公司代码：603701 公司简称：德宏股份

浙江德宏汽车电子电器有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划不分配2022年的利润。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

汽车交流发电机行业形成了以市场为导向的竞争格局。各企业独立经营市场。行业主要通过政府部门的宏观调控和行业协会的自律来管理。汽车交流发电机制造商作为产业链的上游，主要支持汽车发动机厂和汽车厂。内燃机工业和汽车工业的整体发展直接影响到汽车交流发电机工业的发展水平。

中国的汽车交流发电机行业分为两个市场：主机支持和售后维护。根据不同的应用模型，主机支持市场可分为乘用车支持市场和商用车支持市场。公司在中国商用车配套发电机领域，产品市场份额多年来一直处于领先地位。

汽车交流发电机作为内燃机的关键部件之一，间接应用于汽车、工程机械、农业机械等下游行业。由于上述下游行业，特别是汽车和工程机械行业具有较强的周期性特点，公司的汽车交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。

汽车电子真空泵广泛应用于新能源汽车、涡轮增压或缸内直接喷射燃料汽车。随着汽车工业新能源汽车的快速发展和涡轮增压汽车渗透率的稳步提高，对电子真空泵的需求不断增加。

公司的主要业务是研发、生产、销售汽车交流发电机及电子真空泵及相关技术服务。

汽车交流发电机是将汽车发动机产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和汽车发动机的关键部件之一。其功能是在发动机正常运行时，向汽车电子控制装置、照明、信号装置等辅助电器提供连续稳定的电能，并向电池充电。

随着汽车电子化程度的不断提高，汽车交流发电机的产品性能直接影响车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性、能耗和排放有重要影响。除主要用于汽车外，汽车交流发电机还广泛应用于建筑机械、农业机械等非道路机械。

该公司的发电机产品主要位于中高端市场 8 大系列逾 300 是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。

电子真空泵的主要功能是为汽车制动提供真空动力，公司拥有 P28、P30、P50 目前生产的电子真空泵主要用于新能源汽车。

(三)商业模式

1、销售模式

根据不同的目标市场和客户，公司的销售模式分为主机配套直销模式和售后维护分销模式。其中，公司主要面向主机配套市场，销售比例较小。

(1)主机配套市场销售模式

公司在主机配套市场采用直销模式，直接与发动机厂或汽车厂签订销售合同，销售产品。公司主要通过与客户同步产品开发获得业务机会，合作开发产品投产后获得相应的配套产品订单。根据该模式，在发动机厂或汽车厂新发动机或新车型的早期研发设计阶段，公司开始参与配套发电机或电子真空泵的研发、设计、样品试生产、样品试验、装载道路试验和图纸确认。新发动机或新车型研发成功后，直接转入后续批量生产的配套供应。

(2)售后维修市场销售模式

售后维修市场采用经销商销售模式，公司营销人员通过市场调查，逐步确定一批综合销售能力、信誉和市场开发能力强的经销商，由公司直接管理。具体的销售流程是：公司根据具体的市场情况确定销售额度、产品价格和促销政策的细节，然后将产品销售给经销商，并通过经销商在其销售网络区域销售产品。

对于售后维修市场，公司每年对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；经销商根据年度综合评估和年度综合评估决定续签分销合同。

2、生产模式

以销售订单为驱动，公司实行精益生产模式。根据与客户签订的年度框架合同，制造部根据订单和成品库存编制月度预测计划。经销售、制造等部门审核后，制造部确定下个月的生产计划，并进行动态管理。制造部根据月度生产计划和销售发货需求，编制三天计划。制造部将根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如果计划订单发生变化，销售部门应提交计划调整通知书，并在制造部门确认后调整生产经营计划。

3、采购模式

公司实施计划与订单驱动相结合的采购方式。采购物流部根据公司年度销售计划制定年度采购计划，与供应商签订年度采购合同，根据月度销售计划制定主要材料采购计划，实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主题，平衡考虑成本控制、及时供应和供应商关系维护，符合公司的业务模式，有利于公司的长期发展。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

主要经济指标与去年同期进行比较：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在报告期内实现营业收入 49,183.45 与去年同期相比，万元下降 17.00%；营业利润1.968.98万元，较去年同期下降 50.50%；归属于上市公司股东的净利润 1,107.61万元，比去年同期下降71.54%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-007

浙江德宏汽车电子电器有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2023年4月10日以电子邮件、电话等形式发布，并于2023年4月20日在公司会议室举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事和部分高管出席会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司独立董事叶晓华、洪林、陈福良向公司董事会提交了2022年独立董事报告，全文将在上海证券交易所网站上与董事会决议同时进行（www.sse.com.cn）披露。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上担任上述职务。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了2022年董事会审计委员会履行职责的报告，全文将在上海证券交易所网站上与董事会决议同时进行（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过以下议案：

(一)审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

(二)审议通过《2022年董事会工作报告》

投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年年度报告及摘要》

投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

本议案仍需提交股东大会审议。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《2022年年报》和《2022年年报摘要》。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022年利润分配计划》

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于2022年不分配利润的公告》(公告号:临2023-009)。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于确认2022年董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

董事工资相关事项仍需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于2023年银行融资及相关授权的议案》

鉴于公司业务发展和运营资金的需要，申请授权公司董事长 2022、在2023年年度股东大会召开期间，包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权管理层办理相关手续。授权总额不超过7亿元，授权期限内可回收。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022年内部控制评估报告》

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司2022年内部控制评估报告》。

(九)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》/P>

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告号:临2023-010)。

(十)审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:临2023-011)。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改的》〈对外投资管理制度〉的议案》

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)浙江德宏汽车电子电器有限公司对外投资管理制度披露。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改的》〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司投资者关系管理制度》披露。

(十三)审议通过了《关于变更公司经营范围和修改》〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)浙江德宏汽车电子电器有限公司披露的业务范围变更和修改〈公司章程〉公告号：临2023-012)。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于会计政策变更的公告》(公告号:临2023-013)。

(十五)审议通过了《资产减值准备计提议案》

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告号:临2023-014)。

(十六)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年5月12日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室举行2022年年度股东大会，审议公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议提交股东大会审议的相关议案。

投票结果：同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023-015)。

三、网上公告附件

（1）独立董事对第五届董事会第三次会议的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-012

浙江德宏汽车电子电器有限公司

变更公司经营范围，修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江德宏汽车电子电器有限公司(以下简称“公司”) 2023 年 4 月 第五届董事会第三次会议于20日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司经营范围和修改公司经营范围的》〈公司章程〉提案。现将有关事项公告如下:

一、经营范围的变化。

根据业务发展需要，公司拟对业务范围进行以下变更：

变更前的经营范围：研发、制造、销售汽车电机及配件、真空泵、汽车电子设备、电气机械智能设备、货物技术进出口、工业投资、自有房屋租赁。 (依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围：一般项目： 电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零部件及零部件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；电池零部件销售；电池销售；储能技术服务；非住宅房地产租赁；住房租赁；自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；机电设备制造；机电设备销售；机电设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售(除依法须经批准的项目外)依法凭营业执照独立开展经营活动)。

二、修改《公司章程》

根据上述业务范围的变更，公司计划修改公司章程的相关规定，具体修改如下：

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除修订上述条款外，公司章程中的其他条款保持不变，变更内容以工商登记机关批准的内容为准。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本事项仍需提交公司股东大会审议。董事会要求股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，因为公司修改章程需要办理工商变更登记手续。

变更经营范围是公司经营过程中的正常事项，对公司的生产经营、经营模式和财务状况没有不利影响。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-013

浙江德宏汽车电子电器有限公司

关于变更会计政策的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会计政策变更是根据财政部有关规定进行的调整，不会对浙江德宏汽车电子电器有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

根据财政部2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35 号)规定(以下简称“15号准则解释”)“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，公司实施了“损失合同判断”的内容。

根据财政部2022年12月13日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31 号)的规定(以下简称“16号准则解释”)，“对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”，公司自2022年11月30日起执行。

2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，不需要提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更对公司的影响

(一)变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

(二)变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司于2021年12月31日执行财政部发布的15号标准解释和2022年 年 12 月 13 除上述会计政策变更外，日发布的16号标准解释，其他未变部分，仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

(三)变更的具体情况及其对公司的影响

上述会计政策变更对公司2022年财务报表无影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的解释

会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求，符合有关法律、法规和企业会计准则，变更会计政策使公司能够提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

四、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为，公司会计政策变更是根据财政部2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》(会计)〔2021〕35 2022年12月13日发布的《企业会计准则解释第16号》〔2022〕31 符合有关法律、法规和公司章程的规定，进行合理的变更和调整，符合公司和股东的整体利益，不损害公司和股东的利益，我们同意变更会计政策。

(二)监事会意见

监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部有关文件的合理变更，符合有关法律、法规和公司章程的规定，变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果、现金流产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司会计政策的变更。

五、备查文件

(一)第五届董事会第三次会议决议

(二)第五届监事会第三次会议决议

（3）独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2023-015

浙江德宏汽车电子电器有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月12日 13点30分

召开地点:浙江省湖州市南太湖大道1888号(浙江德宏汽车电子电气有限公司新厂5楼会议室)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4日提出 第五届董事会第三次会议或第五届监事会第三次会议于20月20日审议通过。相关决议和公告将于2023年公布 年4 月22日，上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器有限公司2022年独立董事报告》 4月22日，上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)股东(包括股东代理人)在登记或登记时需提供以下文件:

1、法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出具

出席会议。法定代表人出席会议， 出示身份证，证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的， 代理人应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件） 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议， 应出示身份证或其他身份证

有效证件或证明其身份； 委托代理人出席会议的， 代理人还应出示其有效身份证明和股东授权委托书（详见附件） 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应当持有本人身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有本单位的营业执照、参与者身份证和法定代表人出具的授权委托书（详见附件） 1）。

(2)2022年5月9日上午参加会议的登记时间: 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

(3)注册地:公司证券部(浙江省湖州市南太湖大道) 1888 号）

(四)股东可以通过传真或信函登记(需提供相关文件复印件)，

公司在登记时间内收到传真或信函，请在传真或信函上注明联系电话号码。

六、其他事项

(一)股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

(二)联系人:朱国强、张斌

电话：0572-2756170

传真：0572-2756309

邮箱：investor@dehong.com.cn

(3)联系地址:德宏证券部，浙江省湖州市南太湖大道1888号

邮编：313000

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江德宏汽车电子电器有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-008

浙江德宏汽车电子电器有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

2023年4月10日，浙江德宏汽车电子电器有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知以电子邮件、电话等形式发布， 2023年4月20日在公司会议室现场举行。会议由监事会主席吴光裕先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过以下议案：

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2022年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各个方面真实反映了公司2022年的经营管理和财务状况。在提出本意见之前，未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022年利润分配计划》

监事会认为，利润分配计划充分考虑了公司的实际资本和财务状况，并考虑了公司的可持续发展，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司股东的利益，特别是中小股东。我们同意2022年利润分配计划。

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于2022年不分配利润的公告》(公告号:临2023-009)。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于确认2022年监事工资的议案》

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022年内部控制评估报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求，报告能够如实反映公司内部控制的建立和实施情况。

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司2022年内部控制评估报告》。

(七)审议通过了《关于利用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

监事会认为，在保证公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置资金购买金融机构的金融产品，可以提高公司及其控股子公司的资金使用效率，增加资本回报，为公司和股东获得更多的投资回报。我们同意《关于利用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期不超过12个月的金融机构金融产品。

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告号:临2023-010)。

(八)审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:临2023-011)。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部有关文件的合理变更，符合有关法律、法规和公司章程的规定，变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果、现金流产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司会计政策的变更。

投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于变更会计政策的公告》(公告号:临2023-013)

(十)审议通过了《资产减值准备计提议案》

投票结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。P>

请参阅上海证券交易所网站的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江德宏汽车电子电器有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告号:临2023-014)

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-009

浙江德宏汽车电子电器有限公司

关于2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司计划不分配2022年的利润。

● 公司计划不分配2022年利润的原因：鉴于公司2022年实现的可分配利润为负，考虑公司的业务状况和未来发展需要，更好地维护全体股东的长期利益。

● 公司2022年度利润分配计划已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，仍需提交2022年年度股东大会审议。

一、公司 2022 年度利润分配计划

经天健会计师事务所审计，截至 2022年12月31日，公司期末可分配利润为287元、948元、022.97元，其中2022年可分配利润为-1、890元、235.80元。公司2022年 归属于母公司股东的年度合并报表净利润为11076，11.58元。

考虑到公司的发展现状和未来的资本需求，公司计划不分配2022年的利润。

此事仍需提交股东大会审议。

二、 2022 年度计划不分配利润的说明

(一)公司的行业和自身发展现状

公司是国内商用车配套交流发电机的主要供应商。2022年，受前期环保和超载治理政策下需求透支叠加、新冠肺炎影响下生产生活有限、油价高等因素影响，商用车行业整体需求放缓，年产销同比下降31.9%和31.2%。受此影响，公司的发电机产品订单大幅下降。同时，由于产量下降，固定成本分摊率上升，今年业绩较去年大幅下降，企业经营压力较大。

(二)公司的利润水平和资金需求

2022年，归属于母公司股东的净利润为11076、111.58元，同比下降71.54%。母公司当年实现的可供分配利润为-1、890、235.80元，企业利润水平同比大幅下降。目前，公司正处于企业转型升级的关键时期。在稳步发展发电机业务的基础上，大力扩大电子真空泵和储能业务，积极寻求合适的投资并购机会。公司业务的发展和增长需要资金的支持。

(三)2022年计划不分配利润的原因

根据公司未来三年股东股息回报计划（2022-2024年）相关规定：公司净利润为正，年底累计未分配利润为正，在现金流满足公司正常经营发展计划的前提下，公司应优先现金分配股息，年利润不少于可分配利润的20%。鉴于公司 2022 年度可供分配利润为负，考虑公司业务现状和未来发展需要，更好地维护全体股东的长期利益，公司计划不进行2022年 年度利润分配。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4 第五届董事会第三次会议于1月20日召开，审议通过了《2022年利润分配计划》(表决结果:同意9票，反对9票 0 票、弃权票 0 票。）。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配计划是基于公司当前财务状况、资本需求和公司未来发展决策，有利于满足公司正常生产经营发展的资本需求，考虑公司和全体股东的长期利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益，符合公司当前的利润分配政策。我们同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

利润分配计划充分考虑了公司的实际资本和财务状况，并考虑了公司的可持续发展，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益。同意提交该提案 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：2023-010

浙江德宏汽车电子电器有限公司

闲置自有资金的使用部分

购买金融机构金融产品的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：银行等金融机构。

● 委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元。

● 委托金融产品品种：购买流动性好、不影响公司正常运营的金融机构金融产品，项目限制为：1、银行发行的金融产品；2、证券公司发行的收益凭证和资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。

● 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。

● 履行审查程序：公司在 2023年 4 月 20 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议于周一召开，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品的议案》，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会分别同意。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司及其下属控股子公司的资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置资金购买金融机构的金融产品，增加资本收入，为公司和股东获得更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买金融机构金融产品的资金为公司及其下属控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

(三)委托理财产品的基本情况

公司利用自有资金投资的品种为流动性好、不影响公司正常运营的金融机构理财产品，项目限制为：1、银行发行的金融产品；2、证券公司发行的收益凭证和资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。

(四)委托理财的金额和期限

在连续 12 在一个月内，公司计划使用不超过2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期不超过12个月的金融机构金融产品，资金可以滚动使用。该限额是指公司在任何时候持有所有金融机构金融产品的初始投资金额（不包括购买产生的交易费用、认购费用等）的总和。

(四)公司内部控制委托理财相关风险

本着维护全体股东和公司利益的原则，公司把风险防范放在首位，严格控制和谨慎决策购买的金融产品。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 本月内行使投资决策权，由财务负责人组织实施并跟进管理具体决定购买的金融产品、签订的相关合同、文件和相关材料，内部审计部负责监督审计。在产品存续期间，公司应与销售产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

二、对公司的影响

(一)最近一年又一期的相关财务数据如下:

单位：元

■

注：上述财务数据已经审计。

(二)对公司的影响

在购买大型金融机构理财产品的同时，公司不存在负债大的情况。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有资金购买金融机构理财产品。公司通过使用自有资金购买金融机构金融产品，可以获得一定的投资收入，有利于实现公司现金资产的价值，更好地保护公司和股东的利益，不损害公司和中小股东的利益，不会对公司当前和未来的财务状况、经营成果产生重大的不利影响。

(三)会计处理

根据企业会计准则的规定，公司在资产负债表中购买金融机构金融产品的其他营运资产、交易性金融资产等科目，收入计入利润表中的投资收入、公允价值变动损益等科目。具体情况以年度审计结果为准。

三、风险提示

公司投资的产品类型或理财方式仅限于具有合法经营资格的金融机构销售。 金融产品安全性高，流动性好，整体风险可控，但也可能受金融市场、宏观经济等因素的影响，实际投资回报不确定。

四、。监事会和独立董事的决策程序和意见的履行

公司于 2023年 4 月 20 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议于周一召开，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品的议案》，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会分别同意。

(一)监事会意见

监事会认为，在保证公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置资金购买金融机构的金融产品，可以提高公司及其控股子公司的资金使用效率，增加资本回报，为公司和股东获得更多的投资回报。我们同意《关于利用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期不超过12个月的金融机构金融产品。

(二)独立董事意见

本公司利用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品，按照相关法律法规和公司章程的有关规定，履行现阶段所需的相应审批程序，不损害公司股东的利益，特别是中小股东。我们认为，在保证公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置资金购买金融机构的金融产品，可以提高公司及其控股子公司的资金使用效率，增加资本回报，为公司和股东获得更多的投资回报。我们同意《关于利用部分闲置自有资金购买金融机构金融产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期不超过12个月的金融机构金融产品。

5.截至公告日，公司最近12个月委托自有资金理财。

金额：万元

■

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：临2023-011

浙江德宏汽车电子电器有限公司

2023年会计师事务所续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 续聘会计师事务所仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

浙江德宏汽车电子电器有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)作为公司2023年度审计服务机构，负责2023年财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期为一年。审计服务费按2022年年度标准协商确定。有关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

■

注：上述数据已经审计。

2、能够保护投资者力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

(三)审计费

1、审计费用定价原则主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和公平合理的定价原则，确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审查相关资格证书、相关信息和诚信记录，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，服务人员具有良好的职业道德和专业能力，能够满足上市公司建立和完善内部控制和财务审计工作的要求，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度外部审计服务机构同意将此事提交公司第五届董事会第三次会议审议。

(二)第五届董事会第三次会议独立董事的认可和独立意见

事先认可：基于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信的充分了解和审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计服务机构，负责2023年财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，并同意将此事提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，更好地完成审计工作，报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和业务成果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，天健会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年度审计服务机构，公司聘请 2023年审计服务机构的事项不损害公司和中小投资者的利益。我们同意《关于续聘2023年会计师事务所的议案》。

(三)第五届董事会第三次会议

公司于 2023 年 4 月 20 第五届董事会第三次会议日举行 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计服务机构。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告号：2023-014

浙江德宏汽车电子电器有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎的原则，客观、公平地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，对公司及其子公司的金融资产和库存进行全面、充分的分析、评估和减值测试，公司准备信用减值损失和资产减值损失。公司2022年确认的信用减值损失和资产减值损失共计414.34万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

二、资产减值准备对公司的影响

公司合并报表计提信用减值准备和资产减值准备414.34万元，总利润414.34万元，净利润351.71万元。

三、资产减值准备计提说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提2022年信用减值准备和资产减值准备共计414.34万元，具体购买如下：

2022年，公司计提应收账款及其他应收款减值准备3.35万元。

公司计提2022年存货跌价410.73万元。

2022年，公司计提合同资产减值准备0.26万元。

资产减值准备是基于公司资产的实际情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，准确反映报告期内的经营成果和财务状况，不涉及会计政策和会计估计的变更。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会

2023年4月22日