第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 效会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司拟按截至2022年12月31日的总市值510,133,604股为基准向公司股东每10股派发现金红利0.65元（价税合计），预估分配股利33,158,684.26元（价税合计）；并且以资本公积转增股本名义向公司股东每10股转增4股，总计转赠204,053,442股，此次转赠后，企业的总市值变成714,187,046股。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

1、绿色能源领域

1. LNG销售市场价格分析

2022年至今，液厂与储气库的出厂价行情仍然具有比较大的一致性，但是和液厂对比，储气库的LNG出厂价不断较高且波动范围比较小。自2月末至3月初逐渐，伴随着国际性国际局势要素的发生，一方面，进口的多变性提高，进口的成本高企，现货采购发生空缺；另一方面，在中国现货交易到岸价格及LNG销售市场氛围等多种因素的提升下，大西北等中部地区液厂原料气成本费上涨力度明显，因而，LNG液厂和储气库的出厂价均展现出了充裕涨幅；自此，受中国气动阀门成本费起伏、下面提货状况等危害，LNG价钱自始至终高位水准不断起伏。但是其中，储气库因为存有出口量及进口价格等多种因素的直接关系而不断保持廉价捂盘心理状态，故总体上而言，海气相比内陆地区液源来说的波动范围比较有限且不再具有价格竞争力。因而，据调查，2022年，液厂LNG出厂价最高处出现在了3月1日，当天价钱大约为8573.29元/吨，同比上涨了187.01%；储气库LNG出厂价最高处出现在了3月2日，当天价钱大约为8853.13元/吨，同比上涨了157.41%。

（2）中国LNG消耗量趋势分析剖析

2016-2017年，在我国LNG消耗量在煤改气政策的大背景下得到持续增长，那也是那时LNG价钱水平高的主要原因之一；随后的2018-2019年，销售市场日渐重归常态化，消耗量的发展速度逐渐变缓；2020年，该消耗量增长幅度在前三季度实惠的LNG价钱局面下再度有一定的扩张；2021年，前三季度“淡季不淡”的价钱局势使中下游提货承受不住，第四季度LNG销售市场欠缺冬天调峰要求支撑，全年度消耗量发生少见的持续下滑状况。

进到2022年后，LNG总需求进一步完成上位提升，不断高价位情况对终端需求带来的影响更为明显，中下游总体销售量状态低迷，越来越多终端设备企业开始把目光转为管道气等其它替代能源；除此之外，独特要素仍在分阶段地危害有些地方的销售市场人气值。据调查，2022年，在我国LNG消耗量为2835.17万吨级，与2021年对比降低了24.95%。

2、物流运输行业

2022年初，国际形势繁杂不容乐观，国内经济下行，工作压力增加，消费市场委缩，工业化生产显著承受压力，运输需求同期相比大幅度下降，物流行业行业景气度也有所回落；后半年，伴随着社会经济发展趋势总体向好和稳定增长现行政策相继落地式，工业化生产逐渐企稳回升，物流运输行业随着稳步发展，货运物流使用效率明显改善，货运物流发展的质量和经济效益不断提高，物流行业形势区段高位运行，物流行业运作不断活跃性。

总而言之，2022年是家庭逐步回归分析常态化运作的一年，中国实体经济长期稳定修复，带动运输需求持续增长，胶东半岛全年度公路物流运价指数逐年上升；2022年全国各地社会物流总额347.6万亿，按可比价格计算，同比增加3.4%；与此同时，物流供给保障体系进一步完善，供应链管理延展性提高，有效地推动了宏观经济政策管理提升降成本，物流运输行业完成了高质量稳定增长。

3、港口行业

海港是水陆交通的聚集点或关键核心区，是工业和农业产品和外贸进出口物资集中地，是船只停靠、货物搬运、左右游客、填补补给的地方。在当代社会经济发展中，海港对推动进出口贸易或地区发展趋势拥有至关重要的作用。

2022年，受国际局势等超过预期条件的限制，全年度GDP增长速度低于预期，但港口运输要求整体依然长期保持，航运市场始终保持提高。2022年全国各地沿海地区港口货物吞吐量总共101312万吨级，同比增加1.6%，占世界港口货物吞吐量的64.59%，首破百亿多吨价位，在其中集装箱吞吐量26073TEU,同比增加4.6%；全国各地水道货物运输量855352万吨级，同比增加3.8%。

1、绿色能源业务流程

在LNG商贸行业，经过多年的发展，企业LNG贸易业务的不断扩大，具有很高的品牌知名度与市场名气。天燃气做为取代煤碳等化石能源的绿色能源之一，是碳排放交易必经之路的一个过程，而碳中和目标的完成将在一定程度上推动天燃气等绿色能源的产业发展规划，将有利于LNG贸易业务的稳定发展。

LNG贸易业务的实施形式为从LNG沿海地区储气库、LNG液厂及其贸易公司等地方采用“以销定采”的方式进行购置，以后根据经济发展有效优质高效的分销、配送流程，机构车子根据公路货运将LNG从LNG储气库或液厂运送至终端用户处；LNG储气库或液厂一般不负责任运送，主要是通过LNG贸易公司机构运输车前去LNG储气库、液厂。以自提的形式将LNG出售给大城市天然气公司、制造业企业、加汽站、别的贸易公司等。

（1）销售市场疲软，企业从容应对

纵览全部2022年，尽管LNG价钱不断上涨，较管道气来讲经济发展优点降低，市场需求减少，可是企业分公司华恒能源供应广西省华盛通从容应对LNG价格行情转变，从销售端搞好客户关系维护及开发设计，提升目标客户管理方法，有效配制车子，服务周到原来顾客的与此同时，大力开拓使用量相对稳定的新客。报告期企业适度而行，根据市场需求价格调整状况，扩张购置液源，增加大西北内陆地区液厂、成渝液厂廉价LNG的采购数量，牢固下游企业的并增加企业盈利。

（2）合理配置，提升上下游协作

企业子公司华恒电力能源在借助中石化青岛市董家口LNG储气库为基本气动阀门的前提下，在广西、广东省等场所进行商贸物流合理布局。企业辐射销售市场全面覆盖了华北地区、华东地区、华南地区等最主要的天燃气交易地区，这些区域因为处在“川气东送”等重要管线的尾端，顾客从而获得管道气的价钱有可能会高过LNG的现货交易停站价钱，所以也是最主要的LNG销售市场地区。

（3）充分发挥中下游优点，提高市场份额

企业灵活运用已有加汽站合理布局，在天然气市场交易淡旺季LNG价格较高阶段把握住车配LNG销售市场。公司全资子公司恒福绿州持续提高服务质量，积极与大中型运送企业合作，对周边周边地区车辆排摸，逐步提高市场份额，现阶段已完成LNG加汽站10座。

2、实体线物流服务

公司全资子公司提升货运物流从业传统式物流服务，企业托运车辆主要包含普通货物、片碱、LNG和罐箱四大类。运送货种大多为铝钒土、煤碳、合金铝板、天燃气、片碱等集疏港大宗商品一手货源；已有运输车470余辆，在其中，片碱运输车70余辆，是胶东半岛最大的一个片碱运输车队，顾客以胶东半岛规模以上工业企业为主导，并始终保持紧密配合，运输通道辐射源我省；与此同时，灵活运用海港所提供的发展机遇，开发设计内陆地区返程一手货源运输业务。

企业凭借自己运输能力优点，出口业务不断创新，一手货源日趋丰富多彩，运输量持续增长；依靠龙口港、屺姆岛港，蓬勃发展海港一手货源，加强与万华化学等高端客户的深化合作。

3、海港业务流程

2022年，公司全资子公司裕龙港务局做为海港业务建设主体，充分运用港口管理领域内的专业及行业优势，统筹整合外部环境网络资源，大力开展港口装卸搬运工作服务业务及港口租赁服务。

（1）港口装卸搬运工作服务业务

2022年5月份逐渐，企业在龙口屺母岛港进行港口装卸搬运工作服务业务，全年度装卸搬运铝钒土、煤矿等货品总共689.64万吨级。

（2）港口租赁服务

报告期企业将裕龙港务局基本建设的重要件港口租用给山东省裕龙石化有限责任公司应用，主要运用于裕龙岛炼化一体化新项目（一期）基本建设需要各种国际海运大件设备和桩基础原材料的卸船工作。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

企业2022年实现营业收入526,942.82万余元，较上年同期降低25.6%；主营业务成本511,145.13万余元，较上年同期降低25.31%；纯利润10,216.11万余元，较上年同期降低10.48%；归属于上市公司股东的纯利润10,365.03万余元，较上年同期提升4.42%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：效会计事务所（特殊普通合伙）（下称“效会计事务所”）

● 恒通物流有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月19日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《有关聘任企业2023年度审计公司及付款2022年度审计报告酬劳的议案》，拟聘任效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年；付款效会计事务所2022年度审计报告酬劳150万余元（审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）。

本事宜尚要递交企业股东大会审议根据，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

效会计事务所是一家具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。该所要为企业提供审计服务期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业授权委托相关工作，认真履行了彼此业务约定书中常要求责任与义务。因为深化合作优良，为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：效会计事务所（特殊普通合伙）

（2）创立日期：1987年12月创立（改制特殊普通合伙时间是在2013年4月23日）；

（3）组织结构：特殊普通合伙；

（4）公司注册地址：济南文化东路59号盐业大厦七楼；

2、人员名单

（1）首席合伙人：王晖；

（2）效会计事务所2022本年度末合作伙伴数量达到37位，年底注册会计总人数262人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数167人。

3、经营规模

效会计事务所2021年度经审计的收入额为29,642万余元，在其中审计工作收益22,541万余元，证劵经营收入11,337万余元。上一年度上市公司审计顾客共51家，涉及到的关键领域包含加工制造业、农林牧副渔、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、批发和零售业、道路运输仓储物流和邮政行业、金融行业、建筑行业、环境清洁社工业、综合性业等，审计费用总共7003万余元。效会计事务所审计与我们公司同业竞争上市公司客户为1家。

4、投资者保护水平

效会计事务所选购的职业责任保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求，近三年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

5、诚信记录

效会计事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策2次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分、行政处分和政纪处分。效会计事务所近三年从业者因从业个人行为遭受监管对策2次，自律监管对策1次，涉及到工作人员5名，未遭到刑事处分、行政处分。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

（1）项目合伙人王丽敏女性，2001年变成中国注册会计师，2004年从事了上市公司审计，2004年逐渐在与信会计事务所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共14份。

（2）签名注册会计姜益强老先生，2015年变成中国注册会计师，2007年从事了上市公司审计，2015年逐渐在与信会计事务所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共4份。

（3）项目质量控制复核人王巍坚老先生，1998年变成中国注册会计师，2001年从事了上市公司审计，1993年逐渐在与信会计事务所从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共7份。

2、诚信记录

项目合伙人王丽敏女性、签名注册会计姜益强老先生、项目质量控制复核人王巍坚老先生近三年都不存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

效会计事务所及项目合伙人王丽敏女性、签名注册会计姜益强老先生、项目质量控制复核人王巍坚老先生不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（三）审计费用

效会计事务所为根本公司提供2022本年度审计服务项目酬劳金额为100万余元，内控审计服务项目酬劳金额为50万余元，二项总计rmb150万余元（价税合计；不包含内审人员酒店住宿、差旅费报销相关费用），与2021年度所提供的审计、内控审计服务项目酬劳总金额对比降低10万余元。以上收费标准依照效会计事务所给予审计服务需要工作人员日数与每一个工作人员日资费标准明确。

三、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对效会计事务所的相关情况原材料展开了全面的了解，并对在2022年度的内控审计展开了审批，觉得：效会计事务所要为企业提供2022年度审计报告服务保障工作中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行和业务能力，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表的内控审计，允许向董事会建议聘任效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织并支付其2022年度审计报告服务费150万余元（审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）。

（二）独董建议

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议，独董觉得：效会计事务所拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计及内控审计的工作思路，答应企业再次聘用效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年；企业付款其2022年度审计报告服务费150万余元（审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）合乎定价规则。大家同意将《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案》提交公司股东会决议。

公司独立董事对该事项发布单独建议如下所示：

1、效会计事务所在此次2022本年度财务报告审计及内部控制审计环节中工作中严谨细致，表达了较好的职业操守，准时为我们公司出具了财务审计报告，并且对企业财务、内部控制相关工作的改善给出了有效合理提议。聘用程序流程合乎《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小型股东利益的情形。人们允许该提案。

2、经核实，效会计事务所的审计结论客观性、公平地体现了企业2022本年度具体生产经营状况，企业付款效会计事务所2022本年度150万余元酬劳（在其中审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）是有效、公允价值的。

（三）股东会决议状况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案》，允许再次聘用效会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，时限一年。

（四）其他事宜

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，并于企业股东大会审议根据之日起起效，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：603223 股票简称：恒通股份 公示序号：2023-018

恒通物流有限责任公司

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的有关规定，恒通物流有限责任公司（下称“企业”或“恒通股份”）股东会对2022本年度募资储放与应用情况做如下所示专项报告：

一、募资基本概况

（一）2018年非公开发行募资基本概况

经中国证监会以证监批准[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的审批，公司为张静等四位特定对象公开增发24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每一股发行价16.23元，募资总额为rmb389,520,000.000元，扣减各类发行费总计rmb8,621,509.43元，具体募资净收益金额为380,898,490.57元。以上资金到位状况经效会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交开始与信验字(2018)第000020号汇算清缴报告。

截至2022年12月31日，募资项目投入的具体情况如下：

企业：万余元

（二）2022年非公开发行募资基本概况

经中国证监会以证监批准[2022] 786号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，公司本次公开增发股权114,997,604股，每股面值1元，每一股发行价为20.87元，共募资2,399,999,995.48元。扣减各类发行费总计rmb12,333,616.38元，募资净收益金额为2,387,666,379.10元。以上资金到位状况经效会计事务所(特殊普通合伙) 认证，并对其出示效验字(2022) 第000036号汇算清缴报告。

截至2022年12月31日，募资项目投入的具体情况如下：

企业：万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，企业融合生产运营具体情况，建立了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），对募资的储存及具体应用情况的监管等多个方面作出明文规定，企业严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定管理方法募资。

（二）2018年非公开发行募资管理方法状况

依据《募集资金管理制度》同时结合生产运营必须，公司在2018年3月在机构开设募集资金使用专用账户，分别向烟台市银行股份有限公司龙口分行、兴业银行银行股份有限公司烟台龙口分行、建设银行股份有限公司龙口分行、工商银行有限责任公司龙口分行、平安烟台龙口分行及承销商防城港证券股份有限公司一同签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截至2022年12月31日，企业2018年非公开发行募集资金专户存放具体情况如下：

企业：万余元

（三）2022年非公开发行募资管理方法状况

依据《募集资金管理制度》同时结合生产运营必须，公司在2022年7月在兴业银行银行股份有限公司烟台龙口分行设立募资重点帐户并和国信证券股份有限公司、兴业银行银行股份有限公司烟台龙口分行各自一同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议书与上海交易所《募资专用账户存放三方监管协议（样本）》不会有重要差别。

截至2022年12月31日，企业2022年非公开发行募集资金专户存放具体情况如下：

企业：万余元

三、年度募资的具体应用情况

（一）2018年非公开发行募集资金使用状况

1、企业2018年公开增发募资承诺投资额为38,089.85万余元。截止到2022年12月31日，企业累计应用募资29,388.70万余元，2022本年度应用募资225.84万余元。募集资金使用状况一览表详见附件一（1）。

2、募投项目前期资金投入及更换状况

企业2022本年度不会有更换2018年公开增发募资的现象。

3、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年12月23日，公司召开第四届董事会第八次大会，大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募资新项目正常运转前提下，允许企业使用闲置募集资金8,000万余元临时补充流动资金，使用年限为自董事会决议准许的时候起不得超过12月，期满偿还至相对应募资专户。截止到2022年12月31日，企业用以临时补充流动资金的8,000万余元已偿还至募资帐户。

4、对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

企业2022本年度不会有对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品的状况。

5、2022本年度，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况，亦不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（二）2022年非公开发行募集资金使用状况

1、企业2022年非公开发行募资的净收益为238,766.64万余元。截止到2022年12月31日，企业累计应用募资118,869.58万余元，2022本年度应用募资118,869.58万余元。募集资金使用状况一览表详见附件一（2）。

2、募投项目前期资金投入及更换状况

企业2022本年度不会有更换2022年公开增发募资的现象。

3、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业2022本年度不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

4、对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

企业2022本年度不会有对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品的状况。

5、2022本年度，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况，亦不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2022本年度企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经按照规定立即、真正、精确、完整的公布了2022本年度募资的储放与应用情况，募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

六、会计事务所对企业2022本年度募资储放与应用情况的司法鉴定建议

对于我们来说，恒通股份编制《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海交易所的有关规定编写，并且在全部重要层面如实陈述了恒通股份2022本年度募资储放和实际应用情况。

七、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：恒通股份遵循了证监会、上海交易所有关募资管理方法的有关规定以及企业募集资金使用规章制度，有效落实了募资资金监管协议，对募资展开了专用账户存储重点应用，募资的储放与使用合乎证监会和上海交易所有关募资管理方法的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，亦不会有违规募资的情况。

特此公告。

恒通物流有限责任公司股东会

2023年4月20日

附件一（1）

2018年非公开募集资金使用状况一览表

2022本年度

注【1】：LNG物流项目通常是购买LNG车子，车子为分期付款购买，历期购买进行既做到预订可使用状态。因此新项目不太适合总体做到预订可使用状态的现象。

注【2】：结合公司非公开发行应急预案公布，LNG物流项目建设完成且项目达产后估计每一年资产总额为3,198.42万余元，纯利润2,398.81万余元。年度受中国、外LNG供求关系以及国际国内形势等诸多要素危害,没有达到预期效益。

注【3】：信息化管理更新新项目旨在提高公司管理水平与经营能力，项目执行时产生的间接性经济效益将在公司的盈利中实现，因而没法单独核算经济效益。

附件一（2）

2022年非公开募集资金使用状况一览表

2022本年度

股票号：603223 股票简称：恒通股份 公示序号：2023-020

恒通物流有限责任公司

有关为分公司申请办理银行授信

公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

● 被担保人名字：华恒能源有限公司（下称“华恒电力能源”）、广东恒福绿州新能源有限公司（下称“恒福绿州”）、山东省提升运输有限公司（下称“提升货运物流”）、龙口市途安运输有限公司（下称“途安运送”）、山东省裕龙港务局有限责任公司（下称“裕龙港务局”）、龙口市盛通机动车维修有限责任公司（下称“盛通检修”）。

● 此次担保额度：总计345,000万人民币

● 此次贷款担保无法提供质押担保。

● 我们公司及合资企业无贷款逾期贷款担保。

一、贷款担保状况简述

恒通物流有限责任公司（下称“企业”）关键全资子公司和子公司因业务流程发展的需求，计划在2023年向金融机构申请办理信用额度，具体情况如下：

注：恒福绿州及华恒电力能源接纳担保主要包括其主管的分子公司。

自股东大会审议成功后一年内，企业签定有关担保协议合理，贷款担保有效期至确保合同责任消除并且在协议书项下的债务所有偿还之日起计算。

企业2023年4月19日举行的第四届董事会第二十一次大会审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，允许向分公司给予以上金额的授信担保。依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人状况

（一）各公司概况

各公司资信情况均优良，基本上情况如下：

1、华恒电力能源

成立日期：2014年12月10日

注册资金：10,600万人民币

公司注册地址： 山东烟台龙口市龙港街道社区烟潍道路路南

法人代表：毕万青

业务范围：天燃气【含甲烷气体的；缩小的】、天燃气【含甲烷气体的；汽化的】、管道燃气【天燃气】、液化天然气【汽化的】、pe、己烷【汽化的】、丙烷气却不含有贮存设施设备运营；普通货运；危险品运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类）；机械设备租赁；天然气灶具拼装；天然气设施及管道网设计和组装；天然气工程施工；天然气表、煤气探测器、燃气采暖热水炉、天然气锅炉、天然气热水器销售业务；天然气灶具及零部件销售业务、检修；自有房屋租赁。（有效期以许可证书为标准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业拥有华恒能源有限公司73%的股权。

2、恒福绿州

成立日期：2011年02月16日

注册资金：8,500万人民币

公司注册地址：龙口市龙口经济开发区海岱庙张

法人代表：刘国阳

业务范围：lng天然气（LNG）运营及进出口贸易，LPG运营（有效期以许可证书为标准）。新能源开发技术开发设计；汽车零配件、五金配件、燃气器具及设备配件的批发价、零售；市政工程、化工厂及石油化工、机电设备安装的项目风险管理、技术咨询（没有工程项目工程安装）；lng天然气加气设备专业技能学习培训；黄金饰品批发价、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

恒福绿州系公司全资子公司。

3、提升货运物流

成立日期：2017年01月20日

注册资金：1,000万人民币

公司注册地址：山东烟台市龙口市龙口开发区河抱村烟潍路东恒通物流有限责任公司综合性物流园区

法人代表：高超

业务范围：一般项目：中国货运代理；停车场服务；货物搬运；机动车辆维修与维护；汽车零配件零售；五金产品零售；车辆新车销售；车辆老车市场销售；机械设备租赁；非定居房产租赁；房屋租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；生鲜乳交通运输；各种建设工程施工主题活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

提升货运物流系公司全资子公司。

4、途安运送

旧名称：龙口市盛通起重设备有限责任公司

成立日期：2010年8月31日

注册资金：300万人民币

公司注册地址：山东烟台市龙口市龙口开发区河抱村烟潍路东恒通物流有限责任公司综合性物流园区

法人代表：战余聪

业务范围：一般项目：货物搬运；机械设备租赁；劳动服务（没有劳动派遣）；企业管理服务；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；租赁（没有批准类租赁）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

途安运送系公司全资子公司。

5、裕龙港务局

成立日期：2020年4月3日

注册资金：120,000万人民币

公司注册地址：山东烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛

法人代表：宋建波

业务范围：海港投资及基本建设；港口及其它港口设施运营；货物装卸、转站、仓储租赁运营；海港拖车运营；船只港口服务；港口设施、设备及港口起重机的租用、售后维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

裕龙港务局系公司全资子公司。

6、盛通检修

成立日期：2018年3月26日

注册资金：1,000万人民币

公司注册地址：山东烟台市龙口市龙口开发区河抱村烟威路东恒通物流有限责任公司综合性物流园区内

法人代表：张日禄

业务范围：一般项目：机动车辆维修与维护；汽车零配件零售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

盛通检修系公司全资子公司。

（二）各公司2022年经营情况

企业：万余元

三、股东会建议

公司在2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次大会，审议通过了企业《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》的议案。

为了满足企业分公司华恒电力能源、恒福绿州、提升货运物流、途安运送、裕龙港务局、盛通进行维修生产运营和业务发展需要，企业为以上分公司申请办理授信额度公司担保。现阶段，各子公司经营状况平稳，资信情况优良，企业对相关风险可以进行有效管理，不容易危害公司与公司股东利益。

本事宜尚须通过股东大会审议根据。

四、独董建议

公司本次公司担保的对象为公司发展的全资及子公司，关键能够满足分公司经营发展需要，不存在损害公司与股东利益的情形。以上贷款担保事宜符合要求，其决策制定合理合法、合理。大家允许企业为国有独资及子公司公司担保，并同意将该事项提交公司股东会开展决议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告出示日，企业以及子公司无对外担保，上市企业对控股子公司和子公司具体所提供的贷款担保总额为rmb9,000万余元,总计占公司最近一期经审计公司净资产的2.41%。

特此公告。

恒通物流有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：603223 股票简称：恒通股份 公示序号：2023-015

恒通物流有限责任公司

第四届董事会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

恒通物流有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会于2023年4月19日9:00时通过当场和通信相结合的举办，公司在4月9日以书面形式、电子邮件和发传真方法联系了诸位与会人员。大会需到执行董事9人，实到股东9人，在其中独董3人，监事和高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。此次股东会由公司董事长李洪波老先生组织，表决通过了下列提案：

一、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

二、表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、表决通过《2022年度独立董事述职报告》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

四、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

五、表决通过企业《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

六、表决通过《2022年年度报告正文及摘要》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司2022年年度报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

七、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的公告》（公示序号：2023-017）。

针对该提案企业董事会审计委员会书面形式审查意见：

企业董事会审计委员会对效会计事务所（特殊普通合伙）（下称“效会计事务所”）的相关情况原材料展开了全面的了解，并对在2022年度的内控审计展开了审批，觉得：效会计事务所要为企业提供2022年度审计报告服务保障工作中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行和业务能力，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表的内控审计，允许向董事会建议聘任效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织并支付其2022年度审计报告服务费150万余元（审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）。

针对该提案公司独立董事发布事先认同建议：

效会计事务所拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计及内控审计的工作思路，答应企业再次聘用效会计事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年；企业付款其2022年度审计报告服务费150万余元（审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）合乎定价规则。大家同意将《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案》提交公司股东会决议。

针对该提案公司独立董事发布单独建议：

1、效会计事务所在此次2022本年度财务报告审计及内部控制审计环节中工作中严谨细致，表达了较好的职业操守，准时为我们公司出具了财务审计报告，并且对企业财务、内部控制相关工作的改善给出了有效合理提议。聘用程序流程合乎《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小型股东利益的情形。人们允许该提案。

2、经核实，效会计事务所的审计结论客观性、公平地体现了企业2022本年度具体生产经营状况，企业付款效会计事务所2022本年度150万余元酬劳（在其中审计花费100万余元，内部控制审计花费50万余元）是有效、公允价值的。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

八、表决通过《恒通物流股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

九、表决通过《关于公司董事及其他高级管理人员2023年度报酬的议案》

公司具有执行董事及管理层10人，2023本年度执行董事酬劳为6-150万元之间；独立董事津贴为每人每天6万余元；别的高层管理人员本年度酬劳为10-150万元之间。

针对该提案公司独立董事发布单独建议：

企业2023本年度执行董事及其它高管人员薪酬方案融合了企业2022本年度制订的经营计划及具体完成状况，2023本年度薪资有效，可以激发执行董事和高层管理人员的工作激情和创造力。经仔细决议对于我们来说：企业2023本年度执行董事及其它高管人员的酬劳制订符合公司具体情况，人们允许该提案。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

十、表决通过《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

十一、表决通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、公司拟按截至2022年12月31日的总市值510,133,604股为基准向公司股东每10股派发现金红利0.65元（价税合计），预估分配股利33,158,684.26元（价税合计），占当初达到的归属于母公司纯利润31.99%，剩下盈余公积留到之后本年度分派。

2、企业拟以资本公积转增股本名义向公司股东每10股转增4股，总计转赠204,053,442股，此次转赠后，企业的总市值变成714,187,046股。

针对该提案公司独立董事发布单独建议：

此次利润分配方案都是基于公司长期稳定的运营能力，以及对于公司未来发展的优良预估，在确保企业正常运营和持续发展前提下所做出的，决策制定真实有效，符合公司和广大投资者，尤其是中小股东利益，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，将有利于不断、平稳、持续发展。允许企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案内容，并把该提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

十二、表决通过《关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

结合公司及分公司经营规划和资源规定，确保企业经营等工作顺利开展，为公司发展立即得到授信额度适用，企业拟将下列银行办理授信额度：

企业拟将以上金融机构申报信用额度（包含但是不限于流贷、开立信用证、进出口押汇、开立保函、设立银行汇票、承兑汇票贴现、进口的开证、商票保贴、进出口贸易代付款、反向保理、商业承兑股权融资、国内证项下股权融资、票据池业务、中低风险业务流程、类中低风险业务流程、融资模式等品类业务流程），并不等于银行批复的信用额度；实际应用的信用额度，将根据企业的融资需求，以金融机构最后审批的敞口额度为标准。

董事会监事会报请股东会受权老总代表公司全权负责申请办理以上信贷业务，之而签订的各类授信额度合同（协议书）、承诺书和一切与其他业务流程相关文件，我们公司一概给予认可，所产生的后果和法律依据概由我们公司担负，如果需要，股东会授权意味着有权利转由他人执行其岗位职责，受转托人的认知视作股东会法定代理人的举动，其后果和法律依据亦由企业担负。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

十三、表决通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

为了满足企业分公司华恒能源有限公司、广东恒福绿州新能源有限公司、山东省提升运输有限公司、龙口市途安运输有限公司、山东省裕龙港务局有限责任公司、龙口市盛通机动车维修有限公司的生产运营和业务发展需要，企业为以上分公司申请办理授信额度公司担保。现阶段，各子公司经营状况平稳，资信情况优良，企业对有关风险可以进行有效管理，不容易危害公司与公司股东利益。

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公示序号：2023-020）。

针对该提案公司独立董事发布单独建议：

公司本次公司担保的对象为公司发展的全资及子公司，关键能够满足分公司经营发展需要，不存在损害公司与股东利益的情形。以上贷款担保事宜符合要求，其决策制定合理合法、合理。大家允许企业为国有独资及子公司公司担保，并同意将该事项提交公司股东会开展决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

十四、表决通过《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

针对该提案公司独立董事发布单独建议：

南山集团财务有限公司（下称“代理记账公司”）具备真实有效《金融许可证》《营业执照》，并且能够严格执行相关法律法规、监管要求运营，经营范围、业务范畴和程序、内部风险控制机制和监管流程等均有效落实。2022本年度，公司和代理记账公司之间产生的相关性社零等信贷业务风险性目前正处控制范围以内，不会有危害企业资金自觉性、产品安全性情况，不存在被关联企业占用情况，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

十五、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

因此次股东会有关提案及职工监事一部分提案要递交股东大会审议。董事会决定于2023年5月10日举办2022年年度股东大会，此次股东会采用当场和互联网的形式举办，具体事宜详细《恒通物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-021）

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

恒通物流有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：603223 股票简称：恒通股份 公示序号：2023-016

恒通物流有限责任公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

恒通物流有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次大会于2023年4月19日10：00时通过当场和通信相结合的举办，公司在4月9日以书面形式、电子邮件和发传真方法联系了诸位与会人员。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。此次职工监事由监事长王梅女性组织，参会公司监事就下列提案展开了决议：

一、表决通过企业《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案应提交股东大会审议。

二、表决通过企业《2022年年度报告正文及摘要》

主要内容详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《恒通物流股份有限公司2022年年度报告》。

对于《2022年年度报告正文及摘要》，职工监事审查意见如下所示：

1、2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求。

（下转B80版）