(上接A9版)

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是29.60元/股,请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

(1)依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),三博神经科行业类别为“环境卫生”。截止到2023年4月17日(T-4日),中证指数有限公司公布的“Q83环境卫生”近期一个月均匀静态市盈率为57.23倍,请投资人管理决策时参照。

截止到2023年4月17日(T-4日),相比A股上市公司股票市盈率水准情况如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年4月17日。

注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

注2:截止到2023年4月17日,爱尔眼科、通策医疗未公布2022年年度报告,以上企业2022年EPS=2022年销售市场一致预期纯利润/T-4日总市值。

与业内其他企业对比,三博神经科在以下几个方面存在一定优点:

①外国投资者是规模大的“医教研”一体化学校型神经专科医疗管理公司,权威专家资源比较丰富,技术水平领跑

三博神经科要以神经专科为核心的健康服务集团公司,现阶段经营医院门诊6家,新建医院门诊2家,对外开放医院病床1,500余张,年就诊率近50人次,住院患者超4人次,年手术量超出1万部,在其中神经外科手术超5,000台,关键疾病包含颅脑肿瘤、脑血管病、作用神经外科疾病、癫痫病、脊髓疾病、小孩脑部病症、疼痛感或疾病。公司具有职工1,700多名,在其中医护人员超出1,300名,医生总人数超400名,负责人及副高职称160多名,构成了具有学科背景和完善诊治经验的医疗团队,有着包含栾国明、于春江、石祥恩、王保国、闫长祥、陈勇、周健、张宏伟等一批全国知名的神经外科专家,在各种专家教授的领导下,三博神经科累计完成神经外科手术量居我国领先地位,且80%为难度系数最大的一个四级手术,技术水平国内先进。

②外国投资者已形成可复制的规范化、多元化经营管理机制,伴随着北京市三博新分院交付使用及其它新医院的开张,将进一步提升收益经营规模营运能力

企业通过改革和建造相结合的完成多元化经营运营,产生可复制的规范化、多元化经营管理机制,现阶段集团旗下经营的6家医院还有另外俩家新建医院门诊,遮盖北京市、重庆市、福建省、云南省、湖南省、河南省、陕西省七个省份,辐射源华北地区、西南地区、东南方、华中地区、大西北等地。现阶段,企业在华南地区、长三角等地区并未进行健康服务运营。将来,企业将贯彻响应国家号召激励社会办医的原则,积极主动运用自筹资金,根据建造、回收等多种形式,在长三角、东北地区、华南地区、华中地区、大西北等人口数量集中化、医疗条件供不应求的区域新创建分院,健全企业在全国健康服务网络布局。

报告期,企业主营业务收入分别是98,714.88万余元、113,721.99万元和106,835.19万余元。2021年,企业主营业务收入较去年同期提高15.20%。2022年受宏观经济经济周期危害同比减少6.06%,相信随着宏观经济经济周期要素清除,企业收入经营规模预估展现增长态势。报告期,公司净利润分别是7,407.91万余元、8,737.78万元和7,678.01万余元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润分别是6,771.28万余元、7,435.96万元和5,207.38万余元。2021年,公司净利润较去年同期提高17.95%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润较去年同期提高9.82%。2022年,公司净利润较去年同期降低12.13%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润较去年同期降低29.97%,主要系新分院前期投资提升及受宏观经济经济周期危害订单量降低造成;去除河南省等新兴分院危害后,归属于母公司股东纯利润较去年同期降低19.49%。将来北京市三博新分院将在2025年交付使用,整体规划医院病床约400-500张,较目前医院病床有大幅度提高,此外,伴随着西安市三博、湖南省三博新分院投入,企业收入经营规模营运能力可能进一步提升。

总的来说,外国投资者是规模大的脑外科健康服务集团公司,具有很高的优秀人才堡垒和品牌壁垒,企业权威专家资源比较丰富,技术水平领跑,已形成可复制的规范化、多元化经营管理机制,伴随着北京市三博新分院交付使用及其它新医院的开张,及其宏观经济经济周期要素的清除,企业收入经营规模营运能力将进一步提升,具有一定的核心竞争力。

本次发行价钱29.60元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为90.07倍,高过中证指数有限公司2023年4月17日公布的领域近期一个月均匀静态市盈率57.23倍,超过力度大约为57.38%,高过相比A股上市企业2022年销售市场一致预期纯利润相匹配股票市盈率水准;本次发行价钱29.60元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为63.07倍,小于相比A股上市企业2021年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率69.61倍,但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到300家,管理的配售对象数量为7,124个,占去除失效价格后全部配售对象总量的93.72%;相对应的合理拟股票数量总数为6,083,960亿港元,占去除失效价格后拟认购总数的93.36%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后,网上网下回拔前线下原始发行规模的2,349.20倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别,网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

(4)《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额50,000.00万余元,本次发行价钱29.60元/股相匹配募资总额为117,254.1840万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价原则,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值31.8500元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票上市时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人(主承销商)均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险,认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱29.60元/股测算,外国投资者募资总金额预估为

117,254.1840万余元,扣减发行费约11,090.28万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为106,163.91万余元。如存有末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、三博神经科首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕534号)。发行人的股票简称为“三博神经科”,股票号为“301293”,该通称和编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行向公众公开发行新股3,961.2900亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值15,845.1529亿港元,此次公开发行新股总数约为公司本次发行后总股本的25.00%。

本次发行的原始战略配售数量达到594.1935亿港元,占本次发行数量15.00%。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价,本次发行参与其中战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划。本次发行最后战略配售数量达到361.4864亿港元,约为本次发行总数的9.13%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值232.7071亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为

2,589.8036亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量71.94%;在网上原始发行数量为1,010.0000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量28.06%。最后线下、网上发行总计总数3,599.8036亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年4月17日(T-4日)进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,并充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是29.60元/股,线下不进行总计招投标。

发行价29.60元/股相对应的外国投资者2022年股票市盈率为:

(1)55.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)67.55倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)74.34倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)90.07倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

发行价29.60元/股相对应的外国投资者2021年股票市盈率为:

(1)45.87倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)47.31倍(每股净资产依照2021年度经会计师事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)61.15倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)63.07倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的网下发行认购日与网上摇号日同为2023年4月21日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,

13:00-15:00,任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2023年4月21日(T日)9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象,即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱29.60元/股,股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年4月25日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在:2023年4月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年4月21日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月19日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股与非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年4月19日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一,即不能超过10,000股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购,必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月19日(T-2日)日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年4月25日(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年4月25日(T+2日)8:30-16:00全额交纳申购资产,申购资产应当于2023年4月25日(T+2日)16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。

保荐代表人(主承销商)将于2023年4月27日(T+4日)发表的《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年4月25日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终,新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年4月21日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(六)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年4月13日(T-6日)刊登于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn与经济参考网,网站地址www.jjckb.cn)的《招股意向书》全篇及相关信息。外国投资者和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判定经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济发展参照在网上立即公示,欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明,以下通称在声明中具备如下所示含意:

一、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发售构造

本次发行向公众公开发行新股3,961.2900亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值15,845.1529亿港元,此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的25.00%。

本次发行原始战略配售数量达到594.1935亿港元,占本次发行数量15.00%。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外投资者价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后为发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即三博神经科职工资产管理计划。依据最终决定的发行价,三博神经科职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到361.4864亿港元,约为本次发行数量9.13%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值232.7071亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,589.8036亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量71.94%;在网上原始发行数量为1,010.0000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量28.06%。最后线下、网上发行总计总数3,599.8036亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价及相对应的股票市盈率

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、合理认购倍数、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是29.60元/股。

发行价29.60元/股相对应的外国投资者2022年股票市盈率为:

(1)55.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)67.55倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)74.34倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)90.07倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

发行价29.60元/股相对应的外国投资者2021年股票市盈率为:

(1)45.87倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)47.31倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)61.15倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)63.07倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为50,000.00万余元。按本次发行价钱29.60元/股测算,外国投资者预估募资总额为117,254.1840万余元,扣减发行费约11,090.28万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为106,163.91万余元。如存有末尾数差别,为四舍五入导致。

(五)本次发行的主要日期分配

注: 1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是买卖日,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

(六)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月21日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况于2023年4月21日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分于2023年4月19日(T-2日)回拔至网下发行。

2、2023年4月21日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%。上述情况所说公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算。

3、在网上发行没获全额认购的情形下,网上摇号不够一部分向线下回拔,由参加网下申购的投资人申购,保荐代表人(主承销商)依照已公示的网下配售准则开展配股;网上摇号不够一部分向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,将中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,详细情况将于2023年4月24日(T+1日)在《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配个股的限售期为12三个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结论及标价

(一)初步询价状况

2023年4月17日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截止到2023年4月17日(T-4日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下申购平台网站共收到332家网下投资者管理的7,675个配售对象的基本询价报价信息内容,价格区段为8.18元/股-44.87元/股,拟股票数量总数为6,582,000亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告附注。

(二)投资人资质审查

经北京德恒律师事务所律师及保荐代表人(主承销商)审查,有2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查材料;有25家网下投资者管理的72个配售对象归属于严禁配股的关联企业。以上26家网下投资者管理的74个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除,实际请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”和“失效价格2”的那一部分。

去除之上失效价格后,一共有332家网下投资者管理的7,601个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者标准,价格区段为8.18元/股-44.87元/股,拟股票数量总数为6,516,860亿港元。

(三)去除最大价格相关情况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格后初步询价结论,依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长(认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人(主承销商)协商一致,在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后,将拟认购价钱高过37.53元/股(没有37.53元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是37.53元/股、拟股票数量低于470亿港元(含470亿港元)的配售对象所有去除。之上全过程共去除78个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为65,270亿港元,约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数6,516,860亿港元的1.0016%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后,参加初步询价的投资人为327家,配售对象为7,523个,所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为6,451,590亿港元,总体认购倍率为战略配售回拔后网下发行体量的2,491.15倍。

去除失效价格和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象名字、股票账户、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(下转A11版)