公司代码：603637 公司简称：镇海股份

2022

本年度报告摘要

（下转B38版）

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减镇海石化工程项目有限责任公司复购专用型股票账户里的股权总数为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.3元（价税合计）。截止到2023年4月19日，企业总市值243,678,373股，扣除公司证券复购专用账户里的4,992,496股，以238,685,877股为基准测算，总计拟派发现金红利31,029,164.01元（价税合计），占当初合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例是30.11%。

如果在股东会表决通过权益分派应急预案之日起止执行权益分派证券登记日期内企业总市值产生变化，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整股东分红总金额，并把再行公示实际调节状况。

以上应急预案要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

（一）企业所处领域

依照《国民经济行业分类》，公司主要业务归属于专业技术服务业(M74)里的“工程项目技术与设计服务项目”子行业。依照我国住房城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该领域一共有勘测、煤碳、化工厂石油化工药业、石油化工、电力工程、工程建筑、水利工程等21类，我们公司有着化工厂石油化工医疗行业甲等和石油化工（石油工业）领域（燃气库）技术专业甲等施工企业资质，是致力于石油化工设备领域内的建设工程施工公司。企业营业收入与化工石油业的高速发展及投资成正相关关联。

（二）市场的发展环节及其规律性特性

石化产业是关联国家经济命脉支柱性、战略性产业，是国民经济主心骨和控制器，是现代经济体系不可或缺的一部分。石化产业GDP大、产业链长、资产技术密集、产业关联度高，对平稳经济发展、改进民生福祉、确保能源问题具有十分重要的意义。我国石油化工产业规划、化工企业资本性支出及生产量、国际原油价格的改变危害石油化工设备行业投资提供；消费理念升级、中国汽油车拥有量和成品油出口危害石油化工设备行业新项目投资需求。

1.石化产业投资提供

为落实“十四五”计划和2035年发展目标，贯彻落实《“十四五”原材料工业发展规划》，促进石化化工领域高质量发展的。2022年3月28日，国家工信部协同国家发改委、国家科技部、生态环境部、应急管理部、能源局等六部委公布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（下称“建议”），建议强调：石化化工领域要大力推广化工新材料和精细化工产品，加速产业链企业战略转型，提升安全和绿色制造水准，加快石化化工行业转型。坚持不懈市场主导、创新驱动发展、绿色健康和开放合作的四个基本准则。到2025年，石化化工基础创新和集成创新水平不断增强，大宗商品化工原材料生产制造市场集中度进一步提高，大宗商品商品单位产品能耗和碳排放量大幅度下降，5G、大数据技术、人工智能和新一代信息技术与石化化工领域紧密结合。与此同时激励化工企业有效开发设计“绿氢”，推动炼制、能源化工与“绿电”、“绿氢”等领域的藕合示范性。切实发展趋势绿色制造绿色环保，培育壮大生物技术产业链，大力发展生物技术，激励根据自然资源，发展趋势生物质燃料运用，加强生物基大宗化学品与当前化工原料全产业链对接，开发设计环境友好生物基材料，完成对现有石油基商品的那一部分取代。

（1）石化产业项目投资层面。依据中石油和化工委员会汇报，截至2022年末，石油和化工制造行业规模以上28760家，年之内总计实现营业收入16.56万亿，同比增加14.4%，创下历史新高，实现利润总额1.13万亿，同比减少2.8%，基本上维持历史时间上位。2022年，中国煤石油天然气开采业完成投资同比增加15.5%，增长速度同期相比提升11.3％；化工原料和化学产品加工制造业完成投资同比增加18.8%，增长速度同期相比提升3.1％；原油、煤碳及其它然料制造业完成投资同比减少10.7%。

2019-2022年石化产业进行投资总额增长速度

（2）石化产品要求层面。2022年，受宏观经济经济放缓、我国房地产项目投资下降、原料成本高企等因素的影响，石油和化工厂下游需求整体乏力。全年度石油天燃气表面交易总产量10.39亿多吨（油当量），同比减少0.3%；关键化工品表面交易总产量同比减少1.4%。

（3）石化产品提供层面。近些年，炼油厂公司维持比较高的投资增速，伴随着一批千万吨炼油厂、百万吨级丁二烯新建工程的建成投产，在长三角、环勃海、珠三角已形成了以进口原油为主导、紧靠消费市场的沿海地区石油化工产业群，产业集中度逐年提高，销售市场参与方逐渐增加。目前我国成品油批发增加量要求比较有限，炼油厂生产能力整体产能过剩，但规模以上企业（1000万吨级/年）炼油厂公司生产量整体好于平均。此外，数实融合、高端制造业、新型材料、新能源车等地理信息产业的高速发展，正在推进化工新材料的开发与应用，促进我国化工原材料走向精细化、功能性、生态化、品牌化。因而，有效统筹优化成品油出口和炼油厂公司产业转型升级变成提升中国炼油厂公司生产量、促进石油化工行业高质量发展重大举措。

（4）国际石油价格及国内炼油厂公司生产量层面。2022年一季度，受俄乌局势危害，国际油价等大宗商品现货市场供应风险性持续增长，而OPEC总产量落后了提高产量方案，国际石油价格持续上升并且于2022年3月8日一举提升2014年来高些，截止到6月底，国际性原油价格上涨约40%。中国炼油厂公司受国际石油价格高位运行危害，关键产品报价高位运行，但成本端提高速度太快，终端设备消费疲软，商品价格传导遇阻，一部分炼油厂商品价格涨幅和收益主要表现并不是很好，生产量较上年同期小幅度下降。2022年年底，美国等关键资本主义国家为了应对中国高通胀率，不断迅速升息，国际性宏观经济政策逐渐变缓，此外，国外持续释放战略石油储备，国际石油价格发生下降，中国炼油厂公司得益于石油价格下降消费恢复，生产量迅速上升。截止到报告期末，WTI收在80.51美金/桶，全年度增涨6.71%；Brent收在85.99美金/桶，全年度增涨10.33%；中国规模以上企业炼油厂公司生产量贴近75%，比上年底小幅度下降。

2022年国际原油价格走势（建行贵金属及大宗商品现货市场部）

中国主营业务炼油厂公司一次设备生产量（隆众资讯）

未来展望2023年，依据经济合作与发展组织（OECD）经济展望汇报，世界经济增长将低于预期水准，预估提高2.6%。2023年是中国深入贯彻落实党的二十大精神实质的关键节点，都是“十四五规划”执行的关键所在一年，应对充斥着不确定性的市场环境，中共中央国务院令再次“稳字当头、稳中有进”的经济工作主基调。在对焦社会经济发展，促经济形势全方位变好的制度背景下，我国经济发展整体将呈很明显的恢复趋势。2023年，石油价格有希望逐步回归分析平均值水准，在消化吸收早期高投入库存量后，炼油与化工领域成本费端危害会逐步变弱，伴随交易恢复、要求转暖，化工企业生产量和经济效益有希望边际改善。

2.石化产业新项目投资需求

（1）消费理念升级层面。依据2023年2月28日中国统计局公布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年中国GDP经营规模121万亿（18亿美元），GDP具体增长速度3.0%，平均GDP为85698元（1.27万美金），人均国民总收入（GNI）为84804元。贴近高收入国家门坎（1.32万美金），在其中项目投资对GDP奉献50.1%、交易对GDP奉献32.8%。消费拉动内需的推进器和主心骨，都是顺畅国内循环的重要环节和关键模块。2022年末中央经济会议注重，“要将恢复和拉动内需摆放在优先选择部位”。在我国平均GDP已经接近高收入国家门坎，但居民收入率还明显小于欧美国家日韩发达国家，居民收入上升空间比较大。中远期看，大部分经济大国在工业化进到较为成熟时期后，交易将会成为长期性推动经济发展的关键内部能量。

GDP增长贡献率（Wind，泽平宏观）

交易在经济发展中发挥着重要作用，跻身经济发展的关键拉动力，尤其是消费理念升级跻身推动和支撑消费增长的重要能量。石化产品是基本性的商品，是和新型材料、新能源技术、高端制造业、电子器件、纺织品、农牧业、装饰建材等领域相配套的原料，消费理念升级为石油化工产业高质量发展提供新的发展动能。

一是战略新兴产业迅速发展对石化产品交易的消费需求。2022年，我国石油和化工制造行业出口贸易不断较快增长，进出口额创下历史新高。海关出口数据表明，整个行业进出口额做到1.05亿美元，同比增加21.7%，占世界进出口额的16.6%。在其中：出口额3564.8亿美金，同比增加20.6%；进口的总金额6901.3亿美金，提高22.2%，贸易赤字3336.5亿美金，同期相比扩张24.0%。虽然在我国石化产业获得了长足进展，丁二烯、对二甲苯等进口替代成套设备技术以及武器装备基本完成产业化，但依然存有高端品牌关键技术紧缺，独立创新能力不强等诸多问题。在我国高档异戊橡胶、橡胶制品、性能卓越丁苯橡胶、高纯度电子化学品、薄膜材料等自有率低，中低端细致化工产品资源浪费，石化产业结构型问题和产能过剩同时使用。伴随着战略新兴产业迅速发展，高端化工产品和新材料的需求量不断持续增长，将来石油化工行业生产重心点会逐步从达到成品油批发需求与油品质量更新转为化工新材料、化工原材料，及其更为洁净的电力能源、炼油厂特色食品。

二是电子信息技术和石化产业紧密结合发展趋势产生发展机遇。公司的精益化管理能力及购置、生产制造、产品研发、市场销售、会计各个环节总体资源整合能力会直接关系到公司的总产出、总资产报酬率、营业净利率、劳动效率和现金流存货周转率等效益指标。在我国是石化产业强国，经营规模极大、产业链完整，但各个环节、各个系统之间的综合运营水平对比资本主义国家依然存在不够，体现在投资收益率的差距上。石化产品原材料情况繁杂、加工过程伴随物理化学变化、生产制造工作状况变化大、原理繁杂、主要参数不容易明确，无法搭建数字化模型。现阶段石油化工行业的企业战略转型处在发展、探索期，工程项目数字孪生应用实例通常是数字化交付。石油化工产业智能化的短板取决于工业生产制图软件和自动控制系统受制于人，建筑工程设计、产品外观设计、工业动画、繁杂过程模拟和生产过程控制等行业一直被海外垄断性。石油化工行业与电子信息技术协同发展是一个长期的态势，企业战略转型专注于三个因素：技术性、业务机构。科技驱动业务创新，机构相互配合业务创新。伴随着数字技术由点到面在规划、生产制造、经营、市场销售、会计等各个环节取得突破，化工企业将于一体化运营水平、创新创效水平、协调管理水平、价值创造能力中取得明显成效。

三是贯彻翠绿色可持续发展观核心理念授予石化产品绿色生活使命。翠绿色可持续发展观是石化产业的理想和目标，“绿水青山就是金山银山”核心理念规定石化产品绿色环保、项目生命周期零污染。社会经济发展与人们向往美好生活都召唤石油化工领域全方位创建绿色发展理念管理体系。2023年1月9日，工信部等六部门联合发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，明确提出到2025年，非粮生物基材料产业链初步形成技术创新能力强、产品矩阵不断完善、翠绿色循环系统低碳环保的突破发展生态，非粮生物质原料利用和电子应用基本上完善，一部分非粮生物基产品竞争能力与动物化石基商品非常，高品质、可持续发展的提供消费管理体系基本创建。生物基材料企业和塑胶制品、纺织纤维、医疗机械等下游产业有着广泛合作的基础，可降解商品在餐饮、货运物流、零售、酒店餐厅等行业应用前景众多。

（2）中国汽油车拥有量层面。据公安部门统计分析，截止到2022年末，在我国汽车保有量为4.17亿辆，比上年底提升2129万台，在其中车辆3.19亿辆，新能源车拥有量为1310万台，汽油车拥有量超出3亿辆。全国有84个城市的机动车保有量超出百万台，同比增长5座城市。

（3）成品油出口层面。依据海关出口数据，2022年，成品油出口量是3442.8万吨级，下降14.6%。；在其中车用汽油1256万吨级（同比减少13.6%），柴油机1092万吨级（同比减少36.5%），汽油1090万吨级（同比增长27.4%）。“十三五”期内，在我国成品油批发供求矛盾突显，提升成品油出口变成解决供求矛盾的高效措施。踏入“十四五”后，在政府“碳减排、碳排放交易”战略背景下，在我国石油化工行业迈入“减油增化、炼化一体化”深度产业结构调整，成品油批发供求矛盾逐渐减轻，与此同时成品油出口现行政策进一步缩紧。2021年至2022年，中国成品油出口不断减少。

（一）公司主要业务

企业归属于专业技术服务业，立足于化工石油业，主要从事石油化工工程的建立和技术服务。企业为客户提供从工程前期的规划咨询到设计方案、购置、工程施工管理、驾车试运转、结算审核直至运营管理的一站式解决方案，专注于在生态环境保护、油品质量更新、设备节能降耗等新技术领域开展产品研发与创新。企业为业主提供帮助有以下几种方式：

1.施工总承包

施工总承包业务流程占公司主营业务收入比例比较高，是指受小区业主授权委托，按合同约定对建设项目的勘测、设计方案、购置、工程施工、正中间工作交接、驾车试运转、工程验收等实施整个过程或多个时期的承揽。总包商按合同约定对建设项目的品质、安全性、施工期、工程造价等向业主承担，并可依法把要建筑工程承包中的一些工作中分包给取得相应资格的工程分包公司；工程分包企业按照分包合同约定对公司负责。

企业提供设计方案、购置和施工（EPC）服务项目及其他类别的施工总承包服务项目，给予自整体规划、工艺包设计方案直到驾车试运转、工程验收的一站式服务。从客户手上来确认的投资总额承接项目后，担负建设项目的所有基本建设和管理工作，并且对建筑工程承包的品质、安全性、施工期、工程造价全权负责。

2.工程造价咨询、建筑工程设计业务流程

工程造价咨询、建筑工程设计行业在公司业务中占据主体地位，包括了前期准备工作阶段和施工准备阶段的各种咨询及设计业务。工程造价咨询、建筑工程设计就是指依据合同规定，对建筑工程所需要的技术性、经济发展、网络资源、环境及标准进行全面的剖析、论述，编写建设工程设计文件信息业务流程。企业具有技术咨询与设计各个方面技术实力，有着化工厂石油化工医疗行业甲等建筑工程设计和石油化工（石油工业）领域（燃气库）技术专业甲等施工企业资质；建筑业（建设工程）工程项目设计乙级资质。

3.相关业务

（1）工程建设监理业务流程

工程建设监理业务是企业受客户委派，根据我国建设行政主管部门的需求，从技术的视角和真实身份，对建筑工程开展工程施工质量、工程费、施工进度和工地施工安全等多个方面执行监管的项目。公司具有化工厂石油化工、房屋建筑监理甲级资质；电力安装工程、市政公用工程监理乙级资质。

（2）工程项目造价咨询业务

工程项目造价咨询业务是企业受客户委派，对工程项目工程预算的明确和控制给予专业化服务，出示工程预算成果文件的项目。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性科学研究成本效益分析、施工预算、项目后评价汇报编制和审批；建筑工程概、预、清算及完工结（决）算汇报编制和审批；建筑工程执行阶段工程项目招标合同价、评标办法编制和审批；工程概算编制和审批；工程施工合同价款的变动及理赔费用测算；给予工程预算债务纠纷的检测服务项目；给予建设工程过程的工程造价监管及服务；给予工程造价信息管理等。公司具有工程咨询甲级资质。

（二）关键运营模式

报告期，企业的施工总承包业务流程、工程造价咨询、建筑工程设计业务流程及其它业务流程主要是通过招投标方式获得。项目中标后，企业将机构有关部门和客户进行对接，与此同时科学研究、剖析顾客提供的材料、文档，在这个基础上进行项目测评，充分考虑客户的要求、技术标准、工程工期、工程分包服务项目等各个方面要素后融合项目实施核心、规划院、财务部门、采购设备部、技术部、QHSE部建立工程项目，依照用户和公司制度的管理制度和运行程序流程开始实施服务内容。

不一样新项目的经营模式如下所示：

1.施工总承包

企业推行总包项目矩阵式管理，在办理工程项目总承包合同后，依照《项目部组建管理规定》从项目实施核心、规划院、财务部门、采购设备部、技术部、QHSE部抽调人员，建立总包项目部。工程项目经理由企业任职；工程项目设计经理由建筑设计院明确提出，工程项目经理准许；工程项目财务主管由财务部门明确提出，工程项目经理准许；工程项目市场经理由采购设备部明确提出，工程项目经理准许；工程项目施工经理由技术部明确提出，工程项目经理准许；工程项目操纵主管由项目实施核心明确提出，工程项目经理准许；工程项目质量经理、HSE主管由QHSE部明确提出，工程项目经理准许。工程项目里的设计方案、购置、工程施工、会计、费控、品质、HSE工作人员根据项目进展情况由工程项目经理和各各个部门沟通后及时纠正。工程项目建立结束后，由工程项目经理组织编制新项目项目实施计划，设计方案、购置、工程施工、会计、控制与质量经理等职能经理共同努力。

2.工程造价咨询、建筑工程设计业务流程

企业市场经营部在工程造价咨询、建筑工程设计新项目合同签署后或接纳业主设计方案授权委托文档后交到规划院，与此同时提交在采购谈判期内小区业主所提供的或者在期内所形成的全部涉及到项目主要内容、品质、进展与费用设计理论技术资料。由规划院依照《工程设计项目的分类规定》对工程进行筛选，同时向设计类专业室下发咨询设计每日任务，各个设计者根据企业《各级设计人员资格及任命规定》开展任职。设计方案工程项目经理和设计经理承担融洽设计工作的里外插口，并协助设计方案工程质量和进度操纵。设计经理和各专业负责人依据拟订的设计计划明确详尽的设计计划，伴随着咨询设计工作中的不断推进，立即进行调整，以保证严格控制工艺质量和进展。