。

泰瑞大型二板精密多组分注塑机：NEO·Ms高端水平转盘多组分注塑机和NEOMV新型高端垂直转盘多组分注塑机加上泰瑞领先的Spinsure-H 水平转盘技术， SpinSure?-V 独立转盘技术，MultiMold? 多色大师技术，Addshot-E?独立电动副射台技术，CellSure? 微发泡技术，GlosSure? 高光成型、DecoSure?模具装饰技术、灯具多材料成型、功能部件多动物材料成型技术是公司在汽车零部件领域的优势产品，具有行业领先的解决方案。

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(2)医疗行业、包装行业、3C行业应用领域

塑料来源丰富，价格低廉。适用于注射针、输液管、采血管、药物离心杯等大量一次性医疗用品的生产，可避免传统材料产品多次使用导致二次感染。另一方面，塑料易于加工、成型和开发新型医疗产品。这些特点促进了医疗领域对塑料制品的需求迅速扩大。

同时，由于塑料包装具有保护商品、流通方便、消费方便、附加值提高等多种功能，包装产品在现代社会得到了越来越广泛的应用，已成为商品流通不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品、工农业生产等领域发挥着不可替代的作用。

3C电子产品与人们的日常生活密切相关。目前，消费电子等3C塑料零件 产品应用越来越广泛，手机外壳、导光板、电子连接器等电子通信部件需要使用精密注塑设备，消费电子产品具有较强的时尚特点，产品周期短，更新速度快，为塑料产品提供稳定连续的市场需求，也推动注塑设备市场需求。

泰瑞全电动精密注塑机具有卓越的伺服控制技术和丰富的应用经验，具有极其纯净、先锋、高性能的品牌理念和卓越的技术创新，在行业中得到了广泛的应用。

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(3)建材行业应用领域的物流仓储、环保

在全球贸易流通的推动下，特别是电子商务，物流业发展迅速。国务院发布了《物流业发展中长期规划(2014年12020年)》，“要求到2020年，基本建立布局合理、技术先进、方便高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确中长期发展战略目标”。在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等大规模应用的推动下，物流业的快速发展也带动了注塑成型设备的市场需求。

根据2020年中国托盘市场应用调查数据，木质托盘的使用量从2012年托盘总量的80%下降到74%，而塑料托盘从2012年的12%上升到16%，其中托盘的一次性和回收率约为1:8。物流供应链的发展必然意味着更高的分配效率、存储效率和运输效率，作为物流链的最小单元，塑料托盘取代木托盘是不可避免的发展趋势，在托盘产品的实际应用中，托盘应更容易处理，更好地回收，复杂的堆叠需要托盘具有更高的耐压性。

泰瑞大型二板固定转盘对射机和celsure塑料托盘产品采用微发泡技术制成，呈现出由外固体层包裹内微孔结构的结果。与普通技术相比，类似蜂窝结构的微孔形式可以将同等质量的产品减重12%-20%，同时将机械强度提高到两倍以上。在实际生产场景中，对锁模力的需求较低，能有效降低生产过程的能耗和成型周期，提高生产能力和效率。损坏的托盘也可以回收利用。

2018年农村振兴战略规划－2022年)是党的十九大提出的重大战略，对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水和水环境治理提出了明确要求。

公司专注于“大型两板对射托盘专用机”、“化粪池专用机”、“管件专用机”等专用机械系列的创新开发，机械结构紧凑，性能优异，在物流车辆、城市改造项目、“地下综合管廊”、“海绵城”、“垃圾分类”、“五水共治”、“厕所革命”、“农村水环境治理”等环保工程得到了广泛的应用。

公司大型超大型注塑机产品在物流仓储、环保、建材行业应用领域具有领先的技术优势，具有较高的市场声誉和份额，可提供专业、经验丰富的注塑方案和服务。

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技术亮点：

(1)机器锁模单元和注射单元覆盖面广，机器规格多，应用领域广；

(2)模块化设计，可灵活定制，生产交付周期短；

(3)可承载泰瑞独家X-shot?超大注射技术，实现单次注射重量 500KG 适用于厚壁产品的成型。

(4)伺服电动给塑标配，整机运行平稳，循环周期短，塑化效果好，节能约30%。

主要用于塑料托盘、周转箱、储物箱、垃圾桶、压滤板、检查井、各种塑料管件等塑料制品。

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(4)循环经济应用领域

国家发改委《十四五循环经济发展规划》要求到2025年全面实施循环生产模式，普遍推进绿色设计和清洁生产，显著提高资源综合利用能力，基本建立资源循环产业体系。资源回收产业产值达到5万亿元。

塑料广泛应用于国家发展和改革委员会和生态环境部关于进一步加强塑料污染控制的意见的生产和生活中，是一种重要的基础材料。规范塑料产品的生产和使用，回收塑料废物，进一步加强塑料污染控制。

泰瑞机器认为，在国家提出双碳目标的背景下：在2030年碳达峰和2060年碳中和的国家政策下，注塑机行业在可回收和可降解领域具有巨大的前景，将带来更大的市场空间和新的增长点。随着“双碳”国家政策的深入实施，公司将进一步增加对新技术、新产品的投资，积极布局“可回收”、“可降解”的应用领域，促进社会的可持续发展。

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(三)公司主要经营模式

1、销售模式

公司销售采用直销与分销相结合的模式。（1）公司的直销模式是公司对终端客户的直销。根据是否有代理，可分为直销和代理直销。（2）公司的分销模式是由经销商向公司购买商品所有权形成的销售，即经销商向公司购买注塑机，然后由经销商向终端用户销售。为了促进其最终销售的实现，高质量的经销商也将为公司进行营销，一些经销商也将为终端用户提供售后服务。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产与订单生产相结合的方式，包括年度生产计划、滚动生产计划和月度生产计划。对于部分部件的过程，公司采用了委托加工的生产模式。

3、采购模式

根据原材料的性质和需求、使用频率、加工周期等因素，公司将有两种不同的采购方式：（1）集中计划采购：公司将根据市场需求和实际订单制定生产计划，对于常用原材料和标准材料，除自制部件外，将采用集中计划采购。(2)因需采购:因需采购定制注塑机等特殊生产材料，非产品原材料和售后原材料。

4、研发设计模式

公司以独立研发设计为主，辅以高校和科研机构的研发设计运营模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制和创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，营业收入118589.73万元，同比增长8.05%；归属于母公司股东的净利润为963.87万元，同比下降32.05%；扣除非经常性损益的母公司股东净利润为9751.03万元，同比下降18.91%。

主要原因如下：

(1)2022年，公司实现营业收入118589.73万元，同比增长8.05%；其中，国内营业收入71,426.16万元，同比增长9.13%，60.23%；外销营业收入47万元，163.58万元，同比增长6.44%，收入占39.77%；

受益于下游新能源汽车产业的发展，公司在应用领域的订单大幅增长，形成了大规模突破，促进了国内营业收入的同比增长；随着欧洲、北美和东南亚刺激经济，逐步恢复生产，出口营业收入同比增长；

(2)2022年，公司整体毛利率达到26.31%，较去年同期下降3.13个百分点；其中:国内毛利率19.46%，较去年同期下降3.96个百分点；出口毛利率36.67%，较去年同期下降1.65个百分点；

国内市场投资需求减弱，市场竞争激烈。公司加强新能源汽车大客户战略，部分国外市场分销渠道比例上升。综合因素导致2022年毛利率较去年同期下降；

(3)2022年营业收入增长，公司销售费用、管理费用、研发费用保持不同增长；

(4)2022年，公司加强新能源汽车大客户战略，应收账款和合同资产余额较去年同期大幅增加，坏账准备大幅增加；2022年，人民币兑美元汇率持续贬值，长期结汇合约浮动亏损，债券市场波动导致部分理财产品浮动亏损，国内外股权投资基金期末计量公允价值变动亏损，导致公允价值变动损失；

(5)2022年，公司整体经营现金流净额767.38万元，较去年同期下降96.34%。新能源汽车客户订单量大、交付、收款周期长；

(6)报告期末，公司整体资产负债率为32.15%，无息负债，财务状况稳定可持续；

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-013

泰瑞机械有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机械有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月3日通过电子邮件和电话通知董事。会议于2023年4月13日上午在公司会议室举行。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年总经理工作报告》

与会董事审议了2022年总经理理工作报告，同意报告内容。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过2022年董事会工作报告

与会董事审议了《2022年董事会工作报告》，同意了报告的内容。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年董事会工作报告》。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

与会董事审议了《2022年财务决算报告》，同意了报告的内容。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年财务决算报告》。

(四)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司普通股股东净利润为96、638、711.32元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润为517、080、008.92元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份，每10股发现金红利1.50元（含税）。资本公积不转增股本，不发红股。

与会董事同意了该提案的内容。公司独立董事发表了独立意见。本提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

(五)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2022年年度报告全文及摘要》

1、公司严格按照会计准则经营，2022年年度报告公平反映 根据法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，编制和审查2022年的财务状况和经营成果。

2、根据中国企业会计准则编制的2022年年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

4、在提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

综上所述，董事同意提案的内容。公司独立董事发表了独立意见。本提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬的议案》

与会董事审议了该提案的内容，并同意了2022年公司董事和高级管理人员的薪酬计划。公司独立董事发表了独立意见。本提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

与会董事审议了该提案的内容。为满足公司正常生产经营的需要，坚持公平平等的原则，同意公司2023年日相关交易预计金额为2200万元。

由于涉及相关交易，公司相关董事郑建国、林云清、李志杰、何英回避了该提案。该提案由非相关董事表决。公司独立董事提前发表了批准意见和独立意见。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

(八)审议通过《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会董事审议了该提案的内容，认为公司与客户开展买方信贷业务可以有效缓解客户的短期财务压力，有利于新市场和新客户的发展，加快公司的货款回收，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢局面。通过金融机构的介入，客户的资本信用得到了明显的加强，为收款提供了有力的保障。担保事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。同意公司及其子公司通过银行信贷和融资租赁模式为客户提供不超过5000万元的买方信贷担保余额，买方信贷业务订单信贷业务期限不超过36月，余额可回收利用。

公司独立董事发表了独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的公告》。

(九)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会董事审议了提案的内容，同意公司及其子公司根据2023年业务发展的需要，向银行申请综合信贷总额不超过1.2万元，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止。本提案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

(十)审议通过《关于2023年闲置自有资金委托理财计划的议案》

同意公司及其子公司暂时闲置自有资金购买金融产品，最高滚动使用金额不超过6亿元，期限为2022年年度股东大会审议批准之日至2023年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2023年闲置自有资金委托理财计划的公告》。

(十一)审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

同意根据实际业务发展和融资需要，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止，与银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过1亿元。

公司独立董事发表了独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》。

(十二)审议通过《公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据业务发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日起，公司开展总额不超过4000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

公司独立董事发表了独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

(十三)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动造成的不可控风险，公司将避免原材料价格波动风险，稳定采购成本，结合销售和生产采购计划，开展期货套期保值业务，对冲现货市场交易价格波动风险，实现稳定采购成本的目的，确保公司业务的稳定发展。

公司独立董事发表了独立意见。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

(十四)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

与会董事审议了该提案的内容。为确保公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的可持续性和完整性，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事提前发表认可意见和独立意见，仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》。

(十五)审议通过《2022年内部控制评估报告》

与会董事审议了《2022年内部控制评估报告》，同意了报告的内容。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年内部控制评估报告》。

(十六)审议通过《独立董事2022年度报告》

与会董事审议了《2022年独立董事报告》，同意报告内容。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《独立董事2022年度报告》。

(十七)审议通过《2022年董事会审计委员会履职报告》

与会董事审议了2022年董事会审计委员会履行职责的报告，同意了报告的内容。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

(十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事审议了提案的内容，并同意根据财政部发布的有关文件对公司的会计政策进行相应的变更。独立董事发表了独立意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十九)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议在杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号公司会议室召开2022年年度股东大会，会议时间定于2023年5月15日。股东大会采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络系统提供的网络投票相结合的方式。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发布。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-014

泰瑞机械有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机械有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月3日通过电子邮件和电话通知监事，会议于2023年4月13日上午在公司会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议由监事会主席朱新辉先生主持，公司董事会秘书出席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

与会监事审议了《2022年监事会工作报告》，同意了报告的内容。本议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年监事会工作报告》。

(二)审议通过《2022年财务决算报告》

与会监事审议了《2022年财务决算报告》，同意了报告的内容。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公众司同日披露的《2022年财务决算报告》。

(三)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

利润分配计划与公司的实际经营业绩相匹配。在保证公司健康可持续发展的前提下，综合考虑了公司目前的整体经营状况、增长阶段、未来的业务发展需求，为大多数股东创造可持续稳定的回报，符合《公司法》的规定、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《泰瑞机械有限公司上市后三年股息回报计划》等法律法规的有关规定。

综上所述，监事同意该提案的内容。本提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2022年利润分配计划的公告》。

(四)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2022年年度报告全文及摘要》

1、公司严格按照会计准则经营，2022年年度报告公平反映 根据法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，编制和审查2022年的财务状况和经营成果。

2、根据中国企业会计准则编制的2022年年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

4、在提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

综上所述，监事同意该提案的内容。本提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司2022年监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司2022年监事工资的议案》，并同意了该议案的内容。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易是基于公司的正常生产经营需要。关联交易定价公平，审查程序合法合规，不损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。因此，监事会同意该公司预计将于2023年进行日常关联交易。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

(七)审议通过《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的议案》

监事审议了2023年买方信贷业务提供外部担保，认为公司和客户开展买方信贷业务，可以有效缓解短期财务压力，有利于新市场、新客户的发展，同时加快公司付款，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢局面。通过金融机构的介入，客户的资本信用得到了明显的加强，为收款提供了有力的保障。担保事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。因此，监事会同意该公司为采用买方信用结算方式的客户提供担保。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的公告》。

(八)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合信用额度的议案》，同意公司根据2023年业务发展的需要向银行申请综合信用额度业务。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

(九)审议通过《关于2023年闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置的自有资金购买金融产品，不影响公司的日常资本周转需求，不影响公司主营业务的发展，有利于全体股东的利益。监事会同意，公司及其子公司暂时闲置自有资金购买金融产品，滚动使用最高金额不超过6亿元。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2023年闲置自有资金委托理财计划的公告》。

(十)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程，有利于避免和防止汇率波动对公司经营的不利影响，减少汇率波动对公司的影响，不损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展外汇套期保值业务，总额不超过4000万美元或其他等值外币。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

(十一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司计划开展期货套期保值业务仅限于生产经营相关产品，其决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程，可使用套期保值工具避免市场价格波动风险，确保公司业务业绩的稳定性和可持续性，不进行投机性交易，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

(十二)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘2023年审计机构的议案》。为保证公司审计工作的顺利进行，考虑到公司审计工作的可持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》。

(十三)审议通过《2022年内部控制评估报告》

与会监事审议了《2022年内部控制评估报告》，同意了报告的内容。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年内部控制评估报告》。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了提案的内容，认为公司会计政策的变更是根据财政部修订颁布的会计准则进行的，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意变更公司的会计政策。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

泰瑞机械有限公司

监事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-018

泰瑞机械有限公司

关于2023年买方信贷业务提供对外担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1.概述通过银行信贷和融资租赁模式，为客户提供买方的信贷担保

为了进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好、需要融资支持的客户的支付问题，公司接受客户在销售过程中采用买方信用结算的支付方式。

(1)在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款，用于支付机械设备款。如果客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

（2）在公司提供担保的前提下，通过向客户提供融资租赁模式销售公司产品。作为买方，客户通过融资租赁向融资租赁公司租赁机械设备并支付融资租赁费。客户不能支付租金的，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任或回购担保责任。

公司控制买方信用担保业务余额。通过银行信贷和金融租赁模式，为客户提供的买方信用担保余额不超过5万元，买方信用业务订单信用业务期限不超过36月，余额可回收利用。

董事会授权董事长自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体决定并实施公司对客户的担保，根据业务发展需要，在上述买方信用担保余额范围内，授权范围包括但不限于银行和金融租赁公司的分割和调整；确定外部担保的具体条件，签订或续签相关合同和协议；确定客户、业务品种、金额、期限等。

二是被担保人的基本情况

公司开展买方信用担保业务，存在客户逾期还款的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并进行了严格的内部审查和谨慎的选择。

在实践中，公司不断积累和完善买方信用模式下的客户筛选标准。一方面，它充分发挥了行业内的信息优势，建立了一套以应用行业条件为导向的正面筛选标准。另一方面，通过与相关银行、金融租赁公司等金融机构的合作和实践经验教训，建立了以风险识别为导向的负面筛选标准。目前，公司在买方信用模式下筛选客户的具体标准如下：

(1)正面筛选标准:

1、主要要求：要求在中国注册并有效存在的公司或个体工商户。具有借款人资格，符合银行贷款条件。

2、成立年限要求:一般要求一年以上。如果实际经营者从事塑料制造业多年，公司成立年限可以适当放宽。

3、客户类型要求：注塑机直销客户。

4、区域要求：全国经济比较发达的地区。

5、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，具有履约能力。

(2)负面筛选标准:

1、对外担保风险较大，存在互保、联保、串保等情况，对外担保或负债金额较大≥70%的所有者权益。

2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构分为不良或逾期等重大违约记录；法定代表人或实际控制人逃避或浪费债务的，或者影响企业经营的严重不良行为。

3、客户涉嫌过度融资和私人贷款。

4、客户连续三年亏损，停止经营，或本质处于严重资不抵债状态。

三、担保协议的主要内容

本协议下公司的主要担保责任为：

（1）回购担保：客户作为借款人，将与银行或机构签订抵押合同，并将购买的机械设备抵押给银行或机构。当客户逾期还款时，公司有义务向银行或机构回购抵押机器，回购金额应足以支付贷款本息和其他实现债权的费用。

（2）预付款担保：公司还承担预付款抵押贷款的义务，即当贷款客户逾期还款时，银行或机构有权直接从公司账户中扣除相等金额。

（3）保证金质押担保：对于非全额保证金质押担保抵押业务，公司将每笔抵押贷款金额的30%存入银行保证金账户，作为抵押贷款的质押担保；对于全额保证金质押担保抵押业务，公司将贷款金额相同的保证金存入银行作为质押担保。

买方信贷（银行信贷、融资租赁模式）每个业务工具体内容以具体业务实际发生时为准。

四、董事会意见

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为，公司与客户开展买方信贷业务，可以有效缓解客户的短期财务压力，有利于新市场和新客户的发展，加快资金回报，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢局面。通过金融机构的介入，客户的资本信用得到了明显的加强，为收款提供了有力的保障。担保事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。董事会同意上述担保。董事会同意向公司股东大会审议采用买方信用结算方式的客户提供担保的事项。

五、独立董事意见

由于公司的正常生产经营需要，公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保。我们认为，公司董事会提出的2023年买方信贷业务余额符合公司业务发展的需要，有利于公司产品销售业务的发展。通过金融机构的介入，客户的资本信用得到了明显的加强，为收款提供了有力的保障。担保事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

2023年4月13日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2023年买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为，公司与客户开展买方信贷业务，可以有效缓解客户的短期财务压力，有利于新市场和新客户的发展，加快资金回报，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢局面。通过金融机构的介入，客户的资本信用得到了明显的加强，为收款提供了有力的保障。担保事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。监事会同意上述担保。监事会同意向公司股东大会审议采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。

七、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

截至2022年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为1651.37万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的1.22%。2022年底，无相关担保和逾期担保。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-019

泰瑞机械有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合信用额度的议案》。

根据公司2023年的业务发展需要，公司及其子公司计划向银行申请综合信用额度业务，总信用额度不超过1.2万元，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止。综合信贷业务包括但不限于短期营运资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。

上述综合信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在综合信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。在信用期内，信用额度可以回收利用。

董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止，在上述综合信用额度内办理相关手续（包括综合信用项下相关资产的抵押、质押等手续，办理各类具体融资业务，融资业务包括但不限于短期营运资本贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、担保、保理、买方信用等。)，并签署相关协议和文件，由公司财务部门具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，银行综合信用额度申请应提交股东大会审议批准。

特此公告

泰瑞机械有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机 公告编号：2023-022

泰瑞机械有限公司

公告公司开展外汇套期保值业务

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务的发展和进口采购的需要，外汇结算业务越来越频繁。为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据业务发展需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日止，公司累计外汇套期保值业务总额不超过4000万美元或其他等值外币。公司授权董事长在上述限额内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作计划，并签署相关协议和文件。该提案仍需提交股东大会审议表决。外汇套期保值业务的具体情况如下：

1.外汇套期保值的目的

为了控制汇率风险，减少汇率波动对公司成本控制和经营业绩的不利影响，公司计划开展外汇套期保值业务。公司将根据实际业务开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

(一)业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品。

(二)商业货币

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营中使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。

(3)业务规模及资金来源

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。提案同意，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日起，公司开展累计金额不超过4000万美元或其他外汇套期保值业务，公司授权董事长审批日常外汇套期保值业务具体经营计划，签署相关协议和文件。公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、分析外汇套期保值风险

公司按照稳定原则开展外汇套期保值业务，不进行投机性外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，依托具体经营业务，避免和防范汇率风险。但外汇套期保值业务也会有一定的风险:

（1）汇率波动风险较大：当汇率市场变化较大时，银行长期结算汇率报告

价格可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性强，复杂性高，可能是内部控制体系不完善造成的。

（3）客户或供应商违约风险：客户应收账款逾期，预期付款期间付款不能支付

内部回收或支付给供应商的付款延迟将影响公司的现金流，从而使实际现金流与经营的外汇套期保值业务期限或金额不能完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

（1）公司进行远期外汇交易，遵循套期保值原则，不进行投机性套利交易。签订合同时，严格按照公司预测的收汇期、付款期和金额进行交易。所有远期外汇结算和销售业务都有正常的贸易背景。

(下转8版)