公司代码：600378 公司简称：公司简称：浩华科技：

浩华化工科技集团有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

为期四天的国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2022年净利润1.164、886、425.27元，全体股东可分配利润4.455、130、492.94元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，考虑到公司经营资金的需要，保持分红政策的稳定性，公司今年的利润分配方案如下:

以公司2022年12月31日总股本911、473、807股为基础，每10股发现金红利6.40元(含税)，共发现金红利583、343、236.48元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年不发股，资本公积金不转增股本。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司将保持总利润分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

利润分配计划将提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事氟化工、电子化工、高端制造化工材料、工程技术服务等行业。

(一)氟化工

经过60多年的发展，我国氟化工产业形成了氟制冷剂、氟聚合物、氟精细化学品和无机氟化物四大产品体系和完整类别。同时，随着上游萤石资源的不断扩大，市场空间为未来的发展创造了良好的机遇。我国氟化工产业突破了大多数大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，形成了规模优势和成本竞争优势。一些发达国家的氟化物产品已逐渐转移到中国。随着国内氟化工技术水平的不断提高，我国氟化工产业将具有资源优势和国际市场优势。

其中，含氟聚合物附加值高，是细分领域发展迅速、前景广阔的产业之一。目前，工业化的含氟聚合物主要包括PTFE（聚四氟乙烯）、FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)、PVDF(聚偏氟乙烯)、PVF(聚氟乙烯)和FKM(氟橡胶)等。PTFE系列是最重要的氟聚合物，产销占所有氟聚合物的一半以上。

2022年，聚四氟乙烯价格走势上涨下跌。今年上半年，市场供需疲软，产品价格波动下降；8月至9月市场整体稳定，价格周期性小幅上涨；10月至12月，随着停车装置逐步恢复和新设备生产，供应显著增加，但需求没有显著改善，价格稳步下降。

(二)电子化学品

近年来，在重点产业、科研、机械制造、医疗卫生、集成电路等产业的推动下，我国国内电子化工产业发展迅速。随着下游应用领域的逐步扩大，电子气体品种日益增多。据统计，现有单位有260多种特殊气体，电子气体已成为高科技应用领域不可缺少的关键原材料。

电子气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场形成了少数具有技术优势的跨国气体企业占据大部分份额的高度集中的市场竞争模式。长期以来，我国特种气体产品主要依靠进口，但随着国内电子气体生产企业技术的不断突破和生产能力的不断提高，部分国内电子气体产品逐渐实现进口替代。

电子气体作为集成电路、平面显示设备等关键原材料，成为国家重点发展或鼓励产业，将伴随着下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。三氟化氮(NF3)作为一种含氟气体，是市场容量最大的电子气体产品。它在室温下具有化学惰性，在高温下比氧气更活泼、更稳定、更容易处理。三氟化氮作为微电子工业中优良的等离子体蚀刻气体，可裂解为活性氟离子，对硅和钨化合物具有优异的蚀刻速率和选择性。在蚀刻表面，它不能留下任何残留物，是一种很好的清洁剂，可以在清洁生产设备腔方面发挥很好的作用，已广泛应用于芯片制造和高能激光领域。

三氟化氮是电子特气中消耗量最大的品种。目前，集成电路行业是对三氟化氮需求最大的驱动因素。根据相关行业协会公布的数据，2022年全球电子信息相关产品销售额从2021年559亿美元增长3.2%，达到创纪录的5.735亿美元，中国仍是世界上最大的集成电路市场，销售额为1803亿美元，全球集成电路制造业继续向中国大陆转移。中国大陆已成为世界上最大的面板生产地，产业规模居世界第一，收入规模屡创新高，这也将增加对三氟化氮产业的需求。三氟化氮作为电子信息相关产品生产加工过程中的特殊气体，具有广阔的市场空间。随着高代面板生产线生产和电子信息相关产品生产工艺的改进，需要更多的光罩层数和清洗频率，三氟化氮需求的增长率将高于面板和晶圆生产能力的增长率。

近年来，国家大力发展集成电路产业，各地多条高世代线路建成投产或正在建设中，对三氟化氮等电子气体的需求不断增加。国内三氟化氮的主要生产企业正在大力扩大产能，市场竞争将趋于激烈。随着韩国面板企业退出国内市场，加快新基础设施建设，有利于国内面板等行业，这对上游三氟化氮等电子气体的销售市场是个好消息。

(三)高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化工高性能原料等。

(1)特种橡塑制品

特种橡胶和塑料制品主要包括非轮胎橡胶制品、特种轮胎、特种有机玻璃和新型聚氨酯材料。其中，非轮胎橡胶产品的主要产品如下：

① 非轮胎橡胶制品

非轮胎橡胶制品主要包括橡胶管、胶带、橡胶辊、胶带、橡胶密封产品等。随着我国橡胶工业结构的不断调整，非轮胎橡胶产品行业发展迅速，市场需求相对强劲，品种数量和各种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业销售收入逐年增长，全产业链GDP贡献近4000亿元。随着我国经济逐步从规模扩张向质量扩张转变，我国非轮胎橡胶产品产业的发展已进入全球视野。

在需求方面，随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域的发展，非轮胎橡胶产品市场整体需求稳步上升，特别是在飞机、高速铁路等新兴产业需求快速增长，C919客机确认订单和意向订单数量继续增加。此外，行业低端产品产能相对过剩，由于环境保护和利润的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年增加；随着下游产业的转型升级，市场需求的产品性能和质量逐渐提高，市场对高端橡胶零部件产品的需求呈增长趋势。

在供应方面，非轮胎橡胶行业有许多市场参与者，但鉴于不同细分领域的客户需求和技术要求不同，非轮胎橡胶产品企业大多进行定制生产，特别是在高端产品市场，非轮胎橡胶产品市场基本保持供需平衡。

② 特种轮胎

据统计，全球对航空轮胎的需求每年约为900万，法国米其林、日本普利司通和固特异占全球市场的87%左右。在中国，只有少数民用和通用航空业每年消耗的航空轮胎由国内企业提供，平均国产化率不到10%。据报道，从全球航空市场的角度来看，预计将达到 2035 2016年，世界航空轮胎市场规模将从800.53亿元增长到968.19亿元，年均复合增长率将达到 2.14%；就其细分而言，民航轮胎市场将是增长最快的市场，将从2016年的265.08亿元发展到2035年 405.65亿元，复合年均增长率达到 4.84%。中国航空市场有很大的前景，预计 2035 2016-2035年，中国航空轮胎市场超过100亿元，复合增长率为11.77%。中国航空市场有很大的前景，预计 2035 2016-2035年，中国航空轮胎市场超过100亿元，复合增长率为11.77%。其中，民航轮胎是2016年中国轮胎消费量最大的领域 预计年市场规模为25.49亿元，预计市场规模为25.49亿元 2035 年市场规模将达到75.03亿元，年均复合增长率将达到12.74%。目前，中国的民航轮胎基本上依赖进口，但随着国内C919、ARJ21 国内民用航空轮胎产业的发展将迎来新的机遇。

(2)特种涂料

目前，我国涂料行业标准化程度较低，市场集中度有待进一步提高。根据《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》，中国中小涂料企业数量占整个行业的95%以上。大多数企业都集中在低端领域。在刚刚召开的2023年中国国际涂料大会上，中国涂料行业协会秘书长刘杰在会上正式宣布了2022年中国涂料行业的“成绩单”， 预计全行业企业总产量约3488万吨，同比下降8.5%；主营业务收入预约4525亿元，同比下降5.2%；总利润约233亿元，同比下降23.7%。涂料行业存在的主要问题是装饰涂料发展明显下降，工业涂料受国内外情况影响较大。2023年，随着国内经济稳步复苏，涂料下游经济活动增强，需求逐步恢复。预计2021年中国涂料产量将追平，增长1.4%，主营业务收入将努力恢复到2.2%。船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域使用的优质涂料仍供不应求。

(3)化学高性能原料

经过几十年的探索和艰苦的研究，我国化学高性能原料技术取得了巨大的进步，为我国重点特种项目的建设做出了重要贡献。近年来，随着国内研究条件的显著改善，化学高性能原料技术水平显著提高，部分产品已达到国际先进水平。

为了确保我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更先进的高性能原材料，这将为高性能化学原材料的研发和制造创造更广阔的市场基础。

(四)工程和技术服务

化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工、煤化工等领域的运营投资和环境治理投资呈正相关，与宏观经济运行呈正相关。

2022年，受宏观经济增长放缓、能源价格高、房地产持续下滑等因素影响，下游石油化工需求普遍疲软。化工行业规模以上企业工业增加值同比增长5.7%，较2021年下降4.1个百分点，主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。

在促进国内经济运行全面改善的政策背景下，中国整体经济将呈现明显的复苏趋势。从中国石油化工业景气指数来看（PCPI）看，2022年行业景气总体呈高位下降趋势，第三季度跌至偏冷和过冷区间。但从第四季度开始，虽然行业价格和效益仍在下降，但繁荣呈现稳定复苏，最新2023年1月，指数继续复苏，从冷到正常范围（99.34），呈现良好的复苏趋势，考虑到繁荣指数的先行性，预计2023年化工行业将整体复苏稳定。我国化工技术服务仍将快速发展，前景广阔。与此同时，国家“一带一路”政策将继续为国内石化行业的技术服务带来海外市场。

报告期内，公司主要从事高端氟材料、电子气体、高端制造化工材料、碳减排等业务。

(一)主营业务

(1)高端氟材料

公司主要从事氟聚合物和精细化学品的研发、生产和销售。产品包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（原胶）、氟混合胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、石化、汽车、纺织等领域。同时，公司的一些氟材料产品下游客户在相关行业享有较高的知名度。

作为原化工部直属的科技型企业，公司子公司中浩晨光以有机氟材料为主导产业，从事有机氟开发生产50多年，技术底蕴深厚，科研能力突出。它是中国为数不多的从事研究的企业之一氟化工企业研发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化。中浩晨光拥有国内专业的有机氟研发平台，依托“四川省有机氟材料重点实验室”的建设、“四川省博士后创新实践基地”等国家和省级科研基地承担了40多个国家和省级重大有机氟科技项目，许多技术成果获得国家奖项， 四川省科技二等奖获“全氟烷基乙基(甲基)丙烯酸酯合成新技术及产业化应用”。

中浩晨光凭借领先的科研能力，在行业内形成了先进的技术优势，其中国内独家高压聚四氟乙烯分散树脂产品，成功支持新一代同轴电缆生产，实现进口替代；开发第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端聚合物材料，填补国内空白；第一款环保分散产品，有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散市场的影响，而且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场取得了良好的应用效果。此外，中浩晨光在氟材料领域具有较强的技术转化能力，氟树脂产能3万吨/年；二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体配套，部分产品产能居中国前列；中浩晨光及其合资公司晨光科慕氟材料(上海)有限公司，氟橡胶产能5500吨/年；2022年，2500吨/年PVDF生产装置建成投产。

(2)电子气体

目前，公司电子气体业务主要集中在浩华气体，具有较高的行业地位，是国家气体标准化技术委员会秘书处、国家化工气体质量监督检验中心、国家、省工程技术中心、相关行业协会副主席、副秘书长单位，是国内主要电子气体研究生产基地之一。公司拥有自主知识产权的电子特气制备和全套纯化技术，开发了一系列国内急需的电子特气产品，形成了国内领先的产业规模。浩华气体业务类型主要包括电子特气(蚀刻清洗气、离子注入/掺杂气、化学气相沉积/原子层沉积气、高纯混合气等)。)、电子大宗气体(超纯氮/氧/氢/氩/氦等)、含氟精细化学品、工业气体及标准气体、工程服务及供气技术、分析检验服务等电子工业。核心产品包括三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化钨、磷烷、砷烷、三氟化硼、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、高纯氦、VOCs标准气体、标准混合气体等，广泛应用于集成电路、显示面板、太阳能电池、LED芯片、光纤、电力设备制造、医疗卫生、环境监测等领域。国内外电子信息行业知名客户持续稳定供应。

报告期内，公司含氟电子气体产能位居中国前三，新建4600吨/年电子气体项目全部竣工投产。未来，公司将继续提高技术转型能力，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产品体系。充分发挥多年积累的技术领先优势，创造更多效益。

(3)高端制造化工材料

公司高端制造化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化工高性能原料等。

特种橡胶和塑料制品包括特种橡胶制品和新型聚氨酯材料。在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需要开发生产具有耐磨、耐腐蚀、耐油、耐高温、低温等特殊性能的橡胶制品。具体来说，公司主要从事橡胶产品的开发，包括橡胶密封产品、密封型材、橡胶软管、胶带产品、特种轮胎、特种有机玻璃等。公司相关子公司参与重点项目，承担C919、ARJ21等飞机密封型材的研发和生产任务；公司拥有中国特种轮胎的重要生产基地，是指定的特种轮胎开发企业；锦西庭院是中国重要的特种有机玻璃开发企业，产品广泛应用于相关领域。

同时，公司深入培育工程橡胶产品和橡胶成型产品，如盾构管弹性橡胶垫、水膨胀橡胶密封、给排水管、水泥顶橡胶密封等，产品用于高速铁路车辆、工程机械、服务于核工业、石化、金属冶炼、矿山机械、水利电力、运输、建材环保、医疗卫生等行业，部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅是国内重要的气象气球开发企业，产品国内市场份额高，出口国外，而且在个人防护设备方面具有较强的可持续独立研发能力，广泛应用于抗震救灾。

在聚氨酯新材料领域，公司的主要产品是可选、改性的组合材料或浇筑系统材料和少量产品，产品应用于汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等国民经济领域。公司子公司黎明院也是行业协会主席单位，依托建立国家反应注射成型工程技术研究中心和河南省聚氨酯弹性体工程实验室。公司不断突破产品性能瓶颈，具有研发优势，有效缓解国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，如阻燃环保高性能聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，可取代进口材料满足市场环保要求，具有良好的阻燃性能；玻璃纤维增强聚氨酯材料首次成功取代国内原有部件，不仅性能显著提高，而且产品生产效率显著提高，同时可以节约原材料，有效填补国内相关技术空白。子公司黎明院“高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”。

特种涂料产品包括船舶涂料、工业重防腐涂料、飞机涂料等特种功能材料，客户覆盖多个领域。作为中国唯一一家具有全船配套涂料开发能力的企业，公司的产品可用于从水线到船舱的各个部位，包括从传统涂料到特殊涂料、从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、码头维修、维护等配套服务，为不同功能的船舶提供不同的涂料应用配套系统。公司开发的特种功能涂料具有明显的定制特点和品种，包括飞机皮革及结构件保护涂料、水基耐高温防腐涂料、空气干燥修复涂料、温度涂料、新型飞机油箱保护涂料、透波涂料等，具有优异的耐热性和耐腐蚀性，能满足飞机皮革及结构件、发动机油管、空气管、壳体、叶片等部件、结构件及设备的防腐保护和装饰要求。为飞机制造和维护提供高性能的飞机蒙皮和结构涂料，得到了客户的充分认可，促进了飞机涂料的升级。此外，公司在工业重型防腐涂料、环保涂料、防火涂料等方面的开发能力也相对突出，产品在石化、海洋工程、工程机械、运输、能源设施等应用领域得到了广泛的认可。

(4)碳减排业务

公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术等方面具有显著优势。20世纪80年代，子公司西南医院成功研发了变压吸附分离氢、氮气等气体中的二氧化碳技术，积极参与二氧化碳的收集和密封（CCS）该领域的技术工作是“二氧化碳捕集、利用和封存产业技术创新战略联盟”的发起人之一，具有明显的技术优势。公司将依托低碳技术研究中心，专注于生产过程中碳减排、碳分离和二氧化碳资源的综合利用，打造世界级的低碳化工创新技术来源，成为中国领先的碳减排技术和服务提供商。

除上述四项核心业务外，公司全资子公司中浩贸易经营特种化学品进出口和国内化工贸易业务。推进系统采购销售一体化，完善供应链管理，实现内部业务协调，充分发挥协调效益。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

√适用 □不适用

杭州晨光中蓝新材料有限公司今年在同一控制下合并，需要追溯和重述历史财务数据。

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，营业收入90.68亿元，同比增长22.13%；归母净利润11.65亿元，同比增长30.67%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号:临2023－021

浩华化工科技集团有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，浩华化工科技集团有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“浩华科技”)第八届董事会第三次会议在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室举行。会议通知等材料于2023年4月10日通过电子邮件和短信发送给董事、监事和高级管理人员。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，共收回9张有效表决票。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，共收回9张有效投票。会议由副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议《公司2022年总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司2022年总经理工作报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《公司2022年董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司2022年董事会工作报告》。本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司2022年年度报告》及摘要。本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年4月22日上海证券交易所网站详见《浩华科技2022年年度报告》及摘要（www.sse.com.cn）(摘要同时发表在《中国证券报》和《上海证券报》上)。

《浩华科技2022年主营业务数据公告》(公告号:临2023－023)同日在上海证券交易所网站上刊登（www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》。

四、关于审议《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》的议案

董事会同意《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2022年利润分配的议案

董事会同意公司2022年利润分配计划。根据《公司章程》关于公司股息的规定，保持股息政策的稳定性，考虑到公司经营资金的需求，公司今年的利润分配计划为:以公司2022年12月31日总股本911、473、807股为基础，每10股发现金股息6.40元(含税)，共发行583、343、236.48元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年不发股，资本公积金不转增股本。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司将保持总利润分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事同意了这一点独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技2022年利润分配方案公告》(公告号:临2023－024）。

六、关于审议《公司2022年内部控制评估报告》的议案

董事会同意《公司2022年内部控制评估报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年4月22日，上海证券交易所网站详见《浩华科技2022年内控评估报告》（www.sse.com.cn）。

七、关于审议浩华化工科技集团有限公司内部控制审计报告的议案

董事会同意《浩华化工科技集团有限公司内部控制审计报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浩华化工科技集团有限公司内部控制审计报告》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议2022年公司的环境、社会和治理（ESG）报告的议案

2022年，董事会同意公司的环境、社会和治理（ESG）报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2022年浩华科技的环境、社会和治理（ESG）报告详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《浩华科技关于中化集团财务有限公司2022年风险持续评估报告》的议案

董事会同意《浩华科技关于中化集团财务有限公司2022年风险持续评估报告》。

作为关联董事，胡徐腾先生和杨茂良先生回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见2023年4月22日上海证券交易所网站《浩华科技关于中化集团财务有限公司2022年风险持续评估报告》（www.sse.com.cn）。

十、关于审议浩华化工科技集团有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

董事会同意《浩华化工科技集团有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项说明》。

作为关联董事，胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《浩华化工科技集团有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项说明》详见2023年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议浩华化工科技集团有限公司存款、贷款等金融业务相关交易的专项说明

董事会同意《浩华化工科技集团有限公司存款、贷款等金融业务涉及金融公司关联交易的专项说明》。

作为关联董事，胡徐腾先生和杨茂良先生回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2023年4月22日，上海证券交易所网站详见浩华化工科技集团有限公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及预测2023年日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司2022年的日常关联交易金额，预计2023年的日常关联交易。公司预计2022年销售、采购、综合服务日关联交易总额为132、458.78万元，2022年关联交易实际发生金额为117、601.60万元。预计2023年销售、采购、综合服务日关联交易总额为123、869.90万元。

作为关联董事，胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避了本关联交易议案的表决。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技日常关联交易公告》(公告号:临2023－025）。

十三、关于审议公司2023年投资计划的议案

董事会同意公司2023年的投资计划。2023年，浩华科技投资计划总计231059.30万元，其中投资项目计划投资208、249.30万元，经营性固定资产支出计划投资22810万元。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于审议公司2023年融资计划的议案

董事会同意公司2023年度融资计划。为满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转，补充营运资金和项目建设投资，公司计划2023年外资总额不超过61亿元。具体情况如下：

(一)融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于：银行和非银行金融机构综合信贷、银行贷款、委托贷款、融资租赁贷款、发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计年融资总额不超过61亿元。

(二)担保方式

1.公司及其控股子公司的实物资产和股权资产提供抵押担保；

2.公司与控股子公司或控股子公司之间提供信用担保；

三、公司控股股东提供信用担保；

四、法律、法规允许的其他方式提供担保。

(三)融资主体范围

公司及各级子公司(包括授权期内新成立或纳入合并报表范围的子公司)

(四)授权委托

提交股东大会授权董事会，董事会进一步授权公司总经理在61亿元范围内决定和处理具体融资事宜，包括但不限于签署相关文件。授权期限自2022年年度股东大会之日起至2023年年度股东大会之日起。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于审议公司2023年为子公司融资提供担保计划的议案

董事会同意2023年为子公司融资提供担保计划。为满足公司业务发展的需要，确保正常生产经营周转，补充营运资金和项目建设投资，综合考虑各级子公司整体融资等业务活动担保需求，董事会同意公司为各级子公司和子公司（包括授权期内新成立或纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过45亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在整体担保额度内，根据各级子公司的实际情况，可以在资产负债率不超过70%的公司各级子公司之间调整担保额度。

同时，提交股东大会授权董事会，董事会进一步授权公司总经理在45亿元范围内决定和处理具体担保事宜，包括但不限于签署相关文件。授权期限自2022年年度股东大会之日起至2023年年度股东大会之日起。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于2023年对外担保计划的公告》(公告号:临2023－026）。

十六、关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。2023年审计范围不变的，审计费用与2022年一致，其中财务报告审计费用270万元，内部控制审计费用40万元。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:临2023年－027）。

十七、审议公司会计政策变更的议案

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)﹝2022﹞31号)，本解释自2023年1月1日起实施，“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，“对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。根据上述文件的要求，董事会同意公司对上述会计政策进行相应的变更，并自规定之日起实施。

会计政策的变更是根据财政部的有关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》和有关法律法规的规定。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不涉及上一年度的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容 （www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于公司会计政策变更的公告》(公告号:临2023年－028）。

十八、关于审议确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定和公司的实际情况，董事会同意确定第八届董事会独立董事的津贴标准为12万元/年/人（税前）。

公司第八届董事会独立董事回避了本议案的表决。

本议案应提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十九、关于召开公司2022年股东大会的议案

公司定于2023年5月18日(周四)在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室召开公司2022年年度股东大会。本次会议和监事会审议通过并经股东大会审议的议案将提交公司2022年年度股东大会审议。具体事项如下:

2022年年度股东大会审议事项：

1. 审议《公司2022年董事会工作报告》的议案；

2. 审议《公司2022年监事会工作报告》的议案；

3. 审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案；

4. 审议《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》的议案；

5. 审议公司2022年利润分配的议案；

6．审议确认公司2022年日常关联交易金额及预测2023年日常关联交易发生情况的议案；

7．审议公司2023年度投资计划的议案；

8．审议公司2023年度融资计划的议案；

9．审议公司2023年为子公司融资提供担保计划的议案；

10. 2023年度财务报告和内部控制审计机构审议续聘公司议案；

11．审议确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023－029）。

特此公告。

浩华化工科技集团有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号:临2023－022

浩华化工科技集团有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，浩华化工科技集团有限公司(以下简称“公司”或“浩华科技”)第八届监事会第三次会议在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室举行。会议通知等材料于2023年4月10日通过电子邮件和短信发送给公司监事。会议由监事会主席苏赋先生主持，会议应出席5名监事，实际出席5名监事，共收回5张有效表决票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于审议《公司2022年监事会工作报告》的议案

监事会同意《公司2022年监事会工作报告》。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司2022年年度报告》及摘要。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2023年4月22日上海证券交易所网站详见《浩华科技2022年年度报告》及摘要（www.sse.com.cn）(摘要同时发表在《中国证券报》和《上海证券报》上)。

三、关于审议《公司2022年年度报告》书面审查意见的议案

根据《中国证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号年度报告的内容及格式(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等相关规定，监事会认为:

（1）年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映公司2022年的经营管理和财务状况；

(三)在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员违反保密规定。

我们认为，《公司2022年年度报告》及其摘要中包含的信息没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带的法律责任。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于审议《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》的议案

监事会同意《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》。本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2022年利润分配的议案

根据《公司章程》关于公司股息的规定，考虑到公司经营资金的需要，保持股息政策的稳定性，公司今年的利润分配计划如下：

以公司2022年12月31日总股本911、473、807股为基础，每10股发现金红利6.40元(含税)，共发现金红利583、343、236.48元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年不发股，资本公积金不转增股本。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司将保持总利润分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

监事会认为，公司2022年利润分配计划是根据公司章程中关于公司股息的规定制定的，以保持股息政策的稳定性，并考虑公司营业资金的需要，监事会同意审查公司2022年利润分配的议案。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技2022年利润分配方案公告》(公告号:临2023－024）。

六、关于审议《公司2022年内部控制评估报告》的议案

经审查《公司2022年内部控制评估报告》，监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，不断完善相关制度和流程，符合国家有关法律法规的要求，能够满足公司经营管理和发展的实际需要，并得到有效实施。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了很好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全和完整性，保障了公司各项业务活动的有序有效发展，维护了公司和股东的利益。本报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行。监事会同意《公司2022年内部控制评估报告》。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及2023年日常关联交易发生情况的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号及《浩华科技相关交易管理制度》的规定，以及公司的业务发展需要，公司2022年日常相关交易金额及预计2023年日常相关交易如下：

(一)2022年日常关联交易金额

公司预计2022年销售、采购、综合服务日关联交易总额为132、458.78万元，2022年实际关联交易总额为117601.60万元

(二)预计2023年日常关联交易发生

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号的规定，公司预计2023年销售、采购、综合服务日关联交易总额为123、869.90万元。

监事会认为，公司经营和服务相关交易公平合理，符合上海证券交易所上市公司自律监管指南5交易及相关交易、浩华科技相关交易管理制度和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益，符合公司和全体股东的利益。

苏赋先生、方芳女士、孟宁先生为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技日常关联交易公告》(公告号:临2023－025）。

八、关于审议公司2023年为子公司融资提供担保计划的议案

为满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转，补充营运资金和项目建设投资的资金需求，监事会同意为各级子公司和子公司（包括授权期内新成立或纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过45亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在整体担保额度内，根据各级子公司的实际情况，可以在资产负债率不超过70%的公司各级子公司之间调整担保额度。

同时，提交股东大会授权董事会，董事会进一步授权公司总经理在45亿元范围内决定和处理具体担保事宜，包括但不限于签署相关文件。授权期限自2022年年度股东大会之日起至2023年年度股东大会之日起。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于2023年对外担保计划的公告》(公告号:临2023－026）。

九、审议公司会计政策变更的议案

监事会认为，会计政策变更是公司现行部分会计政策的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，实施新的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上发表的内容 （www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《浩华科技关于公司会计政策变更的公告》(公告号:临2023年－028）。

特此公告。

浩华化工科技集团有限公司

监事会

2023年4月22日

证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号:临2023－023

浩华化工科技集团有限公司

2022年主营业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浩华化工科技集团有限公司(以下简称“公司”) 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号一行业信息披露及附件《第13号一化工》的要求，2022年公司主要业务数据披露如下：

1.实现主要产品的产量、销量和销售收入(不含税)

■

二、主要产品价格变动(不含税)

■

注：本期大部分关键产品销售价格上涨，主要受市场因素、原材料价格上涨和销售产品结构不同的影响。

三、主要原材料价格变动(不含税)

■

注：受化工原材料波动的影响，部分主要原材料价格波动较大。

四、其他对公司生产经营有重大影响的事项

无。

以上业务数据信息来自公司报告期内的财务数据统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营情况。请合理投资，注意投资风险。

特此公告。

浩华化工科技集团有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号：临2023-024

浩华化工科技集团有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:浩华化工科技集团有限公司(以下简称“公司”或“浩华科技”)计划以公司2022年12月31日总股本911、473、807股为基础，向全体股东每股分配0.64元(含税)现金红利，共分配583、343、236.48元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年不发股，资本公积金不转增股本。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司将保持总利润分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2022年净利润1、164、886、425.27元，截至2022年12月31日，公司全体股东可分配利润4、455、130、492.94元。根据《公司章程》关于公司股息的规定，考虑到公司经营资金的需要，保持股息政策的稳定性，公司今年的利润分配计划如下：

以公司2022年12月31日总股本911、473、807股为基础，每10股发现金红利6.40元(含税)，共发现金红利583、343、236.48元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为50.08%。公司2022年不发股，资本公积金不转增股本。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司将保持总利润分配不变，相应调整每股分配比例，并另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2022年利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年股东大会审议。本计划符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引》第3号上市公司现金股息（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司章程》的有关规定，结合2022年年度审计报告，我们认为利润分配计划符合公司实际情况，不违反公司法和公司章程的有关规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

(三)监事会意见

根据《公司章程》关于公司股息的规定，为保持股息政策的稳定性，并考虑公司经营资金的需要，监事会同意《关于审议公司2022年利润分配的议案》。

三、相关风险提示

（1）公司董事会综合考虑公司利润水平、财务状况、现金流状况和可分配利润，结合实际业务发展，对后续资本需求进行相应评估，为了更好地回报股东，让全体股东分享公司发展业务成果，提出利润分配计划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配方案必须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浩华化工科技集团有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号:临2023－025

浩华化工科技集团有限公司

关于日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:浩华化工科技集团有限公司(以下简称“公司”或“浩华科技”)2022年日常关联交易和2023年日常关联交易预测是公司正常经营所需，关联交易价格公平，严格遵循公开、公平、公平、市场化定价的原则，不损害公司和非关联股东，尤其是中小股东。不影响公司的独立性，不依赖关联方，符合全体股东的利益。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1.2023年4月20日，公司第八届董事会第三次会议审议《关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及预测2023年日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避表决，经全体非关联董事审议批准。

2.根据公司第八届董事会第三次会议决议，拟将《关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及预测2023年日常关联交易发生情况的议案》提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

3.公司独立董事李群生、李舒、赵怀亮事先批准了关联交易议案，参与了关联交易议案的表决，并发表了以下独立意见：

(1)在公司召开董事会会议前，我们审查了《关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及预测2023年日常关联交易发生情况的议案》，认为该关联交易是公司正常日常经营所需要的，关联交易价格公平，不损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。我们同意将该提案提交公司董事会审议。

（2）公司相关董事在审议相关交易时避免表决，相关交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》、《浩华科技相关交易管理制度》等相关规定。

（3）2022年日常关联交易和2023年日常关联交易预测严格遵循开放、公平、公平、市场定价的原则，不损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成更大的依赖。

4.公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议审议了《关于审议确认公司2022年日常关联交易金额及2023年日常关联交易预测的议案》，同意公司2022年日常关联交易金额及2023年日常关联交易。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

公司预计2022年销售、采购、综合服务日关联交易总额为132、458.78万元，2022年关联交易实际金额为117、601.60万元，2022年关联交易总额为14、857.18万元，占2022年经审计净资产的1.81%。相关交易对手推迟实施原计划实施的相关项目，以及双方产品供需变化、市场价格波动等原因，导致2022年实际相关交易金额低于预期金额。

具体细节如下表所示：

(金额单位:万元)

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号及《公司关联交易管理制度》的规定，预计2023年销售、采购、综合服务日关联交易总额为123、869.90万元，超过2022年关联交易实际金额为6、268.30万元，占2022年经审计净资产的0.76%，主要是根据公司相关项目的建设计划和投资进度，预计关联交易中的项目采购金额较上年增加，关联方产品的采购和销售将根据公司的经营计划与上年相比发生变化，导致2023年关联交易的估计金额高于2022年关联交易的实际金额。

具体细节如下：

(金额单位:万元)

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)德州实华化工有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所:德城区天衢工业园区实华南路6号

3.法定代表人：孙红云：

4.注册资本:65000.00万元人民币

5.经营范围:氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸0.5万吨/年、次氯酸钠、氢气2万吨/年、过氧化氢(27.5%)10万吨/年、过氧化氢(50%)3万吨/年(有效期、年产量以安全生产许可证为准)；普通货运。(上述范围在许可证有效期内经营)。聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料、塑料门窗加工、销售、塑料产品销售（国家禁止除外）；货物和技术进出口业务；房屋租赁；煤炭经营；德州天衢工业园区工业供热企业(不含民用供热)集中供热(有效期以许可证为准)；生物质发电生产销售；背压热电联产；气瓶检查。有限公司经营：工业盐加工、销售、岩盐开采、液体盐生产、销售、背压热电联产。有限公司经营:工业盐加工销售；岩盐开采；液体盐生产销售；背压热电联产。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)(下转38版)